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2023-01-31
千億市值航空巨頭定增來了！擬募資不超150億元，買22架飛機(jī)和補(bǔ)充流動資金
更新時(shí)間：2022-08-03 08:07:16作者：未知
（原標(biāo)題：千億市值航空巨頭定增來了！擬募資不超150億元，買22架飛機(jī)和補(bǔ)充流動資金）
8月2日晚間，市值超千億元的航空巨頭中國國航發(fā)布定增預(yù)案，擬定增募資不超過150億元，用于引進(jìn)22架飛機(jī)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。
中國國航擬定增募資不超150億元
用于買飛機(jī)和補(bǔ)充流動資金
8月2日晚間，中國國航發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告和2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告等多個(gè)公告。
公告顯示，中國國航本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過人民幣150億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于引進(jìn)22架飛機(jī)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。其中引進(jìn)22架飛機(jī)項(xiàng)目總投資金額256.53億元，募集資金擬投入金額108億元，補(bǔ)充流動資金擬投入金額42億元。
根據(jù)公司同時(shí)發(fā)布的非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告，公司擬以本次非公開發(fā)行募集資金108億元用于引進(jìn)22架飛機(jī)，機(jī)型包括9架 ARJ21飛機(jī)、4架A320 NEO飛機(jī)及9架A350飛機(jī)，按照中國商飛提供的目錄單價(jià)及空客公司網(wǎng)站上最新公布的目錄單價(jià)計(jì)算，上述22架飛機(jī)的投資總額共計(jì)38.06億美元，約折合人民幣256.53億元，公司擬以本次非公開發(fā)行募集資金支付人民幣108億元。本次引進(jìn)的22架飛機(jī)預(yù)計(jì)于2022年~2023年交付。
公告還稱，近年來，公司飛機(jī)引進(jìn)速度大幅放緩，2019年度、2020年度、2021年度，中國國航引進(jìn)飛機(jī)數(shù)量分別為48架、14架和43架；截至2021年末，中國國航機(jī)隊(duì)共有客機(jī)（含公務(wù)機(jī)）746架，平均機(jī)齡8.23年。在2024~2026年市場飛機(jī)供給偏緊、且現(xiàn)有飛機(jī)將持續(xù)退出的背景之下，公司提早布局，既可以滿足老舊飛機(jī)的替換需求，又確保未來3-5年機(jī)隊(duì)合理增長，以應(yīng)對疫后民航需求可能出現(xiàn)的急速增長，是公司堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展方針、落實(shí)品牌戰(zhàn)略、持續(xù)為人民提供高品質(zhì)航空服務(wù)的重要保障。
客源與飛行員充足，公司有能力消化新增運(yùn)力。在客源方面，公司主基地位于“中國第一國門”的北京首都國際機(jī)場，具備打造東北亞地區(qū)國際大型航空樞紐的得天獨(dú)厚的最佳區(qū)位優(yōu)勢；公司定位于中高端公商務(wù)主流旅客市場，目前擁有中國最具價(jià)值的旅客群體。隨著航空客運(yùn)逐步復(fù)蘇，北京的區(qū)位優(yōu)勢和公商務(wù)客源結(jié)構(gòu)優(yōu)勢將為公司帶來旺盛的航空出行需求。在飛行員方面，公司對空客 A320NEO 等飛機(jī)型號具備豐富的執(zhí)飛經(jīng)驗(yàn)，飛行員團(tuán)隊(duì)規(guī)模合理。截至2021年末，公司共擁有飛行員10,644名，其中機(jī)長4,347名，機(jī)長年均飛行小時(shí)數(shù)564小時(shí)；此外，公司已基于未來機(jī)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃制定了相應(yīng)的人力資源支持計(jì)劃，有能力滿足每年新引進(jìn)飛機(jī)的運(yùn)行需求。
公告還顯示，按照中國商飛提供的目錄單價(jià)及空客公司最新發(fā)布的產(chǎn)品目錄單價(jià)，涉及公司擬引進(jìn)飛機(jī)的目錄價(jià)格如下：
公告顯示，發(fā)行對象方面，本次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對象為包括中航集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定對象，其中，中航集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份金額不低于人民幣55億元，且非公開發(fā)行完成后，中航集團(tuán)直接和通過其全資控股子公司間接持有的中國國航股份總數(shù)不低于50.01%（含本數(shù)）。除中航集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）發(fā)行人A股股票交易均價(jià)的80%和截至定價(jià)基準(zhǔn)日發(fā)行人最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“發(fā)行底價(jià)”，按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)）。限售期安排方面，本次非公開發(fā)行完成后，中航集團(tuán)認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其余認(rèn)購對象所認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的A股股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
