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2023-01-31
新一輪歐洲產(chǎn)業(yè)外遷，它們會轉(zhuǎn)移到哪里？
更新時間：2022-10-30 17:08:56作者：智慧百科
全球能源和原材料成本的飆升正在加劇市場對歐洲重工業(yè)萎縮的擔憂，從化工到天然氣制造商都已發(fā)出預警，今年最后幾個月的業(yè)績前景可能出現(xiàn)惡化。俄烏沖突以來，歐洲的“斷氣”困境一直難解。
側(cè)重于重工業(yè)、以汽車機械制造和化工為支柱產(chǎn)業(yè)的國家，在這場能源危機中受害相對更大，例如化工等能源密集型企業(yè)因“氣短”難以為繼，出現(xiàn)過去不曾想象的“集體外逃”現(xiàn)象。那么這些化工能源巨頭都從歐洲外移到了哪里？
“氣短”加劇企業(yè)“大逃離”
歐洲能源危機發(fā)生以來，天然氣的短缺和漲價，直接推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，進而影響了歐洲化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
以德國化工巨頭、世界最大的化工廠之一巴斯夫（BASF.SE）的生產(chǎn)成本為例，今年前9個月，該公司歐洲工廠的天然氣支出較去年同期增加22億歐元。另一德國化工巨頭——目前全球最大的聚合物生產(chǎn)商之一，前身為德國拜耳（Bayer）材料科技的科思創(chuàng)（Covestro）預計，該公司在2022財年全球能源成本將高達22億歐元；而在2020年及2021年，這一數(shù)字為6億歐元和10億歐元。公司財報顯示，因歐洲能源危機導致的能源和原材料價格上漲，該公司今年第三季度凈利潤1200萬歐元，同比減少超九成（97.5%）。更有甚者，全球最大的合成氨生產(chǎn)商CF化肥公司已經(jīng)關閉了其在英國因斯的合成氨和化肥廠。
歐洲的化工體系發(fā)展成熟，是全球第二大的化工品生產(chǎn)基地，在全球化工品供應體系中處于重要地位。
但是，在過去20年里，即在歐洲能源危機爆發(fā)前，歐洲化工品全球市場份額已有逐年降低趨勢，公開數(shù)據(jù)顯示，歐盟27國化工品的全球市場份額在2000年、2010年和2020年分別為24.9%、19.3%和14.4%，占比逐年降低。
而今年以來，歐洲能源危機下“不能承受之重”——成本壓力，加速了化工產(chǎn)業(yè)的“外逃”進程。這一現(xiàn)象從“受損”的歐洲工業(yè)產(chǎn)出值上也可以窺得一二。市場研究機構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值降至46.6，為29個月以來的最低值。
“業(yè)務轉(zhuǎn)移加速不是一種新現(xiàn)象，是對過去趨勢的延續(xù)，能源危機是短期的催化因素。”正泰電器（601877.SH）旗下正泰國際副總裁鄭蓓蕾在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，“我們也在持續(xù)關注本次歐洲能源短缺的情況，日常在與合作伙伴、客戶的討論中也會聊到相關話題，這次事件對全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)將產(chǎn)生一定影響。歐洲有外遷計劃的企業(yè)，都是有高能耗的大規(guī)模制造業(yè)?！?/p>
“歐洲能源危機拖累了整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)?！痹跇似杖蚴袌銮閳笫紫虡I(yè)經(jīng)濟學家Chris Williamson看來，歐元區(qū)的能源危機仍然是一個主要問題，這拖累了經(jīng)濟活動，特別是在能源密集型的行業(yè)。
化工產(chǎn)業(yè)作為能源密集型產(chǎn)業(yè)，在生產(chǎn)過程中嚴重依賴天然氣這一重要化工原料。
