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美國(guó)5月通脹再超預(yù)期，CPI同比8.6%，比4月8.3%有所反彈，也超過了3月的高點(diǎn)8.5%。媒體“放風(fēng)”稱，在本周即將舉行的FOMC會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒖紤]提高75基點(diǎn)的可能性，若真如此，那么這將成為自1994年以來美聯(lián)儲(chǔ)最大的一次加息幅度。

該報(bào)道同樣來自歷來有美聯(lián)儲(chǔ)的喉舌、伯南克的“放風(fēng)記者”和“官方新聞發(fā)言人”之稱的華爾街日?qǐng)?bào)，不久前其撰文稱為抗擊通脹，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)犧牲就業(yè)，大幅加息應(yīng)該是板上釘釘之事。

在美聯(lián)儲(chǔ)官員自6月4日開始的會(huì)前靜默期之前，他們?cè)硎緶?zhǔn)備在6月的政策會(huì)議上將利率提高50個(gè)基點(diǎn)，并在7月份的會(huì)議上再次加息。不過，其也曾表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息前景取決于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是否符合其預(yù)期。

在5月例行新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾曾明確表示未來兩次會(huì)議可能加息50個(gè)基點(diǎn)，暫排除75個(gè)基點(diǎn)加息，加到中性利率后再定加息終點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)將努力避免增加不確定性，但通脹數(shù)據(jù)或?qū)⒊尸F(xiàn)進(jìn)一步令人驚訝的可能性。因此，我們將需要對(duì)新的數(shù)據(jù)和不斷變化的前景作出靈活的反應(yīng)。

然而，上周五勞工部的通脹數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月CPI數(shù)據(jù)并沒有出現(xiàn)放緩跡象。此外，近期的另外兩項(xiàng)消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果也如出一轍，進(jìn)一步給美聯(lián)儲(chǔ)官員敲響警鐘。

上周五公布美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)，數(shù)據(jù)顯示該指數(shù)初值50.2，創(chuàng)歷史新低，消費(fèi)者的長(zhǎng)期通脹預(yù)期向上突破過去幾個(gè)月的窄幅震蕩區(qū)間，創(chuàng)2008年以來的最高。而周一公布的紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示，美國(guó)消費(fèi)者5月對(duì)明年的通脹預(yù)期中值上升至6.6%，較4月份上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，與3月持平，創(chuàng)下有記錄以來新高。

就在上周五的CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后，美國(guó)金融市場(chǎng)再度遭遇的“股債雙殺”局面，市場(chǎng)不寒而栗，加息預(yù)期陡然升溫，“超級(jí)鷹”成了市場(chǎng)當(dāng)下預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周會(huì)議的主旋律。美聯(lián)儲(chǔ)官員曾表示，他們希望對(duì)通脹預(yù)期上升或"脫錨"的跡象作出積極回應(yīng)，因?yàn)橐坏┌l(fā)生上述情況遏制通脹將變得更加困難。

從利率市場(chǎng)的預(yù)期看，美國(guó)5月炙熱的通脹數(shù)據(jù)已進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)50個(gè)基點(diǎn)加息步伐直到9月的預(yù)期，加息75個(gè)基點(diǎn)的呼聲也越來越高。美聯(lián)儲(chǔ)掉期顯示，6月加息75個(gè)基點(diǎn)而非50個(gè)基點(diǎn)的可能性為50%，市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2023年年中，聯(lián)邦基金利率將達(dá)到利率終點(diǎn)至4%。

華爾街見聞文章提及，繼巴克萊和杰富瑞預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在本周三加息75個(gè)基點(diǎn)引起轟動(dòng)后，渣打銀行全球外匯研究和北美宏觀策略負(fù)責(zé)人Steven Englander更是語出驚人，雖然其團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議上仍將加息50個(gè)基點(diǎn)，但他指出，并不排除加息 75個(gè)基點(diǎn)甚至100個(gè)基點(diǎn)。

此外，新加坡Maybank Securities固定收益研究主管Winson Phoon也表示，不能排除本周FOMC會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性，因?yàn)榭刂莆飪r(jià)壓力的緊迫性可能已經(jīng)加大，而非常形勢(shì)可能需要非常措施。摩根大通和高盛的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也相繼預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在周三的會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議將于本周二和周三舉行，并將在美東時(shí)間下午2:00發(fā)布政策聲明和更新后的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，主席鮑威爾將在美東時(shí)間下午2:30舉行新聞發(fā)布會(huì)。

屆時(shí)，媒體稱美聯(lián)儲(chǔ)官員們將不得不權(quán)衡幾種加息方案：其可能會(huì)堅(jiān)持目前的策略，即無限期地以50個(gè)基點(diǎn)的速度提高利率，直到美聯(lián)儲(chǔ)看到有確鑿的跡象表明通脹率正在下移。這樣的加息路徑將使美聯(lián)儲(chǔ)的政策基準(zhǔn)利率在9月前升至2.25%-2.5%之間，并在12月前升至3.25%-3.5%之間，這將達(dá)到自20世紀(jì)80年代以來最激進(jìn)的政策緊縮區(qū)間。

或者，美聯(lián)儲(chǔ)的官員也可以選擇另一種策略，即表明其在7月下旬的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議上轉(zhuǎn)向更大幅度的加息可能性。在此情形下，美聯(lián)儲(chǔ)官員或?qū)⒃诒局懿扇「鼮榧みM(jìn)的行動(dòng)以向市場(chǎng)發(fā)出明確的信號(hào)。