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端午假期后的首個(gè)交易日，A股如愿迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅。

節(jié)前表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的成長(zhǎng)股仍是資金追逐的焦點(diǎn)。在政策利好的加持下，新能源板塊今日早盤(pán)領(lǐng)銜上攻，龍頭寧德時(shí)代股價(jià)單邊上揚(yáng)大漲超過(guò)7%，公司市值半天擴(kuò)張727億元，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指早盤(pán)上漲超過(guò)4%。

作為假期期間市場(chǎng)熱議的主角，科創(chuàng)板節(jié)后繼續(xù)飆升?？苿?chuàng)50指數(shù)早盤(pán)大漲4.25%，再度領(lǐng)跑A股主要股指。領(lǐng)漲龍頭萊特光電股價(jià)高開(kāi)10%，此后高位震蕩向連續(xù)第5個(gè)“20CM”漲停發(fā)起沖擊。

在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板“你追我趕”的背景下，滬深兩市主板稍顯“低調(diào)”，但市場(chǎng)主線較為明確。端午假期外盤(pán)大宗商品依然高溫不退，國(guó)際油價(jià)站上120美元大關(guān)，引發(fā)油氣股早盤(pán)大漲。在半年報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的預(yù)期下，上游資源股仍是部分資金的布局重點(diǎn)。

A股主要股指早盤(pán)表現(xiàn)

創(chuàng)業(yè)板大漲

“寧王”市值半天擴(kuò)張超700億元

作為創(chuàng)業(yè)板最大市值公司，寧德時(shí)代今日早盤(pán)平開(kāi)高走，截至午間收盤(pán)上漲7.14%，公司市值半天擴(kuò)張727億元，最新市值報(bào)10908億元。

寧德時(shí)代早盤(pán)走勢(shì)

寧德時(shí)代大漲帶動(dòng)新能源板塊全線拉升。上游鋰礦漲勢(shì)最為突出，Wind鋰礦指數(shù)半天漲近9%，中礦資源、融捷股份等近十股封上漲停；儲(chǔ)能指數(shù)漲5.12%，天賜材料等封上漲停。光伏、風(fēng)電板塊均收獲大漲。

儲(chǔ)能板塊早盤(pán)表現(xiàn)

消息面上，發(fā)改委等九部門(mén)日前印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出展望2035年，我國(guó)碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，在2030年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%左右和風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的基礎(chǔ)上，上述指標(biāo)均進(jìn)一步提高。

作為支撐能源轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要環(huán)節(jié)，“儲(chǔ)能”一詞在本次規(guī)劃中被提及30余次。規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，要明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，完善儲(chǔ)能參與各類(lèi)電力市場(chǎng)的交易機(jī)制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻、應(yīng)急備用、容量支撐等多元功能，促進(jìn)儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)多場(chǎng)景應(yīng)用。

寧德時(shí)代6月3日在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全球35個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涵蓋新能源發(fā)電、調(diào)峰調(diào)頻獨(dú)立電站、綠色礦山等多種應(yīng)用場(chǎng)景。

國(guó)金證券策略分析師艾熊峰認(rèn)為，今年以來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，年初高估值板塊的調(diào)整幅度相對(duì)更大。這種情況下，部分行業(yè)超調(diào)帶來(lái)的機(jī)會(huì)值得重視，部分高估值板塊當(dāng)前估值性?xún)r(jià)比開(kāi)始顯現(xiàn)。

“在賽道投資中，成長(zhǎng)曲線拐點(diǎn)的研判最為關(guān)鍵。以新能源汽車(chē)為例，2019年以來(lái)板塊持續(xù)超額收益伴隨著新能源汽車(chē)滲透率的不斷提升。新能源板塊成長(zhǎng)曲線拐點(diǎn)短期仍難看到，中長(zhǎng)期邏輯難以證偽。盡管部分新能源個(gè)股出現(xiàn)業(yè)績(jī)低于預(yù)期，但整體板塊業(yè)績(jī)?nèi)跃S持高景氣，市場(chǎng)業(yè)績(jī)預(yù)期也逐步趨于理性。”艾熊峰表示。

科創(chuàng)板狂飆

萊特光電沖擊五連板

隨著節(jié)前股價(jià)急速攀升，科創(chuàng)板無(wú)疑是本次端午假期期間討論熱度最高的方向。多家機(jī)構(gòu)圍繞科創(chuàng)板各抒己見(jiàn)，部分觀點(diǎn)針?shù)h相對(duì)。但無(wú)論如何，今日早盤(pán)科創(chuàng)板公司繼續(xù)獲得投資者大力追捧。

其中，本輪科創(chuàng)板領(lǐng)漲龍頭萊特光電在此前連續(xù)4天“20CM”漲停的基礎(chǔ)上，今日早盤(pán)股價(jià)再度高開(kāi)10%，此后再度震蕩沖高并一度觸及“20CM”漲停，截至午盤(pán)結(jié)束上漲16.74%，半天換手率超過(guò)45%。

萊特光電日線走勢(shì)

