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2023-01-31
香港距離亞洲虛擬資產(chǎn)中心還有多遠？第三只虛擬資產(chǎn)ETF上市，6月將開放交易所牌照申請
更新時間：2023-01-17 17:41:32作者：智慧百科
本報（chinatimes.net.cn）記者趙奕 胡金華 上海報道
香港在打造亞洲虛擬資產(chǎn)中心的路上越跑越快。
1月13日，三星資產(chǎn)管理（香港）有限公司推出的三星比特幣期貨主動型ETF正式在港交所上市，代碼為3135.HK。港交所數(shù)據(jù)顯示，當日該ETF開盤價為8.4港元，收盤報收8.37港元，較發(fā)行價上漲3.98%，成交金額為77.53萬港元。
該ETF在上市的第二個交易日迎來大漲，截至1月16日收盤，該ETF報9.38港元，較前一日上漲12.07%。
此前，香港已成功發(fā)行兩只虛擬資產(chǎn)ETF產(chǎn)品。1月9日，香港財政司司長陳茂波在出席活動時表示，香港熱烈擁抱加密資產(chǎn)交易行業(yè)，并將在6月份開始開放香港的交易所牌照申請。
香港區(qū)塊鏈協(xié)會榮譽主席于佳寧向《華夏時報》記者表示，虛擬資產(chǎn)行業(yè)合規(guī)經(jīng)營是進入主流金融市場的必經(jīng)之路，在監(jiān)管體系下，潛在主流資金、合規(guī)交易對手、公平市場環(huán)境都是優(yōu)勢所在。港交所推出虛擬資產(chǎn)期貨ETF，代表著除了北美市場外，中國香港的虛擬資產(chǎn)合規(guī)投資工具正式落地，也代表著亞洲市場將掀起新一波的虛擬資產(chǎn)合規(guī)投資浪潮，未來將有大量行業(yè)內(nèi)的機構(gòu)涌入香港，香港會成為資本管理和營運中心，甚至也極有可能成為全球最重要的虛擬資產(chǎn)管理中心。
香港第三只虛擬資產(chǎn)ETF上市
根據(jù)三星資產(chǎn)管理公司發(fā)布的公告，旗下比特幣期貨ETF與此前香港上市的兩只虛擬資產(chǎn)ETF一樣，并不直接投資于比特幣或以太坊現(xiàn)貨，而是通過主要投資于即月芝加哥商品交易所比特幣期貨合約，提供比特幣價值的經(jīng)濟風險敞口。
此外，該ETF的管理費為每年0.89%，包括管理費的全年經(jīng)常性開支比率估計為0.95%，較此前香港兩款加密資產(chǎn)ETF全年經(jīng)常性開支比率預計為每年2.0%，降低一半。
三星資產(chǎn)管理公司香港首席執(zhí)行官Sam Park表示，香港正在推動成為亞太加密貨幣中心，三星目前也在密切關(guān)注該地區(qū)不斷變化的數(shù)字資產(chǎn)規(guī)則，如果條件允許，未來會考慮在香港啟動基于現(xiàn)貨比特幣的交易所交易基金。
此前，三星資產(chǎn)管理公司在2021年6月便推出了亞洲首個投資于區(qū)塊鏈相關(guān)的ETF——三星區(qū)塊鏈技術(shù)ETF。該ETF主要投資于在美國上市的CME Group、IBM、美國首只比特幣ETF ProShares Bitcoin Strategy，以及日本上市的SBI Holdings、Digital Garage等公司。
2022年12月16日，南方東英推出比特幣期貨ETF和以太坊期貨ETF。截至今日收盤，南方東英比特幣ETF報收9.56港元，日內(nèi)漲幅11.95%，相較于7.8港元的發(fā)行價，近一個月漲幅為22.56%。南方東英以太幣ETF報收9.69港元，日內(nèi)漲幅10.81%，相較于發(fā)行價，近一個月漲幅為24.23%。
進入2023年，比特幣結(jié)束了此前持續(xù)低迷的行情，價格開始回調(diào)，并于1月13日觸及21095美元的高點，這是比特幣自2022年11月FTX崩盤以來，首次突破21000美元。整個加密資產(chǎn)市場也隨之反彈，總市值回升至1萬億美元以上。
針對近期加密貨幣價格的上漲，獨立國際策略研究員陳佳向《華夏時報》記者表示，包括比特幣在內(nèi)的加密貨幣市場不僅僅是一個資產(chǎn)大類，更在近年來內(nèi)卷模式下，形成一個替代性資產(chǎn)。主要用來對沖美國資本市場那些短期暴漲暴跌的科技股，如特斯拉。每當有科技股超速下跌，這些爆倉資金就會流出進入幣圈資產(chǎn)。一旦時機成熟，它們又會悄然離開幣圈再次進入美股市場，循環(huán)往復，周而復始。
