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中國(guó)基金報(bào)記者 姚波

外圍市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)暖，節(jié)后港股維持低位震蕩，恒指微跌35點(diǎn)。

今日盤面兩極分化嚴(yán)重。消費(fèi)引領(lǐng)行情，新能源車、濠賭股及旅游出行表現(xiàn)不錯(cuò)，比亞迪持續(xù)反彈，華住集團(tuán)漲近5%，永利澳門、澳博控股均漲超6%；墊底的醫(yī)藥、科技行業(yè)內(nèi)部也有分化，阿里漲1.56%，騰訊跌0.72%，商湯、京東均跌近5%，美圖及心動(dòng)公司漲超7%。

大盤股中，中字頭權(quán)重表現(xiàn)亮眼，三桶油及中國(guó)神華均上漲收紅，中國(guó)移動(dòng)、電信及聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商漲超1%，帶動(dòng)國(guó)企指數(shù)翻紅。

蘋果概念股上漲，比亞迪電子、高偉電子均漲超5%；近期大舉減持的“復(fù)星系”表現(xiàn)低迷，復(fù)星國(guó)際跌超4%，創(chuàng)年內(nèi)新低。

蔚來(lái)績(jī)后狂飆

理想遭股東減持

消化完二季報(bào)內(nèi)容后，蔚來(lái)引領(lǐng)新能源車走出了一波反彈行情。

蔚來(lái)港股大漲近17%

低點(diǎn)反彈20%以上

相較于比亞迪的高歌猛進(jìn)，蔚來(lái)的二季報(bào)有利好也有利空。

受疫情、原材料上升等因素影響，二季度蔚來(lái)凈虧27.58億元人民幣。

主要受鋰電池成本上升且在4月達(dá)到高點(diǎn)，公司毛利率仍在下滑，今年二季度毛利率為 16.7%，這遠(yuǎn)低于前季的 18.1% 及去年同期的 20.3%。公司指引三季度汽車交付量在 3.1至3.3 萬(wàn)臺(tái)，并不見(jiàn)多。

不過(guò)，市場(chǎng)更多看到了蔚來(lái)接下來(lái)的增長(zhǎng)潛力。

蔚來(lái)指出，公司在手訂單量仍充足，主要由于供給側(cè)因疫情反復(fù)導(dǎo)致供應(yīng)鏈交付不及預(yù)期，ET7、ET5、ES7等在今年開(kāi)始交付的新車產(chǎn)能均在逐漸爬坡。

在被問(wèn)及能否完成下半年10萬(wàn)臺(tái)車的銷售目標(biāo)時(shí)，蔚來(lái)CEO李斌也在業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示 ，10月有望徹底解決產(chǎn)業(yè)鏈及良率問(wèn)題，對(duì)今年四季度的交付非常有信心。他表示 ，雖然壓力很大，但對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)和市場(chǎng)需求仍有信心，相信每個(gè)月都能打破紀(jì)錄，不斷創(chuàng)造新的交付紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月蔚來(lái)汽車共交付新車71,556臺(tái)，比增長(zhǎng)28.3%。8月交付量達(dá)10677臺(tái)，同比增長(zhǎng)81.6%。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著新車上市及部分車型漲價(jià)，蔚來(lái)自今年三季度起毛利率也將有所回升。

另一邊，新能源車減持風(fēng)潮不斷。自巴菲特主動(dòng)減持持倉(cāng)多年的比亞迪后，理想汽車也遭股東減持套現(xiàn)近億元人民幣。

港交所網(wǎng)站文件顯示，理想汽車執(zhí)行董事兼總裁沈亞楠在9月6日拋售了理想汽車60萬(wàn)股港股，套現(xiàn)787.5萬(wàn)美元，約合人民幣5452萬(wàn)元，持股比例從1.71%下降至1.68%。

9月2日，沈亞楠減持理想汽車港股40萬(wàn)股，交易均價(jià)為13.2221美元，持股比例從1.74%降至1.71%，套現(xiàn)528.88萬(wàn)美元，約合人民幣3661萬(wàn)元。

