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作者：數(shù)據(jù)寶 張智博

政策落地有條不紊，電子煙行業(yè)持續(xù)規(guī)范化。

電子煙交易管理平臺(tái)6月15日正式運(yùn)行

近日，國(guó)家煙草專賣局發(fā)布《電子煙行政許可和產(chǎn)品技術(shù)審評(píng)有關(guān)問(wèn)題的解答》，其中透露行政主管部門近期將審批發(fā)放一批符合行政許可條件的電子煙相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

目前，全國(guó)統(tǒng)一電子煙交易管理平臺(tái)主體功能已經(jīng)建成，6月15日正式運(yùn)行。屆時(shí)，依法取得煙草專賣許可證的各類電子煙市場(chǎng)主體應(yīng)逐步上平臺(tái)進(jìn)行交易和結(jié)算。過(guò)渡期結(jié)束后，電子煙生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)電子煙交易管理平臺(tái)以外銷售電子煙產(chǎn)品、霧化物和電子煙用煙堿等的行為將被依法查處。

數(shù)據(jù)顯示，全球新型煙草市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)，2015-2021年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到36.4%。2021年，全球新型煙草銷售規(guī)模達(dá)到545.7億美元，同比增速達(dá)到30%。英美煙草成為全球第一大電子煙品牌，悅刻位居第三。

天風(fēng)證券表示，新型煙草市場(chǎng)增速在疫情后重回上升通道。2022年全球新型煙草規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到近650億美元，同比增速約18%。目前國(guó)內(nèi)電子煙民滲透率較低，不足2%。政策規(guī)范發(fā)展后，減害需求仍將保障中長(zhǎng)期滲透率提升。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)中有望受益的電子煙概念股中，14股市值普遍較小，市值最大的在150億元左右。細(xì)分賽道來(lái)看，多數(shù)個(gè)股為電子煙品牌商。華寶股份、集友股份、勁嘉股份與中國(guó)煙草有合作；興民智通、金城醫(yī)藥、金萊特、潤(rùn)都股份主要生產(chǎn)尼古丁與煙油；共達(dá)電聲的ECM傳感器可用于電子煙設(shè)備。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，新型煙草板塊最新估值為38.59倍，華寶股份、勁嘉股份、東風(fēng)股份、愛(ài)施德等4股最新估值較低，不足20倍。

行情方面，6月至今，順灝股份、潤(rùn)都股份、金城醫(yī)藥累計(jì)漲幅超過(guò)12%，金萊特大幅回調(diào)近20%。融資客與外資6月同時(shí)加倉(cāng)了天音控股與愛(ài)施德。

融資客與外資同時(shí)大額加倉(cāng)21股

六月A股市場(chǎng)持續(xù)向好，主要指數(shù)單邊上行，創(chuàng)業(yè)板指大漲6.29%；滬指、深成指雙雙漲逾3%。

資金方面，六月以來(lái)北向資金連續(xù)凈買入，累計(jì)金額達(dá)到412.6億元；融資資金也有較多凈買入，截至6月9日，累計(jì)金額135.24億元。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，同時(shí)獲融資客與外資一億元以上加倉(cāng)共有21股（外資數(shù)據(jù)按照增持?jǐn)?shù)量與成交均價(jià)計(jì)算）。兩大資金加碼新能源、鋰電賽道趨勢(shì)明顯，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、杉杉股份等概念股均獲合計(jì)3億元以上加倉(cāng)。

個(gè)股方面，比亞迪、隆基綠能、藥明康德、中國(guó)建筑等4股資金凈買入居前，額度逾10億元。和邦生物、平安銀行、中國(guó)中鐵、中國(guó)建筑等4股估值水平較低，最新滾動(dòng)市盈率均不足10倍。

行情來(lái)看，六月以來(lái)21股平均上漲6.14%。盛新鋰能表現(xiàn)亮眼，累計(jì)上漲20.7%；比亞迪、和邦生物、特變電工等5股漲逾10%。怡亞通、中國(guó)中鐵、中國(guó)核電小幅回調(diào)。

盛新鋰能6月8日發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26億元-29億元，同比增長(zhǎng)793.9%-897.04%，主要系鋰鹽需求強(qiáng)勁，價(jià)格長(zhǎng)期保持高位所致。國(guó)金證券認(rèn)為，隨著新能源車高景氣度持續(xù)以及鋰礦、鋰電池等公司半年度業(yè)績(jī)提前亮相，鋰鹽板塊或?qū)⒂瓉?lái)強(qiáng)勢(shì)反彈。

此外，在部分個(gè)股操作上，外資與融資客出現(xiàn)較大分歧。外資大幅增持了貴州茅臺(tái)、伊利股份、通威股份，但融資客以上單只股票凈賣出均逾4億元；外資增持東方財(cái)富、恩捷股份7億元，而融資客表現(xiàn)為大幅凈賣出。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。