國際能源署（IEA）和彭博的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，歐洲化工業(yè)40%以上的原料來自天然氣，生產(chǎn)流程中所用能源的三分之一也依賴天然氣。德國智庫伊弗經(jīng)濟研究所在研報中指出，過去的12個月里，德國化工產(chǎn)業(yè)的商業(yè)環(huán)境顯著惡化?！疤烊粴庹蓟ば袠I(yè)能源消耗的44％。此外，產(chǎn)品制造也離不開天然氣，大約30％的化學產(chǎn)品都需要使用天然氣?！?/p>
政策面上，歐洲國家讓電于民的措施使得這些歐洲化工企業(yè)“雪上加霜”。7月底，歐盟委員會推出“歐洲天然氣需求縮減計劃”，要求各成員國在今年8月到明年3月至少減少15%的天然氣用量，如果出現(xiàn)嚴重的能源短缺，政府將減少對工業(yè)的供氣，優(yōu)先分配給家庭、醫(yī)院等重要部門。
“最近歐洲的化工企業(yè)因為天然氣供給不足以及價格昂貴，整條化工產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游都出現(xiàn)了一定的減產(chǎn)?！比虼笞谄肥袌鲂畔⒎丈蘄CIS（安迅思）亞洲石化分析總監(jiān)劉婧在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，歐洲的化工廠通過降負荷或者關閉的方式應對天然氣供給短缺的危機。
“巨大的挑戰(zhàn)對德國化工企業(yè)的競爭力構(gòu)成嚴重威脅?！盫CI主席克里庫爾曼（Christian Kullmann）表示，“減產(chǎn)只是第一步，如果某些環(huán)節(jié)被迫完全關閉，它們可能永遠不會重新啟動?！?/p>
“在過去的十年間，歐洲的化工行業(yè)一直增長乏力，而今年暴漲的和電力價格正給化工業(yè)造成壓力?！卑退狗蚴紫瘓?zhí)行官Martin Brudermüller本周三公開表示，歐洲的天然氣危機以及更加嚴格的歐盟行業(yè)法規(guī)，迫使公司“盡快且永久地”削減在該地區(qū)的成本。
歐洲產(chǎn)能轉(zhuǎn)移去了哪里？
此前，巴斯夫已多次發(fā)出預警稱，如果天然氣供應量低于最大需求的50%，該公司將不得不縮減甚至完全關閉位于德國的全球最大一體化化工綜合生產(chǎn)基地——路德維希港基地。瑞士的特種化工產(chǎn)品公司科萊恩（CLN）、荷蘭化工巨頭阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel N.V）、全球最大的聚合物生產(chǎn)商之一德國科思創(chuàng)（Covestro）、德國默克（MRCG）、瑞士化學品公司英力士（INEOS）等公司加速在歐洲以外的市場投資。
那么歐洲化工產(chǎn)業(yè)外移會選擇哪里呢？
據(jù)第一財經(jīng)記者了解，日本、南美等地都不是這些巨頭合適的“外遷地”。日本方面，近兩年因化工裝置老齡化慢慢為市場所淘汰，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，未來還會關閉更多的上游裝置，過去其作為東北亞出口商的地位將慢慢發(fā)生變化。而另一新興的消費市場——南美市場則“困于”薄弱的化工生產(chǎn)能力中，原料依賴進口。
“在過去這幾年里，化工企業(yè)大的投資方向是向兩個方向去靠攏，一是往成本低的地方靠攏，二是往消費集中的地方?！眲㈡焊嬖V第一財經(jīng)記者。
“比如美國，美國的化工生產(chǎn)成本非常低。美國的頁巖氣已經(jīng)帶來了一大波的投資，在2020年之前大部分產(chǎn)能已經(jīng)釋放在市場上了，預計2023年這個產(chǎn)能會繼續(xù)釋放?？傮w來看，因為美國在頁巖氣的開采及油氣資源上有一定的優(yōu)勢，所以在全球的石化產(chǎn)業(yè)當中，除了中東地區(qū)外，就是美國的成本比較低，知名的企業(yè)上端到下端都在向原材料成本更低的地方靠攏，這種投資趨勢在歐洲能源危機爆發(fā)之前已經(jīng)開始?！眲㈡貉a充道。
不同于美國資源優(yōu)勢下成本較低的優(yōu)勢，中國的優(yōu)勢在于龐大消費體量規(guī)模及完整的配套產(chǎn)業(yè)鏈。
“這兩年，中國新上的裝置都是煉油化工一體化裝置，可以通過提高其整合效率來達到降本的效果。此外，中國部分產(chǎn)業(yè)鏈的完整度較高，意味著這條鏈在中國可以幾乎實現(xiàn)閉環(huán)。”劉婧分析稱，尤其是在這兩年，中國的化工產(chǎn)能增加較多，屬于在一個擴能高峰期的階段。
