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2023-01-31
剛剛，軍工板塊拉升，10余只個股漲停；5倍牛股又火了，PCB概念也走強
更新時間：2022-08-03 14:05:53作者：佚名
市場憂慮因素暫時落地后，A股再度回暖。
8月3日A股三大指數(shù)高開后震蕩下行，尾盤略有回升，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)相對較弱，截至午間收盤，上證指數(shù)漲0.4%，深證成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。盤面上，軍工、培育鉆石、半導體、鴻蒙概念、數(shù)字貨幣、供氣供熱、東數(shù)西算等板塊漲幅居前；豬肉、種業(yè)、光伏、鋰電池等板塊下跌。 兩市超3700只個股上漲，北向資金凈買入額超18億元。
國盛證券指出，總體而言，指數(shù)雖受外因?qū)е律疃日{(diào)整，但其內(nèi)在更多的是近期市場缺乏主線，賺錢效應不高，指數(shù)向下破局完成震蕩洗盤的重要手段，此時調(diào)整或可視為重要黃金坑，待外因事件落地，指數(shù)有望迎來新一波反彈行情。操作上，近期指數(shù)重心持續(xù)下移，周二更是出現(xiàn)加速調(diào)整K線，但此時可積極樂觀，主動尋找抗跌板塊，等待下一波反彈行情到來。策略上不宜恐慌，可逐步逢低布局，重點關注新能源車、光伏等趨勢賽道板塊核心個股的低吸機會。
軍工股領漲市場
8月2日，美國國會眾議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國臺灣地區(qū)，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯(lián)合公報規(guī)定。
當晚22時54分，中華人民共和國外交部發(fā)表聲明，中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。之后，全國人大常委會發(fā)言人就美國國會眾議長佩洛西竄訪中國臺灣地區(qū)發(fā)表談話。同時，新華社發(fā)布受權公告，中國人民解放軍將于北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在相關海域和空域，進行重要軍事演訓行動，并組織實彈射擊。隨后，從8月2日晚開始，東部戰(zhàn)區(qū)陸續(xù)在臺島周邊開展一系列聯(lián)合軍事行動。此次行動，是針對美近期在臺灣問題上消極舉動重大升級采取的嚴正震懾，是對“臺獨”勢力謀“獨”行徑的嚴重警告。
今日早盤，國防軍工板塊拉升，個股掀漲停潮。截至午間收盤，申萬國防軍工指數(shù)大漲4.63%，雷科防務、煉石航空、中天火箭、鋮昌科技、航天發(fā)展、奧維通信等股集體封板，新勁剛一度大漲近18%，天和防務大漲近15%，航發(fā)動力、中航沈飛、江航裝備等紛紛跟漲。
軍工板塊2022年初在市場情緒等因素影響下，出現(xiàn)大幅回調(diào)。在一季報和近期中報業(yè)績預告紛紛披露后，從業(yè)績驗證行業(yè)高景氣度后，4月底以來申萬國防軍工反彈達37%。
從二級市場來看，全部基金在二季度小幅加倉軍工股，而主動型基金小幅減持軍工股。
全部基金2022年二季度軍工板塊持倉比例為3.17%，超配比例達0.76%、較一季度小幅提升0.04%。二季度全部基金重倉持股3.5萬億元，其中重倉軍工股市值為1119億元，軍工股持倉比例為3.17%、較一季度提升0.07%。
華泰證券指出，“十四五”期間強軍戰(zhàn)略進一步實施，軍工行業(yè)有望保持高景氣度。導彈和飛機產(chǎn)業(yè)鏈公司有望高速成長。信息化和新材料行業(yè)科技屬性強，始終有新技術應用，近幾年信息化和新材料滲透率不斷提升。主機廠技術壁壘較高，充分受益于行業(yè)景氣度提升；信息化板塊是未來發(fā)展的重中之重。
中通客車一度漲停
2個月漲5倍的中通客車沉寂一段時間后，8月3日早盤再度漲停。但臨近午間收盤開板，收盤上漲8.63%。另外江淮汽車一度漲超8%續(xù)創(chuàng)歷史新高，但隨后走勢偏弱，截至午間收盤翻綠下跌1.33%。
