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隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露，明星基金經(jīng)理的“心頭好”逐一披露出來。記者發(fā)現(xiàn)，高景氣度培育鉆石行業(yè)、風(fēng)險充分釋放的醫(yī)藥行業(yè)備受機構(gòu)關(guān)注，包括百億基金經(jīng)理梁浩、醫(yī)藥頂流明星葛蘭在內(nèi)的公募機構(gòu)在二季度大手筆買入力量鉆石、歐普康視。

公募明星偏愛培育鉆石

截至8月12日，培育鉆石行業(yè)的力量鉆石今年以來漲幅超過60%，備受市場關(guān)注。鵬華基金明星基金經(jīng)理梁浩管理的鵬華成長智選在二季度新進成為力量鉆石的十大流動股東之一。由于持股數(shù)量較少，力量鉆石是梁浩的隱形重倉股之一。

根據(jù)近日公布的上市公司半年報顯示，該公司半年度實現(xiàn)營業(yè)收入4.48億元，同比增長105.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.39億元，同比增長121.39%，景氣度頗高。其中，鵬華成長智選二季度末持有力量鉆石34.94萬股，持有市值超過5000萬元，持股比例為0.29%，新進成為第5大流通股東。

與梁浩同期新進前十大流通股東名單的還有5家機構(gòu)，銘基國際投資、中信保誠弘遠、上投摩根內(nèi)需動力、華泰保興吉年利定期開放、摩根士丹利國際股份有限公司，持股數(shù)量分別達到36.22萬股、33.84萬股、33.54萬股、32.68萬股和31.44萬股，持有市值分別達到5618.81萬元、5249.92萬元、5203.67萬元、5069.65萬元、4876.7萬元。

事實上，梁浩對培育鉆石行業(yè)的關(guān)注頗久，鵬華成長智選早在去年三季度買入中兵紅箭，一直持有至今。二季度末，鵬華成長智選持有中兵紅箭318.19萬股，持倉市值達到9275.24萬元，位列基金第5大重倉股。而中兵紅箭今年以來漲超30%，給鵬華成長智選帶來了不錯的投資收益。

“頂流”醫(yī)藥基金喜愛角膜塑形鏡

中歐基金葛蘭堅定重倉國內(nèi)角膜塑形鏡龍頭歐普康視，二季度期間還增持了不少股份。

歐普康視半年報顯示，2022年上半年，該公司營收6.84億元，同比增長20.05%，歸母凈利潤2.58億元，同比微增0.9%。這與此前長期以來兩位數(shù)增長相比，歐普康視利潤增速有所放緩。

盡管上半年業(yè)績放緩，無礙葛蘭的喜愛。公告顯示，葛蘭管理的兩只基金產(chǎn)品出現(xiàn)在前十大流通股東中，中歐醫(yī)療健康二季度增持了歐普康視，中歐醫(yī)療創(chuàng)新直接買進前十大流通股東。

截至二季度末，中歐醫(yī)療健康持有歐普康視3191.89萬股，相比一季度末增持了650.05萬股，期末持股市值達18.25億元，位列第四大流通股東。中歐醫(yī)療創(chuàng)新則直接新進成為公司第十大流通股東，期末持股359.39萬股，持股市值達2.06億元。

此外，諾德價值優(yōu)勢、大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放、華寶中證醫(yī)療ETF位列歐普康視十大流通股東名單，二季度末持有數(shù)量分別達到501.06萬股、471.29萬股、460.04萬股，持有市值均超過2億元。

為何如此操盤？

隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，平安基金基金經(jīng)理劉杰表示，績優(yōu)個股仍有較好表現(xiàn)，市場風(fēng)格階段性將趨于成長風(fēng)格，但板塊分化程度將有所收斂?！爸卸唐趦?nèi)，權(quán)益市場可能更青睞景氣程度更高且業(yè)績可預(yù)測性更強的品種；拉長時間來看，消費、醫(yī)藥等核心資產(chǎn)仍是投資主線?！?/p>

對于醫(yī)藥行業(yè)，融通基金基金經(jīng)理蔣秀蕾認為，公募基金持有的醫(yī)藥持倉比例位于歷史低點，每一次醫(yī)藥行業(yè)被低配之際，都蘊含著投資機會。目前市場悲觀情緒逐步釋放，機構(gòu)對于醫(yī)藥行業(yè)的配置將逐步走向正常的配置比例。成長線是醫(yī)藥反彈的主力，可繼續(xù)關(guān)注眼科、醫(yī)療新基建等領(lǐng)域的投資機會。