截至目前，德國乃至整個歐洲在能源危機催化下營商環(huán)境的退步以及中國市場消費和供應鏈優(yōu)勢，已經(jīng)吸引了多家化工巨頭搶灘中國市場。
今年7月，德國化工巨頭巴斯夫作出最終投資決策，確定將全面推進其位于中國廣東省湛江市的一體化基地項目。
“位于廣東湛江的一體化基地項目是我們?nèi)蜃畲蟮耐顿Y項目?！卑退狗蛳嚓P負責人告訴第一財經(jīng)記者，“湛江基地到2030年投資總額將達到100億歐元，建成后，將成為巴斯夫全球第三大生產(chǎn)基地，僅次于最大的德國路德維希港基地和第二大的比利時安特衛(wèi)普基地?！?月6日，該湛江基地開始正式投產(chǎn)，每年增產(chǎn)6萬噸工程塑料，尤其能夠滿足汽車和電子產(chǎn)品等行業(yè)的需要。
7月28日，全球五大化工公司之一——瑞士化學品公司英力士（INEOS）與中石化（600028.SH）簽署了一系列合資合作協(xié)議，總價值約70億美元，協(xié)議中包括中石化與英力士股權(quán)互換，雙方將按照50%：50%股權(quán)比例成立合資企業(yè)，利用英力士獨特的ABS技術(shù)生產(chǎn)丙烯腈丁二烯苯乙烯，發(fā)力高端化工市場。
8月19日，德國化工巨頭科思創(chuàng)（Covestro）投資超2700萬歐元，宣布在上海一體化基地開工建設其首條專用于聚碳酸酯回收再生材料共混生產(chǎn)的物理回收（MCR）生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線計劃在2023年投入運營，屆時每年可生產(chǎn)超過2.5萬噸含有物理回收成分的高品質(zhì)聚碳酸酯及合金。一個月前，該公司在上海漕涇基地投資數(shù)千萬歐元的水性聚氨酯分散體（PUD）和彈性體工廠項目正式開工。
9月初，德國默克（MRCG）宣布，中國首個OLED材料生產(chǎn)基地正式在上海浦東金橋落成并投入運營。該基地前期投資金額共計980萬歐元（約7700萬人民幣），成為德國默克在繼德國、韓國之后投建的全球第三個OLED材料生產(chǎn)工廠。
9月26日，英威達（NVDA）亞太區(qū)研創(chuàng)中心在上?；瘜W工業(yè)區(qū)的上海國際化工新材料創(chuàng)新中心正式落成，該研創(chuàng)中心投入超過9500萬人民幣（約合1500萬美元），意在提供尖端設備和技術(shù)支持，深化本地研發(fā)。
9月22日，荷蘭化工巨頭阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel N.V）正式啟動其在上海松江的裝飾漆華東物流基地。該基地投資規(guī)模約為7500萬元，預計于2023年6月正式投入使用，建成后將成為阿克蘇諾貝爾全國最大的物流基地。
10月20日，瑞士特種化學品公司科萊恩（CLN）宣布將對其位于廣東省惠州市大亞灣的Exolit OP無鹵阻燃劑工廠追加4000萬瑞士法郎的投資額以建設第二條生產(chǎn)線。按計劃，該產(chǎn)線將在2023年中左右在大亞灣投產(chǎn)，第二條生產(chǎn)線將在2024年內(nèi)投入使用。
德國特種化學品公司贏創(chuàng)（Evonik）方面向第一財經(jīng)記者出具數(shù)據(jù)顯示，自2004年至今，贏創(chuàng)在中國累計投資超過7億歐元。該公司在中國的多用戶基地（MUSC）整合了異佛爾酮和異佛爾酮二胺工廠、有機特種化學品工廠、有機硅工廠以及贏創(chuàng)其它領先產(chǎn)品生產(chǎn)工廠。贏創(chuàng)位于上海莘莊工業(yè)區(qū)的上海創(chuàng)新園是該公司全球六大核心研發(fā)基地之一，可同時滿足面向本地、亞太與全球的研發(fā)需求。2021年，贏創(chuàng)集團在研發(fā)方面的投入達到4.64億歐元。2022年11月，贏創(chuàng)首個全球鋰離子電池中心即將在上海正式開業(yè)，該中心主要聚焦電池正負極材料與隔膜材料以及電極制備技術(shù)等領域的創(chuàng)新解決方案，其定位主要服務于電池供應商和汽車主機廠的一站式技術(shù)和測試中心。
