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賣(mài)貓糧狗糧的公司半年入賬16個(gè)億，山東正在承包你家寵物餐桌。

作者 | 劉欽文

編輯丨武麗娟

來(lái)源 | 野馬財(cái)經(jīng)

你敢相信嗎？中寵股份去年一年賣(mài)出7942萬(wàn)噸寵物食品及用品。

隨著“吸貓擼狗”潮流的興起，寵物繁育、食品、用品、訓(xùn)練、寄養(yǎng)、醫(yī)療、洗澡、美容、攝影、保健、克隆、保險(xiǎn)、寵物樂(lè)園及寵物殯葬等一系列服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。“它經(jīng)濟(jì)”迅速崛起。

資本最先嗅到商機(jī)，國(guó)內(nèi)的寵物公司近一年開(kāi)始紛紛踏上IPO之路。已成功上市的中寵股份 ( 002891.SZ ) 、路斯股份（832419.BJ）則剛剛發(fā)布了半年報(bào)，營(yíng)收凈利均呈上漲趨勢(shì)。中寵股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.89億元，凈利潤(rùn)6834萬(wàn)元；路斯股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.47億元，凈利潤(rùn)1806萬(wàn)元。

目前成功登陸A股的寵物食品上市企業(yè)僅4家，分別是佩蒂股份 ( 300673.SZ ) 、中寵股份 ( 002891.SZ ) 、路斯股份（832419.BJ）和依依股份 ( 001206.SZ ) ，中寵股份、路斯股份2家來(lái)自山東，還有剛剛過(guò)會(huì)的乖寶寵物、今年獲得最高5億融資金額的帥克寵物同樣來(lái)自山東。

山東為何能脫穎而出，承包了寵物餐桌的半壁江山？

國(guó)產(chǎn)替代“洋品牌”之路

養(yǎng)寵物并非新鮮事，但對(duì)寵物重視度的提升、把寵物當(dāng)家人來(lái)養(yǎng)的意識(shí)則是近兩年在國(guó)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)。據(jù)《2021 年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》顯示，分別有85.1%、8.5%的主人將寵物當(dāng)成家人、朋友，累計(jì)占比達(dá)到93.6%。高消費(fèi)寵物主（指主糧月均消費(fèi)超過(guò)500元的寵物主)占比達(dá)到25% ，人們對(duì)寵物越來(lái)越舍得花錢(qián)。

其中寵物食品因貫穿寵物的整個(gè)生命周期，且是寵物的剛性需求，是寵物產(chǎn)業(yè)中所占規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)“Statista”數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模達(dá)到1029.14億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.17%。而我國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2012年的157億元迅速增長(zhǎng)到2020年的1130億元。

圖源：罐頭圖庫(kù)

但由于起步晚，我國(guó)寵物糧市場(chǎng)呈現(xiàn)出交叉局面：國(guó)內(nèi)企業(yè)將寵物食品生產(chǎn)后出口至國(guó)外，國(guó)外企業(yè)再以品牌形式出售至國(guó)內(nèi)。財(cái)報(bào)顯示，中寵股份今年上半年75%營(yíng)收來(lái)自海外，路斯股份海外營(yíng)收占據(jù)72%。據(jù)“Euromonitor”數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)份額方面，國(guó)外品牌占據(jù)前兩位，分別為法國(guó)皇家、瑪氏。山東的乖寶寵物和中寵股份在前十位附近。

“中國(guó)制造”出海并不容易。國(guó)產(chǎn)寵物糧企業(yè)多是為海外品牌加工起家，擁有的話(huà)語(yǔ)權(quán)不強(qiáng)。2007年起，由于連續(xù)收到多起寵物生病和死亡的投訴案例，F(xiàn)DA（美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局）對(duì)此展開(kāi)調(diào)查，盡管至今仍沒(méi)有找到具體原因，但FDA認(rèn)為大多與寵物食用了中國(guó)產(chǎn)的肉干零食有關(guān)。

2013年初，部分中國(guó)生產(chǎn)的雞肉干零食產(chǎn)品中檢出抗生素殘留，F(xiàn)DA明確規(guī)定，不得在寵物零食中檢出金剛烷胺及其他幾種抗生素。在此背景下，2013年起，中國(guó)對(duì)美國(guó)寵物食品出口額逐年下降，至2016年趨緩。但受中美貿(mào)易摩擦影響，2019年起寵物食品出口美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模又有所回落。

“中國(guó)寵物糧的進(jìn)口量幾乎半壁江山都是加拿大的，比如冠軍寵物食品等。今年年初加拿大爆發(fā)禽流感，相關(guān)部門(mén)禁止直接或間接從加拿大輸入禽及其相關(guān)產(chǎn)品。因此給中國(guó)企業(yè)騰出了很大一部分市場(chǎng)。”一位寵物業(yè)內(nèi)人士表示。

