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2023-01-31
券商再融資摁下加速鍵 國聯(lián)證券再推70億定增預案
更新時間：2022-09-29 10:01:05作者：智慧百科
（原標題：國聯(lián)證券再推70億定增預案，距離前次僅1年，證券業(yè)再融資摁下加速鍵，今年或超越過去兩年之和）
財聯(lián)社9月29日訊（記者劉超鳳）券商再融資摁下“加速鍵”，國聯(lián)證券加速追趕，連續(xù)兩年公布或?qū)嵤┒ㄔ觥?/p>
國聯(lián)證券昨日發(fā)布定增預案，擬非公開發(fā)行不超過6億股A股股票，募集資金總額不超過人民幣70億元，本次募集資金用途主要投向信用業(yè)務(wù)、交易業(yè)務(wù)，增強市場競爭力。若按上限完成本次定增后，國聯(lián)證券控股股東的累計持股比例將降至40.11%，但控股股東和實控人不會發(fā)生變化。
值得注意的是，國聯(lián)證券已連續(xù)兩年公告或?qū)嵤┒ㄔ鲇媱?，前次定增的股份募足率約95%，同樣是提升信用業(yè)務(wù)和交易業(yè)務(wù)規(guī)模。今年上半年，國聯(lián)證券信用、自營業(yè)務(wù)收入的增速居前三，是上半年唯一一家營收（同增12.74%）、利潤（同增15.37%）均實現(xiàn)兩位數(shù)增長的上市券商。
今年上半年，券商股權(quán)融資規(guī)模約為629億元，超過去年全年（579億元）；截至目前，年內(nèi)已有8家A股上市券商完成股權(quán)再融資，累計規(guī)模約為806億元，加上在途的募資計劃，年內(nèi)股權(quán)融資規(guī)模有望突破1300億元，并且很有希望超越過去兩年之和。券商募資用途主要是發(fā)展信用業(yè)務(wù)等資本中介業(yè)務(wù)以及補充資本金。
國聯(lián)證券連續(xù)兩年發(fā)布定增計劃
9月28日，國聯(lián)證券公告了定增預案，擬非公開發(fā)行不超過6億股A股股票，募集資金總額不超過人民幣70億元。
根據(jù)公告，國聯(lián)證券本次定增的資金用途主要是三個方面：一是擬利用不超過20億元擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，進一步增強服務(wù)實體經(jīng)濟能力；二是擬利用不超過40億元擴大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)，增強市場競爭力；三是擬利用不超過10億元償還債務(wù)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
截至目前，國聯(lián)證券的控股股東為無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團）有限公司（以下簡稱“國聯(lián)集團”），直接及間接持股比例達48.60%，實控人為無錫市國資委。如此次定增按上限6億股成功發(fā)行后，國聯(lián)集團的累計持股比例將降至40.11%，但是控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化。
國聯(lián)證券已連續(xù)兩年公告或?qū)嵤┒ㄔ鲇媱潱痉e極優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)發(fā)展空間和公司整體競爭力。2021年，國聯(lián)證券僅花費7個月就完成了定增，發(fā)行數(shù)量約4.54億股，股份募足率約95%，募集資金50.9億元，扣除各項費用后實際募資凈額為49.83億元。
去年募資的發(fā)行對象最終確定為23家，分別是財通基金、諾德基金、信達澳銀基金、招商基金等買方機構(gòu)，且不乏銀河證券、光大證券、中金公司、海通證券、國泰君安證券等券商同業(yè)。
國聯(lián)證券前次募集資金主要投向四個方向：信用交易業(yè)務(wù)，固收類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品類等交易業(yè)務(wù)，增加子公司投入和其他營運資金安排。截至今年上半年，國聯(lián)證券前次募資已全部使用完畢，助力公司擴大信用交易業(yè)務(wù)和交易類業(yè)務(wù)規(guī)模。
根據(jù)半年報，國聯(lián)證券上半年投行業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)的收入增速居前，分別同增32%、18%、14%。截至今年6月底，國聯(lián)證券客戶信用賬戶開戶總數(shù)為24645戶，同比增長4.67%；客戶融資融券總授信額度為675.20億元，同比增長9.01%。
券商積極補充資本金、發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)
與頭部券商相比，國聯(lián)證券雖然背靠無錫國資委，但規(guī)模體量并不大。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，國聯(lián)證券上半年收入在48家上市券商中排名第35位，凈利潤排名第26位。（以申銀萬國2021版行業(yè)分類為準）但也能看到國聯(lián)證券積極提升凈資本規(guī)模，進一步提升資本實力、盈利能力和綜合競爭力。
近年來，國聯(lián)證券的業(yè)績增長相對比較亮眼。2021年，國聯(lián)證券實現(xiàn)營業(yè)收入29.67億元，同比增長58.11%；歸母凈利潤8.89億元，同比增長51.16%。2022年上半年國聯(lián)證券的業(yè)績更是突出，證券行業(yè)營收同比下降11.4%、凈利潤同比下降10.06%，國聯(lián)證券卻實現(xiàn)了營收、凈利的雙增，更是成為唯一一家營收（同增12.74%）、利潤（同增15.37%）均實現(xiàn)兩位數(shù)增長的上市券商。
在當前以凈資本為核心指標的監(jiān)管體系下，證券公司業(yè)務(wù)規(guī)模、風險抵御能力與其凈資本規(guī)模密切相關(guān)，因此近年來券商紛紛通過股權(quán)再融資方式提升凈資本水平。
據(jù)財聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計，年內(nèi)已有8家A股上市券商通過定增、配股、可轉(zhuǎn)債等方式完成再融資，規(guī)模累計達到806.17億元。而定增還在路上的中原證券和國海證券擬募集資金額合計已達155億元，中金公司擬10配3募資不超過270億元，加上國聯(lián)證券，年內(nèi)券商股權(quán)再融資券商達到12家，規(guī)模有望突破1300億元。
券商再融資如同“摁下加速鍵”。相比之前，證券行業(yè)2020年、2021年兩年累計公告了21筆再融資計劃，最終規(guī)模也僅有1537.42億元。今年還剩下三個月，券商的股權(quán)再融資規(guī)模很有希望超越過去兩年之和。
財聯(lián)社此前也統(tǒng)計過，2022年以來截至6月15日，已有3家券商實施配股、1家定增以及2家發(fā)行可轉(zhuǎn)債，股權(quán)融資的實際募資總額高達629億元，超過去年全年（即9家券商實際募資總額579億元）。
另外值得注意的是，券商的單筆再融資規(guī)模持續(xù)走高。中金公司9月份公告擬配股270億元，僅次于“券業(yè)一哥”中信證券2021年發(fā)布的280億配股計劃；此外，中金公司也成為A股配股募資史上第五筆規(guī)模超200億元的上市公司，是其中唯二的兩家券商之一。
從募資投向來看，大多數(shù)券商募資的目標是發(fā)展信用業(yè)務(wù)等資本中介業(yè)務(wù)以及補充資本金。中信證券280億配股方案中，計劃投入不超過190億發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。東方財富158億可轉(zhuǎn)債中，計劃將不超過140億元投入信用交易業(yè)務(wù)，擴大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模。中金公司擬不超過240億支持業(yè)務(wù)發(fā)展資本金需求。