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紅周刊 特約 | 周心鈺

ChatGPT概念股狂飆，繼元宇宙、新能源后，人工智能新宇宙有望成兔年資本市場主題投資長線，其相關(guān)巨頭未來盈利模式是關(guān)注重點。

“人類失去聯(lián)想將會怎樣？人工智能將幫你補(bǔ)齊！”

兔年伊始，最驚艷的賽道莫過于人工智能。ChatGPT，AI科技的新物種，在美國一鳴驚人——發(fā)布5天用戶超100萬，2個月用戶過1億，引起全球關(guān)注。受此消息刺激，資本市場炸雷，短時間內(nèi)相關(guān)股票瘋狂飆升。在美國市場，BuzzFeed漲幅超過300%；C3.AI漲幅超過50%；LivePerson漲幅超過30%等等。而在中國香港市場，百度港股暴漲15%，知乎一日漲超30%；A股市場上，漢王科技拉出七連板，天娛數(shù)科、視覺中國等紛紛漲停，其他相關(guān)概念股悉數(shù)大漲，WindChatGPT指數(shù)近20日漲幅50%。中國版的ChatGPT何時發(fā)布？投資者該如何布局分享科技新物種的成長紅利？

ChatGPT：一鳴驚人的AI新物種

ChatGPT是美國人工智能研究實驗室OpenAI在去年11月推出的一款人工智能技術(shù)驅(qū)動的自然語言處理工具。通俗講，它是一個全新人工智能對話系統(tǒng)。由于更類人的智能化表現(xiàn)，ChatGPT推出后受到廣泛關(guān)注，上線以來，已成為史上用戶增長速度最快的消費(fèi)級應(yīng)用程序。

ChatGPT通過極大優(yōu)化的基于人類的反饋系統(tǒng)，擁有三大革命能力——用戶意圖理解、結(jié)果準(zhǔn)確性、多輪對話能力。從目前的對話效果看，ChatGPT的流暢對話已呈驚人的邏輯性、可讀性和專業(yè)性，可謂能講“人話”。從前期人臉識別的決策式AI，到ChatGPT的生成式AI，機(jī)器開始進(jìn)入創(chuàng)造性工作。ChatGPT的各種表現(xiàn)，堪稱一個科技新物種的橫空出世。

為此，巨頭紛紛加入競爭大戰(zhàn)。美國谷歌公司2月6日宣布將推出聊天機(jī)器人“巴德(Bard)”，計劃將LaMDA和其他人工智能技術(shù)整合到谷歌搜索引擎中。

ChatGPT是堪比催生了PC互聯(lián)網(wǎng)的Netscape瀏覽器的劃時代產(chǎn)品。但是，并不是最先進(jìn)的技術(shù)就能夠在市場成功。20世紀(jì)90年代革命性的瀏覽工具Netscape由于沒有很好解決盈利模式的問題而陷入困境而被收購。

無論中西，未來在競爭中獲勝必須很好解決科研及工程創(chuàng)新、產(chǎn)品化、應(yīng)用情景、盈利模式四者之間的平衡。

中國版的ChatGPT：百度的大考

2月7日，百度透露將推出中國版的ChatGPT——文心一言（英文名為ERNIE Bot），計劃將ERNIE Bot最初版本嵌入其主要搜索服務(wù)中，并允許用戶獲得與ChatGPT類似的對話式搜索結(jié)果，預(yù)計在3月份完成內(nèi)測，屆時面向公眾開放?？梢哉f，這是百度在全球AI領(lǐng)域的一次重要考試。

值得注意的是，無論是微軟的ChatGPT，還是中國版的ChatGPT，從技術(shù)成熟度、市場接受度而言，其市場應(yīng)用要形成商業(yè)閉環(huán)尚需時日。

此時，更需冷靜關(guān)注其未來的盈利模式：這對百度來說也很重要，產(chǎn)品和服務(wù)能讓客戶最終使用和買單才是關(guān)鍵，能有大量用戶使用，進(jìn)而開拓市場，才是雙贏。百度如何通過文心一言獲利，按月或按條數(shù)收費(fèi)又能否得到用戶支持，也都是焦點。收費(fèi)過多，用戶可能放棄使用；但不收費(fèi)，成本壓力過大。

業(yè)內(nèi)估算，如果以ChatGPT的方式運(yùn)行系統(tǒng)，每天承載的交互量就需近3億元人民幣對話成本。一年下來，就是千億元。從這一角度考慮，目前國內(nèi)在大規(guī)模AI模型的訓(xùn)練與應(yīng)用方面，仍需巨大的資本投入。

此外，還要面對競爭對手的沖擊。國內(nèi)未來接入微軟的Bing后，如果百度產(chǎn)品效果、客戶體驗不理想，對百度搜索會有一定沖擊。

投資布局：算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用

作為新時代的科技新物種，ChatGPT其廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域還沒得到開發(fā)和重視，目前是一片深邃的藍(lán)海。

筆者認(rèn)為，相關(guān)上市公司可以圍繞“算力、算法、數(shù)據(jù)、情景應(yīng)用”等ChatGPT類產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)要素，進(jìn)行宏觀布局、細(xì)分投資。

比如，科大訊飛是最有可能做出通用ChatGPT的公司之一。其預(yù)訓(xùn)練模型方面技術(shù)積累深厚；擁有適用于自然語言處理的大量場景；積累了大量行業(yè)數(shù)據(jù)，并構(gòu)建較好的垂直領(lǐng)域客戶關(guān)系，潛在商業(yè)價值機(jī)會空間大。

而作為國內(nèi)最早從事自然語言處理（NLP）技術(shù)研發(fā)的企業(yè)拓爾思，其智能問答云服務(wù)系統(tǒng)——TRS小思智能問答機(jī)器人，目前已被廣泛應(yīng)用于政府智能問答、企業(yè)智能客服、行業(yè)知識問答等各個領(lǐng)域。

海天瑞聲則可提供基礎(chǔ)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集。其主要提供AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，自有知識產(chǎn)權(quán)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)產(chǎn)品儲備超過1050個，全面覆蓋智能語音、計算機(jī)視覺、自然語言、智能駕駛等業(yè)務(wù)線，已向下游客戶提供了累計超4500次/個定制或標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練數(shù)據(jù)集。

作為AI視覺龍頭的商湯科技，公司大模型已經(jīng)達(dá)到百億級參數(shù)，視覺算法訓(xùn)練框架訓(xùn)練單個大模型可以在一千塊GPU上取得超過90%的加速效率。場景數(shù)據(jù)涵蓋智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活、智能汽車四塊領(lǐng)域，持續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)AI商業(yè)規(guī)?；怪甭涞?。

以人臉識別市場份額居全球首位的云從科技，其在人臉識別、3D結(jié)構(gòu)光、跨鏡追蹤ReID、3D人體重建、語音識別、OCR文字識別等領(lǐng)域領(lǐng)先，可能推出類ChatGPT虛擬人。

不過，ChatGPT目前還處于早期探索階段，尤其是海外ChatGPT的應(yīng)用可自動搜集全球數(shù)據(jù)信息，而國內(nèi)對搜集敏感信息及互動內(nèi)容有限制，中文版ChatGPT應(yīng)用的政策監(jiān)管、法律法規(guī)、技術(shù)倫理、大規(guī)模商業(yè)化都存在不確定性風(fēng)險。

（本文已刊發(fā)于2月11日《紅周刊》，文中觀點僅代表作者個人，不代表《紅周刊》立場，提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）