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2023-01-31
注冊制IPO周報：5家過會，2家終止審核
更新時間：2022-06-05 20:32:08作者：未知
2022年5月30日~6月3日期間，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板新增受理企業(yè)9家，5家企業(yè)過會，5家在本周提交注冊，1家注冊生效，2家企業(yè)終止審核。
科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板整體審核情況：
截至2022年6月3日，上交所受理科創(chuàng)板申報企業(yè)總計732家，其中9家處于已受理狀態(tài)，32家處于已問詢階段，8家處于上市委審議階段，51家處于提交注冊階段，460家獲得了注冊結果，15家中止及財報更新，157家審核終止。
深交所受理創(chuàng)業(yè)板申報企業(yè)總計873家，其中21家處于已受理狀態(tài)，152家處于已問詢階段，27家處于上市委審議階段，71家處于提交注冊階段，351家獲得了注冊結果，69家中止及財報更新，182家審核終止。
本周新變化：
5月30日~6月3日當周，上交所新增受理4家科創(chuàng)板IPO申請；1家企業(yè)在本周進入問詢階段，有9家企業(yè)更新了信息；上市委審議階段，1家企業(yè)在本周過會，2家更新了信息；提交注冊環(huán)節(jié)，3家企業(yè)在本周提交注冊，1家更新了信息；注冊結果方面，0家在本周注冊生效，2家更新了信息。
同期，深交所新增受理7家創(chuàng)業(yè)板IPO申請；2家公司在本周進入問詢階段，有33家公司更新了信息；上市委審議階段，4家公司在本周過會，4家更新了信息；提交注冊環(huán)節(jié)，2家公司在本周提交注冊，2家更新了信息；注冊結果方面，1家公司在本周注冊生效，2家更新了信息；0家公司中止審核；2家公司終止審核。
新受理IPO公司情況：
5月30日~6月3日當周，上交所新增受理4家科創(chuàng)板IPO申請，分別為成都成發(fā)泰達航空科技股份有限公司（下稱“成發(fā)泰達”）、北京神舟航天軟件技術股份有限公司（下稱“航天軟件”）、美芯晟科技（北京）股份有限公司（下稱“美芯晟”）、樹根互聯(lián)股份有限公司（下稱“樹根互聯(lián)”）。
根據(jù)招股書，成發(fā)泰達是一家專業(yè)從事民航飛機輔助動力裝置（APU）整機、部附件以及民航飛機其他系統(tǒng)部附件維修的高新技術企業(yè)，同時，為充分服務客戶需求，公司還適時開展APU整機租賃業(yè)務。
業(yè)績上，2019年度~2021年度，該公司營收分別為7767.76萬元、1.37億元、2.52億元，歸母凈利潤分別為778.13萬元、2922.62萬元、7947.60萬元。但是成發(fā)泰達也提示稱，存在海航系客戶銷售占比較高的風險，應收賬款無法按期收回的風險等。
另外值得注意的是，發(fā)明專利數(shù)量存“壓線”問題，目前該公司僅擁有6項發(fā)明專利，數(shù)量剛剛超過科創(chuàng)板上市要求，且其中有4項發(fā)明專利集中申請于2020年12月份，2項獲得授權的時間為2022年2月和2022年4月，距離公司IPO申請獲受理的時間較為接近，被市場質疑存在為沖擊科創(chuàng)板突擊申請發(fā)明專利的可能。
航天軟件是航天科技集團直接控股的大型專業(yè)軟件與信息化服務公司，實際控制人為國務院國資委，構建了自主軟件產(chǎn)品（基礎軟件、工業(yè)軟件）、信息技術服務（金審信息化服務、商密網(wǎng)云服務、信息化運維服務）和信息系統(tǒng)集成（主要面向航天及黨政軍領域）等三大主營業(yè)務。
2019年度~2021年度，該公司營收分別為9.51億元、9.50億元、15.02億元，歸母凈利潤分別為-6173.84萬元、-2429萬元和4498.04萬元。
航天軟件稱，未來一段期間內，公司將會針對業(yè)務發(fā)展方向及承擔的相關國家重大科技專項投入大量研發(fā)資金，短期內會對公司的盈利水平產(chǎn)生不利影響。公司盈利或虧損將取決于公司在手訂單、業(yè)務拓展、研發(fā)投入等諸多方面。因此，在未來一段期間內，即使公司能夠實現(xiàn)盈利，公司亦可能無法保證持續(xù)盈利。同時，該公司存在對控股股東關聯(lián)銷售占比較高、依賴政府補助等風險。
美芯晟是一家專注于高性能模擬及數(shù)?；旌闲酒邪l(fā)和銷售的集成電路設計企業(yè)，主要產(chǎn)品為高集成度MCU數(shù)字控制SoC電源——無線充電芯片，以及模擬電源——LED照明驅動芯片。
2019年度~2021年度，該公司營業(yè)收入分別為1.5億元、1.49億元、3.72億元，歸母凈利潤分別為-1918.12萬元、-1117.01萬元、3261.15萬元。
該公司稱，隨著市場需求不斷迭代更新、產(chǎn)品制造工藝持續(xù)升級，若公司不能持續(xù)進行資金投入，則難以確保公司技術的先進性和產(chǎn)品的市場競爭力，可能會對公司持續(xù)盈利能力造成不利影響。
根據(jù)招股書，樹根互聯(lián)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，將新一代信息技術與制造業(yè)深度融合，開發(fā)了以自主可控的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)為核心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺——根云平臺。該公司實際控制人梁在中是三一重工創(chuàng)始人梁穩(wěn)根的兒子。
