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作者|丁臻宇，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

1、中證金融整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40BP 旨在滿足券商低成本融資需求

2022年10月20日，中證金融決定整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40BP，調(diào)整后各期限檔次的費率具體為：182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。此次下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率，是根據(jù)資金市場利率水平做出的正常經(jīng)營性調(diào)整，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進合規(guī)資金參與市場投資。

點評：

機構(gòu)指出，此次下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率，一方面有助于證券公司以更低的成本從中證金融獲得資金，這有利于合法合規(guī)的資金流入股市，參與股票市場投資，提高資本市場的流動性以及活躍度；另一方面有助于提高融資余額，券商業(yè)績有望迎來提升。

2、百億級數(shù)據(jù)中心項目涌現(xiàn) 多家上市公司頻獲大單

近日，微軟在年度技術(shù)大會上宣布，多項云服務(wù)將落地中國新數(shù)據(jù)中心，以應(yīng)對不斷增長的客戶需求。今年以來，超百億元投資級別的數(shù)據(jù)中心項目紛紛開建。在國家及地方政府推動下，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的投資加速，相關(guān)企業(yè)也加快了項目建設(shè)步伐?！皷|數(shù)西算”工程加速，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司隨之受益。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，今年以來，已經(jīng)有超過20家A股公司在數(shù)據(jù)中心建設(shè)大潮中收獲項目及訂單。

點評：

國聯(lián)證券認為，信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益政策加速，行業(yè)整體將迎來較大的投資機遇。結(jié)合市場空間、成長性、技術(shù)壁壘、競爭格局、產(chǎn)品標準化程度等方面優(yōu)選細分領(lǐng)域領(lǐng)頭羊。重點推薦標的：國產(chǎn)x86CPU：海光信息;國產(chǎn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫龍頭中國軟件(麒麟軟件、達夢);BIOS固件：卓易信息(百敖軟件);辦公軟件：金山辦公、ST泛微;工業(yè)軟件：華大九天、中望軟件、中控技術(shù);數(shù)據(jù)安全：衛(wèi)士通;金融信創(chuàng)：神州信息。

疫情跟蹤

1、合肥：休閑娛樂密閉場所暫停營業(yè)，校園封閉管理。

2、北京：連續(xù)報告在校學(xué)生病例，倡導(dǎo)學(xué)生及家長簡單生活。

3、新疆：本土新增6+121例。

宏觀

1、證監(jiān)會相關(guān)人士：允許部分存在少量涉房業(yè)務(wù)、但不以房地產(chǎn)為主業(yè)企業(yè)在A股市場融資

證監(jiān)會相關(guān)人士表示，對于涉房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，允許以下存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場融資：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤占企業(yè)當期相應(yīng)指標的比例不超過10%；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當期利潤的比例不超過10%。

點評：

資本市場對于涉房企業(yè)的股權(quán)融資政策，既嚴格限制主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)的企業(yè)股權(quán)融資，又合理保持資本市場融資功能的有效發(fā)揮，更好服務(wù)穩(wěn)定經(jīng)濟大盤。

2、國藥集團中國生物成功分離猴痘病毒

近日，國藥集團中國生物武漢生物制品研究所成功從感染患者臨床樣本中分離出猴痘病毒毒株，助力猴痘疫情防控的各項科研攻關(guān)工作。猴痘已成為當前公共衛(wèi)生領(lǐng)域最重要的正痘病毒。截至2022年10月19日，全球共累計報告了75141例感染病例，100多個國家發(fā)現(xiàn)猴痘病例。

點評：

東亞前海證券認為，相比于新冠病毒，猴痘病毒的傳播能力較弱但致死率更高，早發(fā)現(xiàn)早隔離早治療仍然是防治猴痘疫情的有效手段。我們建議關(guān)注三類猴痘疫情相關(guān)企業(yè)，一是開發(fā)猴痘病毒檢測試劑盒相關(guān)企業(yè)，東方生物、圣湘生物、達安基因等，二是猴痘疫苗相關(guān)企業(yè)，優(yōu)銳醫(yī)藥，康辰藥業(yè)等，三是猴痘治療藥物相關(guān)企業(yè)優(yōu)寧維等。

3、豬價高位運行、國家發(fā)改委要求不得故意壓欄抬價 豬企回應(yīng)來了

國家發(fā)改委消息稱，針對近期生豬價格持續(xù)高位運行的情況，國家發(fā)展改革委價格司加強與部分大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，研究共同做好生豬市場保供穩(wěn)價工作。國家發(fā)展改革委價格司建議大型養(yǎng)殖企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏、順勢出欄育肥豬，促進生豬價格穩(wěn)定和市場平穩(wěn)運行；要求企業(yè)不得故意壓欄抬價，更不得串通漲價。

