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2023-01-31
煙花、機(jī)票、餐廳遭哄搶！2023的投資方向出來了？
更新時間：2023-01-30 10:32:44作者：智慧百科
廠長提醒：本文內(nèi)容僅對合格投資人開放！
私募基金的合格投資者，是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只私募基金的金額不低于100萬元，并且符合這些相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的單位和個人：
（一）凈資產(chǎn)不低于1000萬元的單位；
（二）金融資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元的個人。
說明下，金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。最后，私募基金風(fēng)險(xiǎn)大，文章內(nèi)容僅供參考交流，不構(gòu)成投資建議哦~
廠長的話
2020-2022這三年，大家的“吃喝玩樂”需求一直受到疫情的影響，“想玩卻不敢玩”成為了大多數(shù)人的普遍心態(tài)。然而放開后的這個春節(jié)，大眾對美好生活的向好徹底爆發(fā)，買不到煙花、訂不到機(jī)票、甚至吃不上飯成為“春節(jié)常態(tài)”。一片生機(jī)勃勃的復(fù)蘇景象下，今年的投資是否也是一片光明呢？
報(bào)復(fù)性消費(fèi)來了！
要說今年春節(jié)前后最火的“網(wǎng)紅單品”，非加特林莫屬。
廠長時不時就能在微信上看到加特林的酷炫小視頻。
還有多個朋友曾私信詢問“哪里可以買到加特林，價格不是問題”。
本來自2013年全國范圍的煙花爆竹禁限放開始，春節(jié)放煙花的習(xí)俗在各地逐漸消失。
然而放開后的“因地制宜”政策，讓煙花需求突然井噴，春節(jié)前一個加特林甚至能賣到600元的天價。
要是下手晚了，有錢也買不到煙花，春節(jié)就只能看著別人的小視頻心癢癢了。
買不到煙花更多是選擇在家過年的朋友所遇到的問題。
選擇出行旅游的朋友遇到的煩惱則更多是機(jī)票、住宿還有吃飯相關(guān)。
熱門旅游景點(diǎn)春節(jié)期間機(jī)票價格翻倍、酒店價格翻兩倍是常態(tài)，隨即網(wǎng)上開始去三亞不如去泰國的觀點(diǎn)出現(xiàn)，單從支出來說，似乎出國游反而更便宜。。。
廠長身邊有個朋友在閑魚上通過“特殊渠道”在澳門訂了一晚酒店，原價1998，結(jié)果到了之后閑魚賣家表示價格變?yōu)?998，如果不接受可以選擇退款。
類似這樣的酒店坐地起價行為在各地常有發(fā)生，導(dǎo)致旅游的朋友體驗(yàn)很差，建議大家還是選擇官方的大渠道訂機(jī)票和酒店。
你以為機(jī)票和酒店加價就能有一次好的旅游體驗(yàn)了？
現(xiàn)實(shí)是部分熱門地點(diǎn)如成都、長沙的游客，吃飯都成問題，餐廳排隊(duì)4-5小時成常態(tài)，想吃一頓長沙的文和友，需要排隊(duì)4000+桌。
“動態(tài)清零”時期，市場上總有“居民沒錢，放開了消費(fèi)也起不來”的聲音，從春節(jié)假期的情況來看，愿意消費(fèi)的大有人在。
用數(shù)據(jù)說話
僅靠網(wǎng)上的熱搜以及個人的視角，想要探知春節(jié)期間消費(fèi)全貌未免過于片面。
本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，廠長也去查詢了一些消費(fèi)相關(guān)的數(shù)據(jù)情況。
對于消費(fèi)，有一個最大的前提，那就是疫情的干擾逐漸變小，12月突然放開后，大部分人開始接受奧密克戎的洗禮。
而根據(jù)中國疾控中心數(shù)據(jù)，全國報(bào)告人群核酸檢測陽性數(shù)于12月22日達(dá)到峰值694萬，之后出現(xiàn)了大幅下降。
數(shù)據(jù)來源：中國疾控中心，國泰君安證券研究
所以掣肘人們消費(fèi)的難題暫時去掉了，在春節(jié)前大部分人陽過的人也基本陽康。
除了回鄉(xiāng)以外，旅游也就成了大家過年的另一種選擇。
經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，今年春節(jié)假期全國國內(nèi)旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%，恢復(fù)至2019年同期的88.6%；實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3758.43億元，同比增長30%，恢復(fù)至2019年同期的73.1%。
