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// 熱點(diǎn)聚焦 //

1、國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院全體會(huì)議，討論《政府工作報(bào)告（征求意見稿）》。李克強(qiáng)指出，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施持續(xù)發(fā)揮效應(yīng)和優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施的落實(shí)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正在回升。各部門要貫徹黨中央、國務(wù)院部署，繼續(xù)抓好當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，鞏固和拓展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升態(tài)勢。

2、上交所債券做市交易業(yè)務(wù)將于2月6日正式上線。首批做市商包括安信證券、東方證券、國泰君安、國信證券、華泰證券、申萬宏源、銀河證券、招商證券、中信建投、中信證券、財(cái)通證券和國金證券12家證券公司。推出債券做市業(yè)務(wù)，一方面有利于降低流動(dòng)性溢價(jià)和債券發(fā)行成本，完善交易所債券市場功能，進(jìn)一步發(fā)揮債券市場對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持作用；另一方面有利于提高定價(jià)效率，形成能更加準(zhǔn)確反映市場供求關(guān)系的債券收益率曲線，為市場定價(jià)提供基準(zhǔn)參考。

3、美國1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增51.7萬人，創(chuàng)去年7月來最大增幅，預(yù)期增18.5萬人，前值自增22.3萬人修正至增26萬人；失業(yè)率為3.4%，觸及53年低點(diǎn)，預(yù)期3.6%，前值3.5%；平均每小時(shí)工資同比升4.4%，預(yù)期升4.3%，前值升4.6%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值自升0.3%修正至升0.4%；就業(yè)參與率為62.4%，預(yù)期62.3%，前值62.3%。

// 環(huán)球市場 //

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.38%報(bào)33926.01點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.04%報(bào)4136.48點(diǎn)，納指跌1.59%報(bào)12006.96點(diǎn)。本周，道指跌0.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.62%，納指漲3.31%。家得寶跌2.45%，微軟跌2.36%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.56%，亞馬遜跌8.43%，特斯拉漲0.91%。中概股普遍下跌，霧芯科技跌12.25%，億航智能跌11.05%。

2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.21%報(bào)15476.43點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.94%報(bào)7233.94點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.04%報(bào)7901.8點(diǎn)。本周，德國DAX指數(shù)漲2.15%，法國CAC40指數(shù)漲1.93%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.76%。

3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲0.47%，報(bào)2480.40點(diǎn)，本周累跌0.13%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.39%，報(bào)27509.46點(diǎn)，本周累漲0.46%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.62%，報(bào)7558.10點(diǎn)，本周累漲0.85%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.37%，報(bào)12197.15點(diǎn)，本周累漲1.33%。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌2.75%報(bào)1877.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌5.17%報(bào)22.395美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌2.68%，COMEX白銀期貨跌5.19%。

5、國際油價(jià)全線下跌，美油3月合約跌3.49%，報(bào)73.23美元/桶。布油4月合約跌2.91%，報(bào)79.78美元/桶。本周，美油3月合約跌8.09%，布油4月合約跌7.64%。

6、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌1.4%報(bào)8925.5美元/噸，LME鋅跌4.95%報(bào)3215美元/噸，LME鎳跌4.46%報(bào)28460美元/噸，LME鋁跌1.95%報(bào)2566美元/噸，LME錫跌4.69%報(bào)28000美元/噸，LME鉛跌1.38%報(bào)2103.5美元/噸。本周，LME銅跌3.65%，LME鋅跌5.82%，LME鎳跌1.53%，LME鋁跌2.32%，LME錫跌9.2%，LME鉛跌3.64%。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)下跌，大豆期貨跌0.15%，報(bào)1532美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.26%，報(bào)677美分/蒲式爾；小麥期貨跌0.53%，報(bào)757美分/蒲式爾。

8、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.049%，法國10年期國債收益率漲12.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.637%，德國10年期國債收益率漲11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.185%，意大利10年期國債收益率漲12.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.018%，西班牙10年期國債收益率漲12.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.104%。

