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據(jù)上海鋼聯(lián)9月29日數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格今日上漲2500元/噸，均價(jià)達(dá)51.75萬元/噸。

“金九銀十”黃金期到來，下游需求剛性上漲，疊加上游供給收縮，碳酸鋰出現(xiàn)短期供不應(yīng)求的局面，導(dǎo)致電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲勢(shì)如破竹。此外，本輪碳酸鋰價(jià)格的上漲也有上游鋰精礦漲價(jià)的因素。同時(shí)，國(guó)泰君安指出，與之前碳酸鋰漲價(jià)不同的是，本輪上漲較為溫和，中下游企業(yè)的準(zhǔn)備更充分，價(jià)格傳導(dǎo)更為順暢及時(shí)。高景氣度維持電池材料剛性高需求，疊加原材料價(jià)格上漲，電池材料價(jià)格進(jìn)一步高企。

天齊、永興材料和中礦資源為A股鋰礦龍頭，德方納米11萬噸磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能順利投放。

新能源板塊近期資金凈流出排名第一。新能源板塊的下跌主要還是機(jī)構(gòu)資金持有倉位過于集中，在近期的調(diào)整中，一些機(jī)構(gòu)資金害怕出現(xiàn)進(jìn)一步下跌的“踩踏”走勢(shì)，進(jìn)而逢反彈進(jìn)行減倉。一些海外的基金產(chǎn)品也在大幅度減持寧德、天齊、贛鋒鋰業(yè)等等新能源龍頭股，也表明對(duì)于估值過高表示質(zhì)疑，同時(shí)對(duì)于未來基本面的改善不確定性較高。

隨著4季度即將公布的新能源車?yán)谜撸约?023年1月公布的新能源車降稅政策，對(duì)于新能源行業(yè)都是有直接和間接的利好。而且今年4季度是新能源車進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率的時(shí)點(diǎn)，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)有所表現(xiàn)，再加上光伏、風(fēng)電等行業(yè)也受到國(guó)家政策利好推動(dòng)，相信之后會(huì)有個(gè)股“錯(cuò)殺”后的拉升機(jī)會(huì)。

多位一直重倉新能源的明星基金經(jīng)理逆市大幅加倉今年創(chuàng)下“公募倉位配置新低”的醫(yī)藥行業(yè)，此前大漲的新能源股翻車，帶崩了不少賽道基金。

目前偏股型公募基金對(duì)新能源的配置比例達(dá)到了驚人的40%，這是A股歷史上從未有過的高點(diǎn)。如果說天平有兩端，那么一端便是今年最火的新能源，A股向來有高拋低吸的操作模式，基金經(jīng)理避開最熱的賽道回調(diào)期，進(jìn)入超跌賽道的止跌期，這也是一種比較好的避險(xiǎn)方式。

近期天齊、贛鋒、杉杉、寧德等等鋰電白馬股紛紛放量下挫，給市場(chǎng)帶來了較大的拋壓，出現(xiàn)明顯的回調(diào)走勢(shì)，兩市紅盤個(gè)股一度不足600只，炸板率超過40%，跌停個(gè)股數(shù)量為2位數(shù)，北向資金持續(xù)凈流出，完全沒有一點(diǎn)好轉(zhuǎn)。

寧德便大手筆投建新產(chǎn)能，擬斥資140億元在河南投建洛陽新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。贛鋒鋰業(yè)續(xù)加碼動(dòng)力電池產(chǎn)能上的投入。隨著鋰電行業(yè)的分層，行業(yè)龍頭的地位已經(jīng)越來越明顯，產(chǎn)業(yè)“護(hù)城河”讓一些企業(yè)開始向不同的行業(yè)進(jìn)行深耕。一方面不斷囤積鋰資源，另一方面又加碼動(dòng)力電池投入，這是近年來多數(shù)新能源企業(yè)在做的一件事，目的還是為了改善公司的產(chǎn)業(yè)鏈，從而在更多的領(lǐng)域獲得市場(chǎng)紅利。

騎?？葱苷J(rèn)為鋰資源已經(jīng)成為“天價(jià)資源”，每一次購(gòu)買都是水漲船高，而鋰資源的最終歸屬還是要轉(zhuǎn)移到鋰電池，受益于車企的營(yíng)收增長(zhǎng)，這樣做才是企業(yè)真正獲利的關(guān)鍵。鋰資源上市公司大舉增加上游和下游的產(chǎn)業(yè)鏈，也是為了在未來新能源市場(chǎng)上拿到絕對(duì)“話語權(quán)”，給人感覺有一點(diǎn)查漏補(bǔ)缺的意味，同時(shí)也說明新能源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)來到了“白熱化”，一些小型企業(yè)恐怕有著被兼并和倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。