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本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)” 。

由于中國(guó)老齡化的大趨勢(shì)存在，醫(yī)藥生物板塊中長(zhǎng)期走牛是大勢(shì)所趨，板塊內(nèi)牛股“輩出”。只是每一輪行情都是漲多了就開(kāi)始調(diào)整，調(diào)整夠了又起一波行情。

醫(yī)藥生物板塊自2021年年初見(jiàn)頂回落，至今區(qū)間最大跌幅接近50%，即自高點(diǎn)回調(diào)下來(lái)一度“腰斬”。而自2022年年底，疫情防控政策調(diào)整之后，生物醫(yī)藥板塊便開(kāi)啟了反彈行情。2023年以來(lái)，板塊越走越強(qiáng)，不少布局該板塊的基金也迎來(lái)了大反攻行情。

九坤、迎水、明汯等多家百億私募“齊聚”2倍醫(yī)藥大牛股

近期市場(chǎng)有一只醫(yī)藥股走勢(shì)強(qiáng)悍，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。它就是科創(chuàng)板的百利天恒（688506.SH），該股發(fā)行價(jià)格為24.70元/股，發(fā)行數(shù)量為4010萬(wàn)股，于2023年1月6日上市，上市之后一路走強(qiáng)，近期實(shí)現(xiàn)3天2板，截至2月2日，最高價(jià)為89.84元/股，不到一個(gè)月的時(shí)間，最高漲幅263.72%。

百利天恒是一家集藥品研發(fā)、生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo)一體化的現(xiàn)代生物醫(yī)藥企業(yè)，擁有化藥制劑與中成藥制劑業(yè)務(wù)板塊和創(chuàng)新生物藥業(yè)務(wù)板塊，具備包括小分子化學(xué)藥、大分子生物藥及抗體偶聯(lián)藥物(ADC藥物)的全系列藥物研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力。

百利天恒極強(qiáng)的賺錢(qián)效應(yīng)，直接激發(fā)了游資開(kāi)始炒作創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，如賽為智能走出3連板行情，也有該股的帶動(dòng)。此外，也有專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為，該股的走強(qiáng)或是醫(yī)藥生物板塊行情的預(yù)演。

筆者梳理該股的“中簽”情況發(fā)現(xiàn)，有九坤投資、誠(chéng)奇資產(chǎn)、明汯投資、鉑紳投資、迎水投資、因諾資產(chǎn)等多家百億私募參與了該股的“打新”，“中簽”獲配金額均在100萬(wàn)元以上。

其中，九坤投資有140只基金產(chǎn)品“中簽”，獲配金額合計(jì)超2700萬(wàn)元。誠(chéng)奇資產(chǎn)有84只基金產(chǎn)品“中簽”，獲配金額近2000萬(wàn)元，明汯投資、鉑紳投資、迎水投資等也均有數(shù)十只基金產(chǎn)品“中簽”，獲配金額均近千萬(wàn)元。如果，這些私募目前仍持有該股，那就是“賺大發(fā)”了。

多只醫(yī)藥主題基金大反彈

2022年醫(yī)藥生物板塊跌幅較大，導(dǎo)致布局醫(yī)藥生物方向的基金多數(shù)表現(xiàn)較差。不過(guò)，隨著疫情政策調(diào)整、帶量采購(gòu)政策邊際轉(zhuǎn)暖，醫(yī)藥生物行業(yè)在近3個(gè)月迎來(lái)了修復(fù)行情，帶動(dòng)不少醫(yī)藥生物主題的私募基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)出現(xiàn)“大反攻”！

筆者根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，篩選出基金名稱(chēng)中帶有“醫(yī)藥”或“醫(yī)療”字眼的私募基金，共48只。筆者篩選出了近3個(gè)月收益在***%以上的私募基金產(chǎn)品，共22只。

