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解奧 徐超

不同于因疫苗接種率放緩、多家疫苗上市公司半年報(bào)業(yè)績(jī)下滑，集全公司之力押注新冠試劑盒的天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“九安醫(yī)療”，002432）8月29日晚間披露的2022年半年報(bào)，因新冠試劑盒在美國(guó)及海外市場(chǎng)的高需求，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)到幾乎爆表。

2022年上半年九安醫(yī)療營(yíng)收近233億，同比增3989.07%；凈利潤(rùn)超152億，同比增27728.49%；扣非凈利近153億，同比增319397.92%；現(xiàn)金流近169億，同比增35559.11%。

九安醫(yī)療所處行業(yè)涉及 IVD（體外診斷產(chǎn)品）及家用醫(yī)療健康產(chǎn)品領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域。即爆款產(chǎn)品額溫計(jì)、血壓計(jì)等。

2010年在深交所上市的同年，九安醫(yī)療推出與蘋(píng)果手機(jī)相連的移動(dòng)互聯(lián)血壓計(jì)，后來(lái)獲得小米科技2500萬(wàn)美元戰(zhàn)略投資，成為小米生態(tài)鏈合作伙伴。

現(xiàn)在，九安醫(yī)療的業(yè)績(jī)幾乎全部由iHealth新冠抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱(chēng)“新冠試劑盒”）貢獻(xiàn)。

美國(guó)因受疫情影響，當(dāng)?shù)貙?duì)新冠抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品需求大幅增長(zhǎng)。在2021年12月到2022年3月的美國(guó)新一輪疫情高峰時(shí)期，因?yàn)楫?dāng)時(shí)美國(guó)本土制造提產(chǎn)速度不及預(yù)期，相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試劑呈短缺狀態(tài)。

九安醫(yī)療將主要精力和資源投入到iHealth試劑盒產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售中，2021年11月獲得FDA EUA認(rèn)證。該產(chǎn)品可由個(gè)人自行采集前鼻腔拭子樣本進(jìn)行操作，15分鐘快速出結(jié)果。跟據(jù)該產(chǎn)品在申請(qǐng)美國(guó) FDA EUA 授權(quán)時(shí)提供的臨床實(shí)驗(yàn)結(jié)果，在癥狀出現(xiàn)前七天內(nèi)的受試者中，靈敏度PPA值為94.3%、特異性NPA值為98.1%。

試劑盒通過(guò)美國(guó)子公司網(wǎng)站及亞馬遜美國(guó)電商平臺(tái)進(jìn)行to C端的銷(xiāo)售，同時(shí)承接政府訂單及商業(yè)訂單。

報(bào)告期內(nèi)九安醫(yī)療iHealth試劑盒銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)，因此iHealth系列產(chǎn)品（含試劑盒產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入較2021年同期增長(zhǎng)7480.04%，毛利率達(dá)到81.66%。

此消彼長(zhǎng)之下，九安醫(yī)療的iHealth系列產(chǎn)品占到營(yíng)收比重的99.08%，同比增長(zhǎng)7480.04%。而ODM/OEM 產(chǎn)品、傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品、移動(dòng)醫(yī)療通信設(shè)備銷(xiāo)售及服務(wù)、新零售業(yè)務(wù)等占比同比大幅下滑。

2019年的時(shí)候，九安醫(yī)療的扣非凈利還是虧損，2021年4月份的時(shí)候還進(jìn)行資產(chǎn)計(jì)提減值，需計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計(jì)超1.87億，考慮所得稅影響后，將減少2020 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)近1.52億，并相應(yīng)減少2020年度末歸屬于母公司所有者權(quán)益近1.52億。

九安醫(yī)療也表示，目前已經(jīng)有多家公司的新冠抗原試劑盒產(chǎn)品獲得了美國(guó)FDA EUA授權(quán)，不能排除未來(lái)將有更多的公司獲得該授權(quán)并進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)售試劑盒產(chǎn)品，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的改變，單家企業(yè)現(xiàn)有的市場(chǎng)份額和產(chǎn)品價(jià)格可能受到?jīng)_擊。這對(duì)九安醫(yī)療下半年的行情埋下了伏筆。