9、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲2.99個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.665%，2年期美債收益率漲19.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.307%，3年期美債收益率漲18.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.965%，5年期美債收益率漲17.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.665%，10年期美債收益率漲13個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.529%，30年期美債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.615%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲1.23%報(bào)103.00，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌1.06%報(bào)1.0795，英鎊兌美元跌1.43%報(bào)1.2050，澳元兌美元跌2.19%報(bào)0.6922，美元兌日元漲1.94%報(bào)131.18，美元兌瑞郎漲1.42%報(bào)0.9262，離岸人民幣兌美元跌697個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8080。

// 宏觀 //

1、1月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI升至52.9，為2022年9月來首次呈擴(kuò)張態(tài)勢，且高于2022年12月4.9個(gè)百分點(diǎn)。此前公布的1月財(cái)新中國制造業(yè)PMI上升0.2個(gè)百分點(diǎn)至49.2，連續(xù)第六個(gè)月處于收縮區(qū)間。兩大行業(yè)景氣度抬升，拉動(dòng)1月財(cái)新中國綜合PMI上升2.8個(gè)百分點(diǎn)至51.1，同樣為2022年9月來首次高于榮枯線。

2、央行2月3日開展230億元7天期逆回購操作，當(dāng)日凈回籠2960億元，本周凈回籠7200億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，下周央行公開市場將有12380億元逆回購到期。

3、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布《關(guān)于全面恢復(fù)內(nèi)地與港澳人員往來的通知》，自2023年2月6日零時(shí)起實(shí)施。通知明確，全面恢復(fù)內(nèi)地與港澳人員往來，取消經(jīng)粵港陸路口岸出入境預(yù)約通關(guān)安排，不設(shè)通關(guān)人員限額。恢復(fù)內(nèi)地居民與香港、澳門團(tuán)隊(duì)旅游經(jīng)營活動(dòng)。自香港、澳門入境人員，如7天內(nèi)無外國或其他境外地區(qū)旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結(jié)果入境。

4、上海市商務(wù)委透露，2022年全年，上海實(shí)際使用外資超過239億美元，規(guī)模創(chuàng)歷史新高。截至目前，上海的跨國公司地區(qū)總部、外資研發(fā)中心累計(jì)分別達(dá)到891家和531家。

5、南京發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，提出十方面共33項(xiàng)重磅措施，其中包括支持提取住房公積金支付購房首付款，減輕居民首付資金周轉(zhuǎn)壓力；支持小規(guī)模納稅主體穩(wěn)定經(jīng)營，全面落實(shí)對增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策；對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶，按照稅額的50%減征資源稅、房產(chǎn)稅等；延續(xù)實(shí)施新能源汽車免征車輛購置稅政策，推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化進(jìn)程，完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局。

// 國內(nèi)股市 //

1、A股主要股指早盤單邊下行，午后企穩(wěn)回升，跌幅均有所縮窄。消費(fèi)電子概念股午后崛起，ChatGPT、數(shù)據(jù)要素題材反復(fù)活躍；金融、地產(chǎn)、汽車、消費(fèi)板塊出現(xiàn)回調(diào)。上證指數(shù)收跌0.68%報(bào)3263.41點(diǎn)，周線止步四連陽；深證成指跌0.63%報(bào)12054.3點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.85%報(bào)2580.11點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)漲0.21%報(bào)1033.87點(diǎn)，萬得全A跌0.54%，萬得雙創(chuàng)跌0.05%。市場成交額9157.4億元。北向資金實(shí)際凈賣出42.46億元，結(jié)束連續(xù)17個(gè)交易日凈買入；貴州茅臺(tái)遭凈賣出5.3億元最多，寧德時(shí)代獲凈買入7.91億元居首。

2、港股全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌1.36%報(bào)21660.47點(diǎn)，周跌4.53%；恒生科技指數(shù)跌1.33%報(bào)4634.19點(diǎn)，周跌3.72%；恒生國企指數(shù)跌1.58%報(bào)7387.02點(diǎn)，周跌4.97%。大市成交1299.6億港元。恒生行業(yè)板塊全線下跌，物管、黃金、大金融跌幅居前，碧桂園服務(wù)跌超7%領(lǐng)跌藍(lán)籌，中金公司跌近5%。科技、新能源汽車股普跌，百度跌超4%，理想汽車跌4%，阿里巴巴跌近3%。南向資金凈賣出6.04億港元，騰訊控股遭凈賣出7.92億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.05%。