第一財經(jīng)記者查詢公開資料發(fā)現(xiàn)，2011年至2016年期間，德國瓦克化學處于全球投資擴張的高速增長期，其中規(guī)模最大的單筆投資是在美國查爾斯頓斥資25億美元建設多晶硅工廠，目標是建立綜合一體化硅基產(chǎn)品生產(chǎn)基地；自2018年以來，瓦克化學在全球多地的投資盡管有所放緩，但仍在持續(xù)，值得關注的是，近幾年瓦克化學對中國加大投資力度，以實現(xiàn)更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其中最重要的投資項目是對南京聚合物生產(chǎn)基地1.3億歐元的投資，使得瓦克化學在中國的聚合物產(chǎn)量翻番。瓦克化學的聚合物產(chǎn)品主要用于建筑領域。過去10余年，中國房地產(chǎn)市場的快速增長使得這些產(chǎn)品需求實現(xiàn)了雙位數(shù)的增長。
德國瓦克化學中國總裁林博（Paul Lindblad）告訴第一財經(jīng)記者，該公司南京工廠的投資達到1.3億歐元，注資當年瓦克全球的投資約為3億歐元，來自中國的投資額約占全球當年投資總額的25%至30%。
除了聚合物之外，瓦克化學的另一大業(yè)務是有機硅。有機硅產(chǎn)品的市場需求來源于新興的消費，例如電子信息、新能源、光伏、汽車、醫(yī)療醫(yī)美、母嬰和個人護理品等領域。據(jù)研究機構(gòu)SAGSI統(tǒng)計，中國2021年電子/家電領域消耗聚硅氧烷約27.2萬噸，電力/新能源領域聚硅氧烷消費22.5萬噸，均保持較高比例增長。
去年，瓦克化學在中國完成了一項重要收購，獲得山東硅科60%的股份，目前正在將有機功能性硅烷在中國的產(chǎn)能翻番。
林博對第一財經(jīng)記者表示：“山東硅科的收購有助于保障瓦克化學在國內(nèi)供應鏈的穩(wěn)定性?！鄙綎|硅科也成為瓦克化學在德國以外首個控股的有機功能性硅烷生產(chǎn)基地。此前，瓦克化學已經(jīng)在張家港投資了生產(chǎn)基地，對于山東硅科的投資布局，反映了瓦克化學在中國正在完善供應鏈，這是一個重要的變化趨勢?！皩τ谟袡C硅產(chǎn)品，我們過去雖然購買很多中國本地生產(chǎn)的原材料，但不可否認，仍然有一小部分的添加劑我們需要從德國進口。”林博告訴第一財經(jīng)記者，“從收購山東硅科可以看到，瓦克化學希望使產(chǎn)業(yè)鏈更加本土化。因為如果我們能夠在本地擁有更多的生產(chǎn)能力，那么供應鏈就會更短，對市場反應也更快?！?/p>
中國對外資“展開雙臂”
在歐洲化工產(chǎn)業(yè)客觀存在外遷需求的背景下，我國謀求高質(zhì)量發(fā)展及對外資“展開雙臂”的歡迎態(tài)度無疑是個積極的信號。
10月27日，中國商務部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，前三季度中國實際使用外資金額10037.6億元人民幣，按可比口徑同比增長15.6%。其中，德國對華實際投資同比增長114.3%，增速在中國主要外資來源地中居首。
政策面上，10月25日，經(jīng)國務院同意，國家發(fā)展改革委、商務部、工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)了《關于以制造業(yè)為重點促進外資擴增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施》（下稱《若干政策措施》）。
《若干政策措施》提出，進一步加大制造業(yè)引資力度，著力解決外商投資企業(yè)面臨的突出問題，全面加強外商投資促進和服務，推動利用外資高質(zhì)量發(fā)展。
林博對第一財經(jīng)記者表示，歐洲經(jīng)濟正在面臨不確定性，包括能源安全問題和能源價格飆升等，相比之下，中國市場的能源價格還沒有出現(xiàn)像歐洲那樣的劇烈波動，中國經(jīng)濟長期的發(fā)展勢頭仍然向好。“正是由于我們過去多年來對于中國生產(chǎn)基地的不斷投入，所以全球的供應鏈危機對我們只產(chǎn)生了非常小的影響?！绷植Φ谝回斀?jīng)記者說道：“中國一直是瓦克化學重要的市場，我們相信未來中國長期增長的趨勢仍然不變?！?/p>