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摘要：“眼科茅”故事不好講？（歡迎關(guān)注杠桿游戲）

撰文|杠桿游戲團隊

近日，“眼茅”愛爾眼科發(fā)布后2022半年報，有一些內(nèi)容值得關(guān)注。

基本數(shù)據(jù)還是不錯的。財報披露，上半年，愛爾眼科實現(xiàn)營業(yè)收入81.07億元，同比增長10.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.91億元，同比增長15.73%；歸母扣非凈利潤13.82億元，同比增長12.65%；基本每股收益0.24元/股，同比增長16.77%。

有意思的是，愛爾眼科認為是因為疫情，“創(chuàng)造”了部分需求，上網(wǎng)課、網(wǎng)上辦公、網(wǎng)上娛樂及社交增加，導致大家用眼強度加劇，從而出現(xiàn)了更多眼科醫(yī)療服務需求。

值得注意的是，上半年，愛爾眼科的三大支柱業(yè)務之一白內(nèi)障項目營收和毛利率均在同比下滑，與視光項目的營收差距也拉大逾7億元。該項目毛利率與今年上市的兩家眼科公司相比，也不占太大優(yōu)勢。

愛爾眼科的三大業(yè)務板塊為視光、屈光以及白內(nèi)障。中報數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，愛爾眼科收入第一的屈光項目貢獻34.38億元，同比增長20.85%；視光服務項目貢獻收入17.63億元，同比增幅超一成。兩項目毛利率為57.69%、53.69%，與上年同期幾乎持平。

白內(nèi)障業(yè)務的下滑，愛爾眼科稱，這主要是因為疫情影響診療和住院，導致白內(nèi)障手術(shù)量下降，而一些醫(yī)療成本相對剛性。雖然部分地區(qū)可以日間手術(shù)，但日間手術(shù)開展較少；其次是醫(yī)保結(jié)算政策變化的影響，有的地區(qū)沒有優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。因此，收入略微下滑，而固定成本相對穩(wěn)定，導致毛利率也有所下滑。

今年1月，愛爾眼科又因“誘導老人做白內(nèi)障手術(shù)騙取醫(yī)?！笔录襟w曝光被熱議，以及后面的宿遷愛爾眼科醫(yī)院行賄，也上了頭條。

公開資料顯示，愛爾眼科成立于2003年，是一家主要向患者提供各種眼科疾病的診斷、治療及醫(yī)學驗光配鏡等眼科醫(yī)療服務的眼科醫(yī)療機構(gòu)，后于2009年10月登陸創(chuàng)業(yè)板，被稱為“中國民營醫(yī)院IPO第一股”。

愛爾眼科通過“分級連鎖”發(fā)展模式和并購基金模式發(fā)展迅速。官網(wǎng)資料顯示，愛爾眼科醫(yī)院集團覆蓋亞洲、歐洲和北美洲，在中國內(nèi)地、歐洲、東南亞擁有3家上市公司，眼科醫(yī)院及中心數(shù)量達600余家，包括中國內(nèi)地500余家、中國香港7家、美國1家、歐洲80余家，東南亞12家，中國內(nèi)地年門診量超1000萬人次，診療項目包括近視、白內(nèi)障、青光眼、眼底病等。

愛爾眼科的體量還在擴大，2022年上半年，其境內(nèi)醫(yī)院、門診部分別增加了13家、14家。艾芬與愛爾眼科的爭議持續(xù)的一年多里，愛爾眼科業(yè)績也始終保持上漲，對此，艾芬認為：“愛爾體量太大了，是老百姓心中的眼科第一，我以前也非常相信它的專業(yè)。但至少會有部分人因為我的案例有所顧忌，愛爾眼科也會有所改進?！?/p>

愛爾眼科通過參與投資產(chǎn)業(yè)并購基金，許可其投資、設(shè)立的醫(yī)院使用公司指定商標及“愛爾”字號，但是授權(quán)使用品牌醫(yī)院為獨立法人，不屬于上市公司子公司，不由上市公司控制或管理，獨立承擔運營過程中產(chǎn)生的債務或法律責任。

也就是，可能消費者以為自己去的大品牌“愛爾眼科”就醫(yī)，但實際上具體的某家醫(yī)院或門診部僅是獲得了授權(quán)，與上市公司并未無直接關(guān)系，而是獨立承擔法律責任。

實際上，近年來愛爾眼科不止一次因為醫(yī)療糾紛、不規(guī)范操作等原因被推上輿論風口浪尖眼科連鎖畢竟和超市連鎖及服裝連鎖截然不同，如此前文所述的快速擴張，如何保證醫(yī)療診斷的質(zhì)量和安全性？值得重視。