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2023-01-31
下周市場或迎來重要變盤 醫(yī)藥板塊是否還能投資？
更新時間：2022-11-19 13:51:05作者：智慧百科
快問快答：
本周市場在經(jīng)歷了200點的上漲之后，指數(shù)反彈的速度和幅度有所放緩，而近期多數(shù)熱門板塊以及個股沖高回落下，下周市場或有短期的技術(shù)性變盤。信創(chuàng)板塊出現(xiàn)回調(diào)，接下來能否能迎來二波漲勢？未來人民幣走勢如何？針對市場眾多投資者關(guān)心問題，巨豐財經(jīng)對巨豐投顧進行了采訪。
1、本周大盤在3100點附近反復拉鋸，創(chuàng)業(yè)板指連續(xù)受60日線壓制，下周市場將如何表現(xiàn)？ 如何把握板塊輪動機會？
巨豐首席投顧張翠霞：深滬兩市股指本周收出略有放量沖高回落震蕩線，為上攻五浪遇阻中期均線和下降趨勢線壓力使然。從滬指或回補3047點一線跳空缺口，創(chuàng)業(yè)板指2350點區(qū)域構(gòu)造多重底，預期下周或?qū)⒗^續(xù)演繹分化走勢，即資金聚焦度較高的新能源汽車、半導體、信創(chuàng)、設(shè)備和材料、光刻機、氮化鎵、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、Web3.0、通訊設(shè)備、云游戲、元宇宙、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)藥、醫(yī)療保健、生物疫苗、中醫(yī)藥等板塊，將繼續(xù)有序輪動，并演繹領(lǐng)先指數(shù)的主升浪行情。
2、近期信創(chuàng)板塊出現(xiàn)回調(diào)，接下來能否能迎來二波漲勢？代表性上市公司有哪些？
巨豐投顧丁臻宇：中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，標志著中國信息產(chǎn)業(yè)乃至全球信息產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)。在外部環(huán)境的壓力倒逼下，信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施自主可控的迫切性和確定性強，有望迎來新發(fā)展機遇期。信創(chuàng)代表性公司是芯片、軟件、通信、網(wǎng)絡(luò)安全等細分領(lǐng)域的龍頭。
3、本周債券大跌引發(fā)債基被“暴擊”，贖回壓力陡增，債券大跌是什么原因？這是否意味著蹺蹺板效應(yīng)的股票更值得投資？
巨豐投顧朱華雷：近期債券大跌，一方面是近期市場利率出現(xiàn)回升，另一方面是債券基金面臨規(guī)模化考核，其次是理財子規(guī)模的迅速擴張與其主動管理能力的不匹配引發(fā)的大幅贖回。對于權(quán)益類資產(chǎn)而言，市場流動性、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、企業(yè)盈利增長等多因素決定其價格收益，目前，市場整體處于底部階段，市場整體估值較低，且宏觀經(jīng)濟面的改善以及人民幣的階段性升值，為權(quán)益類資產(chǎn)提供了修復性機會。
4、巴菲特抄底臺積電刺激A股半導體板塊全線大漲，半導體行業(yè)的春天不遠了？哪些半導體公司值得投資？
巨豐投顧趙玲：芯片是科技公司中的周期股，同樣遵循周期股買賣的大原則，即芯片價格上漲，行業(yè)景氣度的高點時，企業(yè)盈利處于高點，這時應(yīng)該賣出；相反，當需求下降，價格下跌，企業(yè)盈利處于低點時，往往股價也處于低位，這時應(yīng)該買入。巴菲特抄底臺積電是逆著半導體行業(yè)周期的逆向選擇，目前半導體行業(yè)景氣度最差，但臺積電作為產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵一環(huán)，盈利能力比較堅挺，待行業(yè)回暖時，其盈利能力持續(xù)向好，行業(yè)望迎來戴維斯雙擊。關(guān)注半導體公司重點關(guān)注國產(chǎn)替代空間較大的領(lǐng)域，比如芯片領(lǐng)域、半導體材料和設(shè)備、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等。
5、下周世界杯開幕，不少股民擔心世界杯魔咒會發(fā)生，綜合歷史規(guī)律和當前實際形勢，世界杯魔咒會重現(xiàn)嗎？受益世界杯事件上漲概率高的板塊是？
巨豐投顧郭一鳴：“世界杯魔咒”并給絕對，更多的還是投資者的心里因素。歷史規(guī)律看，以往世界在5、6月等時間舉辦，對于A股來說資金面相對趨緊，所以也又一定的影響，但絕不是世界杯帶來的魔咒。當前看，經(jīng)濟復蘇，市場增量資金介入，海外資金回流，A股估值歷史底部下，整體回緩，出現(xiàn)“魔咒”的概率較低。而半板塊方面，世界杯有很多中國元素，相關(guān)概念股或有短暫的表現(xiàn)，但應(yīng)該不是市場的持續(xù)性熱點。
1、從以往牛市啟動觀察中，消費醫(yī)療、CXO、生物制藥、中成藥四大板塊，有什么崛起與輪動規(guī)律嗎？
