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（原標(biāo)題：題材之王新動(dòng)作，特斯拉將推新版光伏屋頂，行業(yè)有哪些看點(diǎn)？）

據(jù)界面新聞8月4日?qǐng)?bào)道，特斯拉正在開發(fā)新版本的太陽(yáng)能屋頂（Solar Roof v3.5），目前正在測(cè)試。

據(jù)悉，特斯拉最近一直把重點(diǎn)放在太陽(yáng)能屋頂?shù)哪陀眯院鸵装惭b方面，如果測(cè)試順利，預(yù)計(jì)將在今年年底重新開始安裝時(shí)推出新版太陽(yáng)能屋頂。

資料顯示，特斯拉2016年收購(gòu)SolarCity，正式進(jìn)入屋頂光伏領(lǐng)域，主要面向歐美住宅市場(chǎng)。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋頂瓦片產(chǎn)品Solar Roof，但受限于成本過(guò)高與安裝難度過(guò)大未實(shí)現(xiàn)規(guī)模性應(yīng)用。

2019年10月推出的第三代產(chǎn)品Solar Roof V3，成本下降幅度達(dá)40%，安裝速度、功率密度、轉(zhuǎn)換效率等也有大幅提升，初始投資與全生命周期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)性初顯，已具備大規(guī)模推廣條件，此番BIPV熱潮即由此發(fā)端。

目前建筑與光伏結(jié)合的方式有兩種，分別為BAPV（建筑附著光伏系統(tǒng)）與BIPV（光伏建筑一體化）。相比于BAPV會(huì)增加建筑負(fù)載，BIPV既有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件與建筑材料的功能，還能夠提升建筑美觀程度，這些因素使得BIPV成為近期成長(zhǎng)最快的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

根據(jù)《中國(guó)建筑能耗與碳排放研究報(bào)告（2021）》，2019年全國(guó)建筑全過(guò)程碳排放總量為49.97億tCO2，占全國(guó)碳排放的比重為50.6%。

長(zhǎng)城證券指出，建筑全過(guò)程碳排放占全國(guó)碳排放總量一半以上，行業(yè)降碳勢(shì)在必行，而BIPV為建筑低碳節(jié)能提供了優(yōu)良的解決方案，國(guó)家政策紅利持續(xù)釋放。

國(guó)家層面，7月13日，《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》發(fā)布，要求推進(jìn)建筑太陽(yáng)能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。

地方層面，7月14日，上海市發(fā)布《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》，方案提出到2025年，公共機(jī)構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%以上。

7月11日，江蘇省發(fā)布《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，鼓勵(lì)建設(shè)和發(fā)展與建筑一體化的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)；

7月8日，北京市發(fā)布《北京市建筑綠色發(fā)展條例立項(xiàng)論證申請(qǐng)報(bào)告（征求意見稿）》，提出將綠色建筑二星級(jí)、60%裝配率的裝配式建筑、光伏等品質(zhì)要求納入土地招拍掛條件。并且專門撥付資金支持綠色建筑發(fā)展。

長(zhǎng)城證券指出，7月份政策密集出臺(tái)，BIPV有望乘風(fēng)而起。東海證券也指出，隨著政策端加碼以及BIPV自身技術(shù)不斷成熟，預(yù)計(jì)BIPV滲透率及裝機(jī)量將不斷提升，未來(lái)有望持續(xù)放量。

前段時(shí)間，鈣鈦礦電池概念一度被市場(chǎng)熱炒，金晶科技4連板，7個(gè)交易日內(nèi)股價(jià)大漲近50%。京山輕機(jī)，自4月28日相對(duì)低點(diǎn)算起，股價(jià)累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到225%。

浙商證券指出，鈣鈦礦具備質(zhì)量輕、厚度小、柔性大、半透明、高效率、低成本等特性，是未來(lái)BIPV等領(lǐng)域的明星材料。

資料顯示，鈣鈦礦電池是下一代光伏新勢(shì)力，單結(jié)鈣鈦礦電池理論轉(zhuǎn)化效率可達(dá)31%，高于晶硅電池極限效率29.4%。鈣鈦礦電池相比晶硅產(chǎn)業(yè)鏈大幅簡(jiǎn)化，單環(huán)節(jié)價(jià)值高度集中，原材料純度要求低且易得，可低溫溶液制備大幅降低能耗，根據(jù)協(xié)鑫納米測(cè)算，鈣鈦礦單片組件成本約為0.5-0.6元，是晶硅極限成本的50%。

近日政治局會(huì)議和國(guó)常會(huì)相繼召開，總體上穩(wěn)增長(zhǎng)基調(diào)不改，下半年加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度擴(kuò)大有效投資依然成為各會(huì)議重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)內(nèi)容。

安信證券指出，目前疫情影響逐漸放緩，穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度不減，后續(xù)有望持續(xù)加大，可以關(guān)注受益于穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)下“兩新一重”優(yōu)質(zhì)基建標(biāo)的。同時(shí)“建筑+”邏輯未來(lái)將逐步兌現(xiàn)，重點(diǎn)關(guān)注BIPV、交通水利、抽水蓄能和配電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)龍頭投資機(jī)會(huì)。

光大證券指出，BIPV可利用空間主要集中在屋頂和立面兩個(gè)方向，屋頂光伏晶硅電池占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但更多采用光伏-建材模塊形式，并不是BIPV的最終形態(tài)。

其表示，從城市空間而言，高層建筑立面面積邏輯上大于屋頂面積，意味著如果國(guó)家推動(dòng)超低能耗建筑等路徑，建筑立面發(fā)電也將是大勢(shì)所趨和有效補(bǔ)充，而薄膜電池將是建筑立面發(fā)電較好的選擇。此外，從建筑消防安全角度來(lái)看，薄膜電池更小的熱斑效應(yīng)優(yōu)勢(shì)應(yīng)受到格外重視。

總體上，光大證券認(rèn)為未來(lái)薄膜電池的“主戰(zhàn)場(chǎng)”將主要在公共設(shè)施和商業(yè)建筑領(lǐng)域外立面，政策催化下，BIPV未來(lái)發(fā)展前景廣闊，但從稀缺性及投資價(jià)值角度而言，材料環(huán)節(jié)或優(yōu)于建造環(huán)節(jié)，具體如薄膜電池及相關(guān)配套產(chǎn)品等領(lǐng)域。

中信證券指出，TCO玻璃是薄膜組件和鈣鈦礦電池組件的關(guān)鍵材料，中期BIPV政策推進(jìn)下，薄膜電池組件有望快速放量；長(zhǎng)期鈣鈦礦電池有望引領(lǐng)新的技術(shù)變革，TCO玻璃市場(chǎng)有望加速擴(kuò)容，國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間廣闊，有望成為傳統(tǒng)玻璃企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)華泰證券測(cè)算，“十四五”期間全球TCO鍍膜玻璃市場(chǎng)有望達(dá)211億元，鈣鈦礦疊層電池應(yīng)用推廣下，需求有望進(jìn)一步增加。隨著國(guó)內(nèi)BIPV市場(chǎng)的興起，以及國(guó)產(chǎn)鍍膜設(shè)備的加快量產(chǎn)，華泰證券認(rèn)為TCO玻璃國(guó)產(chǎn)化將有望實(shí)現(xiàn)從0到1的突破。