3、接近監(jiān)管人士表示，北交所已于1月14日順利組織第一次全網(wǎng)測試，伴隨著第二次測試的進(jìn)行，預(yù)計(jì)北交所今年一季度可正式引入做市商開展報(bào)價(jià)。伴隨著北交所做市交易正式上線的臨近，北證50指數(shù)也是表現(xiàn)可觀。2023年首月，北證50指數(shù)僅有2個(gè)交易日未能實(shí)現(xiàn)上漲，其余15個(gè)交易日均收紅。

4、上交所本周對*ST未來、*ST澤達(dá)、*ST紫晶等風(fēng)險(xiǎn)警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對42起加劇市場波動(dòng)、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為及時(shí)采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。

5、上交所和中證指數(shù)有限公司將于2月6日正式發(fā)布上證基準(zhǔn)做市債券指數(shù)系列：上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù)和上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù)。

6、中證協(xié)發(fā)布2022年證券公司財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價(jià)結(jié)果，從事上市公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)并出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的39家證券公司全部參評，最終8家券商獲評A類、B類23家、C類8家，8家A類券商分別是中信證券、中金公司、中信建投、國泰君安、平安證券、國金證券、東興證券、中德證券。

7、上海文廣集團(tuán)與騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并揭牌成立實(shí)驗(yàn)室。雙方將發(fā)揮騰訊在技術(shù)、產(chǎn)品、資源等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，及文廣集團(tuán)在傳媒行業(yè)的深耕經(jīng)驗(yàn)，共同促進(jìn)文廣集團(tuán)的數(shù)字化升級和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，在傳媒專業(yè)領(lǐng)域?yàn)樯虾？苿?chuàng)中心建設(shè)、城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力。

8、上汽集團(tuán)、上汽通用五菱與廣西壯族自治區(qū)人民政府、柳州市人民政府，在南寧共同簽約“一二五”工程框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，多方將成立聯(lián)合專項(xiàng)工作組，加大政策扶持力度和資源投入，共同支持上汽通用五菱實(shí)施“一二五”工程，即建設(shè)廣西新能源汽車實(shí)驗(yàn)室，打造純電、混動(dòng)兩個(gè)百萬級產(chǎn)品群，打造能源系統(tǒng)、電子電控、智慧電驅(qū)、智能移動(dòng)機(jī)器人、商業(yè)創(chuàng)新五個(gè)百億自主產(chǎn)業(yè)集群。

9、小鵬汽車發(fā)布聲明稱，新款G9電動(dòng)SUV和P7運(yùn)動(dòng)型轎車目前已經(jīng)在丹麥、挪威、瑞典和荷蘭接受預(yù)訂。P7將于6月開始交付，G9從9月開始交付。

10、郭明錤稱歌爾將恢復(fù)AirPods Pro2生產(chǎn)，對此，歌爾股份表示，目前公司還未接到客戶恢復(fù)訂單的消息。

11、據(jù)比亞迪官方微信公眾號消息，海洋網(wǎng)1月銷售69997輛。

12、渣打銀行（香港）有限公司擬任命渣打集團(tuán)金融市場部亞洲區(qū)主管陳銘僑擔(dān)任渣打證券董事長，擬任命耿琳擔(dān)任渣打證券首席執(zhí)行官。渣打銀行將在中國大陸地區(qū)設(shè)立證券公司，擬首次注資10.5億元。

// 金融 //

1、央行：2022年末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額213.99萬億元，同比增長11.1%；全年人民幣貸款增加21.31萬億元，同比多增1.36萬億元。

2、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，2023年，將持續(xù)提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，把支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，做好對投資的融資保障，支持社會(huì)領(lǐng)域加快補(bǔ)短板，不斷優(yōu)化進(jìn)出口貿(mào)易金融服務(wù)，大力發(fā)展普惠金融，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，全力支持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。

3、銀保監(jiān)會(huì)：2022年，新發(fā)放企業(yè)貸款超過一半投向民營企業(yè)，普惠型小微企業(yè)貸款增長23.6%，企業(yè)類貸款平均利率較2021年下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。

4、銀保監(jiān)會(huì)：“明天系”保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)處置工作正有序推進(jìn)，銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)采取市場化重組和新設(shè)機(jī)構(gòu)承接相關(guān)保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債等方式，穩(wěn)妥風(fēng)險(xiǎn)化解，切實(shí)保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益。

