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早盤A股三大指數(shù)高開(kāi)高走，滬指逼近3300點(diǎn)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%。光伏板塊繼續(xù)走強(qiáng)，清源股份等十余股漲停。風(fēng)電板塊震蕩拉升日月股份等漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度活躍，安凱客車車等封板。此外，房地產(chǎn)、養(yǎng)殖、港口航運(yùn)等板塊走強(qiáng)，煤炭、旅游、白酒等板塊走弱。

盤面上，汽車、光伏、風(fēng)電等板塊漲幅居前，旅游餐飲、油氣等板塊跌幅居前。

午間收盤，滬指漲0.24%，深成指漲0.3%，創(chuàng)業(yè)板漲1.05%。滬深兩市上午半天兩市成交6359億元。

市場(chǎng)消息：

1、四川緊急限電！多家公司公告影響

8月15日，四川再次召開(kāi)電力保供調(diào)度會(huì)。當(dāng)前，全省電力供需形勢(shì)已由7月份的高峰時(shí)期電力“緊缺”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”的嚴(yán)峻局面，預(yù)計(jì)全省最大用電負(fù)荷將比去年同期增加25%。目前，四川已啟動(dòng)三級(jí)保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。四川是光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，除本土企業(yè)通威股份以外，包括晶科能源、協(xié)鑫科技、京運(yùn)通、高測(cè)股份等均在四川設(shè)有生產(chǎn)基地。通威股份、浩物股份、四川美豐、瀘天化、國(guó)電南自等公司紛紛回應(yīng)對(duì)其影響。

2、風(fēng)電下鄉(xiāng)真來(lái)了！

近日，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)與運(yùn)達(dá)股份聯(lián)合主辦分散式風(fēng)電技術(shù)研討會(huì)，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，目前正在組織編制“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”方案，爭(zhēng)取盡快推動(dòng)實(shí)施。

3、監(jiān)管指示中債信用增進(jìn)投資公司對(duì)示范房企發(fā)行中票展開(kāi)擔(dān)保？房企回應(yīng)

據(jù)路透消息，中國(guó)監(jiān)管部門近期指示中債信用增進(jìn)投資公司對(duì)房企發(fā)行的中期票據(jù)開(kāi)展“全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)?！?，涉及公司包括龍湖集團(tuán)、旭輝控股等示范民營(yíng)房企。對(duì)此，多家示范民營(yíng)房企向記者證實(shí)，監(jiān)管計(jì)劃給予積極支持，目前正在溝通中。

4、發(fā)改委：宏觀政策要在擴(kuò)大需求上積極作為

發(fā)改委16日舉行8月份新聞發(fā)布會(huì)，據(jù)介紹，下一步，發(fā)改委將堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出位置。宏觀政策要在擴(kuò)大需求上積極作為，既要有力，又要合理適度，不預(yù)支未來(lái)。加快推進(jìn)實(shí)施已出臺(tái)的各項(xiàng)政策，做到落實(shí)快、協(xié)調(diào)快、見(jiàn)效快。強(qiáng)化政策預(yù)研儲(chǔ)備，視情及時(shí)出臺(tái)實(shí)施。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中金：市場(chǎng)估值再度具備中線價(jià)值，對(duì)中期市場(chǎng)不宜悲觀

中金公司指出，國(guó)內(nèi)局部疫情反復(fù)、房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)處置和銷量低迷、海外經(jīng)濟(jì)周期下行和區(qū)域形勢(shì)不確定性等因素，仍將制約“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策發(fā)力成效，基本面的不確定性可能影響風(fēng)險(xiǎn)偏好，市場(chǎng)短期仍維持震蕩且缺乏主線的特征可能還將維持一段時(shí)間，要注意把握節(jié)奏和靈活性。結(jié)合當(dāng)前貨幣和財(cái)政政策的力度較大，尤其是部分地區(qū)房地產(chǎn)支持政策加碼，預(yù)計(jì)政策向基本面的傳導(dǎo)雖然有時(shí)滯但未來(lái)有望逐步見(jiàn)效，且結(jié)合目前市場(chǎng)估值再度具備中線價(jià)值，對(duì)中期市場(chǎng)不宜悲觀，“穩(wěn)”而后“進(jìn)”。

2、中原證券：鋰電池行業(yè)景氣總體持續(xù)向上

中原證券指出，7月鋰電池板塊總體持續(xù)顯著強(qiáng)于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要系行業(yè)景氣持續(xù)向上，且板塊中部分優(yōu)質(zhì)標(biāo)的估值偏低，同時(shí)行業(yè)政策密接出臺(tái)，汽車產(chǎn)業(yè)成為提升經(jīng)濟(jì)的重要抓手。結(jié)合國(guó)內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格走勢(shì)、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)景氣總體持續(xù)向上。結(jié)合前期行業(yè)走勢(shì)、目前行業(yè)估值水平和板塊個(gè)股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期，短期建議持續(xù)關(guān)注板塊投資機(jī)會(huì)，同時(shí)需密切關(guān)注主要指數(shù)走勢(shì)。中長(zhǎng)期而言，國(guó)內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)預(yù)計(jì)個(gè)股業(yè)績(jī)和走勢(shì)也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。

3、天風(fēng)證券：看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情

天風(fēng)證券研報(bào)稱，堅(jiān)定看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情，看好H2設(shè)備+材料+零部件板塊的顯性機(jī)會(huì)。近期長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張+工藝改進(jìn)對(duì)于硅片、前驅(qū)體、靶材等的需求將同步成倍增長(zhǎng)，為國(guó)產(chǎn)各類材料廠商提供強(qiáng)勁成長(zhǎng)機(jī)遇。7月國(guó)產(chǎn)設(shè)備中標(biāo)量環(huán)比提升，華虹180億募投上市國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商有望充分受益。擴(kuò)產(chǎn)周期+國(guó)產(chǎn)化，上游材料+設(shè)備零部件板塊成長(zhǎng)邏輯始終明確。