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據(jù)一位長期用無人機(jī)跟蹤特斯拉上海工廠的視頻博主 Wu Wa 前幾天拍攝的畫面，特斯拉春節(jié)前堆積在上海南港碼頭的待出口新車已經(jīng)裝運(yùn)一空。通常情況下，特斯拉上海工廠每個季度前半程的產(chǎn)量用來出口。

這側(cè)面說明了特斯拉本月初降價(jià)帶來的成效。在上周的財(cái)報(bào)電話會上，馬斯克說特斯拉 1 月的全球訂單量大約是產(chǎn)量的兩倍，只要沒有外部干擾，2023 年的交付量可以達(dá)到 200 萬輛，對應(yīng)增速超過 50%。

中國市場方面，1 月的前 29 天，特斯拉銷量達(dá)到 25686 輛，按日均計(jì)算同比增長了 42%。市場還傳聞特斯拉已經(jīng)決定未來兩個月提高上海工廠周產(chǎn)量至 20000 輛，接近去年 9 月時的生產(chǎn)高峰。

與此同時，近期陸續(xù)公布的 1 月數(shù)據(jù)顯示自主品牌除了比亞迪和理想維持增長，其余不同程度下跌，所以特斯拉的中國同行們開始重走特斯拉一個月前的路，用利潤換市場。

只是鑒于它們和特斯拉之間盈利能力的巨大差距，降價(jià)后中國車企的盈利壓力將進(jìn)一步增大，去年底通知用戶新年漲價(jià)時的信心不再。

2 月 2 日被最多討論的是蔚來針對 2022 款 ES8、ES6 庫存車的促銷，最高降 10 萬元。據(jù)率先介紹此事的 “電廠” 的說法，促銷包括庫齡 120 天的 4 萬元優(yōu)惠、現(xiàn)車轉(zhuǎn)為展車的 1.2 萬元優(yōu)惠、舊車置換補(bǔ)貼 1 萬元，價(jià)值 3.9 萬元的輔助駕駛系統(tǒng)選配變標(biāo)配。

這還沒算上部分地區(qū)的政府補(bǔ)貼（比如上海嘉定區(qū)的 2 萬元）以及蔚來對國補(bǔ)退補(bǔ)的補(bǔ)貼（1.134 萬元）。蔚來單車補(bǔ)貼規(guī)模遠(yuǎn)高于單車毛利了。根據(jù)去年三季度交付輛和汽車業(yè)務(wù)毛利換算，當(dāng)季蔚來每臺車毛利只有 6.18 萬元，約等于現(xiàn)在極端假設(shè)下的補(bǔ)貼額的一半。

蔚來說優(yōu)惠政策針對少量展車和庫存車。1 月蔚來的交付數(shù)字只有 8506 輛，同比降 12%、環(huán)比降 46%。不管車主、準(zhǔn)車主們對品牌有多高、多大的期望，中國電動車最高速增長階段已經(jīng)過去了。

汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大且復(fù)雜，周期特征顯著，有時候四季分明，有時候夏短冬長。去年下半年以來，各品牌的銷量不再普漲。車廠和經(jīng)銷商整體庫存和折扣力度齊升。

如我們?nèi)ツ?11 月提到的，當(dāng)時已經(jīng)有幾位汽車業(yè)二級市場投資人擔(dān)心車廠正進(jìn)入被動增加庫存的階段，即如果市場需求沒有跟上，廠商不得不犧牲利潤、主動去庫存。這還是在中國一年補(bǔ)貼近千億元購置稅的情況下。

影響需求的因素很多，經(jīng)濟(jì)增長和居民收入、支出結(jié)構(gòu)性變化，以及理論上的換購需求，都會影響汽車這一除商品房外的居民最大單筆消費(fèi)。按照華創(chuàng)證券對改善型汽車消費(fèi)一般 5 年迭代一次（賣老車、換新車，甚至增購）的估算，2022 年是這一輪 5 年換購期的銷量頂點(diǎn)。

這就解釋了為何在蔚來降價(jià)前，AITO 問界、零跑、小鵬、廣汽埃安、哪吒等先后降價(jià)，幅度 2 萬元到 3 萬元多元不等。（龔方毅 邱豪）