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2023年1月20日超圖軟件（300036）發(fā)布公告稱金鷹基金、中銀基金、中信保誠基金、中?；稹⒅袊吮ＹY產(chǎn)管理有限公司公募部、中國國際金融有限公司、長信基金管理有限責(zé)任公司、長城財(cái)富保險(xiǎn)資管、長安基金管理有限公司、煜德投資、銀河基金、高瓴資本、易米基金、研究業(yè)務(wù)部、新發(fā)實(shí)業(yè)、謝諾辰陽私募證券投資管理有限公司、西部利得、五地投資管理有限公司、彤源基金、天治基金、太平洋自營、申九資產(chǎn)、東方資管固收部、上海中域資產(chǎn)管理中心、欽沐資產(chǎn)、浦銀安盛基金管理有限公司、平安資產(chǎn)管理有限公司、諾德基金、明世伙伴基金管理有限公司、民生證券研究院、嘉實(shí)基金、華夏久盈、華商基金、東方紅資產(chǎn)管理公司、華富基金管理有限公司、華安基金管理有限公司、鴻道投資、和諧匯一資產(chǎn)管理公司、海南鑫焱創(chuàng)業(yè)投資有限公司、國泰君安資產(chǎn)管理有限公司、國壽資管、國壽養(yǎng)老保險(xiǎn)、廣東民營投資股份有限公司、光大保德信基金、大摩華鑫基金、豐琰投資管理(浙江自貿(mào)區(qū))有限公司、非馬投資、創(chuàng)金合信基金管理有限公司、博遠(yuǎn)基金管理有限公司、博時(shí)基金、新華資產(chǎn)、新華基金、中郵人壽、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司于2023年1月19日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下：

問：關(guān)于實(shí)景三維中國建設(shè)，公司參與的幾個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目的具體情況是怎樣的？未來的市場(chǎng)空間大概有多少？

答：實(shí)景三維中國建設(shè)，是自然資源部十四五規(guī)劃期間的重大工程，也是對(duì)整個(gè)行業(yè)有重大影響的事情。

近日，自然資源部部長王廣華接受采訪時(shí)也提到今年將全面推進(jìn)新型基礎(chǔ)測(cè)繪體系、實(shí)景三維中國、智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，為數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)提供統(tǒng)一的時(shí)空數(shù)據(jù)基礎(chǔ)底板。
在實(shí)景三維中國的產(chǎn)品和解決方案方面我們研發(fā)了全流程的產(chǎn)品，有比較完善的解決方案。
在試點(diǎn)參與方面目前實(shí)景三維的試點(diǎn)城市中，公司中標(biāo)或參與建設(shè)了大部分的試點(diǎn)，去年我們新中標(biāo)了山東省、株洲等。后續(xù)基于試點(diǎn)，我們也將與合作伙伴進(jìn)行聯(lián)合推廣。
除了目前圍繞地理實(shí)體的生產(chǎn)、數(shù)據(jù)處理、建庫、管理和服務(wù)發(fā)布等有廣闊市場(chǎng)以外，實(shí)景三維中國目標(biāo)是為數(shù)字中國、數(shù)字政府和數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供數(shù)字底圖、提供三維空間定位框架和分析基礎(chǔ)，為業(yè)務(wù)系統(tǒng)的三維化升級(jí)做數(shù)字底座，做一個(gè)前期的準(zhǔn)備。實(shí)景三維建成之后，預(yù)計(jì)未來會(huì)一些大量應(yīng)用系統(tǒng)從二維向三維的升級(jí)，這將是一個(gè)更有潛力的空間。

問：信創(chuàng)對(duì)公司的影響會(huì)在哪些層面體現(xiàn)？

答：我們將直接受益于信創(chuàng)，信創(chuàng)是我們基礎(chǔ)軟件未來幾年的一個(gè)重大發(fā)展機(jī)遇。一方面，公司 GIS 基礎(chǔ)軟件是公司主要業(yè)務(wù)之一?；A(chǔ)軟件主要競(jìng)爭對(duì)手是美國廠商，信創(chuàng)將給我們帶來基礎(chǔ)軟件增量和存量替換市場(chǎng)空間。另一方面也將帶來應(yīng)用軟件重構(gòu)。GIS 基礎(chǔ)軟件是平臺(tái)軟件，即在平臺(tái)之上會(huì)構(gòu)建各種應(yīng)用系統(tǒng)，平臺(tái)軟件的替換也將會(huì)帶來之上應(yīng)用軟件的重構(gòu)機(jī)會(huì)。 目前，行業(yè)信創(chuàng)趨勢(shì)明確，且將呈加速推進(jìn)的態(tài)勢(shì)，2022 年我們?cè)诮煌ā⒔逃?、能源等方面都有一些新訂單。平臺(tái)軟件拓展性較強(qiáng)，各行各業(yè)都可以應(yīng)用，越來越多的行業(yè)都將進(jìn)行國產(chǎn)替代，能源、農(nóng)業(yè)、電信、航天航空領(lǐng)域都有應(yīng)用，呈現(xiàn)多點(diǎn)發(fā)力態(tài)勢(shì)。