可以看到在旅游這塊，消費(fèi)復(fù)蘇是實(shí)實(shí)在在的。
娛樂方面，今年電影號稱史上最強(qiáng)春節(jié)檔，累計(jì)票房突破70億，《滿江紅》、《流浪地球2》還出現(xiàn)了午夜檔幽靈票房，引發(fā)激烈討論。
美團(tuán)發(fā)布2023年春節(jié)消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，生活服務(wù)業(yè)也迎來了“開門紅”。假期前6天，日均消費(fèi)規(guī)模比2019年春節(jié)增長66%。
具體到餐飲業(yè)上，春節(jié)期間，多地政府發(fā)放消費(fèi)券，美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，杭州、寧波、紹興、深圳、珠海、東莞等城市發(fā)放消費(fèi)券后，春節(jié)期間其餐飲堂食消費(fèi)同比增速均達(dá)到兩位數(shù)。
以杭州為例，在春節(jié)消費(fèi)券發(fā)放期間，全市堂食的訂單量同比增長71%，交易額同比增長80%。
除了堂食以外，餐飲的線上外賣也表現(xiàn)強(qiáng)勢。
美團(tuán)外賣最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)期間，北京、西安、廣州、重慶、上海成為春節(jié)外賣銷量前五位。
整個春節(jié)假期期間，提供春節(jié)相關(guān)菜品的商家同比增長37%，春節(jié)相關(guān)菜品銷量同比增長71.23%。
總的來看，各個細(xì)分消費(fèi)領(lǐng)域在春節(jié)期間的數(shù)據(jù)都是符合預(yù)期或超預(yù)期，基本上只要疫情不再反復(fù)，今年的消費(fèi)復(fù)蘇值得期待。
私募看法
對于消費(fèi)，多家私募也表示了看好。
星石投資表示，本輪經(jīng)濟(jì)周期的消費(fèi)行業(yè)供給面好于過往任何時期，在供需雙重作用下，2023年消費(fèi)行業(yè)業(yè)績彈性將顯著加強(qiáng)。
仁橋資產(chǎn)認(rèn)為2023年的消費(fèi)可能會強(qiáng)于大家的預(yù)期。美國商品的消費(fèi)要好于服務(wù)的消費(fèi)，商品的消費(fèi)在放開環(huán)境下會馬上流通并定價，服務(wù)的消費(fèi)則后續(xù)趕上。海外對于我們的借鑒則是今年可能會是一個消費(fèi)大年。
保銀投資總裁張智威也表示,中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出2023年要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。后續(xù)隨著市場信心好轉(zhuǎn)，居民消費(fèi)能力提升，國內(nèi)消費(fèi)有望迎來強(qiáng)勁反彈，消費(fèi)板塊機(jī)會值得關(guān)注。
11月以來消費(fèi)反彈幅度也很大，一度程度上反應(yīng)了預(yù)期。
像幾家消費(fèi)倉位較多的私募這波也回血不少：
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)
至于這波消費(fèi)反彈行情能持續(xù)多久，外資可以看作一個風(fēng)向標(biāo)。
今年北向資金已經(jīng)凈流入900多億，超過去年全年。
從配置方向看，以長線配置為主的“配置盤”加倉較多的行業(yè)是食品飲料、家用電器、非銀金融、銀行等。
短期投資為主的“交易盤”主要流入食品飲料、非銀金融、電力設(shè)備和醫(yī)藥生物等。
最后，從春節(jié)期間市場來看，兔年開門紅還是蠻有希望。
美股標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)上漲2.47%，納斯達(dá)克指數(shù)更是累計(jì)大幅上漲4.32%。
一個重要數(shù)據(jù)是去年12月美國CPI同比上漲6.5%，增幅已經(jīng)連續(xù)六個月出現(xiàn)下降，后面美聯(lián)儲加息進(jìn)程早點(diǎn)結(jié)束，我們也能更安心。
另外A50實(shí)現(xiàn)假期5連陽，長假中累計(jì)上漲達(dá)2.98%；港股這邊也是兩連紅，恒生指數(shù)兩個交易日大幅上漲2.92%，恒生科技指數(shù)大漲5.35%。
不得不說，外資出手風(fēng)馳電掣，毫不拖拉，無論A股和港股，看好的標(biāo)的就是買買買。
A股值得期待的一大原因是內(nèi)資今年都還沒發(fā)力，這個行情下，投資人對股市的信心越來越大，可以預(yù)想到年后公募、私募將會產(chǎn)生多只爆款基。