今年上半年，憑借著核酸檢測車、“國企改革”等概念的加持，中通客車股價出現(xiàn)飆升，漲幅高達276.01%，位列A股上半年漲幅第四名。其中，從5月13日至6月21日，中通客車在22個交易日內(nèi)連收15個漲停板，區(qū)間累計漲幅高達391.24%。但在7月19日中通客車股價走出“天地板”后，股價持續(xù)回調(diào)，自7月19日高位至今已下跌26%。
消息面上，造車新勢力公布7月成績單，蔚來交付新車10052臺，同比增長26.7%；小鵬汽車交付量11524輛，同比增長43%；理想汽車交付10422輛理想ONE，同比增長21.3%。開源證券表示，新勢力多品牌7月交付量創(chuàng)新高，新能源汽車市場維持高景氣度。電動化、智能化加速下，汽車行業(yè)迎來了長期向上周期。
此外，汽車消費政策暖風再起。國務院常務會議明確提出延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策。8月1日，工信部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領域碳達峰實施方案》，強調(diào)大力推廣節(jié)能與新能源汽車，強化整車集成技術創(chuàng)新，提高新能源汽車產(chǎn)業(yè)集中度。
天風證券指出，7月供給端和需求端整體表現(xiàn)良好，為22H2良好開局。后續(xù)隨著新車型的上市交付，配合零部件供應情況進一步改善，產(chǎn)能有望加速釋放助推銷量提升。8月開始進入旺季，新能源汽車交付有望創(chuàng)歷史新高。建議關注智電整車受益的標的公司。
另外，無人駕駛概念8月3日同樣表現(xiàn)亮眼。8月1日，《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》正式生效。根據(jù)《條例》，完全自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以不具有人工駕駛模式和相應裝置，可以不配備駕駛人。無駕駛人的完全自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車只能在深圳市公安機關交通管理部門劃定的區(qū)域、路段行駛。
受此消息影響，無人駕駛概念股強勢拉升。截至午間收盤，光庫科技漲超16%、聯(lián)合光電漲超19%，宇通重工、萬安科技、永新光學等漲停。
PCB概念股再度走強
8月3日，PCB(印刷電路板)概念股繼續(xù)走高。中京電子、超華科技盤中一度漲停，銅冠銅箔、明陽電路、科翔股份、金百澤、興森科技、博敏電子等跟漲。值得注意的是，隨著8月3日再度漲停，中京電子5個交易日內(nèi)錄得3個漲停，累計漲幅為34.94%。
PCB印刷電路板是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，其下游應用涵蓋通信（35%）、汽車（16%）等，汽車電子PCB賽道有望釋放廣闊發(fā)展空間。
天風證券指出，汽車PCB應用于控制系統(tǒng)、影音系統(tǒng)、GPS模塊等，隨著汽車電子化程度不斷提升，汽車PCB應用需求仍將繼續(xù)增加。具體來看，截止2019年7月，低檔、中檔和高檔汽車單臺PCB的價值分別為30到40美元、50到70美元和100到150美元，在未來汽車新四化推動下，單車價值量預計將有明顯提升，帶動整體市場規(guī)模持續(xù)增長，VMR預計2028年全球規(guī)模達到124.8億美金，2020到2028年復合增長率為5.30%，其中亞太地區(qū)有望成為增速最高的區(qū)域市場。
滬電股份為我國印刷電路板PCB龍頭企業(yè)之一。公司近日回復投資者提問時表示，汽車電子是公司產(chǎn)品的主要應用領域之一，汽車行業(yè)電氣化和智能駕駛化趨勢之下，汽車電子對于高端PCB應用的需求預計依然將繼續(xù)增長，公司對此持有信心，并將持續(xù)聚焦相關領域，保持并擴大競爭優(yōu)勢。
勝宏科技8月2日在投資者互動平臺表示，“公司主營新型電子器件(印制電路板)的研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品下游主要包括計算機、5G通訊、服務器、消費電子、汽車電子、新能源、工控安防、醫(yī)療儀器等領域,下游消費類電子客戶持續(xù)接單供貨中?！?/p>
根據(jù)最新統(tǒng)計，目前勝宏科技車載PCB業(yè)務收入占比約為10%。經(jīng)過多年的行業(yè)深耕和布局，勝宏科技目前已與諸多新能源汽車頭部品牌廠商達成深度合作，已初步具備為車載板客戶提供PCB一站式服務的能力。
（責編：彭勃）