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2023-01-31
估值最高751億美元！保時捷定價區(qū)間出爐，沖刺歐洲有史以來第三大IPO
更新時間：2022-09-19 11:05:24作者：智慧百科
（原標(biāo)題：估值最高751億美元！保時捷定價區(qū)間出爐，沖刺歐洲有史以來第三大IPO）
繼法拉利、阿斯頓·馬丁等豪華汽車品牌之后，保時捷也將尋求IPO上市，并且還將沖刺歐洲有史以來第三大IPO。
周日大眾汽車宣布，對旗下跑車品牌保時捷的股票定價將在76.50歐元至82.50歐元之間（約76.61美元至82.62美元）。金融數(shù)據(jù)公司Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，這將促使保時捷估值達(dá)到700億—750億歐元（約701億至751億美元），成為德國歷史上第二大IPO，并且其估值上限將創(chuàng)下歐洲有史以來第三大IPO。
此估值符合分析師的預(yù)期中值，低于此前850億歐元的最高估值目標(biāo)。在保時捷沖刺上市之際，歐股市場正經(jīng)歷劇烈動蕩，考慮到能源危機、利率上行和高企通脹正在歐洲上演，投資者對于IPO態(tài)度有所冷淡。
大眾汽車表示，IPO將于9月29日啟動，將出售保時捷總股本12.5%的股份，為公司帶來87億—94億歐元的收益。完整的招股說明書計劃于9月19日發(fā)布。
保時捷股份將被分為50%的普通股和50%的無投票權(quán)優(yōu)先股，投資者將認(rèn)購25%的優(yōu)先股。
除了向公眾發(fā)行優(yōu)先股之外，此次IPO交易還將把保時捷重要決策權(quán)交還給大眾的最大股東保時捷-皮耶希家族，后者在十年前與大眾汽車展開收購戰(zhàn)之后失去了對保時捷的控制權(quán)。
保時捷-皮耶希家族將購買保時捷25%的股份，外加一份具有投票權(quán)的普通股，這意味著他們將獲得少數(shù)股權(quán)，并將在未來的關(guān)鍵決策中發(fā)揮影響力。
該家族已經(jīng)同意在優(yōu)先股價格的基礎(chǔ)上支付7.5%的溢價，并計劃以79億歐元的債務(wù)資本和大眾支付的特別股息為收購保時捷股份提供資金。
大眾汽車曾經(jīng)表示，公司將使用此次IPO收益的近一半來支付一次性特別股息，而剩余資金將被用于電動汽車轉(zhuǎn)型和軟件投資。
投資者熱情不減 但外界仍有質(zhì)疑
雖然歐股走勢低迷，但是這一有望刷新歐洲史上IPO紀(jì)錄的交易仍然吸引了一批錨定投資者。
其中挪威主權(quán)財富基金挪威央行投資管理公司（NBIM）、卡塔爾投資局（QIA）、知名功能飲料品牌紅牛的創(chuàng)始人、投資機構(gòu)T. Rowe Price、阿布扎比主權(quán)基金（ADQ）等將參與保時捷IPO，認(rèn)購高達(dá)37億歐元的優(yōu)先股。
雖然外界對保時捷IPO熱情不減，但是有投資者表示，由于近期大眾汽車首席執(zhí)行官Herbert Diess被保時捷老板Oliver Blume取代，后者將同時擔(dān)任這兩個職務(wù)，此舉引發(fā)外界對保時捷未來獨立性的質(zhì)疑。
一直以來，保時捷在大眾汽車的扮演著“印鈔機”的角色。今年上半年，保時捷的營業(yè)利潤增長了22%，而大眾汽車這個面向更廣市場的品牌的營業(yè)利潤下降了8%。