我們?cè)诋a(chǎn)品的適配、技術(shù)驗(yàn)證、信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)做好了全面的建設(shè)，信創(chuàng)訂單也在進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來幾年在這方面將會(huì)有更多的落單。

問：數(shù)字孿生水利應(yīng)用目前是什么情況？

答：數(shù)字孿生水利建設(shè)是水利十四五規(guī)劃的重點(diǎn)之一。去年我們也中標(biāo)了數(shù)字孿生水利項(xiàng)目。

公司在水利行業(yè)信息化建設(shè)方面積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，如全國水利一張圖系統(tǒng)、河/湖長制信息管理系統(tǒng)、防汛抗旱管理系統(tǒng)、智慧流域數(shù)字化平臺(tái)、地下水資源管理系統(tǒng)、水利安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)、水政監(jiān)察遙感監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)、智慧水利于移動(dòng)端業(yè)務(wù)應(yīng)用項(xiàng)目等等。公司也承接了水利部的信創(chuàng)項(xiàng)目并獲得認(rèn)可。
關(guān)于水利應(yīng)用的方向很多，公司做的項(xiàng)目具有基礎(chǔ)性與支撐性的地位，一方面水利行業(yè)基礎(chǔ)軟件的應(yīng)用，另一方面水利部一張圖、水利數(shù)字孿生。構(gòu)建水利多方面應(yīng)用的基礎(chǔ)，通過基礎(chǔ)性應(yīng)用方向的建設(shè)，可以很好的帶動(dòng)我們和我們的生態(tài)合作伙伴在更多的不同水利業(yè)務(wù)線來做深入應(yīng)用，比如河湖普查、流域治理、地下水管理等；而水利一張圖和水利數(shù)字孿生可以對(duì)其他應(yīng)用方向起到很好的撬動(dòng)作用。
未來，公司將繼續(xù)加大水利行業(yè)信息化建設(shè)投入，加速水利方面的業(yè)務(wù)開拓。

問：關(guān)于數(shù)字機(jī)場(chǎng)方面，單個(gè)投入大概多少錢？

答：近些年公司也承接了十幾個(gè)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目，智慧機(jī)場(chǎng)建設(shè)也是十四五期間的重大項(xiàng)目，相關(guān)方面預(yù)計(jì)也會(huì)有很大的投入。之前做的項(xiàng)目，平均來看每個(gè)項(xiàng)目大約 2000 萬左右。

機(jī)場(chǎng)地理信息平臺(tái)的建設(shè)，為機(jī)場(chǎng)提供了統(tǒng)一的地理信息管理工具和地理信息基礎(chǔ)底座，為新機(jī)場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)行提供可視化基礎(chǔ)，利用 GIS 平臺(tái)所具備的能力可支撐 VR 沉浸式體驗(yàn)系統(tǒng)的建設(shè)，讓機(jī)場(chǎng)用好地理信息數(shù)據(jù)，不但更實(shí)用，也會(huì)更智能、更科技、更未來，同時(shí)積極響應(yīng)民航局在機(jī)場(chǎng)建設(shè)中倡導(dǎo)“四型機(jī)場(chǎng)”理念與建設(shè)實(shí)踐，為推進(jìn)“四型機(jī)場(chǎng)”建設(shè)全力以赴，助力民航高質(zhì)量發(fā)展。

問：十四五期間的業(yè)務(wù)量，公司業(yè)務(wù)拓展的節(jié)奏如何？

答：目前來看，公司的在手訂單較為充足。對(duì)于未來，信創(chuàng)、三維化等方面都會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)帶來大的影響。對(duì)于每一個(gè)具體的行業(yè)，智慧城市、自然資源行業(yè)、水利、軍事、智慧園區(qū)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等各方面都面臨很多的機(jī)遇的，市場(chǎng)空間很大。針對(duì)未來如何更好的抓住相關(guān)機(jī)遇，公司已做好了布局和規(guī)劃。

