2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
誰擁有靈活性資源，誰才能真正擁抱風(fēng)光
更新時間：2022-12-30 08:06:05作者：智慧百科
來源：遠(yuǎn)川研究所
2020年，我國明確提出了“雙碳”目標(biāo)，這意味著清潔能源建設(shè)再次被提上了日程。而伴隨著光伏為代表的新能源實(shí)現(xiàn)平價，其對傳統(tǒng)能源完全替代的呼聲也開始日漸高漲。
但事實(shí)上，在近幾年以風(fēng)電、光伏為代表的新能源占比逐年提升的同時，對能源危機(jī)的討論卻在日益趨多。從拉閘限電到能耗雙控；從俄烏戰(zhàn)爭到歐洲重啟煤炭，無一不在傳遞著傳統(tǒng)能源仍不可或缺的信息。
而新舊能源之爭背后其實(shí)是傳統(tǒng)能源和新能源在時間和空間上的錯配。新能源可以很大程度上選擇獲取能源的空間，但卻無法靈活調(diào)整時間。傳統(tǒng)能源又恰巧能夠彌補(bǔ)新能源的靈活性。因此至少未來的很長一段時間里，兩者更多的是互補(bǔ)而非替代關(guān)系。
對于能源格局來說，什么才是更實(shí)用主義的視角？和諧匯一通過對新舊能源現(xiàn)狀進(jìn)行分析，就該問題提出了自己的分析視角。
假如你和那些對電網(wǎng)和可再生能源有很多想法的人閑逛一個下午，遲早你會聽到他們談?wù)撘恢弧傍喿印?，談話?nèi)容也開始變得有點(diǎn)邪惡：他們想要把鴨子壓扁，還想砍掉鴨子的頭。
但是隨著談話的深入，你逐漸了解到他們其實(shí)不是在分享動物標(biāo)本的制造或是最喜歡的腌制食品，而是談?wù)摰统杀灸茉崔D(zhuǎn)型面臨的重大挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)的日能源價格曲線（左圖），新能源占比提升后的日能源價格曲線（右圖），資料來源：OFweek， 和諧匯一研究部
加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商（CAISO）在評估加州的電力生產(chǎn)和需求時，首次發(fā)現(xiàn)了這只“鴨子”。
為了搞明白這只“鴨子”，我們首先得了解“凈負(fù)荷”的概念：在任何給定時間，電力需求和供給之間的差值稱為“凈負(fù)荷”。
在一天之中，當(dāng)太陽初升，人們從沉睡中蘇醒，出現(xiàn)了早上的負(fù)荷高峰，這是鴨子的尾巴；正午烈日當(dāng)空，光伏發(fā)電量顯著增加，落入鴨子的肚子里；傍晚，太陽下山，用電高峰來臨，曲線會加速進(jìn)入鴨頭部分。鴨子曲線形象地詮釋了一天之中電力隨時間的供需關(guān)系變化。
根據(jù)CAISO于2013年作出的預(yù)測，2012 年至 2020 年凈負(fù)荷曲線隨著新能源占比的提升， “鴨子曲線”的背部越來越低、脖子越來越長。
資 料來 源：C AI SO 、 energy.gov，和諧匯一研究部
隨著新能源裝機(jī)的快速增長，由于用戶電力使用習(xí)慣以及新能源的發(fā)電特性，“鴨子”的肚子越來越大也帶來了電網(wǎng)的調(diào)峰難題——更加陡峭的斜率對應(yīng)電網(wǎng)中于常規(guī)機(jī)組的爬坡速度要求就越高，特別是極端天氣的影響，電網(wǎng)整體的調(diào)頻、備用能力也亟待增強(qiáng)。
再考慮到電源與負(fù)荷的地理位置差異，電網(wǎng)在時間、空間維度上平衡的難度進(jìn)一步加大。
因此，能源之間的靈活調(diào)度以及儲能市場的討論，也成為新能源行業(yè)里逐漸迫切的話題。
01
火電重啟孕育角色變化，風(fēng)光大基地更風(fēng)光
2020年末以湖南、江西及陜西為起始、到2021年夏秋之際全國大范圍的限電、再到2022年夏季的四川有序用電，暴露了國內(nèi)電力供給偏緊的現(xiàn)狀。在此過程中，以煤電為主的舊能源挺身而出，在保供過程中起到了關(guān)鍵性作用。
2022年各省對于新建火電機(jī)組（含氣電）的核準(zhǔn)速度在加速。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年全年國內(nèi)新核準(zhǔn)火電裝機(jī)7.1GW，而今年前三季度已經(jīng)核準(zhǔn)56.8GW，其中單三季度核準(zhǔn)32GW。
2022Q3火電機(jī)組核準(zhǔn)32GW(左圖），2022Q3火電投資同比增長18.6%（右圖），資料來源：國家能源局，和諧匯一研究部