一邊是出海的難度漸增，一邊是國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)的興起。不少企業(yè)開(kāi)始加碼國(guó)內(nèi)，國(guó)產(chǎn)品牌逐漸興起，許多寵物糧企業(yè)開(kāi)始做起了自己的品牌。例如中寵股份的“Wanpy 頑皮”、“ Zeal 真致”，乖寶寵物的麥富迪等。

來(lái)源：中寵股份官網(wǎng)

市場(chǎng)上開(kāi)始出現(xiàn)了越來(lái)越多“國(guó)產(chǎn)代替進(jìn)口”的聲音，“據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)寵物主糧市場(chǎng)CR5（業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占市場(chǎng)份額）為23.2%，包括美國(guó)瑪氏、雀巢，及國(guó)內(nèi)乖寶、比瑞吉等，體現(xiàn)出外資主導(dǎo)的格局，這源于國(guó)外品牌起步較早，多以主糧作為主推產(chǎn)品，品牌形象深入人心，因此其份額領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)企業(yè)。但近年國(guó)內(nèi)企業(yè)切入主糧賽道，開(kāi)始對(duì)頭部外資企業(yè)形成替代。我們認(rèn)為在眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)布局主糧，且大力開(kāi)發(fā)市場(chǎng)趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望不斷增強(qiáng)進(jìn)口替代。”中金公司表示。

山東還會(huì)跑出幾位寵物界富豪？

公開(kāi)資料顯示，截至2021年8月，中國(guó)大陸地區(qū)共有寵物配合飼料（即寵物主糧）和寵物添加劑預(yù)混合飼料（即寵物保健品）生產(chǎn)企業(yè)340家，其中山東省排名第一，目前山東全省16個(gè)地級(jí)市中，每個(gè)城市都能找到寵物飼料生產(chǎn)廠的身影。山東聊城正在建設(shè)全國(guó)最大的寵物用品生產(chǎn)基地。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《我國(guó)寵物飼料行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)》

其中也有少數(shù)企業(yè)將寵物食品做到上市，迎來(lái)資本盛宴。

最早登陸A股的寵物食品生產(chǎn)企業(yè)中寵股份的創(chuàng)始人為郝忠禮，《招股書(shū)》顯示，郝忠禮早年為一名老師，僅做了兩年教師后便選擇辭職。山東省具有港口優(yōu)勢(shì)，貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)，郝忠禮進(jìn)入煙臺(tái)外貿(mào)公司經(jīng)營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)，1998年進(jìn)入寵物食品行業(yè)。

2002年，煙臺(tái)中幸食品與日本伊藤株式會(huì)社共同成立合資企業(yè)，即中寵股份前身。2017年8月21日，中寵股份在深交所中小板正式掛牌。郝忠禮也是最先把寵物零食“雞肉干”引入中國(guó)市場(chǎng)的人。

《2021衡昌燒坊·胡潤(rùn)百富榜》顯示，郝忠禮夫婦以34億元人民幣的身價(jià)排名至中國(guó)1967位。截至8月19日，中寵股份報(bào)收25.93元/股，總市值76.26億元。

今年3月11日，路斯股份在北交所掛牌上市，成為北交所“寵物第一股”。這是山東省內(nèi)的第二家寵物上市公司。路斯股份今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.47億元，同比增長(zhǎng)16.74%，凈利潤(rùn)1806萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.92%。截至8月19日路斯股份報(bào)收5.3元/股，總市值5.49億元。

和郝忠禮有著相似經(jīng)歷的還有乖寶寵物創(chuàng)始人秦華。秦華出生于1968年，1989年從聊城師范學(xué)院（今聊城大學(xué)）物理系畢業(yè)后，到陽(yáng)谷二中做了物理老師。同樣在做了兩年教師后，秦華辭職，1995年加入大型肉雞生產(chǎn)加工企業(yè)山東鳳祥集團(tuán)。

2006年，秦華下海創(chuàng)業(yè)，注冊(cè)了聊城乖寶寵物用品有限公司，即乖寶寵物食品集團(tuán)前身。乖寶寵物獲得了不少知名機(jī)構(gòu)的投資。愛(ài)企查顯示，2017年2月，乖寶寵物獲得KKR的4億元融資；2019年10月，又完成5億元B輪融資，由君聯(lián)資本投資。乖寶寵物于7月27日成功過(guò)會(huì)，即將登陸資本市場(chǎng)，成為山東省第三家寵物上市公司。

圖源：愛(ài)企查

除了正在資本路上狂奔的企業(yè)外，山東臨沂的帥克寵物在今年5月剛剛完成一筆5億元Pre-IPO輪融資，由百聯(lián)摯高資本與博裕資本領(lǐng)投，陽(yáng)光融匯、芒果基金、中海資本、臨沂市基金等跟投。這是今年以來(lái)國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)的最大一筆融資。