通過(guò)這兩次拋售，沈亞楠共減持了100萬(wàn)股，套現(xiàn)1316.38萬(wàn)美元，約合人民幣9113萬(wàn)元。

理想汽車自6月高點(diǎn)回撤近4成，今日微跌0.1%。

醫(yī)藥股：一邊歡喜一邊愁

醫(yī)藥生物今日喜憂參半。

喜的是有資金看好公司炒高股價(jià)。

作為一家B字結(jié)尾公司，在港股生物技術(shù)股中意味尚未盈利，資金異動(dòng)往往反映了基本面預(yù)期的變化。永泰生物-B作為一家專業(yè)從事細(xì)胞免疫技術(shù)產(chǎn)品的公司，

今日公司開(kāi)盤獲資金爆炒，股價(jià)大漲150%以上，收盤漲幅回落至39%。

消息面上，近日藥明巨諾的CAR-T產(chǎn)品瑞基奧侖賽注射液被納入醫(yī)保名單，而永泰生物日前也指出有涉及CART-T產(chǎn)品拿到新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)。公司6月還宣布與開(kāi)源醫(yī)療旗下公司合營(yíng)，開(kāi)拓腫瘤治療及診斷業(yè)務(wù)。

憂的則是醫(yī)藥生物或再遭美國(guó)“黑手”。

外圍傳來(lái)消息，美國(guó)總統(tǒng)拜登已簽署行政命令擴(kuò)大美國(guó)生物制造，以降低對(duì)于外國(guó)的依賴。在拜登簽署行政令并表講話后，白宮將于周三召開(kāi)峰會(huì)進(jìn)一步討論細(xì)節(jié)。

這一打擊范圍可能包括我國(guó)不少生物技術(shù)巨頭，他們專為制藥企業(yè)提供藥物研究、開(kāi)發(fā)、生成等服務(wù)，簡(jiǎn)稱之CXO（醫(yī)藥外包），其中不乏藥明生物這樣市值超千億，位列港股醫(yī)藥生物榜首的龍頭公司。

受消息影響，藥明生物今日大跌近20%，市值蒸發(fā)567億港元（約合人民幣500億元）；同系藥明康德同樣大跌近17%，康龍化成大跌近15%。

中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧今日主持例行記者會(huì)，在回應(yīng)相關(guān)問(wèn)題時(shí)指出，經(jīng)濟(jì)全球化是客觀事實(shí)，也是歷史潮流，表示希望美方尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和公平競(jìng)爭(zhēng)的原則，不要人為地阻礙全球的科技交流和貿(mào)易往來(lái)。

不少外資投行認(rèn)為，還有待進(jìn)一步明確此政策的影響范圍，現(xiàn)在看來(lái)影響或小于芯片法案。

瑞信認(rèn)為，此項(xiàng)政策對(duì)中國(guó)行業(yè)有明顯威脅的內(nèi)容是，要求多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)180日內(nèi)識(shí)別出對(duì)美國(guó)生物經(jīng)濟(jì)圈的威脅，并提出政策建議。

不過(guò)， 瑞信分析，與芯片法案最大不同是，該行政命令并沒(méi)有明確針對(duì)中國(guó)同業(yè)，主要是關(guān)注美國(guó)生物科技的持續(xù)發(fā)展及維持全球領(lǐng)先地位。該命令較媒體開(kāi)始報(bào)道時(shí)較為中性，對(duì)中國(guó)醫(yī)療行業(yè)影響也遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于早前通過(guò)的芯片法案，但預(yù)計(jì)消息短時(shí)間內(nèi)會(huì)困擾中國(guó)CXO行業(yè)。

摩根士丹利發(fā)表報(bào)告表示，相關(guān)行政命令不太可能直接限制美國(guó)生物制藥公司使用中國(guó)受托研究機(jī)構(gòu)。關(guān)鍵問(wèn)題是該法案涉及資源預(yù)算程度，以及對(duì)藥明生物等中國(guó)主要參與者的相關(guān)投資相比大小如何。

大摩認(rèn)為， 雖然美方尚未公布促進(jìn)美國(guó)生物醫(yī)藥制造的新政策的細(xì)節(jié)，但鑒于生物相關(guān)工廠建設(shè)周期較長(zhǎng)，以及生物制劑的委托開(kāi)發(fā)制造、委托生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)有限，該行認(rèn)為對(duì)藥明生物的中期影響可能有限。

編輯：艦長(zhǎng)

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