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受美國(guó)國(guó)會(huì)眾議長(zhǎng)佩洛西竄訪中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)事件影響，本周A股震蕩較大，市場(chǎng)遭到恐慌性拋售，好在此后有所回升，今日A股“V型收漲”。

“短期內(nèi)市場(chǎng)仍有調(diào)整的壓力?！睌?shù)位分析人士向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，地緣局勢(shì)造成恐慌情緒，加大資本市場(chǎng)短期內(nèi)的波動(dòng)，但不會(huì)影響長(zhǎng)期的方向，即A股長(zhǎng)期走勢(shì)依然取決于我國(guó)的宏觀基本面。地緣局勢(shì)有所緩解后，半導(dǎo)體、醫(yī)療等市場(chǎng)超跌板塊可能會(huì)回升。

A股縮量收漲

8月2日，A股受到國(guó)際局勢(shì)利空傳聞?dòng)绊懙烷_大跌；8月3日，A股高開但尾盤跳水；8月4日，A股盤中震蕩，汽車、國(guó)防軍工領(lǐng)跌。

具體來看，昨天尾盤跳水后，今早A股高開，不久后回落，好在午后探底回升，滬指收漲0.8%報(bào)3189.04點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.45%報(bào)2640.78點(diǎn)。滬深兩市共計(jì)3788只個(gè)股收漲，漲停股89只；969只個(gè)股收跌，跌停股10只。市場(chǎng)飄紅居多，但是量能明顯下降，今日成交額不足9000億元。

板塊漲多跌少，輪動(dòng)效應(yīng)明顯，大消費(fèi)類板塊領(lǐng)漲。15個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)板塊漲幅超過1%，其中醫(yī)藥生物、公共事業(yè)漲幅超過2%，食品飲料、傳媒、社會(huì)服務(wù)、電子等板塊緊隨其后。貴州茅臺(tái)全天表現(xiàn)不錯(cuò)，最后收漲1.65%報(bào)1916.01元/股。

近日逆市大漲的國(guó)防軍工，今日回調(diào)近2%；汽車、美容護(hù)理、煤炭板塊跌幅約1%，電力設(shè)備尾盤拉升由綠轉(zhuǎn)紅。

受關(guān)注的個(gè)股方面，寧德時(shí)代下跌0.62%報(bào)500.9元/股，比亞迪上漲1.49%報(bào)326.8元/股。

醫(yī)療概念股大漲

超級(jí)真菌概念板塊漲幅超過4%，恒瑞醫(yī)藥收漲5.79%報(bào)36.71元/股，最新市值為2342億元。長(zhǎng)江健康收漲5.62%報(bào)4.51元/股，華海藥業(yè)、神奇制藥、未名醫(yī)藥等漲勢(shì)較好。

CRO概念板塊漲近4%，凱萊英漲逾9%報(bào)173.8元/股，泰格醫(yī)藥、藥明康德等漲幅也不錯(cuò)。

CAR-T細(xì)胞療法概念板塊也表現(xiàn)不錯(cuò)，融捷健康漲幅超過4%，藥明康德、智飛生物均漲近3%，復(fù)星醫(yī)藥漲近2%。

中藥概念漲幅超過2%，個(gè)股青海春天尾盤漲停，江中藥業(yè)、同仁堂等漲勢(shì)喜人，片仔癀收漲1.66%報(bào)297.09元/股，長(zhǎng)春高新漲幅超過3%。

汽車、軍工股回調(diào)

在地緣局勢(shì)緊張因素影響下，國(guó)防軍工股近日大漲，但今日領(lǐng)跌。此外，此前大漲的新能源汽車股也出現(xiàn)回調(diào)。

華為汽車概念跌近2%，其中江淮汽車、兆威機(jī)電、京泉華跌幅均超過4%，長(zhǎng)安汽車盤中振幅較大，最后跌近2%；廣汽集團(tuán)跌幅超過3%，上汽集團(tuán)則翻紅微漲。