盡管如此，本輪火電建設(shè)與此前建設(shè)仍存在很大不同，變化的核心在于作為供給的基石提供負(fù)荷支撐、保障電網(wǎng)安全、促進(jìn)新能源消納，角色定位加速向調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷角色轉(zhuǎn)移。
換句話說，舊能源與新能源并非是左右手互博的關(guān)系，火電裝機(jī)增長不等于電量增長，靈活性改造不等于長時間壓降出力。
短期的能源結(jié)構(gòu)盡管存在轉(zhuǎn)型陣痛，但是仍然難以撼動長期“雙碳”的目標(biāo)。十四五期間，我們國家啟動清潔能源基地布局項(xiàng)目，首批全面開工、二批前期籌備、三批組織申報，風(fēng)光大基地承載著中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重任。
靈活性火電、水電（包括抽蓄）、新型儲能等調(diào)節(jié)型電源的增加將消解新能源出力的時間錯配，特高壓外送通道的建設(shè)將改善新能源出力與負(fù)荷的空間錯配，解決裝機(jī)與消納的矛盾。
十四五大型清潔能源基地布局示意圖，資料來源：國家能源局，和諧匯一研究部
02
短時儲能需求旺盛
3-5年不需考慮長時儲能
電網(wǎng)智能化、靈活性的要求日益強(qiáng)烈，我們需要低價、低碳、可靠的電力，在這個不可能三角面前，儲能作為源網(wǎng)荷之外的第四要素，助力實(shí)現(xiàn)低成本的能源轉(zhuǎn)型。
某地要求光伏電站必須配置儲能，業(yè)主單位選擇鉛酸電池，技術(shù)團(tuán)隊大驚，對業(yè)主說，鉛酸電池壽命也就幾百次，怎么長時使用？業(yè)主表示：并網(wǎng)驗(yàn)收時具備一次充放電壽命即可。除了火電靈活性改造外，這兩年如火如荼的新能源強(qiáng)制配儲也是亂象橫生。
新能源配儲的初衷在于，新能源裝機(jī)占比快速提升后，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中靈活可調(diào)資源（調(diào)峰電站、抽蓄等）充裕度不足以支撐電網(wǎng)穩(wěn)定性、可靠性運(yùn)行。
目前，多地還將配儲作為可再生能源并網(wǎng)或核準(zhǔn)的前置條件，儲能成為新能源發(fā)電企業(yè)剛需，其成本和經(jīng)濟(jì)性自然成為新能源發(fā)電企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)。
在無法體現(xiàn)的商業(yè)價值面前，新能源強(qiáng)制配儲陷入死局，已經(jīng)投運(yùn)的新能源發(fā)電側(cè)儲能大部分淪為“并網(wǎng)路條”。根據(jù)中電聯(lián)調(diào)研數(shù)據(jù)，新能源配儲能利用系數(shù)僅為6.1%。
可再生能源預(yù)測曲線與實(shí)際曲線存在偏差，資料來源： 北極星儲能網(wǎng)，和諧匯一研究部
·儲能——新型電力系統(tǒng)的最大增量
波動式新能源（VRE）裝機(jī)量和發(fā)電量占比提升，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中靈活可調(diào)資源（調(diào)峰電站、抽蓄等）充裕度不足以支撐電網(wǎng)穩(wěn)定性、可靠性運(yùn)行。儲能在電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用側(cè)均有其應(yīng)用場景。
在發(fā)電側(cè)，可以參與電力調(diào)峰、調(diào)頻、輔助動態(tài)運(yùn)行、可再生能源并網(wǎng)等；在電網(wǎng)側(cè)，可緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級、根據(jù)區(qū)域電網(wǎng)負(fù)荷及時進(jìn)行調(diào)峰調(diào)頻等；在用電側(cè)，實(shí)現(xiàn)電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。
儲能的價值來自于系統(tǒng)優(yōu)化，優(yōu)化新能源的輸出，提升電力系統(tǒng)的靈活性、可靠性；而儲能怎樣從被動需求變成主動需求，有賴于盈利模式逐步清晰。
從怎 么建到怎么用，商業(yè)模式逐步清晰，資料來源： 中國能建廣東電力設(shè)計院，和諧匯一研究部
明確儲能獨(dú)立市場地位，獨(dú)立/共享儲能實(shí)現(xiàn)社會資源更優(yōu)配置。