萊特光電股價(jià)飆漲觸發(fā)了科創(chuàng)板規(guī)則規(guī)定的“交易嚴(yán)重異常波動(dòng)”情形。公司方面在6月2日盤(pán)后披露的異動(dòng)公告中表示，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常，公司自上市以來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未發(fā)生重大變化。公告同時(shí)提示了公司存在“股價(jià)連續(xù)上漲積累的獲利調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)”“市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平”“業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不確定”等多項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)整體科創(chuàng)板而言，浙商證券分析師王楊表示，從相對(duì)估值水平與前期調(diào)整幅度來(lái)看，當(dāng)前科創(chuàng)板與2012年的創(chuàng)業(yè)板具有相似之處（創(chuàng)業(yè)板于2012年12月二次探底后開(kāi)啟牛市）。對(duì)創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板歸一化處理后，早期指數(shù)走勢(shì)呈現(xiàn)出較強(qiáng)相似度。

然而，“歷史會(huì)重演，但不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)”，王楊強(qiáng)調(diào)現(xiàn)象背后有其合理性。

“回顧‘十二五’期間的創(chuàng)業(yè)板，展望‘十四五’期間的科創(chuàng)板，產(chǎn)業(yè)分布的鮮明時(shí)代感是核心共性。換言之，創(chuàng)業(yè)板映射了當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)，而科創(chuàng)板映射了未來(lái)的先進(jìn)制造。與此同時(shí)，兩者的次新股屬性又強(qiáng)化了估值水平和基金持倉(cāng)的變動(dòng)規(guī)律。與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為復(fù)蘇，風(fēng)格層面也意味著成長(zhǎng)占優(yōu)?！蓖鯒钫f(shuō)道。

滬指收復(fù)3200點(diǎn)

油氣、煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

相較于創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的“你追我趕”，滬深兩市主板的表現(xiàn)稍顯“低調(diào)”。今日早盤(pán)，上證綜指震蕩拉升收復(fù)3200點(diǎn)關(guān)口，資源股功不可沒(méi)。

端午假期期間，海外大宗品高溫不減，其中布油重返120美元引發(fā)關(guān)注。反映到今日盤(pán)面上，A股、港股油氣板塊早盤(pán)均出現(xiàn)上漲。A股中海油服、中國(guó)海油漲超2%，港股中國(guó)石油股份、中國(guó)海洋石油漲超1%。

消息面上，歐盟對(duì)俄油及油品禁令在5月初首次提出、于6月初正式落地，其間原油價(jià)格在制裁加碼的市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)升溫中，從105美元/桶逐步攀升至115-120美元/桶，而即使OPEC+在6月產(chǎn)量會(huì)議上決定加快增產(chǎn)步伐，也并未有效緩解供應(yīng)受損的市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

煤炭板塊則延續(xù)了開(kāi)年前5個(gè)月的強(qiáng)勁走勢(shì)，Wind煤炭指數(shù)早盤(pán)上漲1.71%，蘭花科創(chuàng)漲超7%，山煤國(guó)際、華陽(yáng)股份漲超4%。

煤炭板塊早盤(pán)表現(xiàn)

中金公司大宗商品團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，過(guò)去兩周，國(guó)內(nèi)疫情有所緩解，下游需求也出現(xiàn)了邊際好轉(zhuǎn)。從高頻數(shù)據(jù)看，沿海八省煤炭日耗量、螺紋鋼表觀消費(fèi)量、建筑鋼材成交量較兩周前分別提升8.1%、3.8%和15.6%。

“在海外，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)仍在于俄烏局勢(shì)及俄羅斯與西方的地緣政治，歐盟對(duì)俄第六輪制裁宣布對(duì)俄油與油品進(jìn)口實(shí)施禁運(yùn)。另外，資源出口國(guó)的限制、天氣等因素也不容忽視，包括印度的鐵礦石出口關(guān)稅與印尼的棕櫚油出口限額，澳大利亞氣象局亦發(fā)布警告稱(chēng)昆士蘭州的反季節(jié)性的降雨或?qū)?duì)該國(guó)的煤炭與LNG的生產(chǎn)與出口造成一定負(fù)面影響。”中金公司強(qiáng)調(diào)。

早盤(pán)上證指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上攻，站上3200點(diǎn)，各方情緒逐步樂(lè)觀。

作為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)之一的基金發(fā)行市場(chǎng)重新升溫，20只基金于節(jié)后首周“擠入”發(fā)行賽道，不少基金甚至在發(fā)行規(guī)模不足的情況下提早結(jié)募，以搶占市場(chǎng)先機(jī)。

與此同時(shí)，基金倉(cāng)位不斷提升，北向資金大幅回流，多家外資巨頭也加入唱多A股的陣營(yíng)，華爾街投行高盛更是高調(diào)宣布：MSCI中國(guó)指數(shù)未來(lái)12個(gè)月有20%上漲空間。

新基金“搶跑”，老基金限購(gòu)