對于本次非公開發(fā)行的目的，公告稱有3個(gè)方面的目的。
一是強(qiáng)化機(jī)隊(duì)實(shí)力，鞏固競爭優(yōu)勢。公告稱，作為我國唯一載旗航空公司，公司肩負(fù)著打造國家航企名片、落實(shí)“民航強(qiáng)國戰(zhàn)略”的歷史重任，長期堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展方向，充分發(fā)揮“中國第一國門”北京首都國際機(jī)場的主基地優(yōu)勢，擁有國內(nèi)最具價(jià)值的公商務(wù)旅客群體。截至2021年末，中國國航機(jī)隊(duì)共有客機(jī)（含公務(wù)機(jī)）746架，平均機(jī)齡8.23年。通過本次非公開發(fā)行，公司擬進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)、合理擴(kuò)充機(jī)隊(duì)規(guī)模、鞏固競爭優(yōu)勢。合理的機(jī)隊(duì)規(guī)模是公司未來進(jìn)一步完善境內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)布局的關(guān)鍵前提，亦是公司提高航點(diǎn)覆蓋率、為境內(nèi)外旅客提供更加舒適便捷的航空出行方式的重要保障。
二是改善資本結(jié)構(gòu)，提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。2019年末、2020年末和2021年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.55%、70.50%和77.93%；公司資產(chǎn)負(fù)債率維持在較高水平，且呈逐年上升趨勢。一方面，民航業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，飛機(jī)購置資金主要來源于銀行貸款及融資租賃等渠道，導(dǎo)致公司經(jīng)營杠桿較重，面臨一定償債壓力；另一方面，與融資租賃等債權(quán)融資方式相比，通過本次非公開發(fā)行募集資金購置飛機(jī)更有利于公司控制有息負(fù)債規(guī)模，進(jìn)而合理管控財(cái)務(wù)費(fèi)用、提升盈利能力，強(qiáng)化財(cái)務(wù)穩(wěn)健性水平。
三是補(bǔ)充營運(yùn)資金，保障公司穩(wěn)定運(yùn)營。隨著航空客運(yùn)需求逐步恢復(fù)，公司運(yùn)力投放及經(jīng)營規(guī)模將相應(yīng)擴(kuò)大，流動資金整體需求將有所增加；充足的資金供給是公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升服務(wù)質(zhì)量的有力保障。此外，新冠疫情在全球持續(xù)蔓延，對民航業(yè)在盈利及現(xiàn)金流方面造成了一定不利影響，亦對公司在流動性方面帶來一定挑戰(zhàn)。本次非公開發(fā)行將部分補(bǔ)充公司流動資金，有利于公司有效應(yīng)對疫情挑戰(zhàn)、保障穩(wěn)定運(yùn)營。
此前三大航公告合計(jì)要買292架飛機(jī)
值得注意的是，就在上個(gè)月的7月1日晚間，三大航空公司南方航空、中國國航和中國東航公告與空客的簽訂購機(jī)協(xié)議，合計(jì)擬斥資約372億美元（折合超過2000億元人民幣），合計(jì)購入292架A320NEO系列飛機(jī)。
根據(jù)中國國航7月1日晚間的公告，公司及全資子公司國航進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“國航進(jìn)出口公司”）與空中客車公司于2022年7月1日簽訂國航購置協(xié)議，向空客公司購買64架空客 A320NEO系列飛機(jī)；公司控股子公司深圳航空有限責(zé)任公司（以下簡稱“深圳航空”）與空客公司于2022年7月1日簽訂深圳航空購置協(xié)議，向空客公司購買32架空A320NEO系列飛機(jī)。
南方航空當(dāng)晚也公告稱，公司于2022年7月1日與空客公司簽訂協(xié)議,向空客公司購買9架A320NEO系列飛機(jī)。上述96架A320NEO系列飛機(jī)計(jì)劃于2024年至2027年分批交付公司，其中2024年交付30架，2025年交付40架，2026年交付19架，2027年交付7架。
中國東航當(dāng)晚則公告稱，公司于2022年7月1日與空中客車公司在中國上海簽訂《購買100架A320NEO系列飛機(jī)協(xié)議》，向空客公司購買100架A320NEO系列飛機(jī)（以下簡稱“購買飛機(jī)交易”）。上述100架飛機(jī)計(jì)劃于2024年至2027年分批交付于公司。