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作 者丨雷晨,黎雨辰

編 輯丨巫燕玲

圖 源丨圖蟲

三季度即將畫上句號(hào)，券商資本補(bǔ)充頻繁。

9月28日晚間，國(guó)聯(lián)證券啟動(dòng)定增計(jì)劃，擬募資不超過(guò)70億元。消息一出，隨即于次日領(lǐng)跌A股券商，遭投資者用腳投票。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，截至9月30日，今年以來(lái)已有8家上市券商完成再融資（定增、配股、可轉(zhuǎn)債），合計(jì)募資額為802.92億元，還有5家券商共計(jì)527.1億元的再融資計(jì)劃“在路上”。合計(jì)募資額約1330.02億元。

8家券商再融資逾800億

當(dāng)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”成為行業(yè)共識(shí)之后，為了爭(zhēng)奪和鞏固業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額，多家上市券商使出渾身解數(shù)，積極發(fā)力再融資。

據(jù)悉，除了國(guó)聯(lián)證券之外，年內(nèi)還有3家券商披露了定增計(jì)劃。

其中，國(guó)海證券計(jì)劃定增規(guī)模最大，預(yù)計(jì)增發(fā)16.33億股，中原證券和錦龍股份則分別在4月和7月披露增發(fā)13.93億和2.64億股的計(jì)劃。3家券商方案進(jìn)度均已獲股東大會(huì)通過(guò)，尚待監(jiān)管批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)募集資金合計(jì)達(dá)187億元。

和定增相比，計(jì)劃用配股方式“補(bǔ)血”的券商，今年只有中金公司一家。9月14日，中金公司發(fā)布再融資預(yù)案公告，公告顯示，中金擬A+H配股8.77億股，預(yù)計(jì)募集資金單次即達(dá)到270億元。

從已經(jīng)完成再融資的情況來(lái)看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至9月30日，年內(nèi)已經(jīng)通過(guò)定增、配股、可轉(zhuǎn)債等方式實(shí)現(xiàn)再融資的上市券商共計(jì)8家。

其中，國(guó)金證券、長(zhǎng)城證券于今年4月和7月分別完成了定增，發(fā)行價(jià)分別為8.31和8.18元，實(shí)際融資額分別為58.17億元和76.16億元。

年內(nèi)實(shí)施配股融資的券商則有4家，分別為興業(yè)證券、東方證券、財(cái)通證券和中信證券。具體來(lái)看，興業(yè)證券和財(cái)通證券配股比例均為30%，東方證券為28%，配股價(jià)格分別為5.2元、6.8元和8.46元。

作為券商融資的另一重要渠道，中國(guó)銀河、浙商證券則在年內(nèi)完成了可轉(zhuǎn)債發(fā)行，發(fā)行額分別為78億元、70億元，均為6年期。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年，券商再融資數(shù)據(jù)依然處于高位。此前2020年及2021年，上市券商股權(quán)再融資次數(shù)分別為15筆以及6筆，融資規(guī)模分別為1101.76億元、435.66億元。

整體來(lái)看，年內(nèi)已落地和計(jì)劃實(shí)施再融資的券商共計(jì)13家，合計(jì)募資約為1330.02億元。

再融資資金流向何處

近年來(lái)，以凈資本監(jiān)管為核心的監(jiān)管方式不斷深化，政策支持證券公司改善盈利模式、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、拓寬融資渠道、提高直接融資比重，鼓勵(lì)證券公司進(jìn)一步補(bǔ)充資本。

有券商非銀分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，在審慎監(jiān)管的大環(huán)境下，年內(nèi)券商定增的目的大多是為了增強(qiáng)資本實(shí)力，提升市場(chǎng)份額和地位，擴(kuò)張資本中介業(yè)務(wù)。

據(jù)記者梳理，近期上市券商再融資募集資金多用于“加碼”資本驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù)，其中又以資本中介和投資業(yè)務(wù)為首。

從國(guó)聯(lián)證券發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性報(bào)告》來(lái)看，約57%的擬募集資金將用于擴(kuò)大固收類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)。不超過(guò)20億元的資金將用于擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，其余20億元用于償還債務(wù)。

“公司未來(lái)將在信用中介、交易業(yè)務(wù)等方面持續(xù)投入。本次發(fā)行將為公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提供雄厚的資本支持，是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的必要措施?！眹?guó)聯(lián)證券在報(bào)告中稱。

記者注意到，除了國(guó)聯(lián)證券之外，近期已有多家證券公司擬通過(guò)股權(quán)再融資方式提升凈資本水平。

和國(guó)聯(lián)證券類似，中金證券在先前的配股公告中表示，再融資的首要用途為支持公司資本服務(wù)和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，包括加強(qiáng)股權(quán)資本服務(wù)和產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系建設(shè)、打造跨境聯(lián)通和一站式服務(wù)的股票業(yè)務(wù)平臺(tái)、持續(xù)完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力、加快數(shù)字化進(jìn)程、實(shí)現(xiàn)科技賦能等。此外，籌得資金也將用于公司投行業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張與模式升級(jí)。

“公司當(dāng)前凈資本規(guī)模已無(wú)法滿足公司未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及監(jiān)管要求?！敝薪鸸鞠嚓P(guān)人士此前在接受記者采訪時(shí)表示，本次發(fā)行是順應(yīng)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)證券公司進(jìn)一步補(bǔ)充資本的舉措，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。

對(duì)于擬定增85億元的國(guó)海證券而言，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。擬投業(yè)務(wù)包括：投資與交易業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等。

而在已實(shí)施定增的券商中，長(zhǎng)城證券于8月募得的定增資金主要用來(lái)發(fā)展資本中介和證券投資業(yè)務(wù)。公司表示，在資本中介業(yè)務(wù)方面，未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)力兩融業(yè)務(wù)，證券投資業(yè)務(wù)方面，未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展固定收益投資和衍生品業(yè)務(wù)，深耕投資能力建設(shè)。

本期編輯 劉巷 實(shí)習(xí)生 羅新雨