巨豐首席投顧張翠霞：歷史行情回顧看，任何一輪較有力度的趨勢性攻擊行情都少不了“重大事件聚焦+政策利好+景氣上行+資金聚焦”的共振。從國家頂層設(shè)計將中醫(yī)藥發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略，以及全球均把推進抗原及核酸診斷、疫苗加強針、特效藥作為防疫核心抓手，預期國內(nèi)調(diào)整疫情管控政策，大概率將強化加強針、抗感藥、口服新冠藥等成為常態(tài)化需求。看好新冠藥物和特異性疫苗研發(fā)的遠景和成長性，期待供給側(cè)和需求側(cè)的雙重改善，有利醫(yī)院診療、零售藥店、可選消費、醫(yī)藥制造業(yè)快速恢復，并演繹領(lǐng)先指數(shù)的多頭攻擊行情。
2、暴雪娛樂停止與網(wǎng)易游戲合作，令游戲巨頭網(wǎng)易的股價大跌。騰訊和完美世界或接盤，游戲板塊能否持續(xù)走強？
巨豐首席投顧張翠霞：人民網(wǎng)發(fā)布《深度挖掘電子游戲產(chǎn)業(yè)價值機不可失》文章指出，電子游戲已擺脫娛樂產(chǎn)品的單一屬性，成為對一個國家產(chǎn)業(yè)布局、科技創(chuàng)新具有重要意義的行業(yè)，并高度認可了電子游戲產(chǎn)業(yè)對新技術(shù)的開發(fā)與運用、對其他產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟動能的釋放、以及對中國文化的弘揚與傳播的作用，主張監(jiān)管和發(fā)展并重地深挖游戲產(chǎn)業(yè)的價值，對游戲板塊的異軍突起形成正向加持和驅(qū)動。從今年4、6、7、8、9月份分別發(fā)放了45個、60個、67個、69個、73個版號，明確版號常態(tài)化發(fā)放有利游戲板塊提升資金聚焦和溢價空間。
3、本周一人民幣對美元匯率創(chuàng)下2005年7月22日以來的最大單日漲幅，什么力量在推動人民幣匯率大漲？未來人民幣走勢如何？
巨豐投顧丁臻宇：人民幣大漲主要有兩方面因素：其一是美元加息節(jié)奏放緩的預期刺激美元走弱，對其他貨幣形成支撐；其二、國內(nèi)疫情防控20條細則出臺，讓投資者看到了未來中國放開防控的信號，這將對中國經(jīng)濟產(chǎn)生強烈的刺激。人民幣未來走勢，央行給出的方向是雙向波動，我們不能賭單邊升值或者貶值。
4、A股、港股全線猛拉，外資瘋狂掃貨，嗅到了什么？
巨豐投顧丁臻宇：近期A股與港股走強，主要是美元加息節(jié)奏放緩刺激提升全球市場風險偏好，以及人民幣匯率大幅走強，做多中國資產(chǎn)正當其時。未來，中國經(jīng)濟將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，目前的低位，正是逢低吸納中國資產(chǎn)的良機。
5、連花清瘟膠囊賣斷貨，600億A股巨頭急招大量短期工，連續(xù)暴漲后以嶺藥業(yè)是否還值得投資？
巨豐投顧朱華雷：以嶺藥業(yè)是國內(nèi)少有的從中醫(yī)理論傳承創(chuàng)新起步，轉(zhuǎn)化到中藥專利新藥研發(fā)，并取得成功的企業(yè)。在政策支持下的中醫(yī)藥大發(fā)展中，多年來注重臨床療效并擁有成熟中醫(yī)藥轉(zhuǎn)化體系的以嶺藥業(yè)仍有繼續(xù)表現(xiàn)的可能。不過從操作上看，階段大漲之后不追漲應(yīng)該是主基調(diào)。
6、疫情政策放緩，醫(yī)藥板塊是否還能投資？
巨豐投顧朱華雷：雖然政策放緩，但國內(nèi)疫情呈現(xiàn)反復且具備低于出現(xiàn)反彈，對國內(nèi)疫情防控形成考驗，相關(guān)防御類題材重獲市場關(guān)注，短期具體階段性機構(gòu)機會。
7、牛市旗手異動，證券ETF本月漲幅超10%，券商股是否能夠持續(xù)上漲？
巨豐投顧郭一鳴：券商板塊的整體機會在于行業(yè)基本面盈利的改善以及市場整體情緒的提升和回暖，目前，趨勢券商整處于結(jié)構(gòu)性修復階段，短期結(jié)構(gòu)性行情突出。
8、龍佰集團等鈦白粉龍頭紛紛提價，四季度業(yè)績穩(wěn)了？
巨豐投顧趙玲：鈦白粉行業(yè)能否出現(xiàn)景氣回升，在于地產(chǎn)行業(yè)的整體復蘇對行業(yè)的提振，目前對房地產(chǎn)政策利好的頻出，有望帶動地產(chǎn)的回暖，從而帶動上游材料行業(yè)的回暖，四季度的業(yè)績是否改善還有待觀察。
9、近些年金屬鋰和鋰礦，在新能源等利好下，價格大幅上漲。但當全球加息環(huán)境更加明顯，是否價格走下跌行情？
巨豐投顧趙玲：一方面鋰價繼續(xù)走強，另一方面需求端依舊旺盛，價格整體或?qū)⒈３謴妱荨?/p>
10、上海機場等先跌的核心資產(chǎn)股悄悄走出一年以上牛市行情，如何看待這一現(xiàn)象？
巨豐投顧朱華雷：這一類標的受疫情影響較大，在疫情防控逐漸精準化，并對經(jīng)濟影響逐漸可控的情況下，基于對疫情常態(tài)化的管控預期，這類標的迎來的估值修復。
11、目前航運板塊是否能抄底？
巨豐投顧郭一鳴：航運板塊經(jīng)歷前兩年的高景氣后，目前并沒有明顯的趨勢性機會，震蕩為主。
執(zhí)筆投顧：
張翠霞 執(zhí)業(yè)證書：A0680620080009
郭一鳴 執(zhí)業(yè)證書：A0680612120002
丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001
朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001
趙玲 執(zhí)業(yè)證書：A0680615040001
