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2023-01-31
開年多地集采，牙科器械“下沉”進(jìn)行時(shí)
更新時(shí)間：2023-01-21 12:38:04作者：智慧百科
（文/韓宜珈 編輯/周遠(yuǎn)方）
從1月開始，多地政府開啟了口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購開標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)控種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格。
1月11日，口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購在四川開標(biāo)，產(chǎn)生擬中選結(jié)果。在國家醫(yī)保局指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，四川省醫(yī)保局牽頭形成口腔種植體系統(tǒng)省際采購聯(lián)盟，全國各省份均積極參加。擬中選產(chǎn)品平均中選價(jià)格降至900余元，與集采前中位采購價(jià)相比，平均降幅55%。本次集采匯聚全國近1.8萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需求量，達(dá)287萬套種植體系統(tǒng)，約占國內(nèi)年種植牙數(shù)量（400萬顆）的72%，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約患者費(fèi)用40億元左右。
1月18日，湖南省醫(yī)療保障局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目及調(diào)控醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的通知》，明確對單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)行全流程調(diào)控，在長部省屬三級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆常規(guī)種植牙全流程醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)不超過4300元，其他公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)按照分級定價(jià)政策相應(yīng)遞減。通知自2023年1月31日起執(zhí)行。
廣東省醫(yī)療保障局官網(wǎng)近日也發(fā)布了《關(guān)于做好口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》?！锻ㄖ访鞔_，全省21個(gè)地市口腔種植類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格分為3個(gè)價(jià)區(qū)，單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)為不超過4500元。
看牙貴，種牙難似乎已經(jīng)成了口腔醫(yī)療的標(biāo)簽。網(wǎng)絡(luò)上也不乏調(diào)侃的聲音，“種一口牙相當(dāng)于買了一輛寶馬車”，有人曬出賬單后直言，“看牙太貴，吃不起飯了?！?/p>
牙科醫(yī)療“貴在哪”，此后又如何實(shí)現(xiàn)價(jià)格調(diào)控，成為了近幾年國家重點(diǎn)關(guān)注的問題。
從2015年至今，一共出臺了14部相關(guān)涉及醫(yī)療類的中國智造規(guī)劃、政策。這也從側(cè)面證明，國內(nèi)口腔醫(yī)療的價(jià)格調(diào)整，已經(jīng)不僅僅是市場層面的問題，更上升到了加速“國產(chǎn)化”、解決技術(shù)“卡脖子”的國家戰(zhàn)略層面的問題。
從這次種植牙的集采，到國家對牙科器械出臺的多項(xiàng)政策，“望牙興嘆”的現(xiàn)狀，或許將隨著行業(yè)的發(fā)展迎來改變。
千億市場
據(jù)Evaluate Medtech發(fā)布的報(bào)告指出，全球牙科器械市場將由2015年的124 億美元增長到2022年的183億美元，年均復(fù)合增長率約5.7%。
而2019年中國口腔產(chǎn)業(yè)趨勢報(bào)告顯示，在全球口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模中，美國為1200億美元，歐洲700億美元，中國159億美元。預(yù)計(jì) 2023 年全球市場規(guī)模將達(dá)到 9.61 億美金，2014 年至 2023 年的年復(fù)合增長率將達(dá)到 10.0%。
在人們對口腔健康重視程度日益提升的背景下，預(yù)計(jì)口腔醫(yī)療需求將得到進(jìn)一步釋放。
這樣一個(gè)千億級的醫(yī)療市場，產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游、中游和下游。
上游為耗材及器械制造商，口腔行業(yè)耗材產(chǎn)品種類多，主要分為低值耗材、高值耗材與設(shè)備。前者耗材市場空間較小，且競爭格局差，后者目前歐美品牌仍占主導(dǎo)，國產(chǎn)替代率較低。
中游目前在國內(nèi)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的占比較低，以傳統(tǒng)的各級經(jīng)銷商為主，但近年來國內(nèi)開始逐漸出現(xiàn)新型的DSO（口腔醫(yī)療服務(wù)組織）模式。
下游就是各類口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要包括綜合醫(yī)院口腔科、口腔醫(yī)院、私人診所和連鎖診所四大主要類別。當(dāng)前我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)處于區(qū)域連鎖向全國連鎖過渡的階段，整體連鎖率較低。
而我們常說的牙科器械，一般指牙科醫(yī)療器械，也稱為口腔器械。作為口腔醫(yī)療行業(yè)上游的一部分，牙科醫(yī)療器械是指專供在牙科學(xué)中使用的各種小型手提式工具，在國際上稱為牙科器械(dental instruments)。牙科醫(yī)療器械包括牙科手機(jī)、口腔手機(jī)滅菌器、拔牙鉗、牙挺、牙挖器等手術(shù)器具、手動牙科器具、牙科旋轉(zhuǎn)器具等等。