4、兩部門：“十四五”期間爭取創(chuàng)建示范美麗宜居村莊1500個左右

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳印發(fā)關(guān)于開展美麗宜居村莊創(chuàng)建示范工作的通知，“十四五”期間，爭取創(chuàng)建示范美麗宜居村莊1500個左右，引領(lǐng)帶動各地因地制宜推進省級創(chuàng)建示范活動，打造不同類型、不同特點的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范樣板，推動鄉(xiāng)村振興。

5、工信部副部長辛國斌出席國家產(chǎn)融合作平臺座談會 要求進一步深化產(chǎn)融合作

辛國斌要求，要建設(shè)運營好平臺，進一步深化產(chǎn)融合作。圍繞產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極發(fā)揮平臺紐帶和匯聚效應(yīng)，引導(dǎo)金融機構(gòu)精準支持各項規(guī)劃、政策落地。完善產(chǎn)融合作政策支撐體系，不斷豐富財經(jīng)政策工具、產(chǎn)品市場工具，著力為重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“白名單”企業(yè)做好服務(wù)，支持有效投資和工業(yè)穩(wěn)增長。加大信息共享力度，立足工業(yè)大數(shù)據(jù)、通信大數(shù)據(jù)，加強跨部門數(shù)據(jù)對接，構(gòu)建全維度涉企信息共享機制。堅持平臺公益化基礎(chǔ)屬性，處理好發(fā)展與安全、創(chuàng)新與穩(wěn)定關(guān)系，強化技術(shù)防范措施，確保各類風(fēng)險管得住、處置好。

6、國航實現(xiàn)國內(nèi)首架寬體機國產(chǎn)可持續(xù)航空燃料交付飛行

國航在天津空客交付中心接收A350寬體機，并使用國產(chǎn)可持續(xù)航空燃料執(zhí)行接收后的首次飛行。這是繼2011年國航執(zhí)飛中國首次生物燃料驗證飛行后，在可持續(xù)航空燃料領(lǐng)域的又一次積極探索。國航成為國內(nèi)首家使用國產(chǎn)可持續(xù)航空燃料交付寬體客機的航司，同時也是國內(nèi)首家在空客、波音機型上均開展可持續(xù)航空燃料應(yīng)用的航司。

產(chǎn)業(yè)

1、多家巨頭業(yè)績大增！稀土永磁股火了

近日，多家稀土永磁概念上市公司披露三季報，其中不乏頭部玩家。其中行業(yè)龍頭中科三環(huán)前三季歸母凈利潤增幅達到182.25% -216.32%，而金力永磁前三季歸母凈利潤也超過歷年全年業(yè)績。自10月上旬以來，上游稀土價格指數(shù)上漲重現(xiàn)，庫存也進一步回落。機構(gòu)預(yù)計，隨著新能源汽車、工業(yè)電機、工業(yè)機器人、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長，稀土價格或?qū)⒏呶贿\行，同時也將帶動稀土永磁行業(yè)集中度進一步提升。

點評：

西南證券認為，新能源汽車永磁電機用高性能釹鐵硼價格和毛利率水平更高，對于釹鐵硼企業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是決定公司盈利能力的關(guān)鍵，特斯拉機器人或?qū)㈤_啟高性能釹鐵硼又一新的增長極，建議關(guān)注下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較好，需求主要集中在新能源車用電機領(lǐng)域，且未來產(chǎn)能增長空間較大的企業(yè)。主要標的金力永磁、中科三環(huán)、寧波韻升、橫店東磁。

2、中國光伏行業(yè)年度大會將于2022年11月30日-12月2日召開

中國光伏行業(yè)協(xié)會與滁州市人民政府將于2022年11月30日-12月2日在安徽省滁州市召開“2022中國光伏行業(yè)年度大會”，邀請行業(yè)主管部門、行業(yè)組織、行業(yè)專家、光伏企業(yè)領(lǐng)袖等代表一起就行業(yè)發(fā)展熱點問題進行探討分析。大會同期還將召開光伏供應(yīng)鏈配套發(fā)展論壇、2022年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展投融資論壇、分布式光伏市場發(fā)展交流 會等多場專題活動。

3、我國可控核聚變裝置運行新記錄誕生

中核集團科研團隊再傳佳績，中國新一代“人造太陽”科學(xué)研究取得突破性進展，等離子體電流突破100萬安培，創(chuàng)造了我國可控核聚變裝置運行新記錄，標志著我國核聚變研發(fā)距離聚變點火邁進了重要一步，躋身國際第一方陣，技術(shù)水平居國際前列。