5、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)摩根士丹利成為摩根士丹利華鑫基金管理有限公司實(shí)際控制人；對摩根士丹利國際控股公司依法受讓該公司1.228億元出資（占注冊資本比例51%）無異議。

// 樓市 //

1、央行數(shù)據(jù)顯示，2022年末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.16萬億元，同比增長1.5%，比上年末增速低6.5個(gè)百分點(diǎn)；全年增加7213億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的3.4%。2022年末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.69萬億元，同比增長3.7%，增速比三季度末高1.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年末高2.8個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額38.8萬億元，同比增長1.2%，增速比上年末低10個(gè)百分點(diǎn)。

2、網(wǎng)傳自然資源部出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范住宅用地供應(yīng)信息公開工作的通知》，其中對住宅用地出讓公告不再要求“全年不超過3次”。部分媒體將之解讀為22城取消集中供地制度。對此，自然資源部明確表示，該文件是自然資源部印發(fā)的對地方住宅用地供應(yīng)工作進(jìn)行的指導(dǎo)文件，不是要取消集中供地制度。

3、新年伊始，多個(gè)城市出臺(tái)利好措施，購房預(yù)期也同步有所恢復(fù)，房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)回暖跡象。1月全國找房熱度環(huán)比上漲14.0%。一線城市找房熱度全線上漲，環(huán)比漲幅為13.9%，北京、上海、廣州、深圳分別上漲13.9%、14.3%、14.9%、11.3%；二線城市找房熱度環(huán)比上漲12.9%，其中重慶漲幅為24.9%，石家莊上漲24.8%，南昌上漲23.8%。三四線重點(diǎn)城市找房熱度環(huán)比上漲17.8%，其中三亞旅游熱度的攀升也帶來了樓市熱度的大漲。統(tǒng)計(jì)顯示，三亞在1月找房熱度漲幅達(dá)65.9%。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、工信部等八部門發(fā)布關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知：試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達(dá)到80%；新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭達(dá)到1:1，高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施車位占比預(yù)期不低于小型停車位的10%；試點(diǎn)期為2023-2025年。

2、國家發(fā)改委：根據(jù)近期國際市場油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2月3日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高210元和200元。

3、乘聯(lián)會(huì)：預(yù)估1月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量41萬輛，環(huán)比下降45%，同比基本持平；預(yù)計(jì)2月新能源車市會(huì)出現(xiàn)開門紅，實(shí)現(xiàn)同比和環(huán)比較大幅度增長。

4、文旅部發(fā)文指出，2023年2月6日起，恢復(fù)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營內(nèi)地與香港、澳門入出境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。

5、第六屆進(jìn)博會(huì)將于2023年11月5日至10日在上海全面線下舉辦，目前國家展、虹橋論壇、企業(yè)展等各板塊籌備工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，已有500余家企業(yè)簽約參展。第六屆進(jìn)博會(huì)企業(yè)商業(yè)展將繼續(xù)設(shè)置食品及農(nóng)產(chǎn)品、汽車、技術(shù)裝備、消費(fèi)品、醫(yī)療器械及醫(yī)藥保健、服務(wù)貿(mào)易六大展區(qū)。

6、中汽協(xié)整理海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，汽車整車出口量同比增長56.9%；整車出口金額增長74.8%。2022年，在汽車主要出口車型中，與上年同期相比，純電動(dòng)機(jī)動(dòng)車、客車、轎車和載貨車四大類主要出口品種依然保持快速增長，其中純電動(dòng)機(jī)動(dòng)車增速更為顯著。1-12月上述四大類品種出口量占整車出口總量92.5%。

7、2023年水利規(guī)劃計(jì)劃工作座談會(huì)在北京召開。會(huì)議要求，2023年要積極推進(jìn)南水北調(diào)后續(xù)工程高質(zhì)量發(fā)展，大力推進(jìn)國家水網(wǎng)重大項(xiàng)目建設(shè)；努力擴(kuò)大投資規(guī)模，推進(jìn)水利PPP模式發(fā)展和REITs試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)突破；全力做好重大戰(zhàn)略水利規(guī)劃落實(shí)，突出抓好生態(tài)環(huán)境問題整改；大力推進(jìn)數(shù)字孿生水利建設(shè)。

