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一、證券市場(chǎng)回顧

同花順數(shù)據(jù)顯示，昨日(2月02日,下同)，上證綜指日內(nèi)上漲0.02%，收于3285.67點(diǎn)，最高3295.76點(diǎn)；深證成指日內(nèi)下跌0.22%，收于12131.2點(diǎn)，最高12208.88點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指日內(nèi)下跌0.44%，收于2602.32點(diǎn)，最高2631.86點(diǎn)。北向資金由上個(gè)交易日的流入69.74億元降低至流入26.93億元。

二、ETF市場(chǎng)表現(xiàn)

1、股票型ETF整體市場(chǎng)表現(xiàn)

昨日股票型ETF收益率中位數(shù)為-0.15%。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF收益率最高，為0.52%；行業(yè)指數(shù)中嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF收益率最高，為1.46%；策略指數(shù)中華夏中證紅利質(zhì)量ETF收益率最高，為1.25%；風(fēng)格指數(shù)中嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF收益率最高，為0.88%；主題指數(shù)中嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF收益率最高，為1.79%。

2、股票型ETF漲跌幅排行

昨日股票型ETF漲幅最高的3支ETF及其收益率分別為：嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF(1.79%)、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(1.76%)、國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF(1.63%)。漲幅前10詳情見下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分別為：龍頭券商(-2.37%)、浦銀安盛中證證券公司30ETF(-2.18%)、華寶中證全指證券公司ETF(-2.08%)。跌幅前10詳情見下表:

3、股票型ETF資金流向

昨日股票型ETF資金流入最多的3支ETF及其流入金額分別為：華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(流入4.42億元)、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF(流入3.1億元)、國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF(流入3.0億元)。資金流入前10詳情見下表:

昨日股票型ETF資金流出最多的3支ETF及其流入金額分別為：華泰柏瑞滬深300ETF(流出29.73億元)、南方中證500ETF(流出10.62億元)、華夏上證50ETF(流出8.59億元)。資金流出前10詳情見下表:

三、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

①半導(dǎo)體廠商逆周期擴(kuò)產(chǎn) 板塊業(yè)績(jī)確定性凸顯

東吳證券：基本面看，全球半導(dǎo)體行業(yè)景氣整體向下的背景下，大陸頭部晶圓廠延續(xù)大規(guī)模護(hù)產(chǎn)步代，在政策資金的強(qiáng)加碼下，逆周期擴(kuò)產(chǎn)成為大陸半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀。無論是當(dāng)前業(yè)績(jī)還是未來業(yè)績(jī)，半導(dǎo)體設(shè)備都是自主可控鏈條里業(yè)績(jī)確定性最強(qiáng)的板塊之一。

②半導(dǎo)體行業(yè)周期基本面拐點(diǎn)或于3Q23后出現(xiàn)

西南證券：整體來看，2022Q4受益于春節(jié)、感恩節(jié)與黑五等國(guó)內(nèi)外促銷活動(dòng)拉貨支撐，短期景氣度環(huán)比預(yù)計(jì)有所回暖，但2023Q淡季壓力仍不可忽視。結(jié)合歷史周期經(jīng)驗(yàn)，我們預(yù)計(jì)本輪半導(dǎo)體行業(yè)周期基本面拐點(diǎn)或于2023Q3后出現(xiàn)，但具體復(fù)蘇節(jié)點(diǎn)仍需關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)與終端消費(fèi)復(fù)蘇情況。