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被做空機(jī)構(gòu)Hindenberg指控操縱股票和財務(wù)造假一周多來，印度富豪Adani公司股價暴跌，財富大縮水，還面臨監(jiān)管方擴(kuò)大調(diào)查的風(fēng)險，后續(xù)融資能力備受爭議。

本周五，Adani旗下五家上市公司的股價跌幅在5%到10%，Adani Transmission (ADAI) 和Adani Green Energy（ADNA）都跌10%，另外兩家公司最終收漲。其中的主力上市公司Adani Enterprises Ltd雖然收漲近1.4%，但盤中跌幅曾達(dá)到35%，險些刷新本周三所創(chuàng)的收盤跌幅最高紀(jì)錄28%。

新近數(shù)據(jù)顯示，被Hindenburg宣告做空后一周半時間內(nèi)，Adani的個人財富幾乎腰斬。

2月3日周五，彭博億萬富翁指數(shù)顯示，Adani的個人資產(chǎn)凈值約為610億美元，較Hindenburg發(fā)布做空報告前的1190億美元縮水48.7%。

有媒體估算，Adani Group相關(guān)的十家公司因股價暴跌市值蒸發(fā)超過1100億美元。還有媒體援引FactSet數(shù)據(jù)稱，上周二以來，Adani Group旗下七家上市公司的市值累計損失達(dá)1080億美元，相比做空報告發(fā)布前的市值2170億美元劇減一半。

媒體認(rèn)為，空頭引發(fā)的Adani公司暴跌規(guī)模史上名列前茅，只有少數(shù)幾家公司的賣空事件可以與之匹敵，其中部分包括2001年因財務(wù)丑聞而破產(chǎn)的美國能源公司安然，2020年也因財務(wù)造假而破產(chǎn)的昔日德國電子支付巨頭Wirecard、本次發(fā)起做空的機(jī)構(gòu)Hindenburg 2020年參與做空的電動汽車公司Nikola。

雖然周五部分Adani公司股價轉(zhuǎn)漲，但至少現(xiàn)在看來，Adani的噩夢還沒完。考慮到Adani集團(tuán)涉及從能源到港口多種業(yè)務(wù)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)，瑞士銀行Banque SYZ的首席投資官Charles-Henry Monchau預(yù)計，Adani公司股價的影響和傷害可能持續(xù)一段時間。

評級機(jī)構(gòu)警告?zhèn)δ假Y能力 可能信用評級被降

本周五，兩家國際信用評級機(jī)構(gòu)對Adani公司發(fā)出警告。

標(biāo)普將Adani Ports and Special Economic Zone（APSE）和Adani Electricity的評級展望從穩(wěn)定轉(zhuǎn)為負(fù)面，預(yù)示著未來可能下調(diào)它們的評級。標(biāo)普稱，負(fù)面的展望體現(xiàn)出，Adani集團(tuán)管理風(fēng)險和融資挑戰(zhàn)造成兩家公司的信用狀況惡化。

穆迪并未改變對APSE、Adani Green Energy（ADNA）和Adani Transmission（ADAI）的評級，但警告，由于股票被拋售，Adani集團(tuán)未來一到兩年滿足資本支出、或者為到期債券再融資的募資能力可能削弱。

惠譽評級也未改變對Adani集團(tuán)旗下八家公司的評級，稱正在密切監(jiān)測一切可能影響這些公司信用狀況的因素，包括它們長期的融資或融資成本重大變動、不利的監(jiān)管或者法律方面的形勢變化、或是環(huán)境、社會和企業(yè)治理（ESG）相關(guān)的事件。

Adani公司危機(jī)可能蔓延 全球至少200家金融機(jī)構(gòu)有風(fēng)險敞口

媒體指出，因為擔(dān)心Adani集團(tuán)的危機(jī)可能蔓延到整個金融系統(tǒng)，一些印度的政界人士已經(jīng)呼吁擴(kuò)大對Ada調(diào)查范圍。

本周四華爾街見聞提到，有報道稱，Adani正在與貸方就提前償還債務(wù)和釋放質(zhì)押股票進(jìn)行談判，考慮提前償債、釋放股權(quán)質(zhì)押提振信心，而且，高盛和摩根大通都唱多Adani，認(rèn)為該集團(tuán)的債券已經(jīng)觸底。

但也就在周四，有媒體消息稱，印度央行要求印度當(dāng)?shù)劂y行，提供持有Adani Group旗下公司風(fēng)險敞口的詳情。

媒體周五指出，全球至少有200家金融機(jī)構(gòu)對Adani Group 80億美元的美元債券有風(fēng)險敞口。文件顯示，全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德持有這家集團(tuán)約1.04億美元的美元債，規(guī)模在這些金融機(jī)構(gòu)中居于前列。

此外，總部位于新澤西州的Lord Abbett & Co.和總部位于紐約的Teachers Insurance & Annuity Association of America也在Adani Group美元債的最大持有人之列，前者敞口超過1.01億美元，后者達(dá)7700萬美元。

另外，查看Adani Group旗下主力上市公司Adani Enterprises的股東名單可以發(fā)現(xiàn)，Adani家族及相關(guān)機(jī)構(gòu)合計持股約64%，僅次于它們的第三大股東就是印度最大人壽保險公司、國有企業(yè)Life Insurance Corp. of India（LIC）。

雖然本周三Adani Enterprises宣布撤銷了規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的近25億美元二次發(fā)行計劃，但LIC是在Adani公司被做空報告指控為“企業(yè)史上最大騙局”幾天后就披露，要斥資約30億印度盧比，作為錨定投資者參與該公司的股票發(fā)行。

雖然印度議會事務(wù)部長 Pralhad Joshi本周五表示，印度政府“與Adani的事務(wù)無關(guān)”，但華爾街見聞曾提到，Adani Group在印度政界擁有復(fù)雜的人脈網(wǎng)絡(luò)。Adani本人和2014年當(dāng)選印度總理的莫迪私交密切。

在2014年大選前，因莫迪所屬印度人民黨勝選概率較高，他旗下公司的股價開始飆升，股價增值讓其財富增加近45億美元，超過印度所有其他上榜富豪。在上周被爆做空前，Adani Enterprises的二次發(fā)行獲得了高盛、法巴、法興等一眾投行的“站臺”。