當(dāng)前新能源發(fā)電企業(yè)承擔(dān)儲能成本，重點(diǎn)關(guān)注儲能成本和經(jīng)濟(jì)性。獨(dú)立儲能由新能源發(fā)電企業(yè)通過容量租賃形式，間接完全承擔(dān)儲能配套成本。獨(dú)立共享儲能形式將逐步取代新能源側(cè)強(qiáng)配儲能成為主流。
獨(dú)立第三方運(yùn)營商有望實(shí)現(xiàn)儲能收益來源多樣化：
（1）租賃容量給新能源場站，獲取容量租賃收益；
（2）作為獨(dú)立儲能參與電力現(xiàn)貨市場，獲得電能量收益；
（3）容量補(bǔ)償收益；
（4）參與調(diào)頻、爬坡、黑啟動等輔助服務(wù)，獲得輔助服務(wù)收益。
獨(dú)立/共享儲能是更優(yōu)的資源配置方式，資料來源：《電力系統(tǒng)靈活性提升：技術(shù)路徑、經(jīng)濟(jì)性》，和諧匯一研究部
工商業(yè)有望率先走通并迎來需求爆發(fā)。
國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制的通知》要求各地上年或當(dāng)年預(yù)計最大系統(tǒng)峰谷差率超過40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于4:1；其他地方原則上不低于3:1。此外要建立尖峰電價機(jī)制，尖峰電價在峰段電價基礎(chǔ)上上浮不低于20%。
峰谷價差持續(xù)拉大有利于提升工商業(yè)儲能項(xiàng)目IRR，在能耗管控加強(qiáng)及工商業(yè)峰谷價差拉大的背景下，沿海工商業(yè)企業(yè)基于盈利能力考慮，分布式光伏+工商業(yè)儲能有望快速爆發(fā)。
03
還原電力商品屬性
電力市場化在供需兩端著力
目前容量補(bǔ)償、輔助服務(wù)市場等僅僅實(shí)現(xiàn)儲能的成本傳導(dǎo)，未來儲能的盈利需要現(xiàn)貨市場的廣闊天地。
11月25日，國家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》，這是關(guān)于電力現(xiàn)貨市場第一個全國層面的文件。2019年啟動8個省電力現(xiàn)貨市場試點(diǎn)運(yùn)行以來，已經(jīng)出臺兩批省級現(xiàn)貨試點(diǎn)，預(yù)計未來兩年有望逐步擴(kuò)容，到2025年現(xiàn)貨市場體系初步建成，2030年全國統(tǒng)一電力市場體系基本建成。
電力現(xiàn)貨市場的引入，標(biāo)志著電改進(jìn)入深水區(qū)。還原電力的商品屬性，不止是說供需關(guān)系決定價格，也是為了適應(yīng)我們能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，適應(yīng)未來高比例的可再生能源。供給端，新能源的隨機(jī)性、波動性，就是電價隨機(jī)性、波動性的主要來源；而需求端，不同主體可以提供從秒級別到季度級別的靈活性，而如何調(diào)動不同需求側(cè)主體提供靈活性的關(guān)鍵在于不同維度的電力交易機(jī)制，從而充分體現(xiàn)不同維度下靈活性價值。
資料來源：TenneT，和諧匯一研究部
而相較于海外成熟的電力現(xiàn)貨市場，我們的現(xiàn)貨市場在設(shè)計之初就面臨著傳統(tǒng)火電與邊際發(fā)電成本幾乎為零的可再生能源兼容。
新能源參與現(xiàn)貨方式與煤電不同，由于新能源本身不具備調(diào)節(jié)出力的能力，因此基本以保量不保價的方式進(jìn)入市場，也就是說不具備靈活性調(diào)節(jié)資源的新能源電站只能成為市場價格的接受者（每天從低谷到高峰跟隨用戶的用電曲線走，可能有幾倍的價差），并且面臨中長期交易偏差考核的懲罰。
特別是在高度同質(zhì)化的競爭面前，只有具備調(diào)節(jié)能力的靈活性電源才能在市場中獲取優(yōu)勢收益。
04
結(jié)語
能源是人類發(fā)展的基石，高效可靠的利用能源是人類社會文明進(jìn)步的標(biāo)志。
進(jìn)入平價時代，新能源建設(shè)告別跑馬圈地、規(guī)模增長優(yōu)先的階段，作為未來電量主力將承擔(dān)起能源安全與能源轉(zhuǎn)型的重任，平價時代的終極盈利模式將從各類路條尋租轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合能源服務(wù)及市場化生存能力的競爭。
05
遠(yuǎn)川問答
遠(yuǎn)川：我們看到鴨子曲線主要考慮的還是光伏發(fā)電的時間分布，作為另一個主要的可再生能源，風(fēng)電是不是依然存在著許多無法穩(wěn)定使用的硬傷？
