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中國(guó)基金報(bào)記者 文夕

華為高端旗艦機(jī)型Mate 50系列王者歸來，華為產(chǎn)業(yè)鏈也隨之火了一把。

9月7日，比亞迪電子（0285.HK）官方發(fā)布消息，公司是華為Mate50 Pro金屬中框、玻璃后蓋及攝像頭裝飾件的主力供應(yīng)商。7日當(dāng)天下午，其股價(jià)便產(chǎn)生異動(dòng)，一度加速上漲超9%。收漲7.74%報(bào)24.35港元，創(chuàng)7月以來新高。

事實(shí)上，自8月30日以來，比亞迪電子股價(jià)已經(jīng)上漲21.45%。在消費(fèi)電子低迷時(shí)期，比亞迪電子卻顯得獨(dú)善其身。為比亞迪電子股價(jià)“助攻”不僅僅是華為，另一消費(fèi)電子巨頭蘋果的新品發(fā)布會(huì)也被視為其股價(jià)上漲的催化因素，比亞迪電子早在2020年便被納入“果鏈”。

兩巨頭發(fā)布新產(chǎn)品催化股價(jià)上漲

比亞迪電子官微發(fā)布消息稱，比亞迪電子是華為Mate50 Pro金屬中框、玻璃后蓋及攝像頭裝飾件的主力供應(yīng)商。

而且，比亞迪電子還助力華為首次在玻璃后蓋上采用康寧7代玻璃，并成功交付。“從Mate7到Mate50，比亞迪電子作為華為長(zhǎng)期信賴的戰(zhàn)略合作伙伴，為華為提供全系結(jié)構(gòu)件解決方案及整機(jī)組裝服務(wù)。”

在華為Mate 50系列發(fā)布后，華為產(chǎn)業(yè)鏈一度沸騰。包括維信諾、三安光電等供應(yīng)商股價(jià)近兩日均出現(xiàn)不同程度上漲。而比亞迪電子在6日也上漲近5%。自8月30日以來，比亞迪電子股價(jià)迎來一波連續(xù)上漲行情，自8月30日起7個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)上漲21.45%。

值得注意的是，為比亞迪電子股價(jià)助攻的不僅僅是華為。據(jù)公開資料顯示，除了一直以來為華為供貨外，比亞迪電子同樣是蘋果在中國(guó)大陸iPad產(chǎn)品的主要代工業(yè)者之一。此前有消息稱，除了代工蘋果iPad新品，比亞迪電子還是蘋果的iPodTouch的獨(dú)家組裝供貨商。

蘋果將與北京時(shí)間9月8日凌晨舉辦秋季新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布包括iPhone14、iPad 10在內(nèi)的多款新品。在消費(fèi)電子寒冬，比亞迪電子股價(jià)近期卻迎來一波反攻，與兩大巨頭新品發(fā)布催化作用不無(wú)關(guān)系。

國(guó)信證券表示，二季度蘋果品牌出貨量體現(xiàn)出了較強(qiáng)的消費(fèi)韌性，三季度在傳統(tǒng)“果鏈”備貨旺季疊加疫情后的追單需求影響下，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈正在迎來基本面拐點(diǎn)，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈配置價(jià)值突出。

而招商證券此前曾預(yù)測(cè)，對(duì)于2022年，隨著A客戶料況H2逐漸改善及比亞迪電子國(guó)內(nèi)外新產(chǎn)能投產(chǎn)，現(xiàn)有組裝及零部件份額和垂直整合將進(jìn)一步提升，產(chǎn)能利用率Q3-Q4會(huì)大幅改善；此外在安卓方面，因下游市場(chǎng)需求減弱公司將積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，現(xiàn)有組裝產(chǎn)能更聚焦于中高端旗艦機(jī)型，全年安卓組裝業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)有所下滑而零組件業(yè)務(wù)將進(jìn)行結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，盈利能力H2有望得到改善。

非消費(fèi)電子業(yè)務(wù)緩解下滑壓力

事實(shí)上，受到消費(fèi)電子整體低迷影響，比亞迪電子今年上半年盈利明顯承壓。期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收437億元，同比降1.88%，股東應(yīng)占凈利潤(rùn)6.34億元，同比降61.43%。這也是近10年來，比亞迪電子中期營(yíng)收首次下滑。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，受消費(fèi)者需求低迷、換機(jī)周期延長(zhǎng)影響，今年上半年全球智能手機(jī)、PC市場(chǎng)出貨量分別同比下降8.8%、10.2%，中國(guó)內(nèi)地手機(jī)出貨量同比下降21.7%。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，比亞迪電子智能手機(jī)及筆電業(yè)務(wù)錄得332億元收入，同比下降11.8%。其中零部件、組裝收入分別同比-5.7%、-13.2%至67.1億和264.4億。

不過，其汽車電子業(yè)務(wù)在一定程度上緩解了業(yè)績(jī)下滑壓力。今年上半年，受益于新能源汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，以及汽車網(wǎng)聯(lián)化及智能化發(fā)展提速，比亞迪電子多媒體中控系統(tǒng)和通訊模組出貨量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)新能源汽車業(yè)務(wù)板塊整體規(guī)模高速增長(zhǎng)。來自新能源汽車業(yè)務(wù)的收入約32.37億元，占整體收入7.41%，同比提升150.93%。

安信國(guó)際的研究認(rèn)為，新能源汽車、戶用儲(chǔ)能以及服務(wù)器方面繼續(xù)發(fā)力，有望成為智能手機(jī)以外新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

國(guó)盛證券發(fā)布的報(bào)告則認(rèn)為，上半年比亞迪電子智能家居、游戲硬件、機(jī)器人、游戲硬件、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、戶用儲(chǔ)能、電子霧化等新型智能產(chǎn)品持續(xù)放量，多個(gè)項(xiàng)目導(dǎo)入量產(chǎn)，板塊收入達(dá)到69億，同比增長(zhǎng)38%。此外，比亞迪電子在戶用光伏儲(chǔ)能布局多年，未來受益于歐洲能源短缺、新能源市場(chǎng)高景氣，有望快速增長(zhǎng)。

編輯：小茉

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