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“巴菲特減持（比亞迪）的決定有多重原因。既有巨大浮盈后獲利了結(jié)，也有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的考量。”美國(guó)匯盛金融管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳凱豐在接受第一財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)表示。

據(jù)外媒統(tǒng)計(jì)，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在2008年以2.3億美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了2.25億股比亞迪股票。按照比亞迪6月23日的最高股價(jià)約42.32美元計(jì)算，上述股份價(jià)值約95億美元，增長(zhǎng)超40倍。

在投資14年之后，巴菲特于上月首次減持比亞迪股票，引發(fā)后者股價(jià)大跌。過(guò)去1個(gè)月，比亞迪港股累計(jì)跌幅達(dá)22%。

截至發(fā)稿時(shí)，伯克希爾哈撒韋公司尚未就出售比亞迪相關(guān)事宜對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者的郵件提問(wèn)作出回復(fù)。

聚焦能源

與此同時(shí)，今年以來(lái)巴菲特不斷加碼增持傳統(tǒng)能源西方石油公司。

陳凱豐分析稱：“能源產(chǎn)業(yè)是伯克希爾哈撒韋主要核心產(chǎn)業(yè)之一，在傳統(tǒng)能源和風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)發(fā)電等的新能源方面都有大規(guī)模投入，未來(lái)也將繼續(xù)。但未來(lái)的投資或更多集中在美國(guó)，對(duì)海外的投資者可能就比較謹(jǐn)慎。”

8月19日，伯克希爾哈撒韋公司獲得美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（FERC）關(guān)于購(gòu)買(mǎi)西方石油公司（Occidental Petroleum）至多50%普通股的許可。根據(jù)本月9日遞交的文件顯示，伯克希爾哈撒韋將其在西方石油公司的股份增至 26.8%。

年初至今，西方石油公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)120%。

上月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》，涉及稅收、醫(yī)療、氣候等多方面。根據(jù)該法案，聯(lián)邦政府將在氣候和清潔能源領(lǐng)域投資約3700億美元，在醫(yī)療保健領(lǐng)域投入約640億美元。

西方石油公司CEO霍魯布（Vicki Hollub）曾評(píng)價(jià)，此法案是“非常積極的”。據(jù)他表示，該公司可以利用碳捕集項(xiàng)目的稅收抵免。

據(jù)報(bào)道，西方石油公司首個(gè)直接捕獲碳（direct air capture）設(shè)施將于今年秋天在美國(guó)得克薩斯州破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)2024年投入運(yùn)營(yíng)。建成后，該工廠預(yù)計(jì)每年可捕獲高達(dá)50萬(wàn)公噸的二氧化碳，并有能力擴(kuò)大到每年100萬(wàn)噸。

“這是一場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)”

事實(shí)上，伴隨股神減持比亞迪和《通脹削減法案》的簽署，比亞迪股價(jià)是否見(jiàn)頂、中國(guó)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)前景成為近期市場(chǎng)的熱議話題。上周，A股電池光伏等新能源賽道一度遭遇暴跌。

韋德布什證券（Wedbush Securities）董事總經(jīng)理兼高級(jí)股票分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）向第一財(cái)經(jīng)記者表示：“顯著的稅收優(yōu)惠將推動(dòng)一些電池生產(chǎn)和制造回流美國(guó)?？傮w而言，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池制造商而言，是利多的消息。”

韋德布什證券的分析報(bào)告認(rèn)為，對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)而言，2023年將是關(guān)鍵的一年。包括通用汽車(chē)和福特等公司都將推出一系列重磅車(chē)型，有望進(jìn)一步刺激消費(fèi)者轉(zhuǎn)向?qū)﹄妱?dòng)汽車(chē)的需求。

該公司匯總數(shù)據(jù)顯示，目前全美部署了大約11萬(wàn)個(gè)充電站，到本世紀(jì)末至少需要50萬(wàn)個(gè)充電站，才能達(dá)到20%至25% 的電動(dòng)汽車(chē)普及率。

誠(chéng)然，拜登政府的《通脹削減法案》恐難扭轉(zhuǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池制造業(yè)格局。

“盡管對(duì)部分玩家而言，回流美國(guó)有財(cái)政稅收激勵(lì)?，F(xiàn)實(shí)情況是，中國(guó)擁有絕大多數(shù)鋰，大部分制造業(yè)仍將留在中國(guó)?！?艾夫斯向記者表示：“這是一場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)，盡管美國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)采取了新的稅收舉措，但未來(lái)十年絕大多數(shù)鋰精煉廠和電池生產(chǎn)將在中國(guó)進(jìn)行。

本月13日，投行巴克萊的分析師首次對(duì)比亞迪給予增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)定價(jià)40美元，意味著仍有超47%的上漲空間?！芭c特斯拉和許多其他汽車(chē)制造商相比，比亞迪的垂直整合業(yè)務(wù)模式與大多數(shù)關(guān)鍵部件（電池、汽車(chē)半成品）的內(nèi)部制造、非常廣泛的產(chǎn)品組合 - 專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)（電動(dòng)汽車(chē)是最終）和核心技術(shù)（例如其差異化的刀片電池）是其成功的基石，”該分析師在客戶報(bào)告中表示?！?/p>

“以2022年二季度的交付量計(jì)算，比亞迪已經(jīng)成為全球第一大電動(dòng)汽車(chē)制造商，首次將特斯拉從這一寶座上趕下臺(tái)。盡管其基礎(chǔ)已經(jīng)相當(dāng)大，年內(nèi)仍有望繼續(xù)保持三位數(shù)的營(yíng)收增幅?！狈治鰩熣J(rèn)為，比亞迪因其產(chǎn)品設(shè)計(jì)重點(diǎn)和內(nèi)部制造關(guān)鍵產(chǎn)品組件而脫穎而出，具有成為全球領(lǐng)先品牌的潛力?！拔覀冋J(rèn)為比亞迪進(jìn)軍美國(guó)——全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，只是時(shí)間問(wèn)題。”

據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月，我國(guó)汽車(chē)整車(chē)出口181.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.8%。分車(chē)型看，乘用車(chē)出口144.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.4%；商用車(chē)出口37.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.2%。新能源汽車(chē)出口34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.4%。

事實(shí)上，去年我國(guó)汽車(chē)出口首次超過(guò)200萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了多年來(lái)一直徘徊在100萬(wàn)輛左右的突破，成為全球第三大汽車(chē)出口國(guó)，僅次于日本和德國(guó)。

“清倉(cāng)”只是時(shí)間問(wèn)題？

在陳凱豐看來(lái)，巴菲特出手比亞迪的整個(gè)過(guò)程可能需要很長(zhǎng)時(shí)間，但“清倉(cāng)”或只是時(shí)間問(wèn)題。

“巴菲特做事從來(lái)不拖泥帶水，要么就是全倉(cāng)，要么就是清零，他不會(huì)留那一部分。”他補(bǔ)充道。

就在2020年，新冠疫情突襲歐美主要經(jīng)濟(jì)體，全球航空業(yè)陷入危機(jī)，巴菲特出清全部持有的美國(guó)四大航空公司股票。此前，伯克希爾哈撒韋分別持有西南航空、達(dá)美航空、美國(guó)聯(lián)合航空和美國(guó)航空約9%-11%的股份。

值得一提的是，此后航空股絕地反彈。目前，四大航空公司股票較2020年5月的地位反彈均超50%。