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早盤指數(shù)低開高走，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超1%，隨后快速拉升翻紅，深成指和滬指跟隨翻紅。國(guó)產(chǎn)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全概念走高，南天信息等漲停。黃金股繼續(xù)走高，深中華A漲停。鈦白粉、釩電池板塊走強(qiáng)，釩鈦股份等封板。半導(dǎo)體板塊拉升，創(chuàng)耀科技漲超14%。光伏TOPCon電池概念股走強(qiáng)，億晶光電漲停。工業(yè)母機(jī)板塊反復(fù)活躍，宇環(huán)數(shù)控拉升封板。盤面上，兩市超3100股上漲，軍工、國(guó)產(chǎn)軟件、光伏等板塊漲幅居前，地產(chǎn)、旅游等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)消息：

1、美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn) 今年以來第五次加息

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到3.00%至3.25%之間，符合市場(chǎng)預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)自1981年以來的最大密集加息幅度。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度取決于未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)決致力于降低通貨膨脹，并使通脹率回到2％的目標(biāo)。

2、國(guó)家能源局：截至8月底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)8%

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至8月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.7億千瓦，同比增長(zhǎng)8.0%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)16.6%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)27.2%。

3、環(huán)球時(shí)報(bào)：美對(duì)我電信基礎(chǔ)設(shè)施滲透控制

《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者從有關(guān)部門獨(dú)家獲悉，美國(guó)國(guó)家安全局（NSA）“特定入侵行動(dòng)辦公室”（TAO）在對(duì)西北工業(yè)大學(xué)發(fā)起網(wǎng)絡(luò)攻擊的過程中構(gòu)建了對(duì)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商核心數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程訪問的“合法”通道，對(duì)我電信基礎(chǔ)設(shè)施滲透控制。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中金：加息未減速，美國(guó)衰退概率上升

中金公司研報(bào)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)9月議息會(huì)議維持“鷹”派基調(diào)，符合預(yù)期。加息并未減速，點(diǎn)陣圖顯示利率還會(huì)進(jìn)一步抬升，且將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高位（High for longer）。我們預(yù)計(jì)加息將帶來更多痛苦，美國(guó)經(jīng)濟(jì)或于2023年初進(jìn)入衰退，失業(yè)率大概率將上升。中期看，美國(guó)政府債務(wù)高企對(duì)加息形成約束，最終可能迫使美聯(lián)儲(chǔ)容忍通脹。盡管鮑威爾試圖避免制造“衰退恐慌”，但市場(chǎng)可能還是會(huì)朝著衰退的方向進(jìn)行定價(jià)。我們認(rèn)為這次衰退更可能是“滯脹式”衰退，這意味著美國(guó)“股債雙殺”或未結(jié)束，我們離“市場(chǎng)底”還有很長(zhǎng)的距離。

2、中原證券：4季度市場(chǎng)可能維持弱勢(shì)震蕩的格局，價(jià)值相對(duì)成長(zhǎng)領(lǐng)先

中原證券指出，結(jié)合海內(nèi)外流動(dòng)性情況看，高估值成長(zhǎng)風(fēng)格股票短期存在調(diào)整需要。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，4季度的日歷效應(yīng)顯示多數(shù)年份以金融、必須消費(fèi)品為主的低估值大盤價(jià)值股占優(yōu)的概率更高。從庫存周期角度看，經(jīng)濟(jì)依然位于主動(dòng)去庫存的衰退階段，盈利增速穩(wěn)健、低估值的大盤價(jià)值股具備更強(qiáng)的防御屬性?？傮w而言，4季度市場(chǎng)可能維持弱勢(shì)震蕩的格局，價(jià)值相對(duì)成長(zhǎng)領(lǐng)先。高景氣的成長(zhǎng)賽道經(jīng)歷幾個(gè)月蓄勢(shì)調(diào)整后性價(jià)比更優(yōu)，歲末年初隨著海內(nèi)外流動(dòng)性環(huán)境改善，可能迎來更好的機(jī)會(huì)。

3、銀河證券：軍工板塊成長(zhǎng)確定性強(qiáng)，看好三季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)

銀河證券表示，軍工板塊當(dāng)前估值分位數(shù)33.9%，提升空間較大，板塊成長(zhǎng)確定性強(qiáng)，看好Q3業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，建議關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)確定高增長(zhǎng)個(gè)股和下半年存在疫情修復(fù)預(yù)期個(gè)股。預(yù)計(jì)2022年軍工板塊整體營(yíng)收和扣非凈利分別增長(zhǎng)20%和30%，結(jié)構(gòu)分化顯著，建議“五維度”配置：1）航空產(chǎn)業(yè)鏈；2）導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈；3）北斗三產(chǎn)業(yè)鏈；4）國(guó)產(chǎn)化提升受益標(biāo)的；5）國(guó)企改革對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)改善標(biāo)的。