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2023-01-31
諾安成長基金蔡嵩松舉牌射頻龍頭卓勝微，股民：相信蔡經(jīng)理
更新時間：2022-09-15 00:09:47作者：智慧百科
9月14日，5G射頻龍頭卓勝微公告披露，諾安成長混合基金9月8日通過集中競價交易，增持公司股票合計51.95萬股。這是近半年內(nèi)，諾安成長第六次增持卓勝微，其持股比例已觸及舉牌線，達(dá)到了5.0065%，成為卓勝微第六大股東。
值得注意的是，半年以來，卓勝微股價一路下跌，至今跌幅達(dá)32.19%，市值蒸發(fā)了超255億元。
諾安成長的持續(xù)買進(jìn)給許多投資者帶來了信心。股吧中有人表示：“相信蔡經(jīng)理！蔡經(jīng)理是搞芯片出身的，絕不會用5億投入一家沒有前途的上市公司?！?/p>
9月14日收盤，卓勝微股價漲5.84%，報100.65元/股，總市值為573.21億元。
2019年2月20日，蔡嵩松成為了諾安成長的基金經(jīng)理，開始重倉芯片與半導(dǎo)體。
這種投資偏好或許與其既往經(jīng)歷相關(guān)。蔡嵩松是中科大博士，曾先后任職于中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所、天津飛騰信息技術(shù)有限公司、華泰證券股份有限公司，從2017年11月開始加入諾安基金管理有限公司。
他奉行“產(chǎn)業(yè)趨勢投資”，曾稱“要想獲得產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利，需要長期陪伴最優(yōu)質(zhì)的核心公司成長”。
同樣在2019年，卓勝微于6月18日登陸創(chuàng)業(yè)板。從那之后，卓勝微在至今為止的每一個報告期，都出現(xiàn)在諾安成長的前十大重倉股之列，從未缺席。
根據(jù)卓勝微2020年中業(yè)績報告，諾安成長就已是卓勝微第五大流通股東和第一大公募基金股東，持股比例為4.6%，已經(jīng)逼近舉牌線。
蔡嵩松對卓勝微的偏好，無疑與后者的業(yè)務(wù)布局有關(guān)。
作為國產(chǎn)射頻芯片龍頭，卓勝微的主要產(chǎn)品分為射頻前端分立器件、各類射頻模組等，可應(yīng)用于各類移動智能終端產(chǎn)品。
射頻芯片與通信設(shè)備接收、發(fā)射信息的功能息息相關(guān)。一塊手機(jī)的主板上，有1/3的空間被用于射頻電路。目前美日廠商壟斷了全球射頻器件市場，而卓勝微是最有希望實現(xiàn)射頻器件國產(chǎn)化替代的選手之一。
以價值量最高的射頻分立器件濾波器為例，濾波器負(fù)責(zé)收發(fā)通道的射頻信號濾波， 將輸入的多種射頻信號中特定頻率的信號輸出。在現(xiàn)有的射頻前端系統(tǒng)中，SAW和BAW濾波器通常結(jié)合使用，共同實現(xiàn)信號濾波。
據(jù)Yole Development調(diào)研，長期以來美企Qorvo、博通合計占據(jù)了全球超過90％的BAW濾波器市場；日企Murata、TDK、太陽誘電合計占據(jù)了全球超過80%的SAW濾波器市場份額。全國產(chǎn)化的5G濾波器方面，國內(nèi)市場還處于空白狀態(tài)。
目前，卓勝微正在攻克SAW濾波器。
據(jù)卓勝微半年報披露，截止報告期末，公司自建產(chǎn)線的濾波器產(chǎn)品已包括SAW濾波器、高性能濾波器、雙工器和四工器等。
其中，卓勝微SAW濾波器已于報告期內(nèi)小批量生產(chǎn)，將于第三季度進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段；高性能濾波器已于報告期內(nèi)進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，即將規(guī)模量產(chǎn)階段。
半年報中寫道，卓勝微濾波器的工藝研發(fā)平臺建設(shè)將于三季度全部完成，后續(xù)將持續(xù)優(yōu)化演進(jìn)；雙工器和四工器已進(jìn)行晶圓流片，初步驗證結(jié)果已經(jīng)達(dá)到設(shè)計指標(biāo)；預(yù)計下半年度，公司將在DiFEM等模組產(chǎn)品中逐步采用自產(chǎn)的濾波器，同時將積極向市場推廣分立濾波器產(chǎn)品。
（作者｜市界 董溫淑，編輯｜朗明）
