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2023-01-31
早評：滬指低開0.04% 半導(dǎo)體、軍工板塊領(lǐng)跌
更新時間：2022-08-09 09:51:40作者：未知
A股三大指數(shù)小幅低開，滬指低開0.04%，深成指低開0.2%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.25%。盤面上，家用輕工、汽車零部件、汽車整車等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、軍工等板塊跌幅居前。
香港恒生指數(shù)開盤跌0.03%。恒生科技指數(shù)跌0.21%。新東方跌超6%，新東方在線漲超2%；開拓藥業(yè)漲近5%；研祥智能漲超7%，于今日復(fù)牌，研祥智能獲研祥智慧科技溢價約15.13%吸收合并。
美股三大指數(shù)周一漲跌不一，道指漲0.09%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.12%，納指跌0.1%。尚乘數(shù)科跌超43%。歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.84%。商品期貨方面，國際油價全線上漲，美油漲1.66%，布油漲1.69%。國際黃金期貨價格漲0.8%。
市場消息：
1、交通部鼓勵自動駕駛從事客運(yùn)
交通運(yùn)輸部發(fā)布關(guān)于《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》(征求意見稿)公開征求意見的通知。在保障運(yùn)輸安全的前提下，鼓勵在封閉式快速公交系統(tǒng)等場景使用自動駕駛汽車從事城市公共汽(電)車客運(yùn)經(jīng)營活動，在交通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動駕駛汽車從事出租汽車客運(yùn)經(jīng)營活動，在點對點干線公路運(yùn)輸、具有相對封閉道路等場景使用自動駕駛汽車從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營活動。
2、四部門：到2025年培育15個高水平特色家居產(chǎn)業(yè)集群
工信部官網(wǎng)顯示，工信部、住建部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。根據(jù)方案，到2025年，家居產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。
3、“基金經(jīng)理被查”傳言引爆場外期權(quán)
8月8日晚間一則“多位基金經(jīng)理做場外期權(quán)被查”傳言迅速攪動了整個基金業(yè)，其中提到涉及了多家公募基金公司，尤其具體寫到某頭部公募旗下的基金經(jīng)理被“帶走”。一位基金經(jīng)理表示：“如果基金經(jīng)理已經(jīng)在公募基金公司任職，是不能參與場外期權(quán)的。因為公募基金的底層邏輯是代客理財、普惠金融，職業(yè)操守是不允許做這件事的。如果真的私下去做，是屬于違規(guī)的。”
機(jī)構(gòu)觀點：
1、中金：全球股票市場可能重回一定程度上的波折和盤整態(tài)勢
中金公司指出，我們認(rèn)為8月份，全球主要市場股債可能都面臨一個相對尷尬的估值位置，難以在原有預(yù)期下得到進(jìn)一步支撐，因此股票和債券市場都可能重回一定程度上的波折和盤整態(tài)勢，等待新的催化劑或政策拐點出現(xiàn)，現(xiàn)金類資產(chǎn)不排除再度跑贏。
2、銀河證券：關(guān)注第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇
銀河證券指出，本月SiC材料產(chǎn)業(yè)鏈個股表現(xiàn)十分活躍，市場關(guān)注度正在逐步升溫。國內(nèi)龍頭襯底廠商天岳先進(jìn)與下游客戶簽訂大規(guī)模采購商業(yè)合同，從一定側(cè)面體現(xiàn)出國內(nèi)SiC產(chǎn)業(yè)滲透率呈現(xiàn)出快速增長趨勢，未來產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場規(guī)模將有望迎來快速增長，國內(nèi)目前SiC導(dǎo)電型襯底方面的技術(shù)能力和產(chǎn)能規(guī)模不斷增強(qiáng)，第三代半導(dǎo)體行業(yè)今年將迎來快速爆發(fā)元年，產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢。
3、中信建投：白酒行業(yè)中秋預(yù)期向好，又到布局時刻
中信建投指出，白酒行業(yè)需求持續(xù)改善，中秋預(yù)期向好，又到布局時刻。近期我們走訪湖南、河南、山東、東北市場，需求平穩(wěn)改善仍是主要趨勢。部分酒廠中秋活動政策積極醞釀，費(fèi)用投入預(yù)計有所增加，當(dāng)前渠道庫存水平合理，經(jīng)銷商對中秋回款配合度較高。酒廠在歷經(jīng)Q2主動收縮去庫存后，Q3將積極追趕全年任務(wù)進(jìn)度，龍頭企業(yè)有望繼續(xù)提升市場份額。從白酒板塊行情看，在歷經(jīng)7月預(yù)期調(diào)整后，逐步進(jìn)入中秋打款發(fā)貨驗證期，我們認(rèn)為中秋動銷穩(wěn)中向好，當(dāng)前又到重要布局時刻。