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1月市場呈現(xiàn)普漲行情。在市場估值水平極具吸引力的背景下，私募機(jī)構(gòu)最新觀點(diǎn)指出，目前來看，2月往后，有不少行業(yè)具有延伸性機(jī)會(huì)，從中長期角度來看，以成長風(fēng)格為主導(dǎo)的部分行業(yè)未來的結(jié)構(gòu)性行情值得關(guān)注。

2月將持續(xù)保持高倉位

在1月水漲船高的行情背景下，不少私募機(jī)構(gòu)選擇加倉過節(jié)。有私募機(jī)構(gòu)表示，早在去年11、12月的時(shí)候就已經(jīng)保持高倉位，在1月行情符合歷史預(yù)期的情況下，機(jī)構(gòu)目前平均倉位還在八至九成，處于歷史較高的位置，并且2月將會(huì)維持這一倉位水平。

還有機(jī)構(gòu)表示，自己是在1月時(shí)順勢(shì)加倉，早期對(duì)市場修復(fù)、反彈的預(yù)判得到驗(yàn)證，2月將不再考慮大幅加倉，維持現(xiàn)有倉位水平。“因?yàn)楫?dāng)前市場機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)?！币环矫妫捎跈C(jī)構(gòu)倉位已經(jīng)較高，如果市場繼續(xù)向好，機(jī)構(gòu)也將持續(xù)受益，同時(shí)留有一定靈活性，繼續(xù)觀望市場動(dòng)向，尋找新的投資機(jī)會(huì)。

行業(yè)估值修復(fù)行情值得關(guān)注

百億私募望正資產(chǎn)在2月觀察月報(bào)中表示，未來貨幣政策、財(cái)政政策相比2022年會(huì)更加積極，對(duì)消費(fèi)、汽車等拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要行業(yè)都有望出臺(tái)具體的扶持措施，對(duì)房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等有一定政策壓制的行業(yè)表述也有明顯緩和。2023年各行各業(yè)全面發(fā)力將會(huì)是主旋律。

有不少私募機(jī)構(gòu)表示，看好新興產(chǎn)業(yè)例如光伏產(chǎn)業(yè)，以及穩(wěn)健增長的白酒、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等。尤其是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，作為2022年受壓制較大的行業(yè)之一，多家私募表示看好其后續(xù)反轉(zhuǎn)的投資機(jī)會(huì)。

“現(xiàn)在，醫(yī)藥的估值處在歷史較低的位置，后續(xù)估值修復(fù)行情值得關(guān)注，”樸石資產(chǎn)基金管理人姜偉表示，“我們看好醫(yī)藥領(lǐng)域的CRO、醫(yī)療器械、高端醫(yī)療服務(wù)板塊，對(duì)于創(chuàng)新藥板塊，我們現(xiàn)在還是比較謹(jǐn)慎?！比f霽資產(chǎn)投資總監(jiān)牛春寶則表示，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，后續(xù)將重點(diǎn)關(guān)注CRO、創(chuàng)新藥以及疫苗板塊的布局。

對(duì)于其他看好的行業(yè)，利得基金表示，將關(guān)注三個(gè)領(lǐng)域：一是政策出現(xiàn)大幅邊際變化，及受益于經(jīng)濟(jì)修復(fù)的領(lǐng)域，如房地產(chǎn)鏈中下游、可選消費(fèi)、金融；二是高景氣且有政策支持的高端制造自主可控賽道，如信息技術(shù)及軟硬件、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、高端制造等；三是未來預(yù)期大幅轉(zhuǎn)好且板塊估值處于低位的領(lǐng)域，如商貿(mào)零售、傳媒、多元金融。

勤聲資產(chǎn)表示，泛安全類資產(chǎn)在政策扶持背景下有望維持較高的景氣度，包括工業(yè)儀器儀表、計(jì)算機(jī)和軍工等領(lǐng)域國產(chǎn)化。此外，受益于上游價(jià)格下跌，未來有望需求超預(yù)期的光儲(chǔ)板塊也值得關(guān)注。

市場正處于主升浪階段

“今年的市場環(huán)境要跟去年反過來看，去年一年受到各種因素的干擾，而今年這些主要的制約因素已經(jīng)解除，”牛春寶表示。此外，仁橋資產(chǎn)也表示，目前市場處于主升浪階段。

“站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升的趨勢(shì)依然顯著，但從估值修復(fù)、板塊漲跌及行業(yè)基本面等相對(duì)關(guān)系看，指數(shù)型的反彈基本結(jié)束了春節(jié)檔的‘狂飆’，結(jié)構(gòu)演繹將占據(jù)主導(dǎo)，市場格局將變得更加細(xì)分化?！逼椒胶颓揽偙O(jiān)萬康橋表示，“中期來看，今年一二季度仍不失為量化股票多頭策略的合適建倉時(shí)機(jī)?！?/p>

勤辰資產(chǎn)表示，“元旦以來，北向資金持續(xù)流入成為A股最主要的增量資金?！睌?shù)據(jù)顯示，2023年1月北向資金凈流入1412.90億元，月度凈流入值創(chuàng)歷史新高，彰顯了外資對(duì)A股未來走強(qiáng)的信心。牛春寶表示，“隨著后期行情趨勢(shì)足夠明朗，我們覺得內(nèi)資的態(tài)度也會(huì)更加積極?！?/p>