因此，山東省成為擁有寵物上市公司數(shù)量最多的省份，不過(guò)寵物行業(yè)依然面臨毛利率低，品牌溢價(jià)低的情況。

路斯股份今年上半年的毛利率僅為14.63%，其中境外為16.87%、境內(nèi)為8.65%。中寵股份的毛利率自2021年1季度開(kāi)始下降，2022年半年報(bào)顯示，其境外毛利率為32.41%、境內(nèi)為15.32%。乖寶寵物的毛利率2021年下降1.94%，為28.78%。

圖源：wind

“國(guó)產(chǎn)涌出了很多新品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，今年會(huì)是變化格局很大的一年，會(huì)顛覆以往的市場(chǎng)格局。但是國(guó)產(chǎn)品牌大部分還是在中下端徘徊，真正拉開(kāi)差距，能夠形成競(jìng)爭(zhēng)力的還要看中高端產(chǎn)品?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

寵物食品的上游為原材料供應(yīng)鏈，即食材本身，中游為生產(chǎn)技術(shù)，即將原材料生產(chǎn)成產(chǎn)品，下游為營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)。而國(guó)內(nèi)的大部分企業(yè)為上中游企業(yè)，品牌的形成依然處于初期階段。

圖源：艾瑞咨詢(xún)

“首先，國(guó)內(nèi)企業(yè)的品牌意識(shí)還比較薄弱；其次，多數(shù)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不足；再者，相關(guān)企業(yè)品牌運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不足或資本缺乏，造成中小企業(yè)占據(jù)多數(shù)，沒(méi)有形成知名龍頭企業(yè)與國(guó)際品牌企業(yè)相抗衡的格局。”福建省福清市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心洪蕾蕾表示。

為什么是山東？

養(yǎng)寵物沒(méi)有地域性，寵物飼料卻有著明顯的地域性。

據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)顯示，全國(guó)寵物飼料產(chǎn)量中河北省排名第一，2021年產(chǎn)量達(dá)到42.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%。山東省排名第二，正以十分迅猛的速度追趕，其2021年全省總產(chǎn)量26.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59.3%，高于全國(guó)平均23%的增速。

山東作為肉類(lèi)產(chǎn)量大省，原材料豐富是山東最大的優(yōu)勢(shì)。2021年山東的肉類(lèi)產(chǎn)量排名全國(guó)第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年山東全省總屠宰產(chǎn)量為1632.45萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)14.21%。其中肉雞、肉鴨、生豬屠宰產(chǎn)量分別為809.41萬(wàn)噸、489.4萬(wàn)噸、318.24萬(wàn)噸，占全省總屠宰產(chǎn)量的49.58%、29.98%、19.49%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

其次，山東位于我國(guó)東部，臨近港口，陸路、海路運(yùn)輸便利，運(yùn)輸成本低，“目前，全國(guó)從北往南的寵物食品運(yùn)輸約95%都要經(jīng)臨沂中轉(zhuǎn)分撥，臨沂的貨運(yùn)物流價(jià)格成本比全國(guó)平均水平低了近25%。”飼料行業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)北京華思聯(lián)認(rèn)證中心表示。

山東省還成立了寵物行業(yè)協(xié)會(huì)，由于寵物食品行業(yè)起步較晚，在2018年之前，國(guó)內(nèi)并沒(méi)有寵物食品相關(guān)法律法規(guī)。到2018年5月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部首次制定了《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》等一系列文件，填補(bǔ)上寵物飼料企業(yè)的生產(chǎn)和監(jiān)督管理等方面的空白。

山東省寵物行業(yè)協(xié)會(huì)自行起草了多個(gè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求本地企業(yè)，并定期舉辦行業(yè)交流活動(dòng)，從政策上大力支持寵物企業(yè)發(fā)展。“在山東，從原材料到生產(chǎn)制造到包裝，一條龍一次搞定，對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)把產(chǎn)地選擇在山東會(huì)很方便?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

圖源：山東省寵物行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)

同時(shí)，山東是我國(guó)人口大省之一，人力成本低廉是工廠的必備因素之一。但隨著共同富裕，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的上升，人力成本開(kāi)始上漲是近兩年不爭(zhēng)的事實(shí)。因此寵物糧企業(yè)從上中游企業(yè)向下游布局，回歸國(guó)內(nèi)即是順應(yīng)潮流，也是大勢(shì)所趨。

從人力、地理位置到原材料屬地，山東都具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，寵物行業(yè)造福的能力也不容小覷。雖目前寵物行業(yè)還未有明顯龍頭，但作為朝陽(yáng)行業(yè)發(fā)展前景未來(lái)可期。

你家寵物吃的是哪家糧？注意過(guò)其中的產(chǎn)地來(lái)自哪嗎？歡迎下方留言討論。