口腔器械與口腔耗材和口腔大型設(shè)備，三者共同構(gòu)成口腔產(chǎn)業(yè)三大支柱。
從近幾年的融資信息中可以看出，牙科器械領(lǐng)域已經(jīng)成為資本最為青睞的賽道之一。除了賽樂醫(yī)療兩年內(nèi)三次融資的經(jīng)歷，2020年朗呈醫(yī)療完成由國中創(chuàng)投投資的數(shù)千萬元B輪融資，2021年菲森科技完成D輪戰(zhàn)略融資等，去年11月，口腔修復(fù)材料及口腔數(shù)字化設(shè)備提供商愛迪特于深交所創(chuàng)業(yè)板上會通過。
但無法忽略的是，口腔醫(yī)療設(shè)備和器材制造企業(yè)體量小、數(shù)量多，效率和創(chuàng)新能力有待提高，龐大的市場需求與技術(shù)缺陷之間的矛盾，也讓如今國內(nèi)的口腔醫(yī)療行業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)。
國內(nèi)發(fā)展
中國口腔市場近十年整體規(guī)模遠(yuǎn)超全球口腔平均值。2019年我國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約為2078.1億元。據(jù)中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，2012-2019年我國口腔醫(yī)療市場保持在年同比20%以上的增速。
從行業(yè)預(yù)計(jì)增速來看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)測算，預(yù)計(jì)2020年至2022年中國口腔醫(yī)療行業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)到25.8%。
在龐大的人口基數(shù)及醫(yī)療需求下，與歐美相比，國內(nèi)的口腔醫(yī)療還有這巨大的發(fā)展空間。
根據(jù)MedTrend數(shù)據(jù)顯示，2020年我國人均口腔消費(fèi)支出136元，與韓國、美國、日本相比差距較為明顯，僅占韓國的五分之一。
而且目前國內(nèi)口腔醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)上，國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，從獲批數(shù)量來看，國產(chǎn)低端的產(chǎn)品占比約為83.6%，中高值產(chǎn)品占比約為20%，差距明顯。我國醫(yī)療器械國產(chǎn)化率整體較高，基本達(dá)到70%以上，但口腔醫(yī)療器械的國產(chǎn)化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)水平。
與其它國家相比，我國口腔醫(yī)療整體起步較晚。據(jù)悉，目前我國口腔醫(yī)療器械90%都依賴進(jìn)口，除正畸材料領(lǐng)域，國產(chǎn)企業(yè)能與進(jìn)口企業(yè)抗衡以外，口腔頜面外科植入材料和義齒材料領(lǐng)域市場均掌握在進(jìn)口企業(yè)手中，國產(chǎn)替代程度較低。
從現(xiàn)狀來看，傳統(tǒng)的牙科產(chǎn)業(yè)中，中國的制造能力強(qiáng)于設(shè)計(jì)的能力，加工和拼裝的能力會強(qiáng)于原研的能力。
為了加大國產(chǎn)器械的替代占比，近年來，我國不斷加大對國產(chǎn)口腔醫(yī)療器械的支持力度。2019年《健康口腔行動方案（2019 年-2025 年）》中明確要求聚焦口腔科技發(fā)展和臨床重大需求，加強(qiáng)口腔疾病防治應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究，并指出要加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國產(chǎn)化進(jìn)程，加快適宜技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的遴選、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用；2021年底，工信部等十部門在《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中多次把涉及口腔領(lǐng)域的3D打印技術(shù)和種植機(jī)器人列入重點(diǎn)提升和推進(jìn)項(xiàng)目。
2022年，《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，重組膠原蛋白類、可降解材料、組織器官誘導(dǎo)再生和修復(fù)材料、新型口腔材料等生物醫(yī)用材料。
在政策和資金的支持下，國產(chǎn)化趨勢已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，我國的口腔醫(yī)療器械正在崛起，并逐漸替代一部分進(jìn)口器械。例如美亞光電已成功研發(fā)出擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的色選機(jī)（色選機(jī)是根據(jù)物料光學(xué)特性的差異，利用光電探測技術(shù)將顆粒物料中的異色顆粒自動分揀出來的設(shè)備）、口腔X射線CT診斷機(jī)，這些設(shè)備極大地提升了口腔疾病的診療水平。
再例如正雅對膜片的研究立項(xiàng)。膜片是隱形正畸牙套的核心技術(shù)，中國的隱形矯治器生產(chǎn)廠家長期依賴于從國外進(jìn)口膜片。正雅從2015年就開始了膜片材料相關(guān)的基礎(chǔ)研究和國產(chǎn)化立項(xiàng)，在2019年實(shí)現(xiàn)了正雅隱形矯治器膜片100%國產(chǎn)化，經(jīng)過大量的臨床應(yīng)用證明，其性能毫不遜色于進(jìn)口膜片。
面對巨大的市場需求，從技術(shù)壁壘上攻破，是如今國內(nèi)口腔醫(yī)療器械領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)真正“下沉”的關(guān)鍵。中國所具備的工業(yè)端優(yōu)勢，能夠幫助口腔醫(yī)療器械進(jìn)一步破局。
而資源的整合，也將是未來口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的大方向：從重資產(chǎn)入局，再逐步擴(kuò)展到中游，并購線下網(wǎng)絡(luò)和團(tuán)隊(duì)，最終攻克輕服務(wù)領(lǐng)域，通過供應(yīng)鏈的成熟，逐步下沉到三四線城市，或許是未來口腔醫(yī)療這一千億市場發(fā)展的主要脈絡(luò)。