8、深圳注冊成立的電子元器件和集成電路國際交易中心揭牌儀式2月3日在北京舉行。交易中心立足產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)底座，通過用戶集采、聚合競標(biāo)、自助撮合三種交易模式，配套建設(shè)倉配、金服、檢測認(rèn)證等增值服務(wù)，致力于打造萬億級電子元器件和集成電路國際交易中心，成為行業(yè)雙循環(huán)的交匯點(diǎn)。

9、杭州市發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)跨境電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見提出，鼓勵(lì)各類經(jīng)營主體開展跨境電子商務(wù)業(yè)務(wù)。對跨境電子商務(wù)交易平臺(tái)每年給予不超過100萬元的資金扶持。對通過應(yīng)用獨(dú)立站開展跨境電商出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，給予不超過200萬元的一次性資金扶持。

// 海外 //

1、美國1月ISM非制造業(yè)PMI為55.2，預(yù)期50.4，前值由49.6修正至49.2。

2、美國1月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為46.8，預(yù)期46.6，前值46.6。

3、歐元區(qū)2022年12月PPI同比升24.6%，預(yù)期升22.5%，前值升27.5%；環(huán)比升1.1%，預(yù)期降0.4%，前值降0.9%。

4、歐元區(qū)1月服務(wù)業(yè)PMI終值為50.8，預(yù)期50.7，初值50.7，去年12月終值49.8；綜合PMI終值為50.3，預(yù)期50.2，初值50.2，去年12月終值49.3。

5、歐洲央行管委Simkus：通脹可能已經(jīng)見頂，但核心通脹尚未見頂；3月的加息可能不是最后一次50個(gè)基點(diǎn)的加息；5月可能加息，幅度可能是25或50個(gè)基點(diǎn)，但幾乎不可能是75個(gè)基點(diǎn)；今年降息的可能性不大。

6、歐洲央行管委Holzmann：歐洲央行必須在2023年三季度實(shí)現(xiàn)終端利率。

7、韓國產(chǎn)業(yè)部指出，芯片等10大韓國制造業(yè)今年計(jì)劃投資100萬億韓元，與去年持平。各行業(yè)韓企計(jì)劃投資規(guī)模分別是半導(dǎo)體47萬億韓元、汽車16萬億韓元、顯示器14萬億韓元、電池8萬億韓元、鋼鐵4.8萬億韓元、石油化學(xué)4萬億韓元和造船2萬億韓元。韓產(chǎn)業(yè)部將把貿(mào)易融資額度擴(kuò)至360萬億韓元，這是歷年最大規(guī)模。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍下跌，霧芯科技跌12.25%，億航智能跌11.05%，斗魚跌9.28%，虎牙直播跌8.13%，萬國數(shù)據(jù)跌6.93%，知乎跌6.17%，BOSS直聘跌6.17%，亞朵跌6.01%，百度跌5.44%，微博跌5.39%，騰訊音樂跌5.29%，嗶哩嗶哩跌5.18%；漲幅方面，趣店漲6.15%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌6.44%，小鵬汽車跌4.98%，理想汽車跌5.96%。

2、日本政府養(yǎng)老金投資基金（GPIF）連續(xù)第四個(gè)季度錄得虧損，為20年來最糟糕表現(xiàn)。

3、根據(jù)Birinyi Associates匯編的數(shù)據(jù)，2023年1月，美股上市公司股票回購總額同比增逾兩倍，達(dá)到1315億美元，創(chuàng)有史以來最佳開局。

4、谷歌母公司Alphabet CEO桑達(dá)爾·皮查伊表示，谷歌將在“未來幾周或幾個(gè)月”推出類似ChatGPT的基于人工智能的大型語言模型。皮查伊在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，用戶很快就能以“搜索伴侶”的形式使用語言模型。

5、墨西哥外交部長馬塞洛·埃布拉德表示，特斯拉預(yù)計(jì)將很快宣布在墨西哥的建廠計(jì)劃，墨西哥正努力擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源供應(yīng)，以利用企業(yè)搬遷的熱潮。

