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受上海全面復工復產(chǎn)提振，A股市場延續(xù)震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%?！耙吆髲吞K”無疑成為近期A股市場的領(lǐng)漲主線。汽車板塊早盤再度大漲，多股漲停；部分消費電子近期持續(xù)走強，中光學斬獲三連板。旅游、商貿(mào)零售、交通運輸?shù)劝鍓K也漲幅居前。

機構(gòu)人士認為，隨著疫情擾動逐步消退，市場將由博弈穩(wěn)增長預期回歸到經(jīng)濟修復主線。

今日早盤，汽車板塊領(lǐng)漲兩市，截至發(fā)稿，安凱客車、東風汽車、海馬汽車漲停，中通客車、中汽股份等紛紛跟漲。隨著各地疫情逐漸穩(wěn)定，汽車產(chǎn)業(yè)鏈趨于正常，疊加多地促進汽車消費政策出臺，供需兩端同步推進提振需求和市場信心。

消息面上，據(jù)工信部網(wǎng)站5月31日消息，工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國家能源局四部門決定聯(lián)合組織開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動，鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策，改善新能源汽車使用環(huán)境，推動農(nóng)村充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

此外，5月31日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的通知，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。

對此，中信證券指出，本次政策覆蓋范圍超市場預期，已普惠絕大部分燃油車。當前汽車行業(yè)最差時間已經(jīng)過去，購置稅減免、汽車下鄉(xiāng)、消費補貼等多種政策有望顯著拉動汽車消費，行業(yè)銷量有望快速修復，當前時點建議超配汽車板塊。

華泰證券相關(guān)分析師表示，汽車板塊收益升降的內(nèi)在驅(qū)動力在于促消費政策對于投資者的預期的影響。相比于普通消費者，投資者時時關(guān)注行業(yè)動態(tài)，所以股市行情比銷量增長更快進入高收益階段，時滯性更小。

從投資機會來看，機構(gòu)更看好汽車整車以及汽車電子相關(guān)零部件供應(yīng)商。首創(chuàng)證券表示，整車建議關(guān)注產(chǎn)品周期上行的長安汽車、長城汽車、比亞迪、上汽集團。汽車電子相關(guān)零部件供應(yīng)商有望在產(chǎn)業(yè)加速中，實現(xiàn)國產(chǎn)替代和價量齊升

今日，A股消費電子概念繼續(xù)走強，截至發(fā)稿，中光學三連板，國光電器二連板，傳音控股、新亞電子等多股走高。

消息面上，蘋果一年一度的線上開發(fā)者大會將于6月7日凌晨一點召開。蘋果AR/VR頭顯操作系統(tǒng)被曝已商標注冊，或于6月初開發(fā)者大會上亮相。此外，5月26日，深圳發(fā)布了《深圳市關(guān)于促進消費持續(xù)恢復的若干措施》。從鼓勵汽車消費、擴大消費電子市場規(guī)模、推動家電消費等方面著手，真金白銀地發(fā)放消費補貼。

昨日盤后數(shù)據(jù)顯示，機構(gòu)資金大幅搶籌消費電子板塊相關(guān)個股。其中，一機構(gòu)凈買入歌爾股份9388.88萬元；兩機構(gòu)凈買入東山精密5785.15萬元。

國信證券認為，疊加傳統(tǒng)“果鏈”備貨旺季和疫情后的追單需求影響下，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈在三季度正迎來基本面拐點。中航證券認為，當前消費電子預期見底，展望后市，即將迎來消費電子旺季，疊加復工復產(chǎn)情緒升溫、政策幫扶等因素，需求逐步回暖。在消費電子需求有望局部復蘇的行情下，建議關(guān)注確定性較高的果鏈上下游公司。

“疫后復蘇”成為近期A股市場的重要主線。機構(gòu)提出，在復工復產(chǎn)初期建議重點把握復蘇中的確定性和彈性標的。

安信證券認為，在復蘇確定性方面，仍然堅持對大眾宴席宴請價格帶消費場景品種的推薦；在復蘇彈性方面，從品類方面更看好啤酒這種對場景以來明顯的板塊，復蘇時他們會有較高彈性，區(qū)域方面更看好華東等外溢壓力明顯減弱的地區(qū)。

在廣發(fā)證券首席策略分析師戴康看來，上海復工復產(chǎn)有序推進，大體沿著從“重點企業(yè)”到“外貿(mào)、快遞等領(lǐng)域”再到“分階段復商復市”的脈絡(luò)展開。具體看，“疫后復蘇”對應(yīng)著物流、制造、貿(mào)易、消費四條主要線索。

天風證券首席策略分析師劉晨明建議，從兩個維度進行布局：一是在本輪上海疫情發(fā)生前已處于上行周期的行業(yè)，這些行業(yè)與經(jīng)濟總需求關(guān)系較小，只是因疫情被中斷了供應(yīng)鏈或者被暫時干擾了需求，較為典型的包括新能源基建、汽車半導體、醫(yī)美；二是在疫情發(fā)生前正要接近困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)，這類行業(yè)基本按照自身產(chǎn)業(yè)周期運行，較為典型的包括調(diào)味品加工、旅游酒店、餐飲。