孫純鵬：同樣存在，根據(jù)不同區(qū)域的電源結(jié)構(gòu)決定。典型的鴨子曲線是由于美國加州地區(qū)的可再生能源裝機(jī)以光伏為主，“極熱無風(fēng)”、“晚峰無光”的反調(diào)峰特性導(dǎo)致“鴨子曲線”。
風(fēng)電的發(fā)電高峰主要集中在夜間，且季節(jié)性差異較大。隨著風(fēng)、光裝機(jī)占比的持續(xù)提升，高比例可再生能源后，風(fēng)、光能形成一定程度的耦合和互補(bǔ)，帶來整體新能源發(fā)電波動性的下降。
遠(yuǎn)川：在儲能方面，如何看待儲能成本未來的變化以及其中的一些關(guān)鍵影響因素是什么？
孫純鵬：影響儲能初始全投資成本的大頭仍然是電池成本，這一成本有賴于電化學(xué)體系的持續(xù)規(guī)?；当炯凹夹g(shù)進(jìn)步。我們從儲能全生命周期度電成本的LCOS出發(fā)，系統(tǒng)充放電的轉(zhuǎn)化率及循環(huán)壽命。儲能作為一門綜合學(xué)科，它的價值來源于系統(tǒng)優(yōu)化的價值，參與市場獲得更多收入，“開源”遠(yuǎn)比“節(jié)流”重要得多。
遠(yuǎn)川：電力市場體系的建立，是不是可以讓火電擺脫從“市場煤、計劃炭”的模式？
孫純鵬：市場和計劃的合作與對抗，是典型的中國式博弈。市場的出現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)價值，但是中國社會特色的電力市場需要控制天價，那么市場中發(fā)現(xiàn)的一定是降價的價值。
電力市場的建立本身是為了還原電力的商品屬性，通過價格反映供需關(guān)系并引導(dǎo)終端用戶的用電行為，來保證高比例可再生能源的安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時，隨著新能源度電成本的降低，又為中長期的用電成本下降打開了空間。
遠(yuǎn)川：過去省級電力系統(tǒng)扮演了非常重要的角色，這種格局會成為全國電力交易市場落地過程中的一個難點(diǎn)嗎？
孫純鵬：各省在電力現(xiàn)貨市場中的推進(jìn)節(jié)奏存在較大差異，受電源結(jié)構(gòu)、電網(wǎng)架構(gòu)、外來電比例等多方面影響。全國電力市場的建立有賴于省級電力市場的穩(wěn)定運(yùn)行， 省間電力市場更多為了形成大范圍的價格信號，在整體用電量占比中不會很高，是一個緩步提升的過程。
關(guān)于和諧匯一
上海和諧匯一資產(chǎn)管理有限公司成立于2020年6月19日，由國內(nèi)價值投資的領(lǐng)軍人物林鵬先生發(fā)起創(chuàng)立，創(chuàng)始核心團(tuán)隊來自國內(nèi)一流投資機(jī)構(gòu)，擁有平均20年從業(yè)經(jīng)歷，對資本市場有著深刻認(rèn)知，長期看多中國市場，對中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性充滿信心。
和諧匯一將通過發(fā)揮專業(yè)的資產(chǎn)管理能力，陪伴優(yōu)質(zhì)企業(yè)的成長，見證偉大公司的誕生，讓投資變成一件影響行業(yè)、造福社會的事情，致力于讓更多持有人因價值投資享受美好生活。
風(fēng)險提示：本內(nèi)容僅代表原創(chuàng)號或原作者的分析、推測與判斷，登載于此僅出于傳遞信息之目的。對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性，和諧匯一不作任何明確或隱含的聲明或保證，且不承擔(dān)信息傳遞的任何直接或間接責(zé)任。相關(guān)信息僅供參考，不構(gòu)成廣告、銷售要約，或交易任何證券、基金或投資產(chǎn)品的建議。本內(nèi)容中引用的任何實(shí)體、品牌、商品等不代表和諧匯一的投資實(shí)例。
版權(quán)聲明：本內(nèi)容版權(quán)歸原創(chuàng)號或原作者所有，如轉(zhuǎn)載使用，請注明來源及作者、文內(nèi)保留標(biāo)題原題以及文章內(nèi)容完整性，并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。本號轉(zhuǎn)載文章大部分已獲原創(chuàng)號或原作者授權(quán)，但部分文章推送前我們未能與原創(chuàng)號或原作者成功取得聯(lián)系，若涉及版權(quán)問題，請通過本號微信后臺聯(lián)系我們。