其中，一點(diǎn)投資旗下的“一點(diǎn)生物醫(yī)藥”基金，近三月表現(xiàn)最好，收益高達(dá)***%以上。此外，執(zhí)耳投資旗下的“中融執(zhí)耳醫(yī)藥證券投資信托”、武漢鑫博潤(rùn)資管旗下的“鑫博潤(rùn)生物醫(yī)藥1號(hào)”兩只產(chǎn)品在近3個(gè)月均反彈了***%以上。

值得注意的是，森瑞投資旗下有6只醫(yī)藥主題基金產(chǎn)品上榜。森瑞投資是一家聚焦做醫(yī)藥投資的私募基金。森瑞投資成立于2007年，于2016年后專(zhuān)注于投資醫(yī)藥領(lǐng)域，是私募行業(yè)醫(yī)藥醫(yī)療專(zhuān)業(yè)投資和專(zhuān)向配置的倡導(dǎo)者和推動(dòng)者！森瑞投資曾提出“醫(yī)如既往，藥牛十年”的口號(hào)，暢響醫(yī)藥圈！

截至2023年1月31日，公司在近5年收益高達(dá)***%。旗下的基金產(chǎn)品“森瑞藥神五號(hào)”，截至2023年1月20日，成立來(lái)年化收益高達(dá)近***%。公司產(chǎn)品收益走勢(shì)如下圖：

數(shù)據(jù)來(lái)源：私募排排網(wǎng)。排排網(wǎng)無(wú)法確保全部?jī)糁到?jīng)托管復(fù)核，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎參考?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金業(yè)績(jī)不代表對(duì)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

醫(yī)生背景出身的“股神”林園：長(zhǎng)期看好醫(yī)藥行業(yè)

有著“百億私募基金掌舵人”、“民間股神”頭銜的林園，是深圳林園投資管理有限公司創(chuàng)始人，畢業(yè)于臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)，曾就職于深圳紅會(huì)醫(yī)院（擔(dān)任內(nèi)科門(mén)診醫(yī)生）。林園父母也都是臨床醫(yī)生?？梢哉f(shuō)，林園對(duì)醫(yī)藥的偏愛(ài)或多或少也與其醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)出身的背景有關(guān)。

林園曾在2022年底做客私募排排網(wǎng)，在路演當(dāng)中他透露“多數(shù)的中藥老字號(hào)我都投資了，經(jīng)常也會(huì)去相關(guān)公司跑一跑”、“目前醫(yī)藥公司的盈利水平還比較低，我們對(duì)醫(yī)藥的需求量將會(huì)越來(lái)越高”、“眼科、牙科等醫(yī)療服務(wù)賽道也是永恒的投資主題”。

根據(jù)上市公司披露的財(cái)報(bào)顯示，林園旗下基金曾在2019-2020年重倉(cāng)過(guò)“片仔癀”，在2022年年底的新冠疫情期間，林園也曾“力捧”片仔癀,稱(chēng)其對(duì)防控新冠有療效。2022年10月28日，林園也曾調(diào)研疫苗龍頭公司智飛生物。

林園旗下多只基金近三個(gè)月“狂飆”

自2022年11月以來(lái)，市場(chǎng)在各種“茅指數(shù)”的帶動(dòng)下，迎來(lái)了大反彈行情。林園“偏愛(ài)”的大消費(fèi)、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊表現(xiàn)突出。

筆者根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2023年1月31日，林園旗下有30只私募基金在近3個(gè)月反彈了超***%。其中，有9只基金產(chǎn)品，在近3個(gè)月更是上演了“狂飆”的劇情，實(shí)現(xiàn)大反攻，近3個(gè)月均實(shí)現(xiàn)了***%以上的收益，頭部2只產(chǎn)品“林園投資231號(hào)”和“林園投資1號(hào)”甚至實(shí)現(xiàn)了***%以上的收益。9只基金產(chǎn)品在2023年1月普遍跑贏了上證指數(shù)和滬深300指數(shù)。

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