2019年~2021年，該公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.51億元、2.79億元、5.17億元，但尚未實現(xiàn)盈利，歸母凈利潤分別為-3.40億元、-2.92億元、-7.10億元。
樹根互聯(lián)稱，存在第一大客戶及關聯(lián)銷售金額較高的風險，該公司第一大客戶為三一集團及其同一控制下的企業(yè)系公司關聯(lián)方，公司向其銷售收入占各期營業(yè)收入的比例分別為73.62%、68.24%和56.24%；以及存在在未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配的風險。
同期，深交所新受理了7家公司的創(chuàng)業(yè)板IPO申請，分別為浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司（下稱“浙江華業(yè)”）、浙江和澤醫(yī)藥科技股份有限公司（下稱“和澤醫(yī)藥”）、安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司（下稱“佳力奇”）、杭州視芯科技股份有限公司（下稱“視芯科技”）、矽電半導體設備（深圳）股份有限公司（下稱“矽電股份”）、深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司（下稱“綠聯(lián)科技”）、深圳市睿聯(lián)技術股份有限公司（下稱“睿聯(lián)技術”）。
其中，浙江華業(yè)預計融資金額6.72億元，保薦機構為海通證券；和澤醫(yī)藥預計融資金額6.4286億元，保薦機構為東興證券；佳力奇預計融資金額11.2247億元，保薦機構為中信建投證券；視芯科技預計融資金額7.9794億元，保薦機構為海通證券；矽電股份預計融資金額5.5588億元，保薦機構為招商證券；綠聯(lián)科技預計融資金額15.0371億元，保薦機構為華泰聯(lián)合證券；睿聯(lián)技術預計融資金額11.2258億元，保薦機構為中信建投證券。
過會+注冊情況：
5月30日~6月3日當周，科創(chuàng)板召開了1次上市委審議會議，審核通過了1家公司的IPO申請，即上海英方軟件股份有限公司（下稱“英方軟件”），保薦機構為興業(yè)證券。
在現(xiàn)場問詢之后，科創(chuàng)板上市委要求英方軟件進一步落實的事項是：行業(yè)未來市場空間以及發(fā)行人經(jīng)營模式的合理性和可持續(xù)性；發(fā)行人經(jīng)銷收入是否真實實現(xiàn)，是否存在提前確認收入的情況；應收賬款壞賬準備計提是否充分；海通證券通過發(fā)行人采購云資源的必要性與合理性；海通證券向發(fā)行人采購軟件的具體產(chǎn)品，采購量及采購價格與其他證券公司客戶相比存在差異的具體原因及合理性。
提交注冊環(huán)節(jié)，本周有3家公司的科創(chuàng)板IPO申請?zhí)峤蛔裕謩e為上海驕成超聲波技術股份有限公司、江蘇康為世紀生物科技股份有限公司、上海偉測半導體科技股份有限公司。
同期，深交所召開了2次上市委審議會議，審核通過了4家公司的IPO申請。
其中，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第30次審議會議僅審議了浙江濤濤車業(yè)股份有限公司的首發(fā)申請，上市委會議只提出了一個問題，即要求發(fā)行人結合市場環(huán)境、同行業(yè)可比公司情況等因素，說明2021年增收不增利的原因及合理性。
對于安徽森泰木塑集團股份有限公司，創(chuàng)業(yè)板上市委關注到發(fā)行人通過居間人實現(xiàn)的銷售收入占比分別為20.44%、22.56%、26.09%，由此，要求發(fā)行人說明通過居間人實現(xiàn)銷售是否符合行業(yè)慣例；是否向客戶明示居間關系及居間收費；固定費用率下同一居間人對同一客戶的居間費用率是否一致，如不一致，說明原因及合理性。
對于廣東德爾瑪科技股份有限公司，創(chuàng)業(yè)板上市委關注到發(fā)行人及其控股子公司正在履行被許可使用飛利浦和華帝商標的協(xié)議，其中華帝商標的許可合同按年簽訂，由此要求發(fā)行人說明上述商標許可合作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，及對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的影響。
另外，發(fā)行人自有品牌產(chǎn)品的銷售收入占比不斷下降，研發(fā)費用率較低，自有品牌增速顯著低于授權品牌“飛利浦”及ODM業(yè)務，創(chuàng)業(yè)板上市委發(fā)行人說明其核心競爭力。
對于山東科源制藥股份有限公司，創(chuàng)業(yè)板上市委關注到發(fā)行人中間體產(chǎn)品中的苯并三氮唑丙烯酚產(chǎn)品和化學藥品制劑的產(chǎn)能利用率較低，要求其原因及合理性。
提交注冊環(huán)節(jié)，本周有2家公司的創(chuàng)業(yè)板IPO申請?zhí)峤蛔裕謩e為昆船智能技術股份有限公司、北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司。