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隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，又一批頂流基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”曝光。

從目前“頂流”的持倉(cāng)動(dòng)態(tài)來看，二季度期間，基金經(jīng)理對(duì)其“心水股”持倉(cāng)更堅(jiān)定，調(diào)整過程中，加倉(cāng)動(dòng)作更大。葛蘭翻倍增持了其看好的醫(yī)美賽道股——華東醫(yī)藥(000963)，謝治宇持續(xù)加倉(cāng)了PCB龍頭鵬鼎控股(002938)，朱少醒重倉(cāng)持有油服裝備龍頭杰瑞股份(002353)，并在二季度新進(jìn)持倉(cāng)創(chuàng)新藥企陽(yáng)光諾和。

所謂“隱形重倉(cāng)股”，是指在基金的季報(bào)中沒有進(jìn)入前10大重倉(cāng)股之列，而在上市公司的業(yè)績(jī)報(bào)告中，該基金則進(jìn)入了前10大流通股東之中。因季報(bào)只披露了基金重倉(cāng)的前十大股票，所以這些基金經(jīng)理的“心水股”的披露備受投資者關(guān)注。

葛蘭翻倍增持華東醫(yī)藥

經(jīng)歷了2021年下半年以來的持續(xù)調(diào)整后，醫(yī)美賽道相關(guān)股票正重回機(jī)構(gòu)視線。

華東醫(yī)藥的半年報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入181.98億元，同比增長(zhǎng)5.93 %；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)12.72億元，同比增長(zhǎng)6.52%。

其中，2022年第二季度，華東醫(yī)藥醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)美和工業(yè)微生物四大業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入92.65億元，同比增長(zhǎng)11.86%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)5.73億元，同比增長(zhǎng)15.06%。

值得注意的是，華東醫(yī)藥前十大股東持倉(cāng)出現(xiàn)諸多重要變化。今年二季度，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康翻倍加倉(cāng)了華東醫(yī)藥。私募大佬鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品均進(jìn)行了增持，趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療今年一季度新進(jìn)成為前十大股東，二季度進(jìn)行了少量的減持，匯添富基金經(jīng)理鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥今年二季度新進(jìn)成為前十大股東。

醫(yī)藥行業(yè)由于各細(xì)分領(lǐng)域周期不一樣，投資難度較大，而作為清華大學(xué)工程物理學(xué)士、美國(guó)西北大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)博士，葛蘭是公募基金圈少有的醫(yī)學(xué)背景基金經(jīng)理，因此，即便是在基金產(chǎn)品凈值回撤的背景下，仍獲基民擁護(hù)。

創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務(wù)等一直是葛蘭著重看好的方向，但近年來，隨著醫(yī)美賽道、中藥板塊的火熱，葛蘭也增加了相關(guān)領(lǐng)域股票的配置。

2021年二季度期間，葛蘭曾建倉(cāng)愛美客、貝泰妮、華東醫(yī)藥等醫(yī)美賽道股，但隨后，中歐醫(yī)療健康2021年年報(bào)顯示，葛蘭大幅砍倉(cāng)了愛美客、貝泰妮，同時(shí)大量增倉(cāng)了華東醫(yī)藥，期末持倉(cāng)為371.21萬股。

今年一季度，葛蘭繼續(xù)增倉(cāng)華東醫(yī)藥，一季度末持倉(cāng)增至1005.17萬股，二季度，葛蘭再次大幅增倉(cāng)，期間增持2612.83萬股，增持幅度達(dá)259.94%。中歐醫(yī)療健康的流通股東地位由一季度末的第六名升至第四名。

葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康還持有科研端測(cè)序龍頭諾禾致源，二季度持倉(cāng)未變。

截至目前，中歐醫(yī)療健康出現(xiàn)在諾禾致源、藥明康德(603259)、九州藥業(yè)、歐普康視(300595)、華東醫(yī)藥、百誠(chéng)醫(yī)藥等公司二季度末前十大流通股東中，華東醫(yī)藥、歐普康視、藥明康德獲增倉(cāng)，其他股票倉(cāng)位未變。

謝治宇繼續(xù)增倉(cāng)鵬鼎控股

鵬鼎控股近日發(fā)布半年報(bào)顯示，截至二季度末，謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全趨勢(shì)和興全合宜分別是其第四、第五、第七大流通股東，合計(jì)持有6313.35萬股，較一季度增持538.51萬股，持倉(cāng)市值達(dá)19.07億元。

謝治宇關(guān)注鵬鼎控股已有一段時(shí)間，2019年一季度，謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全合宜進(jìn)入公司前十大股東，但隨后有從前十大股東名單中消失了。2021年一季度，兩只基金產(chǎn)品再次同時(shí)進(jìn)入前十大股東，隨后一直堅(jiān)持持有至今，期間還進(jìn)行了多次增倉(cāng)。