4、正畸集采即將啟動 “大鋼牙”與“隱形牙套”降價七折起步

陜西省公共資源交易中心發(fā)布口腔正畸托槽的省際聯(lián)盟集采通知，正式公告口腔正畸領(lǐng)域的托槽、無托槽隱形牙套、頰面管這三大類產(chǎn)品將被納入集采。托槽、無托槽隱形牙套、頰面管都是牙齒矯正中的常見耗材。

全球市場

美股

美國三大股指全線收跌，道指跌0.3%報30333.59點，標普500指數(shù)跌0.8%報3665.78點，納指跌0.61%報10614.84點。家得寶跌2.16%，卡特彼勒跌2.13%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.75%，特斯拉跌6.65%，臉書跌1.28%。中概股漲跌不一，四季教育漲10.86%，泰和誠醫(yī)療跌12.03%。

歐股

歐洲三大股指小幅收漲，德國DAX指數(shù)漲0.2%，法國CAC40指數(shù)漲0.76%，英國富時100指數(shù)漲0.27%。

亞太

亞太主要股指收盤普跌，韓國綜合指數(shù)跌0.86%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.92%，澳洲標普200指數(shù)跌1.02%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.78%。

黃金

國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.1%報1632.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.37%報18.61美元/盎司。

原油

國際油價全線上漲，美油12月合約漲0.59%，報85.02美元/桶。布油12月合約漲0.35%，報92.73美元/桶。

A股

周四，A股三大指數(shù)集體收跌，滬指跌0.31%，深證成指跌0.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌1%。半導(dǎo)體板塊大漲，旅游、采掘、民航板塊漲幅居前，電池、風(fēng)電、光伏等新能源賽道走弱。

港股

周四，香港恒生指數(shù)收跌1.4%，恒生科技指數(shù)跌2.37%，軟件應(yīng)用、電力股跌幅居前，華電國際電力股份、快手、百度集團跌超8%，嗶哩嗶哩跌超6%，大唐發(fā)電跌超5%；道路運輸、半導(dǎo)體、軍工股走高，中國航天萬源漲超7%，華虹半導(dǎo)體漲超5%，江蘇寧滬高速公路漲超4%。

國際要聞

1、特拉斯宣布辭去英國首相職務(wù) 上任僅45天

伊麗莎白·特拉斯宣布辭去英國首相職務(wù)。特拉斯表示，將繼續(xù)擔任首相，直至選定繼任者。特拉斯表示，下周將進行領(lǐng)導(dǎo)人選舉。

2、日元兌美元匯率自1990年以來首次跌破150 今年以來跌超30%

10月20日，日元自1990年以來首次跌破1美元兌150日元關(guān)口，今年以來累計跌超30%。

3、歐盟考慮將鋰列為有害物質(zhì) 全球最大鋰生產(chǎn)商：不會因此離開歐洲

全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶(Albemarle)首席執(zhí)行官Kent Masters表示，如果歐盟將鋰列為有害物質(zhì)，將會增加公司的成本，不過雅寶并不打算離開歐洲。業(yè)內(nèi)人士警告，若歐盟將鋰列為有害物質(zhì)，將阻礙歐盟電池供應(yīng)鏈的本地化，未來的電池回收和陰極制造將移出歐盟。

A股交易提示

利空提示

愷英網(wǎng)絡(luò)（002517）：控股股東、實控人由王悅變更為無控股股東、實控人

理邦儀器（300206）：延期披露三季報

個股關(guān)注

康強電子(002119)

康強電子：公司已發(fā)展成為半導(dǎo)體封裝材料細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，生產(chǎn)的半導(dǎo)體封裝材料引線框架、鍵合絲屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料行業(yè)，公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于微電子和半導(dǎo)體封裝。

通富微電(002156)

通富微電：公司封裝測試所需主要原材料為引線框架/基板、鍵合絲和塑封料。在汽車電子封測領(lǐng)域，通富微電已成為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車電子封測廠商，先后導(dǎo)入國內(nèi)外頂尖汽車芯片客戶。公司已完成5nm 制程的FC技術(shù)產(chǎn)品認證，同時在多芯片MCM技術(shù)方面已確保9顆芯片的MCM封裝技術(shù)能力。

巨豐策略

巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟下行等因素。4月政策底出現(xiàn)后，軍工、風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道板塊止跌反彈，帶領(lǐng)大盤展開一波中級行情。7月市場迎來中報季并展開持續(xù)調(diào)整，美元連續(xù)大幅度加息是調(diào)整加劇的核心因素。國慶節(jié)后，A股逐步企穩(wěn)回升，滬指在3100點遇阻回落，預(yù)計短線將以箱體震蕩的形式夯實底部。隔夜美股小幅回調(diào)，A50期指在中證金融下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40BP的刺激下小幅上漲，預(yù)計A股周五將出現(xiàn)沖高動作，證券板塊有望走強。操作上，中線逢低關(guān)注三季報業(yè)績高增長公司，對于近期大幅回調(diào)的風(fēng)電、光伏、鋰電等成長股可以把握超跌反彈機會。

