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本周市場迎來調(diào)整，各大指數(shù)均有所下跌，而北證50指數(shù)則一掃去年頹勢，成為市場一道靚麗的風(fēng)景線。???

1、北證50指數(shù)漲嗨了??

1月31日，北證50指數(shù)創(chuàng)單日最大漲幅紀(jì)錄，北交所個股大爆發(fā)，166只個股無一下跌，全部實現(xiàn)上漲。截止至2月3日，北證50指數(shù)今年累計漲幅11.13%，位居各大寬基指數(shù)第一。

?北證50指數(shù)今年以來的亮眼表現(xiàn)，一方面得益于政策扶持。1月19日，北交所發(fā)布實施《北京證券交易所股票做市交易業(yè)務(wù)細(xì)則》和《北京證券交易所股票做市交易業(yè)務(wù)指引》，對證券公司開展北交所股票做市交易業(yè)務(wù)的流程、權(quán)利義務(wù)和監(jiān)督管理等方面予以規(guī)定；同時，融資融券業(yè)務(wù)即將開閘、政府債券交易細(xì)則發(fā)布等，都為北交所市場帶來了政策利好。

另一方面，北交所上市公司盈利持續(xù)改善，并且估值處于歷史底部。此外，市場信心恢復(fù)，A股市場迎來反彈，疊加第一批北證50指數(shù)基金建倉帶來的增量資金等，共同推動了近期北交所市場的亮眼表現(xiàn)。

目前市場上共有10只北交所主題基金和8只北證50成份指數(shù)基金，其中8只北交所主題基金成立于2021年，另外2只基金則成立于2022年；而8只北證50成份指數(shù)基金則成立于2022年12月底。隨著北證50指數(shù)基金的陸續(xù)成立，接下來北證50指數(shù)的ETF基金也可期待。

1月31日當(dāng)天，雖然北證50指數(shù)大漲5.80%，但首批8只北證50成份指數(shù)基金漲幅不一，這意味著部分基金倉位仍未打滿，仍處于建倉期。而北交所主題基金則由于各家基金公司并未披露最新基金凈值，漲幅差距過大。???

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

對于北證50指數(shù)后續(xù)行情，萬家基金經(jīng)理葉勇認(rèn)為，看好A股市場全年的表現(xiàn)，研判大盤指數(shù)全年震蕩向上，在此背景下，北交所市場也大概率轉(zhuǎn)暖，走向反轉(zhuǎn)。但是從結(jié)構(gòu)上看，今年北交所行情出現(xiàn)分化的可能性較大，看好高景氣度或者底部周期反轉(zhuǎn)的公司，如高端制造、交運、電子設(shè)備、上游資源類等。

他表示，“后續(xù)需要關(guān)注，除了券商做市等新制度推出帶來的流動性提升外，關(guān)鍵在于北交所市場能夠不斷上市更多更優(yōu)質(zhì)的專精特新企業(yè)，把市場容量不斷做大，企業(yè)整體質(zhì)量不斷提升，吸引更多投資資金的流入，這才是市場長期向好的根本所在。”

2、黑馬基金規(guī)模突破百億??

2月1日，由知名基金經(jīng)理朱紅裕管理的招商核心競爭力，今年以來第三次宣布限購。

根據(jù)公告顯示，為保障基金的平穩(wěn)運作，維護基金份額持有人利益。招商核心競爭力自2月1日起限制大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，限制定期定額投資金額為1萬元。???

