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文 | 金衛(wèi)

眼科板塊集體重挫。

10月27日早盤(pán)，A股眼科股集體大跌， 歐普康視開(kāi)盤(pán)不久20%跌停、愛(ài)爾眼科一度大跌15%、普瑞眼科一度大跌16%，截至發(fā)稿時(shí)，200多億的歐普康視依然跌停，愛(ài)爾眼科依然大跌12%，總市值為1875億，較上一個(gè)交易日蒸發(fā)240多億。

消息面上， 10月26日，河北省醫(yī)用藥品器械采購(gòu)中心發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展20種集采醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息填報(bào)工作的通知》，表示擬于近期組織開(kāi)展人工骨填充材料、一次性使用輸尿管導(dǎo)引鞘等20種醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，其中還包括市場(chǎng)熱門(mén)的角膜塑形鏡（僅限于夜戴型）。

角膜塑形鏡，俗稱OK鏡，是一種通過(guò)與眼球直接接觸，改變角膜形態(tài)來(lái)矯治屈光不正的醫(yī)療器械，在兒童近視防控方面發(fā)揮重要作用。

目前，涉及OK鏡相關(guān)業(yè)務(wù)的A股公司包括歐普康視、明月鏡片、愛(ài)博醫(yī)療、愛(ài)爾眼科等。

由于OK鏡具有消費(fèi)屬性，目前以自費(fèi)為主，所以很長(zhǎng)一段時(shí)間，被認(rèn)為是“集采免疫產(chǎn)品”。隨著集采不斷擴(kuò)圍，近年來(lái)，市場(chǎng)對(duì)其集采的可能性也一直有猜測(cè)，不過(guò)，A股這些上市公司堅(jiān)信OK鏡不會(huì)納入到集采范圍。

2021年11月底，愛(ài)爾眼科披露的一份調(diào)研活動(dòng)記錄表顯示，有人提問(wèn)“如何看待OK鏡集采的可能性”。對(duì)此，愛(ài)爾眼科當(dāng)時(shí)的回應(yīng)是，集采是要占用醫(yī)保的，我們認(rèn)為OK鏡不會(huì)集采。

今年8月，又有投資者向歐普康視提問(wèn)，假如OK鏡開(kāi)展集采，是否會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊?、?huì)如何影響，歐普康視董秘答復(fù)稱，OK鏡尚不在醫(yī)保集采的考慮之內(nèi)，醫(yī)保集采的結(jié)果通常是價(jià)降量升，中間環(huán)節(jié)的作用減弱，對(duì)于廠家效益來(lái)說(shuō)，主要看價(jià)降和量升二個(gè)作用中哪個(gè)更大一些。

OK鏡之所以對(duì)A股眼科公司重要，主要在于市場(chǎng)較大、毛利率較高。

東興證券此前一份研報(bào)指出，2019年我國(guó)角膜塑形鏡產(chǎn)值約為87.1億元，全國(guó)范圍內(nèi)5-19歲學(xué)齡段的近視患者數(shù)量達(dá)到1.4億人，按2030年對(duì)中小學(xué)生近視率的控制要求，OK鏡市場(chǎng)空間有望達(dá)到約1702億。

角膜塑形鏡的一大特點(diǎn)是高毛利率，普遍毛利率超過(guò)80%。愛(ài)博醫(yī)療在2021年報(bào)中也披露，角膜塑形鏡毛利率達(dá)到83.95%。

這次跌幅最大的歐普康視，其銷(xiāo)售收入目前主要來(lái)自角膜塑形鏡及其相關(guān)產(chǎn)品，根據(jù)歐普康視披露，公司2021年86%的業(yè)務(wù)收入來(lái)自硬性角膜接觸鏡行業(yè)，業(yè)務(wù)整體毛利率高達(dá)77%，其中角膜塑形鏡單品毛利率89.66%。2021年度，公司硬性角膜接觸鏡銷(xiāo)售量63.45萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)35.53%。

此次OK鏡集采僅限于河北一省，影響范圍有限，但釋放了OK鏡集采的信號(hào)，不排除未來(lái)有更多省份或聯(lián)盟參與，背后攪動(dòng)的將是一個(gè)千億市場(chǎng)。

眼科龍頭愛(ài)爾眼科作為專業(yè)眼科連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要從事各類(lèi)眼科疾病診療、手術(shù)服務(wù)與醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡。近年來(lái)，公司加大對(duì)青少年近視防控的投入，其中就包括OK鏡等防控手段。

河北通知發(fā)布之際，愛(ài)爾眼科董秘吳士君建議，大家不必風(fēng)聲鶴唳，嚇唬自己，“這個(gè)《通知》還只是第一步——申報(bào)，招投細(xì)則、能否推廣都不得而知，集采結(jié)果水落石出還有很長(zhǎng)的距離”。

但愛(ài)爾眼科還是出現(xiàn)大跌。這也是愛(ài)爾眼科四天兩次大跌，累計(jì)蒸發(fā)300多億。

此前，愛(ài)爾眼科剛公布三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130.52億元，同比增12.55%；歸母凈利潤(rùn)23.57億元，同比增長(zhǎng)17.65%。

從股東名單來(lái)看，愛(ài)爾眼科在三季度獲得機(jī)構(gòu)投資者、北上資金的集體增持。其中，北向資金持股比例由二季度末的3.76%提升至4.12%。

愛(ài)爾眼科此前在調(diào)研活動(dòng)時(shí)認(rèn)為，即使未來(lái)集采，公司認(rèn)為也不是壞事，可以以價(jià)換量?，F(xiàn)在OK鏡的普及率還很低，價(jià)格很高。公司要有所作為，要采取行動(dòng)，讓更多的孩子用上OK鏡。

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