問：國內(nèi) GIS 市場(chǎng)的競(jìng)爭格局是什么樣的？

答：基礎(chǔ)軟件是公司核心競(jìng)爭力，也是地理信息系統(tǒng)的“操作系統(tǒng)”，是行業(yè)技術(shù)制高點(diǎn)。地理信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈分為上中下游，這里面大多數(shù)從業(yè)單位是從事上游的地圖數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)加工的單位和下游的面向千行百業(yè)的應(yīng)用軟件開發(fā)單位。GIS 基礎(chǔ)軟件是一個(gè)開發(fā)平臺(tái)，使不同的開發(fā)單位可以基于它來利用上游的數(shù)據(jù)面向不同行業(yè)做定制開發(fā)，占據(jù)技術(shù)制高點(diǎn)，在地理信息產(chǎn)業(yè)鏈中處于非常重要的地位。同時(shí)因其研發(fā)投入高、周期長，技術(shù)門檻高，目前在全球只有中國和美國還在研發(fā)大型商業(yè) GIS 基礎(chǔ)軟件。

GIS 基礎(chǔ)軟件的競(jìng)爭格局非常清晰， 主要的 GIS 基礎(chǔ)軟件廠商為公司以及美國 ERSI 公司。 相對(duì)于我們的競(jìng)爭對(duì)手來說，公司的一些技術(shù)是早于美國廠商推出的，2000 年，公司發(fā)布全球首個(gè)大型全組件式 GIS 平臺(tái)—SuperMap 2000。2001年，立項(xiàng)研發(fā)跨平臺(tái) GIS。所謂跨平臺(tái)，最關(guān)鍵的跨操作系統(tǒng)和跨 CPU，這是現(xiàn)在的信創(chuàng)替代的技術(shù)難點(diǎn)，最近幾年國內(nèi)同行開始做此類工作，而超圖在二十年前開始的?？缙脚_(tái)技術(shù)的難度非常大，超圖花了十二年才打造了成熟的跨平臺(tái) GIS 產(chǎn)品體系，完全替代了超圖基于 Windows 內(nèi)核的產(chǎn)品，成功實(shí)現(xiàn)了換道超車，在這個(gè)領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先國內(nèi)外同行。2006 年，啟動(dòng)二三維一體化 GIS 技術(shù)研發(fā)。到 2015 年時(shí)，超圖“三維擴(kuò)展模塊”的銷售額就超過了有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的國內(nèi)外同行的三維軟件。

問：展望一下 2023 年訂單增速是什么情況？

答：目前我們的主要用戶是政府用戶，未來我們也會(huì)減輕對(duì)政府的依賴，今年也會(huì)加大大企業(yè)這塊業(yè)務(wù)的開拓，比如說在電信、能源、電力等方面之前公司也有很多標(biāo)桿項(xiàng)目，去年，公司承接了國家石油天然氣管網(wǎng)的 3550 萬元的項(xiàng)目，是一個(gè)純軟件項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目對(duì)于意義較大，對(duì)于我們更好的開拓能源行業(yè)具有積極影響。

在電力方面，國家電網(wǎng)、南網(wǎng)以及地方電網(wǎng)等，電信方面，中國聯(lián)通、中移動(dòng)等都是我們的重要客戶。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，將有利于我們更大的打開大企業(yè)市場(chǎng)。
在訂單、業(yè)務(wù)方面，困難的 2022 年過去了，未來我們有更清晰的目標(biāo)，有更周密的推進(jìn)措施，全體員工萬眾一心，相信會(huì)有更好的未來。

問：海外業(yè)務(wù)未來是什么模式？

答：我們規(guī)劃的海外業(yè)務(wù)包括平臺(tái)業(yè)務(wù)、解決方案業(yè)務(wù)及云服務(wù)業(yè)務(wù)。目前我們?cè)诤Ｍ庥薪偌掖砩?，同時(shí)在海外本地招收了很多當(dāng)?shù)匦聠T工，對(duì)代理商進(jìn)行支持和服務(wù)，在日本我們成立了控股子公司。

之前海外我們主要做平臺(tái)業(yè)務(wù)，今年開始解決方案的推廣，通過關(guān)鍵的解決方案業(yè)務(wù)帶動(dòng)平臺(tái)軟件的銷售，增加收入更大化。云服務(wù)業(yè)務(wù)，包括平臺(tái)軟件的 Pass、應(yīng)用軟件的 SaaS 等，我們都在制作英文版，通過海外一些云服務(wù)廠商進(jìn)行推廣。