謝治宇接管興全趨勢(shì)后，2021年四季度建倉(cāng)買入鵬鼎控股，今年一季度、今年二季度，興全趨勢(shì)連續(xù)加倉(cāng)。

作為業(yè)內(nèi)的知名“老將”，謝治宇以能夠長(zhǎng)期獲得穩(wěn)定收益而聞名市場(chǎng)。在興全基金任職基金經(jīng)理期間，謝治宇曾以優(yōu)秀業(yè)績(jī)獲得8次金牛獎(jiǎng)，但近年來，隨著市場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)向，謝治宇管理的基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)不如人意。

在此背景下，謝治宇加緊了調(diào)研的步伐，同時(shí)也調(diào)整了倉(cāng)位，今年二季度，謝治宇將目光轉(zhuǎn)向了新能源等熱門賽道，硅料龍頭通威股份(600438)、動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代(300750)以及磷酸鐵鋰龍頭德方納米(300769)均獲增持。

截至目前，興全合潤(rùn)出現(xiàn)在鵬鼎控股、梅花生物(600873)、普洛藥業(yè)(000739)、中望軟件、聯(lián)創(chuàng)電子(002036)、密爾克衛(wèi)(603713)、久立特材(002318)等公司前十大流通股東名單中，興全趨勢(shì)在鵬鼎控股、順絡(luò)電子(002138)、聯(lián)創(chuàng)電子等前十大流通股東中現(xiàn)身，興全合宜則在鵬鼎控股、梅花生物、普洛藥業(yè)、久立特材等前十大股東中現(xiàn)身。

朱少醒再次重倉(cāng)油服裝備龍頭

作為公募老將，朱少醒的持倉(cāng)動(dòng)態(tài)也備受市場(chǎng)關(guān)注。

近期，杰瑞股份、陽(yáng)光諾和兩家公司的半年報(bào)出現(xiàn)了朱少醒管理基金產(chǎn)品的身影。富國(guó)天惠(161005)精選成長(zhǎng)二季度持有杰瑞股份1600萬股，相比一季度末增持了652.69萬股，期末持倉(cāng)市值達(dá)6.45億元。陽(yáng)光諾和獲富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)新進(jìn)持倉(cāng)，期末持倉(cāng)股數(shù)為170.91萬股，持倉(cāng)市值達(dá)1.87億元。

2021年四季度，朱少醒曾大幅砍倉(cāng)杰瑞股份，其管理的基金產(chǎn)品直接從前十大股東名單中消失。今年一季度，富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)再次現(xiàn)身，二季度進(jìn)行了增持。

杰瑞股份是油服裝備龍頭，受益于油氣價(jià)格持續(xù)高位，油氣公司資本開支意愿提升，公司今年上半年獲取新訂單71.5億元，同比增加36%，其中海外訂單同比增加60%。

據(jù)中金大宗組判斷，石油市場(chǎng)供需緊平衡甚至小幅短缺格局尚未改變，2022年下半年布倫特油價(jià)中樞或位于100-110美元/桶區(qū)間。中金公司認(rèn)為，油價(jià)高位或?qū)⒕S持油氣公司較高的資本開支意愿，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定良好的基礎(chǔ)。

十四五期間，國(guó)內(nèi)非常規(guī)油氣資源開發(fā)力度加大，疊加下游主要客戶計(jì)劃轉(zhuǎn)為采購(gòu)電驅(qū)壓裂等設(shè)備，中金公司認(rèn)為，公司作為行業(yè)龍頭有望受益，同時(shí)考慮到電驅(qū)壓裂設(shè)備利潤(rùn)率更高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化或有望提振公司利潤(rùn)中樞。此外，公司在北美市場(chǎng)積極拓展，6月再次斬獲超2億元的渦輪壓裂訂單，全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。

陽(yáng)光諾和為創(chuàng)新藥服務(wù)企業(yè)，CRO業(yè)務(wù)占營(yíng)收絕大部分。華西證券(002926)認(rèn)為，公司持續(xù)戰(zhàn)略加碼創(chuàng)新藥CRO業(yè)務(wù)，同時(shí)深耕仿制藥CRO業(yè)務(wù)，逐漸形成“仿制藥CRO+創(chuàng)新藥CRO+自主產(chǎn)品”多業(yè)務(wù)全流程布局的CRO供應(yīng)商，預(yù)期未來業(yè)績(jī)將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

截至目前，富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)二季度末出現(xiàn)在杰瑞股份、涪陵榨菜(002507)、上海鋼聯(lián)(300226)、陽(yáng)光諾和、山東赫達(dá)(002810)等公司前十大股東名單中，涪陵榨菜被減持不少股份，杰瑞股份獲增持，上海鋼聯(lián)持倉(cāng)未變，陽(yáng)光諾和、山東赫達(dá)為二季度新進(jìn)持倉(cāng)股票。