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早盤指數(shù)快速沖高，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%，隨后震蕩回落，三大股指盤中相繼翻綠，臨近午盤又小幅回升。軍工板塊掀漲停潮，寶色股份等十余股集體封板。汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)活躍，無人駕駛、激光雷達方向領(lǐng)漲，中通客車等漲停。此外，半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件、通信設(shè)備等板塊走強，豬肉、光伏等板塊走弱。整體看，個股漲多跌少，兩市超3400股飄紅。

午間收盤滬指漲0.4%，深成指跌0.24%，創(chuàng)業(yè)板跌0.37%。滬深兩市上午半天成交6486億元。

盤面上，軍工、半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件等板塊漲幅居前，豬肉、銀行、地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

市場消息：

1、佩洛西竄訪臺灣 國防部、外交部等部門發(fā)表談話

佩洛西8月2日晚抵臺，外交部、中央臺辦、國防部等五部門接連發(fā)聲，稱“中方對此堅決反對”，予以“嚴厲譴責(zé)”。其中，國防部新聞發(fā)言人吳謙就佩洛西竄訪臺灣發(fā)表談話：中方曾多次闡明竄訪臺灣的嚴重后果，但佩明知故犯，惡意挑釁制造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯(lián)合公報規(guī)定，嚴重沖擊中美關(guān)系政治基礎(chǔ)，嚴重破壞中美兩國兩軍關(guān)系。美方此舉向“臺獨”分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了臺海緊張局勢升級。

2、海關(guān)總署：暫停臺灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸

海關(guān)總署消息，為防范風(fēng)險，依據(jù)大陸相關(guān)法律法規(guī)和標準，茲決定自2022年8月3日起暫停臺灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。據(jù)悉，去年以來，大陸海關(guān)多次從臺灣地區(qū)輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和樂果殘留超標；今年6月，從臺灣地區(qū)輸大陸冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。商務(wù)部根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，決定暫停天然砂對臺灣地區(qū)出口。相關(guān)措施自2022年8月3日起實施。

3、半年大賺近300億！茅臺中報出爐，神秘私募持續(xù)加倉

貴州茅臺上半年實現(xiàn)營收576.17億元，同比增長17.38%，茅臺酒銷售收入499.65億元；實現(xiàn)凈利潤297.93億元，同比增長20.85%。

在股東方面，前十大股東中，金匯榮盛三號私募證券投資基金和瑞豐匯邦三號私募證券投資基金分別增持47.19萬股和61.93萬股，分別位列貴州茅臺前十大股東的第七、第八位。值得注意的是，瑞豐匯邦、金匯榮盛這兩家神秘私募分別是在2018年四季度、2019年二季度首次出現(xiàn)在貴州茅臺前十大流通股東，并且在隨后幾年逐步加倉。

機構(gòu)觀點：

1、西部證券：短期市場將回歸新的均衡態(tài)

西部證券指出，隨著市場逐步消化經(jīng)濟修復(fù)節(jié)奏趨緩，以及下半年政策目標的趨穩(wěn)的定調(diào)，短期市場將回歸新的均衡態(tài)，未來市場需要耐心等待新的宏觀變量輸入，進出口數(shù)據(jù)可能是下一個可能引發(fā)匯率及大類資產(chǎn)價格波動的時間點。今年新晉賽道呈現(xiàn)多樣化，小而美，尋求業(yè)績均值回歸等新特點，順應(yīng)變化才能戰(zhàn)勝市場。建議關(guān)注泛消費板塊中報有望超預(yù)期的養(yǎng)殖業(yè)，培育鉆石，醫(yī)美等細分行業(yè)，以及有望受益于穩(wěn)增長政策預(yù)期的基建鏈（環(huán)保，電力，電網(wǎng)改造等）。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實，游戲，出行鏈等泛消費概念。

2、方正證券：消費行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 上游資源品價格調(diào)整

方正證券研報認為，近期全國疫情防控形勢逐步穩(wěn)定，但美聯(lián)儲加息給全球經(jīng)濟復(fù)蘇帶來壓力。行業(yè)層面，下游消費行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，中游行業(yè)逐步回暖，上游資源品價格則面臨回調(diào)。從當(dāng)前各主要行業(yè)的基本面情況來看，上游資源品價格多數(shù)回落。鋼鐵、建材持續(xù)探底，焦煤價格大幅下跌。有色金屬中，碳酸鋰價格較為堅挺、但稀土以及銅鋁價格出現(xiàn)不同程度下跌。原油已回落至每桶100美元附近，化工產(chǎn)品價格則持續(xù)分化。中游行業(yè)逐步回暖。光伏、動力電池景氣度持續(xù)上行，傳統(tǒng)的機械重卡銷量同比增速也出現(xiàn)明顯回升。交運行業(yè)中快遞業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，但運費仍未止跌。下游消費行業(yè)復(fù)蘇成果進一步顯現(xiàn)。商貿(mào)零售、汽車銷售、消費電子產(chǎn)量及出貨量同比增速均明顯回升。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)較慢，受其拖累家電景氣度仍處低位，空調(diào)銷量同比大幅下跌。

3、中信建投：鈣鈦礦電池有望成為光伏市場新的增長點

中信建投指出，目前全球薄膜電池產(chǎn)能約11GW，國內(nèi)產(chǎn)能約1.6GW；各企業(yè)加速產(chǎn)線布局，預(yù)計到2025年全球產(chǎn)能約40GW，國內(nèi)產(chǎn)能將超20GW。碲化鎘和銅銦鎵硒薄膜電池領(lǐng)域，中建材是擴產(chǎn)速度最快的企業(yè)，2018年建成世界第一條100MW大面積碲化鎘薄膜電池工業(yè)生產(chǎn)線，未來將在湖南醴陵、四川雅安、黑龍江佳木斯、江西瑞昌、河北邯鄲、甘肅定西、山東青島等多地部署產(chǎn)線，規(guī)劃產(chǎn)能將超4GW。鈣鈦礦薄膜電池領(lǐng)域，協(xié)鑫光電等企業(yè)正在從實驗室研發(fā)階段向試產(chǎn)、量產(chǎn)階段邁進，發(fā)電效率高、生產(chǎn)無污染的鈣鈦礦電池有望成為光伏市場新的增長點。