在此之前，招商核心競爭力在1月兩次宣布限購：

自1月11日起，該基金暫停大額申購，限制申購金額為10萬元； 自1月16日起，該基金暫停大額申購，限制申購金額為5萬元。

限購的原因是業(yè)績過于優(yōu)秀，資金瘋狂涌入?；鸾?jīng)理朱紅裕在最新的路演中表示，“規(guī)模馬上到百億，壓力比較大。公募突破200億后做好非常非常難，不管什么風(fēng)格。因此寧可相信自己不具備這個能力，所以從明天開始，每天限購1萬以內(nèi)。重新思考百億規(guī)模下怎么選股”。顯然，朱紅裕頂住了管理費的誘惑，此舉是為了保護現(xiàn)有的投資者。

基金限購大多數(shù)是為了維護現(xiàn)有持有人利益，避免大筆資金涌入稀釋投資收益。此外，如果短時間內(nèi)申購的資金太多，基金規(guī)模增加過快，有可能會打亂基金經(jīng)理的投資思路，影響產(chǎn)品的管理質(zhì)量。

招商核心競爭力混合是2022年公募基金的“黑馬”。在動蕩的2022年，4月中旬，朱紅裕成立招商核心競爭力混合基金，截止至去年底，全年累計收益率高達(dá)46.67%。憑借著不斷向上的凈值曲線，該基金在2022年大幅吸金。

初成立時，招商競爭力混合基金規(guī)模僅為7.54億元。在最新發(fā)布的四季報中，招商核心競爭力混合的基金規(guī)模已增至61.75億元。而根據(jù)朱紅裕在最新路演中透露的信息，該基金規(guī)模即將突破至百億規(guī)模。一個月時間，40億資金涌入該基金，實屬難得。???????

朱紅裕在最新路演中發(fā)表了對股市今后走勢的看法，總體上他認(rèn)為，“23年大概率比22年好，但是未必有那么容易掙錢”。

此外，他表示10月后大部分時間里，絕大部分機構(gòu)都看好消費內(nèi)需相關(guān)的板塊，目前市場已經(jīng)隱含了對經(jīng)濟復(fù)蘇的比較樂觀的看法。但他認(rèn)為，這樣的樂觀有些“過度”，因此不會去追逐這種過度看好的熱點，而是在去年底、今年初增加了軍工和制造業(yè)的持倉。

根據(jù)四季報披露的信息，招商核心競爭力混合前十大重倉股中，軍工方面新進了振華科技和中航光電。???

3、葛衛(wèi)東瞄準(zhǔn)一級市場?

1月29日，曠達(dá)科技發(fā)布公告稱，公司下屬公司的參股公司芯投微電子科技（安徽）有限公司（芯投微）于當(dāng)日與相關(guān)投資方簽訂了《芯投微電子科技（安徽）有限公司增資協(xié)議》，該協(xié)議顯示，葛衛(wèi)東旗下上?；煦缤顿Y（集團）有限公司以貨幣出資1億元參與增資，完成后，公司將持有芯投微3.33%股權(quán)。

私募大佬葛衛(wèi)東的一舉一動牽引著眾多投資者的關(guān)注，他通常以個人投資者形式買入二級市場，而一級市場投資則多是通過上海混沌投資完成。

根據(jù)官網(wǎng)，混沌投資的股權(quán)投資重點關(guān)注成長期和成熟期，適當(dāng)關(guān)注初創(chuàng)期的財務(wù)投資機會，重點覆蓋的投資領(lǐng)域包括：先進制造、半導(dǎo)體、人工智能、自動駕駛、企業(yè)服務(wù)、新消費和醫(yī)療等。此次葛衛(wèi)東看上的芯投微屬于半導(dǎo)體/電子科技領(lǐng)域。

今年1月時，半導(dǎo)體上市企業(yè)業(yè)績暴雷，股價卻扶搖直上，彼時市場便有聲音認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)拐點即將到來。資金不斷涌入半導(dǎo)體ETF，市場上規(guī)模最大的半導(dǎo)體ETF一年內(nèi)基金份額飆漲102.48億份。

朱紅裕在最新路演中也說道已經(jīng)開始著力研究半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。他表示，“半導(dǎo)體現(xiàn)在時間點不好，可能要二季度以后。但這里也可能犯錯誤，線性思維。很多公司三年維度的賠率不夠高，還需要觀察。這個位置有些長期好的模擬芯片，設(shè)計器件，已經(jīng)在研究了。比較感興趣，可能是長期的買點”。