問：關(guān)于華為的合作，目前主要集中在哪些方面，未來會(huì)有哪些規(guī)劃？與華為的合作扮演什么樣的角色？

答：公司自 2009 年開始為華為的 GIS 基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商，公司與華為的合作很深，現(xiàn)在除了給華為提供產(chǎn)品以外，還將公司的一些成熟的解決方案向華為提供。公司是華為的最高級(jí)合作伙伴和專家顧問成員單位。

公司與華為的技術(shù)支持與合作非常緊密，公司 GIS 基礎(chǔ)軟件全面支持鯤鵬、openguass、歐拉、鴻蒙、昇騰及 I 等方面的技術(shù)；基于開源數(shù)據(jù)庫openGauss，公司與華為聯(lián)合發(fā)布禹貢開源空間數(shù)據(jù)庫，提供空間數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、計(jì)算和管理能力，賦能現(xiàn)有的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫技術(shù)。我們也是 openEuler 開源社區(qū)成員單位，openGauss 社區(qū)理事會(huì)成員單位。
基于鯤鵬技術(shù)全棧適配，獲得全國首個(gè)鯤鵬 Huawei Validated 認(rèn)證，并已全面賦能智慧城市、國土規(guī)劃、自然資源等眾多領(lǐng)域。作為華為云優(yōu)質(zhì) ISV伙伴以及優(yōu)秀解決方案行業(yè)伙伴，公司深入華為沃土計(jì)劃，公司 GIS 基礎(chǔ)軟件與華為沃土數(shù)字平臺(tái)集成，共同構(gòu)建數(shù)字中國底座。
雙方在信創(chuàng)、自然資源、智慧城市、智慧園區(qū)、安平等諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了廣泛的合作及項(xiàng)目落地，并取得了諸多成果。
公司與華為是信創(chuàng)重要參與者之一，共建信創(chuàng)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品對(duì)接。
未來我們將在信創(chuàng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面攜手共同打造創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新應(yīng)用、創(chuàng)新市場(chǎng)，為用戶創(chuàng)造全新價(jià)值，共建數(shù)字中國。

問：看到業(yè)績預(yù)告，計(jì)壞賬準(zhǔn)備的比例也是較大，后續(xù)可以轉(zhuǎn)回來嗎？

答：計(jì)提比例的會(huì)計(jì)政策沒有變化，導(dǎo)致增加的原因，因?yàn)槭芤咔橛绊?，款不理想，?dǎo)致我們應(yīng)收賬款延期，增加 3 年以上的應(yīng)收賬款，我們計(jì)提的政策是 100%，后續(xù)應(yīng)收賬款收，我們可以轉(zhuǎn)壞賬。

問：公司的信息發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)放在產(chǎn)品端？還是銷售端？

答：未來的規(guī)劃，我們規(guī)劃了不同層的關(guān)鍵任務(wù)。這里面包含研發(fā)、營銷、包括交付的能力建設(shè)以及公司流程建設(shè)管理能力的建設(shè)，都有相應(yīng)的高管在領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌，把未來的 3-5 年的要做的戰(zhàn)略的工作，都會(huì)有一個(gè)長期的指標(biāo)再跟進(jìn)，都會(huì)有相應(yīng)安排。今年的重點(diǎn)是銷售先行。

超圖軟件（300036）主營業(yè)務(wù)：以地理信息基礎(chǔ)平臺(tái)軟件(GIS平臺(tái)軟件)的研發(fā)和銷售為核心,并圍繞地理信息基礎(chǔ)平臺(tái)軟件在資源資產(chǎn)、智慧城市、生態(tài)環(huán)保、水利氣象、空間規(guī)劃等與GIS基礎(chǔ)平臺(tái)軟件強(qiáng)相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域提供多元化的解決方案研發(fā)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)

超圖軟件2022三季報(bào)顯示，公司主營收入10.05億元，同比下降13.56%；歸母凈利潤6222.14萬元，同比下降67.32%；扣非凈利潤4433.29萬元，同比下降75.25%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入5.58億元，同比上升3.66%；單季度歸母凈利潤1.12億元，同比下降17.14%；單季度扣非凈利潤1.08億元，同比下降15.73%；負(fù)債率31.66%，投資收益1231.96萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-694.05萬元，毛利率57.39%。

該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)2家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為21.0。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流出7334.5萬，融資余額減少；融券凈流出691.4萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，超圖軟件（300036）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭力的護(hù)城河良好，盈利能力一般，營收成長性一般。財(cái)務(wù)相對(duì)健康，須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)3星，好價(jià)格指標(biāo)2星，綜合指標(biāo)2.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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