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“新半軍”仍是三季度優(yōu)勢(shì)風(fēng)格？

今天早盤(pán)A股各大指數(shù)走勢(shì)分化。截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)上漲0.15%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌0.2%。行業(yè)板塊方面，半導(dǎo)體、醫(yī)藥、電力等行業(yè)漲幅居前，CXO、有機(jī)硅、特高壓等概念均大漲逾1%。

大漲板塊多有消息面刺激。國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安3日表示，下半年將開(kāi)工建設(shè)新一批特高壓工程，總投資超1500億元，進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)投資拉動(dòng)作用，相關(guān)概念股早盤(pán)大漲。醫(yī)藥股方面，CXO龍頭凱萊英(行情002821,診股)宣布大舉回購(gòu)，引發(fā)醫(yī)藥股大漲。鋰礦概念方面，昨日鋰精礦成交價(jià)再度回升。分析人士認(rèn)為，“新半軍”仍是三季度優(yōu)勢(shì)風(fēng)格。

鋰礦價(jià)格再次上行

8月3日，鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)澳大利亞鋰礦商Pilbara（皮爾巴拉）發(fā)布公告稱(chēng)，8月2日在旗下拍賣(mài)平臺(tái)舉行了第八次鋰精礦拍賣(mài)，最終成交價(jià)為6350美元/噸，較7月13日拍賣(mài)成交價(jià)漲2.6%，較6月23日持平。

在此消息影響下，今天早盤(pán)鋰礦概念大漲。截至上午收盤(pán)，鞍重股份(行情002667,診股)漲停，盛新鋰能(行情002240,診股)、紅星發(fā)展(行情600367,診股)等多只個(gè)股大漲逾4%。

以鋰礦為首的新能源板塊，近期出現(xiàn)大幅震蕩走勢(shì)，一批龍頭大幅反彈后7月份以來(lái)又出現(xiàn)較大回調(diào)。數(shù)據(jù)寶粗略統(tǒng)計(jì)，5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)且市值100億元以上的個(gè)股中，有30多只新能源個(gè)股7月高點(diǎn)以來(lái)回調(diào)超20%。具體來(lái)看，云天化(行情600096,診股)、貝特瑞(行情835185,診股)、川恒股份(行情002895,診股)等10多只個(gè)股回調(diào)逾25%。

興業(yè)證券(行情601377,診股)從交易擁擠度、微觀流動(dòng)性、宏觀流動(dòng)性等5個(gè)指標(biāo)看“新半軍”，認(rèn)為“新半軍”仍是三季度優(yōu)勢(shì)風(fēng)格，在7月通過(guò)震蕩和下沉消化擁擠度壓力后，8月、9月可以更樂(lè)觀點(diǎn)。

CXO龍頭傳來(lái)大消息

作為賽道股之一，今年CXO板塊表現(xiàn)最差，今年累計(jì)跌幅超過(guò)21%。凱萊英昨日公布，擬以集中競(jìng)價(jià)方式（4億元-8億元）回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)不超過(guò)290元/股，本次回購(gòu)A股股份將用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)及注銷(xiāo)減少注冊(cè)資本。

中泰證券(行情600918,診股)認(rèn)為，凱萊英本次回購(gòu)有兩方面積極影響：一方面體現(xiàn)了公司對(duì)中長(zhǎng)期持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展的信心，將對(duì)市場(chǎng)信心有很好的提振作用；另一方面，回購(gòu)股份后續(xù)將用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)，將有利于進(jìn)一步調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)積極性，將企業(yè)、員工、股東利益統(tǒng)一和綁定。

在此消息影響下，CXO板塊大幅上漲，今天上午收盤(pán)凱萊英大漲逾6%，博騰股份(行情300363,診股)、美迪西(行情688202,診股)等多只個(gè)股漲逾4%。

從技術(shù)形態(tài)來(lái)看，CXO板塊屬于低位反彈的情況。個(gè)股也是跌多漲少，誠(chéng)達(dá)藥業(yè)(行情301201,診股)、凱萊英、普洛藥業(yè)(行情000739,診股)、天宇股份(行情300702,診股)等個(gè)股年內(nèi)跌幅超過(guò)40%。CXO板塊A股市值蒸發(fā)超過(guò)2900億元，藥明康德(行情603259,診股)、凱萊英兩只個(gè)股市值蒸發(fā)超過(guò)500億元，健友股份(行情603707,診股)、泰格醫(yī)藥(行情300347,診股)、普洛藥業(yè)等個(gè)股市值蒸發(fā)逾200億元。

民生證券認(rèn)為CXO板塊頭部公司中報(bào)業(yè)績(jī)展現(xiàn)高成長(zhǎng)性，且在手訂單充足未來(lái)仍具有持續(xù)高速增長(zhǎng)的確定性，隨著CXO企業(yè)中報(bào)陸續(xù)披露，CXO板塊成長(zhǎng)性將進(jìn)一步得到驗(yàn)證。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，藥明康德明年凈利增速接近17%，2024年凈利增速為28%；康龍化成(行情300759,診股)未來(lái)兩年凈利增速均值均超過(guò)30%。

隨著股價(jià)的持續(xù)回調(diào)，部分個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)上漲空間更高了。具體來(lái)看，7家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)義翹神州(行情301047,診股)（6家券商沒(méi)有目標(biāo)價(jià)，安信證券給予360元目標(biāo)價(jià)，復(fù)權(quán)后目標(biāo)價(jià)256元）上漲空間超128%。此外，博騰股份、凱萊英、美諾華(行情603538,診股)、天宇股份等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)上漲空間均超60%。