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2023-01-31
開年看光伏|一篇值得學(xué)習(xí)的重磅報告
更新時間：2023-01-25 08:20:37作者：智慧百科
開門一定要紅。
趕碳號就喜歡長江證券這風(fēng)格，2023年，不管產(chǎn)能如何過剩，競爭如何慘烈，都要紅紅火火。
目前為止，最賺錢的環(huán)節(jié)仍是硅料，硅片居然虧錢。趕碳號認(rèn)為，組件環(huán)節(jié)并不具備賺取超額利潤的基因，電池可能會有溢價，但沒有突出的溢價，同樣不太會有超級利潤。從長期看，真正賺大錢的，可能還是電站。
組件降到1.4以下，還需要多久呢？
2023年，海外可能依然更好賺一些，拼的是全球化能力
到2023年底再看，也許350GW這個數(shù)據(jù)都偏保守了。
光伏級POE粒子，目前還全部依靠進口，光伏膠膜用量已超汽車產(chǎn)業(yè)背景下，國產(chǎn)替代已經(jīng)在路上了。
此前有多篇研報認(rèn)為坩堝存在機會，長江觀點不同。
看看光伏玻璃，就知道產(chǎn)能過剩的樣子了，而且和組件產(chǎn)能不同，沒有任何彈性，一旦點火通常需要8年才會停產(chǎn)冷修
