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早盤A股三大指數(shù)低開高走，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。光伏、機(jī)器人等賽道繼續(xù)退潮，多只高位人氣股大幅下挫，大港股份等跌停。元宇宙、影視傳媒板塊走強(qiáng)，中南文化4連板。地產(chǎn)股拉升，中交地產(chǎn)漲停。汽車整車板塊持續(xù)拉升，長城汽車沖擊漲停。此外農(nóng)業(yè)、航運(yùn)、煤炭、旅游等板塊走勢活躍。午后三大指數(shù)漲幅擴(kuò)大，深成指漲逾1%，創(chuàng)業(yè)板指一度大漲逾1.7%。鋰礦股持續(xù)走強(qiáng)，盛新鋰能等漲停；燃?xì)夤烧鹗幾邚?qiáng)，德龍匯能2連板。免稅概念股震蕩走強(qiáng)，王府井漲停。整體看，市場高低切換明顯，個(gè)股漲多跌少，兩市逾2800個(gè)上漲。

截止收盤，滬指漲0.6%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.64%。滬深兩市成交連續(xù)第五個(gè)交易日破萬億。

盤面上，有色、種業(yè)、港口航運(yùn)、煤炭等板塊漲幅居前；光伏、半導(dǎo)體、自動(dòng)化設(shè)備等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈買入43.25億元，其中滬股通凈買入25.52億元，深股通凈買入17.72億元。

航運(yùn)概念股大漲，從邏輯端而言一方面受到，人民幣貶值的影響，另一方面則是原因市場對于伊核協(xié)議談判較為樂觀的預(yù)期。中銀證券認(rèn)為，伊核協(xié)議當(dāng)前取得重大進(jìn)展，國際原油市場供給壓力會(huì)有所減緩，油運(yùn)需求有望提升。當(dāng)前油運(yùn)市場改善預(yù)期較強(qiáng)，油運(yùn)周期反轉(zhuǎn)有望帶來投資機(jī)會(huì)。航運(yùn)板塊在前兩周的就的走勢本就相對逆勢，在當(dāng)前高位股退潮，市場風(fēng)格面臨高低位切換，以及伊核協(xié)議預(yù)期向好的催化，使得該板塊在今日進(jìn)一步發(fā)酵，后續(xù)后有望成為市場較為獨(dú)立支線，走出一輪趨勢型行情。

農(nóng)業(yè)板塊漲幅居前，極端高溫天氣席卷全球，不利于秋糧產(chǎn)量形成，高溫干旱或引致農(nóng)作物減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的上升，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)22/23年全球玉米、水稻產(chǎn)量分別較之前預(yù)測下調(diào)629萬噸、232萬噸，資金開始挖掘糧食安全的邏輯。

消費(fèi)電子（虛擬現(xiàn)實(shí)方向）延續(xù)近期強(qiáng)勢，在高位賽道股持續(xù)退潮的背景下，相對低位的消費(fèi)電子方向滿足資金高低切的訴求，因此再度獲得資金回流，目前消費(fèi)電子延續(xù)震蕩向上的格局，以目前的市場熱度來看后續(xù)或仍具進(jìn)一步上行空間。

光伏、機(jī)器人等賽道繼續(xù)退潮，多只高位人氣股大幅下挫，在上周五市場抱團(tuán)出現(xiàn)明顯松動(dòng)的背景下，在市場恐高情緒下引發(fā)了資金更為集中的兌現(xiàn)，就目前的籌碼情況而言，上述前期強(qiáng)勢板塊與個(gè)股后續(xù)進(jìn)入階段性整理的概率較大，因此當(dāng)后續(xù)短線再有出現(xiàn)反抽時(shí)，仍先站在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的一方更為穩(wěn)妥。

安信證券表示，大盤價(jià)值或存超跌反彈，但不改高成長中小盤行情持續(xù)占優(yōu)行情。對于支撐大盤價(jià)值的基本面邏輯，如果市場可以預(yù)見9月公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善是確定的（金九銀十，畢竟9-10月是多數(shù)產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季），即便是短期超預(yù)期修復(fù)，那么當(dāng)前大盤價(jià)值存在超跌反彈的較大可能。我們的評估是，雖然政策面對于“需求端牽引”是積極務(wù)實(shí)的，但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)修復(fù)信號微弱，尚不足以扭轉(zhuǎn)流動(dòng)性邏輯，短期流動(dòng)性邏輯的支撐進(jìn)一步鞏固，高成長中小盤占優(yōu)格局難言結(jié)束。超配行業(yè)：汽車（汽車零部件，例如電控電機(jī)）、工業(yè)機(jī)器人、電力電網(wǎng)（新能源相關(guān)配套建設(shè)的綠電產(chǎn)業(yè)鏈）、光伏、食飲、軍工、黃金、自主可控、醫(yī)藥、農(nóng)化。

浙商證券稱，風(fēng)格難以切換，但成長內(nèi)部會(huì)分化，缺乏基本面的題材股退潮，具備盈利支撐的新成長仍將繼續(xù)。關(guān)于新興產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的挖掘，近三年上市新股基于其產(chǎn)業(yè)分布的鮮明時(shí)代感是主力軍，而科創(chuàng)板因其產(chǎn)業(yè)定位更清晰，將是引領(lǐng)性板塊。