陳佳認為，美元近期的走弱進一步給了幣圈回暖的機會。美國實體經(jīng)濟衰退風險已越來越被市場確認，聯(lián)儲加息勢頭未來何時終止尚未確定，隨著利率不斷壘高風險資產(chǎn)價格的最終反彈還在等待確認。
“近兩年加密資產(chǎn)在美國實現(xiàn)了合法化及相對合規(guī)經(jīng)營，但‘幣圈’真正的痛點在于其自身發(fā)展的穩(wěn)定性、對實體經(jīng)濟的貢獻度，以及公平性上。”陳佳如是說。
日韓相繼“投降”，香港的機會來了？
近期，受此前FTX破產(chǎn)帶來的一連串連鎖反應(yīng)影響，亞洲加密資產(chǎn)友好國家紛紛收緊了對加密資產(chǎn)的監(jiān)管。
根據(jù)CoinGecko的一份報告顯示，根據(jù)2022年1月至2022年10月的每月獨立訪客數(shù)量，韓國、新加坡和日本的加密貨幣投資者是現(xiàn)已破產(chǎn)的FTX交易所的最大用戶。數(shù)據(jù)顯示，這三個亞洲國家在此期間的總流量合計占FTX總流量的15.7%，其中韓國的月獨立用戶數(shù)最高。
1月10日，韓國國家稅務(wù)局(NTS)查抄了韓國交易量最大的交易所Bithumb Korea和運營當?shù)丶用茇泿沤灰姿鵅ithumb的Bithumb Holdings及其關(guān)聯(lián)公司的國內(nèi)和國際交易。
1月11日，Coinbase業(yè)務(wù)發(fā)展及國際副總裁Nana Murugesan表示，Coinbase正在逐漸關(guān)閉在日本的大部分業(yè)務(wù)。 此外，Coinbase日本部門發(fā)言人表示：“由于目前的市場情況，我們公司做出了一個艱難的決定，正在裁員日本部門的員工?！?/p>
此前，總部位于美國的加密貨幣交易所Kraken在1月1日停止了其在日本的業(yè)務(wù)，并將于1月31日從日本金融服務(wù)局（JFSA） 取消注冊。Kraken方面表示，關(guān)閉日本的理由是該國目前的市場狀況和全球加密貨幣市場疲軟。
新加坡的轉(zhuǎn)變則更為明顯，此前，新加坡對區(qū)塊鏈技術(shù)與金融創(chuàng)新的包容開放態(tài)度，吸引了諸多企業(yè)、投資涌入。畢馬威發(fā)布的報告顯示，2021年，新加坡加密貨幣和區(qū)塊鏈公司的投資激增至14.8億美元，是2020年的10倍，占2021年亞太地區(qū)總額的約50%。
但加密貨幣交易所FTX的倒閉致使新加坡主權(quán)基金淡馬錫控股損失達2.75億美元。新加坡副總理兼財政部長黃循財表示，淡馬錫的虧損巨大，淡馬錫已經(jīng)啟動了一個獨立團隊的內(nèi)部審查，以研究和改進其流程并為未來吸取教訓。
11月30日，黃循財在議會上表示，新加坡沒有計劃成為加密貨幣活動的樞紐，而是成為一個“創(chuàng)新且負責任的數(shù)字資產(chǎn)參與者”。新加坡警方則正就全球最大的加密貨幣交易所幣安可能違反付款服務(wù)法開展調(diào)查。
雖然新加坡允許散戶投資加密貨幣，但黃循財表示，新加坡政府的重點將放在合理的監(jiān)管上，并從最近的經(jīng)驗中吸取教訓，持續(xù)提醒和進行公眾教育。同時重申，政府和MAS已將發(fā)展創(chuàng)新與加密貨幣投機區(qū)分開來，他們不鼓勵散戶參與。
2022年12月，新加坡金管局（MAS）連發(fā)兩份文件，收緊對加密資產(chǎn)的監(jiān)管，并重新修訂《支付服務(wù)法案》，其中包括向散戶借貸供其進行加密貨幣交易、要求當?shù)丶用墚a(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)分公司與客戶資產(chǎn)，以及限制當?shù)胤€(wěn)定幣發(fā)行，監(jiān)管規(guī)定，穩(wěn)定幣規(guī)管發(fā)行商必須符合擁有掛勾貨幣至少超過500萬新加坡元等多個要求。