航母概念下跌，航發(fā)動(dòng)力、中國(guó)船舶、中國(guó)重工、中行西飛跌幅均超過1%。

海工裝備概念板塊也下跌，航天發(fā)展跌近8%，天海防務(wù)、江龍船艇跌幅超過6%。

短期或有調(diào)整壓力

如何理解當(dāng)前A股震蕩行情，近期市場(chǎng)調(diào)整壓力多大？投資持倉(cāng)布局方面需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)因素？

格上財(cái)富旗下金樟投資研究員畢夢(mèng)姌向《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，當(dāng)前A股的震蕩主要是地緣政治局勢(shì)對(duì)資本市場(chǎng)的擾動(dòng)。由于A股市場(chǎng)還未從疫情和俄烏沖突中完全恢復(fù)，仍處于較為敏感的狀態(tài)，前幾日的拋售出于避險(xiǎn)情緒的上升和風(fēng)險(xiǎn)偏好的下降?？傮w而言，佩洛西竄訪中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，確實(shí)會(huì)造成恐慌情緒，加大資本市場(chǎng)短期內(nèi)的波動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)承壓，市場(chǎng)調(diào)整壓力增大，但不會(huì)影響長(zhǎng)期的方向，即A股長(zhǎng)期走勢(shì)依然取決于我國(guó)的宏觀基本面，所以短期的波動(dòng)既是風(fēng)險(xiǎn)，也孕育著機(jī)會(huì)。

“回到基本面，目前來看整體企業(yè)盈利增速有所恢復(fù)、但較為不平衡。”畢夢(mèng)姌進(jìn)一步向記者表示，恢復(fù)較快的行業(yè)為景氣度較高的能源行業(yè)和受政策利好刺激較多的汽車、裝備制造等行業(yè)。其他行業(yè)盈利仍較弱，另外，停貸事件的發(fā)生，由于地產(chǎn)鏈條較長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的沖擊不可忽視。經(jīng)濟(jì)內(nèi)部更深層次的需求不足仍未得到有效解決，在復(fù)蘇彈性不強(qiáng)的背景下，接下來需要關(guān)注政策落實(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的改善。短期內(nèi)市場(chǎng)仍有調(diào)整的壓力。

私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人姚旭升也向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，投資者們對(duì)中美關(guān)系惡化產(chǎn)生較大的擔(dān)憂，避險(xiǎn)情緒蔓延，引發(fā)市場(chǎng)震蕩下跌。隨著臺(tái)海問題逐步緩和，雙方形成直接沖突的可能性不大，待市場(chǎng)情緒釋放完畢，有望迎來一波修復(fù)。隨著疫情得到有效控制，各種經(jīng)濟(jì)刺激政策逐步落地，也對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展提供了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

“短期受到地緣局勢(shì)的沖擊影響，市場(chǎng)存在一定的調(diào)整壓力。但市場(chǎng)重返3200點(diǎn)下方，短期利空風(fēng)險(xiǎn)有逐漸釋放的跡象?！豹?dú)立財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，軍工板塊受益于地緣局勢(shì)緊張的刺激，成為部分資金避險(xiǎn)的去向。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，整體估值并不貴，市場(chǎng)大幅下行空間比較有限。地緣局勢(shì)有所緩解之后，市場(chǎng)超跌板塊可能會(huì)回升。近期跌幅過大、且估值處于歷史估值底部的行業(yè)板塊，可能在下半年會(huì)有估值修復(fù)的機(jī)會(huì)，比如銀行、半導(dǎo)體、醫(yī)療、家電等。下半年，A股市場(chǎng)有一定概率延續(xù)震蕩行情。

畢夢(mèng)姌建議，一是關(guān)注低估值或景氣度/業(yè)績(jī)確定性高，并且有政策支持的領(lǐng)域。二是關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)及業(yè)績(jī)邊際改善的行業(yè)。三是由于近期上游商品回調(diào)，中下游利潤(rùn)占比提升，可以逐步關(guān)注中下游產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的修復(fù)拐點(diǎn)?！叭孕桕P(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)包括國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，疫情再次反彈，中美關(guān)系惡化，全球經(jīng)濟(jì)衰退，全球資本回流美國(guó)超預(yù)期。這些因素都會(huì)加劇資本市場(chǎng)的震蕩”。

責(zé)任編輯：陳偲 畢丹丹