6、德國聯(lián)邦汽車管理局KBA：1月份，特斯拉在德國的新注冊數(shù)量增加到4241輛，去年同期為419輛。

7、旗下?lián)碛醒呕⒑蚅INE的日本Z Holdings（ZHD）宣布，ZHD、雅虎、LINE三家企業(yè)計(jì)劃2023年度內(nèi)合并。

// 商品 //

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勢，LPG漲3.59%，PTA漲1.57%，PVC漲1.03%。黑色系全線上漲，熱卷漲1.5%，螺紋鋼漲1.04%，鐵礦石漲1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲2%，棕櫚油漲1.85%，豆粕漲1.29%?；窘饘倨谪浫€下跌，滬錫跌2.88%，滬鋅跌2.61%，滬鎳跌1.95%，滬銅跌0.57%，滬鉛跌0.52%，滬鋁跌0.26%。

2、上期所召開2023年工作會(huì)議明確，推動(dòng)高水平對外開放。以QFII/RQFII參與商品期貨市場為契機(jī)，加快推動(dòng)新品種和現(xiàn)有品種國際化，豐富產(chǎn)品跨境合作。加大國際推廣范圍和力度，吸引全球交易者廣泛參與。推動(dòng)全球企業(yè)在貿(mào)易場景中更多使用和參考上期所價(jià)格。

3、大商所召開黨委擴(kuò)大會(huì)議指出，2023年，大商所將在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、助力宏觀經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)定上持續(xù)發(fā)力。一是加快產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)交割等基礎(chǔ)制度完善；二是提高市場運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)效能；三是持續(xù)推進(jìn)定價(jià)中心建設(shè)；四是加快數(shù)字大商所建設(shè)。

4、聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布數(shù)據(jù)，1月份全球食品價(jià)格指數(shù)為131.2點(diǎn)，環(huán)比下降0.8%，為連續(xù)第十個(gè)月下降，與2022年3月的歷史高點(diǎn)相比下跌17.9%。

5、俄羅斯可能免除對俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司的LNG出口商利得稅。

6、美國至2月3日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)599口，預(yù)期612口，前值609口。

7、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.97%，報(bào)621點(diǎn)。

// 債券 //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率長券持穩(wěn)，短券向好；國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.05%；銀行間資金依舊寬松，隔夜回購加權(quán)利率大幅下行近33bp至1.26%附近；地產(chǎn)債漲跌不一，“H1陽城01”漲超62%，“H0陽城02”跌超58%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.36%，成交額651.75億元，本周共計(jì)漲0.18%；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.3%，成交額651.07億元。卡倍轉(zhuǎn)債和藍(lán)盾轉(zhuǎn)債均跌超10%；智能轉(zhuǎn)債漲超15%，華鋒轉(zhuǎn)債漲超9%。

3、【債券重大事件】“20榮盛地產(chǎn)MTN002”2月6日召開持有人會(huì)議將審議增信保障措施等議案；天盈投資擔(dān)保人當(dāng)代集團(tuán)子公司美元票據(jù)未能按時(shí)兌付本息并觸發(fā)交叉違約；寶龍實(shí)業(yè)“20寶龍04”將于2月7日進(jìn)行第二次分期償付；世茂股份“20滬世茂MTN001”利息兌付日2月10日，應(yīng)償付利息金額686.7萬元；“20寧經(jīng)開MTN001”2023年度第一次持有人會(huì)議將審議提前兌付等兩項(xiàng)議案；晉城國投二級子公司山西蘭花集團(tuán)莒山煤礦發(fā)生生產(chǎn)安全事故；海控集團(tuán)調(diào)整“22?？豗2”債券募集資金用途；富力地產(chǎn)“18富力10”增信措施發(fā)生變更。

4、日本央行行長黑田東彥：截至12月底，持有債券的賬面損失為8.8萬億日元。

// 外匯 //

1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7465，較上一交易日跌244個(gè)基點(diǎn)，本周累漲275個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7382，調(diào)貶252個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升320個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收報(bào)6.8002。

2、俄羅斯財(cái)政部表示，將在2月7日至3月6日期間出售1602億盧布（合23億美元）外幣，這一預(yù)算機(jī)制旨在使經(jīng)濟(jì)免受油價(jià)波動(dòng)的影響。到3月6日前，俄羅斯每天將出售相當(dāng)于89億盧布的外幣。這表明俄羅斯將把其計(jì)劃到3月初出售的外匯數(shù)量增加近兩倍。

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