組合跟蹤

10月20日，A股三大指數(shù)震蕩走低，集體收跌，滬指跌0.31%，深證成指跌0.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌1%。半導(dǎo)體板塊大漲，旅游、采掘、民航板塊漲幅居前，電池、風(fēng)電、光伏等新能源賽道走弱。兩市下跌個股接近3000只，北向資金全天凈賣出62.2億元。

當日巨豐半導(dǎo)體組合大漲5.16%，翠霞首席課組合上漲2.49%，巨豐虛擬現(xiàn)實、火星研報等組合漲幅超過1%，巨豐優(yōu)選、策市優(yōu)選、賣水人等多個組合大幅跑贏大盤。

知識分享

什么是底部放量上漲？

底部放量是指某支股票股價處于低位時成交量放大。

既然股價處于長期低位中，那么絕大部分的籌碼肯定已經(jīng)被高高地套在上面，而且手拿資金準備買進該股的投資者也一般鳳毛麟角，因此出現(xiàn)大成交量的唯一理由就是殘存主力的對倒，為了吸引市場資金的跟進。這里特別要說明的是，即使該股的基本面突然出現(xiàn)利好，放出的大量也很有可能是主力所為，因為好消息的出臺并不會導(dǎo)致大量的高位套牢盤放血。所以說，底部放量上漲一般都是盤中主力所為。如果我們通過長期觀察而知道該股只擁有主力而非控盤莊家，那么只要底部的放量并非巨量，后市走強大盤的可能性還是極大的。

國內(nèi)金融數(shù)據(jù)

1、新三板：10月20日，合計掛牌6653家公司，當日增加1家，成交金額2.71億。三板成指報966.46，跌0.08%，成交額0.99億。

2、國內(nèi)商品期貨：截至10月20日下午收盤，主力合約收盤漲跌不一，燃料油漲超5%，苯乙烯漲超3%，液化氣、低硫燃料油、紅棗、不銹鋼漲超2%，棕櫚、甲醇、滬鋅、原油、蘋果漲超1%；焦炭、鐵礦石跌超3%，橡膠、棉花、豆一、錳硅跌超2%。

3、國債：2年期國債期貨主力合約TS2212下行0.03%至101.220；5年期國債期貨主力合約TF2212下行0.07%至101.840；10年期國債期貨主力合約T2212下行0.18%至101.210。10年期國債利率漲1.23BP，至2.72%；10年期國開債利率跌0.85BP，至2.87%。

4、上海國際能源交易中心：10月20日，原油期貨主力合約2212，以672.4元/桶收盤，上漲10.0元，漲幅為1.51%。全部合約成交169446手，持倉量增加4170手至56918手。主力合約成交144985手，持倉量增加3462手至33675手。

5、央行：10月20日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)零投放零回籠。

6、Shibor：隔夜報1.1540%，上漲3.80個基點。7天報1.5810%，上漲3.40個基點。3個月報1.6970%，上漲0.60個基點。

商品

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌不一，短纖漲2.1%，乙二醇漲1.17%。黑色系全線上漲，鐵礦石、焦煤漲超1%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，豆粕、菜粕漲超1%，菜油跌1%?；窘饘偃€上漲，國際銅、滬鋅、滬銅、滬鋁均漲1.6%或以上。

2、針對近期生豬價格持續(xù)高位運行的情況，國家發(fā)改委價格司加強與部分大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，研究共同做好生豬市場保供穩(wěn)價工作。價格司建議大型養(yǎng)殖企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏、順勢出欄育肥豬，促進生豬價格穩(wěn)定和市場平穩(wěn)運行；要求企業(yè)不得故意壓欄抬價，更不得串通漲價。

債券

銀行間主要利率債收益率普遍上行1bp左右，盤中一度上行2-3bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.18%，盤中一度跌0.3%；銀行間資金面均衡平穩(wěn)，主要回購利率有所上行但幅度有限；地產(chǎn)債漲跌不一，“20時代05”跌超17%，“20金科03”漲超25%。

外匯

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2377，較上一交易日跌135個基點；夜盤收報7.2160。人民幣兌美元中間價報7.1188，調(diào)貶83個基點。交易員表示，美債收益率走高推升美元指數(shù)，人民幣受累于其他非美貨幣，短期關(guān)注7.25水平附近的支撐效果。中間價表現(xiàn)較此前有所變化，但仍需關(guān)注監(jiān)管層態(tài)度，同時注意在岸/離岸人民幣價差。

2、SWIFT數(shù)據(jù)顯示，9月份，在基于金額統(tǒng)計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比2.44%。

作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001

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