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中國(guó)基金報(bào)記者 李樹(shù)超

實(shí)習(xí)生 周倬睿

8月15日，由前金管局總裁陳德霖、前渣打銀行大中華區(qū)主席曾璟璇擔(dān)任發(fā)起人的SPAC ﹙特殊目的收購(gòu)公司﹚香港匯德收購(gòu)在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，成為第三家在香港上市的特殊目的收購(gòu)公司。

據(jù)港交所文件披露，該公司計(jì)劃發(fā)售1.0005億股，每?jī)晒色@發(fā)一份權(quán)證，共5002.5萬(wàn)份。每股特殊目的收購(gòu)公司股份為10元，海通國(guó)際為獨(dú)家保薦人。截止發(fā)稿時(shí)，該股股價(jià)暫無(wú)波動(dòng)。

值得注意的是，為確保特殊目的收購(gòu)公司股份不會(huì)向香港公眾推銷(xiāo)或由香港公眾買(mǎi)賣(mài)，特殊目的收購(gòu)公司上市時(shí)及上市后的每手買(mǎi)賣(mài)作價(jià)必須至少為100萬(wàn)港元，匯德收購(gòu)將以每手11.5萬(wàn)股為單位進(jìn)行交易，基于發(fā)行價(jià)每股10港元，因此每手買(mǎi)賣(mài)單位的初始價(jià)值為115港元，而權(quán)證將以每手買(mǎi)賣(mài)單位5.75萬(wàn)份進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

據(jù)該公司此前披露的配售結(jié)果顯示，投資者包括79名專(zhuān)業(yè)投資者，其中20名機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)投資者分別持有SPAC股份及SPAC權(quán)證的約92.18%。

匯德收購(gòu)將4703.5萬(wàn)股及2351.75萬(wàn)份權(quán)證配售予Antong Road Limited(簡(jiǎn)稱(chēng)ARL)，占總發(fā)售量47.01%。發(fā)售完成后，ARL將成為匯德收購(gòu)的控股股東，占擴(kuò)大后股本37.61%。據(jù)悉，ARL的控股股東為Argyle Street Management Limited(簡(jiǎn)稱(chēng)ASM)，ASM是一家香港本地基金公司，由葉維義于2002年創(chuàng)立，管理資產(chǎn)約10億美元。

公開(kāi)資料顯示，該SPAC由陳德霖、曾璟璇及巨溢擔(dān)任發(fā)起人。全部發(fā)起人股份將由香港匯德有限公司持有，香港匯德有限公司由Extra Shine(由陳德霖博士全資擁有)擁有51%、 Pride Vision(由曾璟璇女士全資擁有)擁有32%和巨溢(持有第9類(lèi)牌照(資產(chǎn)管理)和第4 類(lèi)牌照(就證券提供意見(jiàn))的證監(jiān)會(huì)完全認(rèn)可持牌實(shí)體)擁有17%。SPAC完成后，香港匯德有限公司將持有20%股份，專(zhuān)業(yè)投資者合計(jì)持有80%股份。

陳德霖曾于2009年10月至2019年9月?lián)蜗愀劢鹑诠芾砭挚偛茫?998年任職香港金管局副總裁期間為香港政府穩(wěn)定金融體系擔(dān)當(dāng)重要角色，2007年7月，任香港行政長(zhǎng)官辦公室主任，而時(shí)任香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官的正是第二大發(fā)起人曾璟璇之兄曾蔭權(quán)。

曾璟璇是第一位獲任渣打銀行大中華區(qū)主席的亞洲人同時(shí)也是第一位獲任渣打銀行大中華區(qū)主席的女性，同時(shí)，她也是曾任香港特別行政區(qū)第2、3任行政長(zhǎng)官曾蔭權(quán)的胞妹。

巨溢集團(tuán)2014年由曾璟璇創(chuàng)立，資料顯示，該集團(tuán)由曾璟璇或其親屬擁有管理控制權(quán)或?yàn)樽罱K實(shí)益所有人的四個(gè)離岸基金實(shí)體組成，包括2個(gè)對(duì)沖基金，2個(gè)私募股權(quán)基金，截至2019年、2020年及2021年12月31日， 巨溢的資產(chǎn)管理規(guī)模分別為7900萬(wàn)美元、8100萬(wàn)美元及7600百萬(wàn)美元，該集團(tuán)現(xiàn)聚焦中國(guó)及亞洲的基金及投資項(xiàng)目，投資方向?yàn)榄h(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）。

招股書(shū)顯示，匯德收購(gòu)公司成立于2022年1月26日，該SPAC主要并購(gòu)目標(biāo)為在持續(xù)性及公司治理方面具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并在大中華地區(qū)設(shè)有營(yíng)運(yùn)或預(yù)期設(shè)有營(yíng)運(yùn)的金融服務(wù)或科技公司。

據(jù)悉，匯德收購(gòu)公司于今年2月28日向港交所遞交了上市初步招股書(shū)，并于8月4日通過(guò)港交所上市聆訊。這意味著匯德收購(gòu)成為港交所引入SPAC制度8個(gè)月以來(lái)第三家掛牌上市的特殊目的收購(gòu)公司。

此前于港交所上市的兩家SPAC公司分別是招銀國(guó)際資管團(tuán)隊(duì)發(fā)起的Aquila Acquisition和阿里巴巴前首席執(zhí)行官衛(wèi)哲聯(lián)合發(fā)起的Vision Deal HK Acquisition。兩家SPAC公司分別于今年3月和6月登陸港交所，目前股價(jià)分別為9.1港元/股和為9.85港元/股，均低于發(fā)行價(jià)10港元/股，上市以來(lái)分別下跌9%和1.5%。據(jù)兩家公司此前披露的招股書(shū)顯示，前者可能在任何行業(yè)尋找并購(gòu)目標(biāo)，但重點(diǎn)關(guān)注亞洲，特別是中國(guó)，有科技賦能的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域（例如綠色能源、生命科學(xué)及先進(jìn)科技與制造）的公司；而后者的主要并購(gòu)目標(biāo)為專(zhuān)注于智能汽車(chē)技術(shù)、供應(yīng)鏈和跨境電子商務(wù)能力的中國(guó)企業(yè)。

編輯：?jiǎn)桃?/p>