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2023-01-31
收評(píng)：滬指跌0.89% 汽車、教育板塊逆市大漲
更新時(shí)間：2022-06-13 15:30:35作者：佚名
早盤大小指數(shù)走勢略顯分化，滬指盤中跳水跌約1.5%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指則低開高走一度翻紅，隨后呈現(xiàn)寬幅震蕩。教育板塊大幅沖高，豆神教育等漲停。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)走強(qiáng)，金鐘股份等多股封板。此外有機(jī)硅、養(yǎng)殖、鹽湖提鋰、軍工等板塊走勢活躍。銀行、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等權(quán)重板塊較為弱勢。午后三大指數(shù)一度下挫，深成指跌逾1%，隨后拉升走強(qiáng)，滬指跌幅縮小在1%以內(nèi)，深成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅縮小在0.3%以內(nèi)。光伏上游板塊持續(xù)受追捧，石英股份等多股大漲；電子煙概念繼續(xù)活躍，順灝股份漲停；數(shù)字貨幣板塊異動(dòng)，中科金財(cái)封板。國企改革、大基建等板塊走弱。整體看，兩市個(gè)股漲跌參半。
截止收盤，滬指跌0.89%，深成指跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%。兩市今日成交再度突破1萬億元。
盤面上，教育、汽車、養(yǎng)殖、有機(jī)硅等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、電力、銀行等板塊跌幅居前。
北向資金全天單邊凈賣出135.19億元，創(chuàng)近2個(gè)月新高，同時(shí)終結(jié)連續(xù)10日凈買入；其中滬股通凈賣出80.15億元，深股通凈賣出55.04億元。
教育板塊逆市大漲，消息面，近期“新東方主播”突然成了熱門搜索。原來新東方的直播方式經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整后，已經(jīng)轉(zhuǎn)成“邊教學(xué)邊帶貨”的方式。港股新東方在線大幅上漲，股價(jià)創(chuàng)2021年6月以來新高，本月至今累計(jì)漲超230%。中信證券指出，教育板塊在雙減后整體估值大幅下滑，市場對(duì)非K9學(xué)科類教育板塊亦存在悲觀政策預(yù)期，而實(shí)際上職教領(lǐng)域已有明確的鼓勵(lì)政策出臺(tái)，近期在各類因素催化下市場對(duì)政策擔(dān)憂逐步被打消，教育各板塊估值迎來修復(fù)。
貴金屬板塊拉升，消息面，美國5月份CPI同比上漲8.6%，創(chuàng)1981年12月以來新高，分析指出，黃金一般被視作抵御通貨膨脹的工具之一，通脹持續(xù)走高，增加了黃金的吸引力。民生證券指出，美國5月CPI數(shù)據(jù)創(chuàng)新高，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期下，美元走強(qiáng)，但全球強(qiáng)通脹預(yù)期仍存，金價(jià)或高位震蕩。通脹也推動(dòng)了美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng)，美元強(qiáng)勢，金價(jià)承壓，然地緣政治沖突持續(xù)，疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈瓶頸，或?qū)⑦M(jìn)一步抬升全球通脹，金價(jià)或得到支撐。
汽車相關(guān)板塊繼續(xù)走強(qiáng)，中信證券研報(bào)指出，5月，國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到44.7萬輛，環(huán)比+49.6%，同比+105.2%，銷售大幅回升。5月國內(nèi)疫情狀況有所好轉(zhuǎn)，供給能力和消費(fèi)能力逐步提升；海外方面，補(bǔ)貼政策料加速落地，美國市場有望重回高成長，歐洲市場景氣度有所修復(fù)。長期來看，全球新能源汽車步入高速成長階段，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)建議把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)，尤其是特斯拉、寧德時(shí)代、LG化學(xué)的供應(yīng)鏈。
養(yǎng)殖業(yè)板塊走高，開源證券指出，年內(nèi)6-7月為生豬價(jià)格爬坡上行階段，該區(qū)間內(nèi)豬肉供給量出現(xiàn)縮量，需求相對(duì)平穩(wěn)，價(jià)格緩慢上升的驅(qū)動(dòng)力仍主要來自供給。7月下旬至8月豬價(jià)上漲動(dòng)能或相對(duì)較強(qiáng)。若6-7月生豬出欄（屠宰量）相對(duì)平穩(wěn)， 將驗(yàn)證年內(nèi)供需已達(dá)到相對(duì)平衡，后續(xù)生豬“供大于求”狀態(tài)將在下半年切換為“供小于求”，生豬價(jià)格或進(jìn)入“需求拉動(dòng)，供給挺價(jià)”的雙螺旋驅(qū)動(dòng)價(jià)格上漲階段。當(dāng)前階段需重點(diǎn)關(guān)注生豬出欄均重及生豬宰后均重， 毛白價(jià)差及豬肉批發(fā)零售價(jià)差變化，對(duì)8-9月豬價(jià)年內(nèi)首個(gè)高點(diǎn)持樂觀預(yù)期。
中金公司認(rèn)為，短線A股市場或仍有望在波動(dòng)中繼續(xù)修復(fù)，但整個(gè)下半年看，在內(nèi)外部不確定性因素影響下，市場路徑可能并非單邊上行，市場絕對(duì)收益的空間取決于中國能否盡快實(shí)現(xiàn)基本面的持續(xù)企穩(wěn)改善。
招商證券表示，5月社融超預(yù)期，當(dāng)前國內(nèi)流動(dòng)性充裕，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期相對(duì)確定，加上出口也超預(yù)期，國內(nèi)形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)；全球通脹壓力加大，歐盟和美國的貨幣政策或更加緊縮，全球股市同步大跌。在此情況下，A股近期“以我為主”特點(diǎn)明顯，甚至可能成為全球資本的避險(xiǎn)市場。我們認(rèn)為，盡管海外波動(dòng)可能對(duì)A股有所擾動(dòng)，但由于國內(nèi)因素改善，A股仍將保持震蕩上行的趨勢，調(diào)整“不懼”。關(guān)注新開工和施工提速受益板塊及疫后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)主線的傳統(tǒng)周期品、新基建及部分消費(fèi)。
安信證券稱，雖然當(dāng)前市場交易情緒大幅改善，但在增量資金層面大幅流入的積極信號(hào)并不清晰。對(duì)于市場，可以較為明確的一點(diǎn)是大多數(shù)投資者逐漸走出大跌思維，進(jìn)入大跌之后的震蕩思維，當(dāng)然反轉(zhuǎn)還需等待更為明確的右側(cè)信號(hào)。我們一直認(rèn)為國內(nèi)基本面分子端盈利預(yù)期拐點(diǎn)是市場反轉(zhuǎn)的首要核心信號(hào)。對(duì)于外部因素，美股緊縮交易持續(xù)，A股預(yù)計(jì)將維持“以內(nèi)為主”，負(fù)面沖擊將較此前明顯減弱。