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2023-01-31
核電板塊爆發(fā)，三代核電批量化建設(shè)加快，發(fā)電量占比將翻倍
更新時間：2022-09-09 08:44:40作者：未知
核電作為一種清潔、穩(wěn)定的能源，是“十四五”重點發(fā)展布局領(lǐng)域之一。近日五部門印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的通知》中提出加快三代核電批量化應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈獲得市場關(guān)注，機構(gòu)新進(jìn)持有股曝光。
今日核電板塊表現(xiàn)強勢，近七成個股錄得上漲，佳電股份兩連板，蘭石重裝、中核科技漲停，寶色股份、久立特材、江蘇神通等股跟漲。
消息面上，采用自主知識產(chǎn)權(quán)“華龍一號”技術(shù)的廣東陸豐核電工程即將正式開工建設(shè)。陸豐核電5號、6號機組工程位于廣東省汕尾市所轄陸豐市碣石鎮(zhèn)碣石灣東岸，擬建設(shè)兩臺“華龍一號”核電機組，單臺機組容量為1200MW。據(jù)生態(tài)環(huán)境部公示信息顯示，陸豐核電5號、6號機組總投資約382億元。
今年4月份與陸豐核電項目5號、6號核電機組一起獲得核準(zhǔn)的還有中核集團和國家電投集團（下稱“國家電投”）另外兩個項目。這三個項目，一共涉及6臺三代核電機組。目前每臺第三代核電機組的總投資約為200億元，6機組總投資高達(dá)1200億元。
五部門加快三代核電批量化應(yīng)用
核電作為一種清潔、穩(wěn)定的能源，是“十四五”重點發(fā)展布局的領(lǐng)域之一。8月29日，工業(yè)和信息化部、財政部、商務(wù)部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的通知》。在裝備體系綠色升級行動中，《通知》提出要進(jìn)一步加快三代核電的批量化，加速四代核電裝備研發(fā)應(yīng)用。
目前，包含遼寧、江蘇、浙江、廣東、福建等多個省份均將大型核電項目列入地方“十四五”規(guī)劃。截至今年6月，中國在運核電機組54臺（不含中國臺灣地區(qū)），在建核電機組23臺，在運在建核電機組數(shù)為全球第二。
根據(jù)中國核學(xué)會理事長王壽君不久前的介紹，預(yù)計在2022年至2025年間，中國將進(jìn)一步加快擴大裝機規(guī)模，保持每年6臺~8臺核電機組的核準(zhǔn)開工節(jié)奏，2025年核電運行裝機容量達(dá)7000萬千瓦左右；到2035年，中國核電在總發(fā)電量中的占比將達(dá)到10%，相比2021年翻倍。
五成核電股營收凈利雙增長
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，核電板塊個股37只，五成個股半年報績優(yōu)，上半年營收和凈利潤均實現(xiàn)雙增長。
績優(yōu)核電股中，中國核電上半年的歸母凈利潤居首，為54.37億元。公司上半年實現(xiàn)營收同比增長14.98%；歸母凈利潤同比增長17.36%。2022 年上半年，公司控股在運核電機組共25 臺，裝機容量2371 萬千瓦；核電機組發(fā)電量878.32億千瓦時，約占全國運行核電機組發(fā)電量的44.14%。
永興材料產(chǎn)品廣泛運用于核電站建設(shè)，陽江核電站5號、6號堆內(nèi)構(gòu)件和控制棒導(dǎo)向筒用棒材，巴基斯坦恰?，敽穗娬綜3、C4機組閥門用不銹鋼鍛件等運用公司產(chǎn)品。公司上半年業(yè)績增幅在績優(yōu)核電股中居首，上半年實現(xiàn)營收64.14 億元，同比增長110.5%，歸母凈利潤為22.63 億元，同比增長647.6%。
績優(yōu)股中，7只概念股的毛利率較2021年同期有所提升。永興材料上半年毛利率高達(dá)44.82%，較去年同期增長29.51個百分點，毛利率增加主要系碳酸鋰產(chǎn)品售價大幅提升，鋰鹽產(chǎn)品毛利率高達(dá)87.55%，同比提升了45.01%。
社保QFII新進(jìn)概念股出爐
核電行業(yè)高景氣度吸引大量機構(gòu)目光。多只概念股年內(nèi)獲得機構(gòu)扎堆調(diào)研，其中永興材料、盾安環(huán)境、江蘇神通、吉電股份年內(nèi)獲得超100家機構(gòu)調(diào)研，永興材料的機構(gòu)調(diào)研家數(shù)達(dá)446家。
東北證券認(rèn)為，核電是一種低碳、高效的清潔能源，在“碳中和”、“碳達(dá)峰”的目標(biāo)下，核電發(fā)展迎來新的政策機遇期。2021年《政府工作報告》中明確提出“在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電”，這是近十年來首次用“積極”一詞來表述核電?！吨袊四苣甓劝l(fā)展與展望（2020）》中提到，預(yù)計到2025年，我國在運核電裝機達(dá)到7000萬千瓦，在建核電裝機達(dá)到3000萬千瓦左右，以此為主要依據(jù)，預(yù)測2025年核電行業(yè)市場空間有望超3000億元。
從半年報公布的前十大股東明細(xì)來看，社保基金上半年增持5只核電股，分別是久立特材、東方電氣、中國核建、川儀股份、太鋼不銹；其中東方電氣、中國核建為社?；鹦逻M(jìn)持倉股。
東方電氣二季度獲得社?；鹦逻M(jìn)2994.52萬股，持股比例為0.96%。二季度中，東方電氣同時獲得養(yǎng)老金新進(jìn)2249.09萬股，高毅旗下兩只產(chǎn)品——高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃合計新進(jìn)增持2499.97萬股。
外資方面來看，QFII在二季度新進(jìn)持有寶色股份、尚緯股份、佳電股份、東方鋯業(yè)。寶色股份二季度中共獲得4家QFII機構(gòu)新進(jìn)，合計持股數(shù)量達(dá)269.42萬股，持股比例合計占1.28%。
未來業(yè)績前景來看，超3家機構(gòu)一致預(yù)測，江蘇神通、蘭石重裝、西部材料、上海電力的今年、明年業(yè)績有望持續(xù)高增長（大于30%）。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。