今年前5月，受各種不利因素影響，A股市場(chǎng)出現(xiàn)反復(fù)震蕩，基金發(fā)行市場(chǎng)也較為低迷。進(jìn)入6月以后，隨著國(guó)內(nèi)疫情和市場(chǎng)環(huán)境逐漸好轉(zhuǎn)，基金發(fā)行市場(chǎng)也重新熱鬧起來(lái)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，端午節(jié)后首周，市場(chǎng)上將有20只新基金“擠入”發(fā)行市場(chǎng)，其中，大部分產(chǎn)品選擇在節(jié)后首日（6月6日）開(kāi)始發(fā)行。

值得注意的是，不少近期發(fā)行的新基金甚至在募集金額較小的情況下，選擇提前結(jié)募。

Wind數(shù)據(jù)顯示，五月以來(lái)，有多達(dá)20只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金宣布提前結(jié)束募集。

以金元順安行業(yè)精選為例，該基金原定募集截止日為5月24日，但金元順安基金在5月7日發(fā)布公告稱(chēng)，基金已于5月6日提前結(jié)束募集。公告顯示，該基金有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)僅為277戶(hù)，募資規(guī)模為2.24億元。

6月1日，景順長(zhǎng)城基金發(fā)布公告表示，旗下景順長(zhǎng)城ESG量化基金原定募集截止日為6月8日，現(xiàn)決定將該新基金募集截止時(shí)間提前至2022年5月31日，2022年6月1日起不再接受投資者對(duì)該基金的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，新發(fā)基金在募集額度較小的情況下提前結(jié)募，表明專(zhuān)業(yè)投資者判斷，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境面臨著難得的投資機(jī)會(huì)，與其將時(shí)間“浪費(fèi)”在等待資金上，不如趁市場(chǎng)反彈做出業(yè)績(jī)，再吸引更多資金流入。

一邊是新基金的提早“發(fā)車(chē)”，另一邊則是老基金的“閉門(mén)謝客”。

5月31日，泰達(dá)宏利基金發(fā)布公告稱(chēng)，自6月1日起，泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金暫停接受單日單個(gè)基金賬戶(hù)單筆或累計(jì)超過(guò)1萬(wàn)元（不含1萬(wàn)元）的申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)申請(qǐng)。該基金由泰達(dá)宏利基金旗下明星基金經(jīng)理王鵬管理。

6月2日，信達(dá)澳亞基金也發(fā)布公告稱(chēng)，為保護(hù)基金份額持有人的利益，即日起暫停信澳核心科技的大額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

公開(kāi)信息顯示，該基金成立于2019年8月份，由明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理。截至6月2日，基金成立以來(lái)的累計(jì)收益率為107.10%，年化收益率為29.63%。

各路資金明顯回流

實(shí)際上，近段時(shí)間以來(lái)，各路資金都在回流A股市場(chǎng)。

國(guó)金金融產(chǎn)品中心研報(bào)顯示，近六周，股票及混合型基金整體測(cè)算股票倉(cāng)位處于波動(dòng)上升的趨勢(shì)中。上周（2022/05/30-2022/06/02），滬深300指數(shù)上漲2.21%，股票及混合型基金整體測(cè)算股票倉(cāng)位上升0.16%，至72.65%。

從外資表現(xiàn)來(lái)看，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，北向資金自5月27日起，已連續(xù)五個(gè)交易日呈現(xiàn)凈流入。

拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，盡管北向資金在今年3月大幅流出450.83億元人民幣，但其在4月和5月合計(jì)凈流入231.7億元；6月以來(lái)，北向資金凈流入額為44.3億元。

此外，知名量化投資機(jī)構(gòu)銳聯(lián)在紐交所上市的全球首只中國(guó)A股主動(dòng)ETF（RAYC）今年以來(lái)迎來(lái)大量資金認(rèn)購(gòu)，近日，該ETF管理規(guī)模突破1億美元，相較于去年年底的5200萬(wàn)美元接近翻番。

銳聯(lián)創(chuàng)始人、首席投資官許仲翔表示，RAYC目前的投資主要來(lái)自第三方獨(dú)立財(cái)富管理平臺(tái)上比較會(huì)用逆向思維的投資者，他們相信現(xiàn)在的股價(jià)足夠便宜，且大部分風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)酵，想要把握機(jī)會(huì)抄底中國(guó)。

高盛策略師KingerLau等此前在報(bào)告中表示，投資中國(guó)股市的理由仍然完好，高盛對(duì)中國(guó)股市維持超配觀點(diǎn)。該行認(rèn)為，MSCI中國(guó)指數(shù)未來(lái)12個(gè)月有20%上漲空間。

“我認(rèn)為中國(guó)股票蘊(yùn)含投資機(jī)會(huì)，在我看來(lái)，中國(guó)股票的估值非常有吸引力。此外，我預(yù)計(jì)貨幣政策將繼續(xù)寬松，而且將有強(qiáng)有力的財(cái)政刺激措施?！本绊樖紫蚴袌?chǎng)策略師KristinaHooper稱(chēng)。