對此，于佳寧表示，從全球范圍內(nèi)看，加密資產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展目前仍處于早期階段，其特征、應(yīng)用、風險和挑戰(zhàn)仍在不斷演變當中，目前幾乎所有國家都在研究如何去監(jiān)管加密資產(chǎn)和交易。此前由于監(jiān)管的缺失，去年出現(xiàn)了諸如穩(wěn)定幣TerraUSD和Luna、加密對沖基金三箭資本、借貸平臺Celsius、交易平臺FTX等諸多龐大加密項目與機構(gòu)的崩潰與破產(chǎn)，致使無數(shù)投資者受到資金損失。
“由于加密市場的風險遠遠大于合規(guī)的傳統(tǒng)金融市場風險，因此各國監(jiān)管收緊對加密資產(chǎn)的監(jiān)管力度，保護本國投資者的資產(chǎn)安全以及防范金融風險極為必要?！庇诩褜幈硎?。
在此背景下，香港或迎來了發(fā)展加密資產(chǎn)的窗口期。
2022年10月31日，香港特區(qū)政府發(fā)表《有關(guān)香港虛擬資產(chǎn)發(fā)展的政策宣言》（下稱《宣言》）。當天，香港證監(jiān)會宣布準許合資格的虛擬資產(chǎn)期貨ETF在港公開發(fā)售，這既是香港特區(qū)對虛擬資產(chǎn)創(chuàng)新的主動擁抱，也為虛擬資產(chǎn)相關(guān)金融產(chǎn)品在港上市創(chuàng)造了有利條件。
香港財政司在《宣言》中表示，香港是國際金融中心，對全球從事虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新人員抱持開放和兼融的態(tài)度。香港政府認同DLT和Web 3.0有潛力成為金融和商貿(mào)未來發(fā)展的趨勢。同時，香港在加緊籌備新虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者發(fā)牌制度的同時，也樂意聯(lián)系全球虛擬資產(chǎn)業(yè)界，邀請有關(guān)交易所在香港開拓商機。證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會將會就新發(fā)牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產(chǎn)的適當程度展開公眾咨詢。政府對于日后檢討代幣化資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)和智能合約的合法性，抱持開放態(tài)度，以便利其在香港的發(fā)展。
此外，政府和監(jiān)管機構(gòu)也正進行多個試點項目，測試加密資產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢及探索其在金融市場的進一步應(yīng)用的情況，包括香港金融科技周發(fā)行出席證明的NFT；將政府發(fā)行的綠色債券代幣化，供機構(gòu)投資者認購；以及中央銀行數(shù)字貨幣eHKD的跨境應(yīng)用。
在于佳寧看來，中國香港作為亞太地區(qū)虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域合規(guī)監(jiān)管的先鋒，對亞洲虛擬資產(chǎn)市場發(fā)展起著巨大且積極的領(lǐng)導作用。中國香港長期在監(jiān)管缺位或監(jiān)管過度中尋求平衡，確立了虛擬資產(chǎn)投資組合管理的持牌標準，也為各國對虛擬資產(chǎn)行業(yè)的管制提供了重要借鑒參考價值。
于佳寧表示，香港在一定程度上擁有成為亞洲虛擬資產(chǎn)中心的能力，但是否能真正帶領(lǐng)亞洲的虛擬資產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，仍需要看未來港區(qū)政府如何以積極主動的方式在專項中開展研究來推行虛擬資產(chǎn)的負責任研究與創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效應(yīng)對新型資產(chǎn)帶來的機遇和挑戰(zhàn)。
責任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