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2023-01-31
蘋果供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向東南亞，下一個被蘋果拋棄的會是誰？
更新時間：2022-06-16 15:31:46作者：佚名
一部iPhone手機，牽動著數(shù)十家中國企業(yè)，在蘋果供應(yīng)鏈上，這些公司賺得盆滿缽滿，但是外人不知道這要付出多少辛酸和代價。現(xiàn)在，隨著勞動力價格上升和疫情影響，蘋果將目光放到了東南亞，果鏈上的中國企業(yè)，又該何去何從？
文 | 高越
編輯 | 趙磊
運營 | 月彌
跟著庫克去越南
鄭州富士康航空港廠區(qū)，每天員工們必經(jīng)的招募中心外，一輛輛大巴車運來新一批廠弟廠妹們，高速路口處還建了接駁點，“點對點”辦理入廠，只要待滿90天，就能獲得9500元的返費。往年，這是只有趕制新品時才會出現(xiàn)的數(shù)字。
這一次，他們將被送到iPhone 13 Pro的產(chǎn)線上，組裝增產(chǎn)計劃內(nèi)的1000萬部手機，他們同時也是后續(xù)iPhone 14的生產(chǎn)后備軍。
一位富士康員工，已經(jīng)連上了一周夜班，每天從晚上8點上到第二天早上的7點半，生活里只有三件事：干了吃，吃了睡，睡了干。她所在的車間也已經(jīng)滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)了2個多月。
連軸轉(zhuǎn)的趕工是為了果鏈的正常運轉(zhuǎn)，爭取今年9月的“科技春晚”——蘋果新品發(fā)布會能如期而至。手握多條鏈條，自詡松緊得當(dāng)、輕松拿捏的“控制狂魔”庫克不會想到，他最引以為傲的、庫存周期只需6天的蘋果供應(yīng)鏈，有一天會反過來把他絆倒。
上海疫情下，果鏈卡住了。蘋果前200家供應(yīng)商中，有一半在上海和旁邊的江蘇省建有工廠，江蘇昆山一個不起眼的縣城里，就匯集了和碩、富士康、立訊等果鏈知名企業(yè)的工廠，它們都曾大面積停產(chǎn)。
吃了虧的庫克，想要攥緊手中的鏈條，讓蘋果更主動，有更多的選擇。價格更低、手腳麻利的“打包店”，就在越南出現(xiàn)了。
越南的果鏈已然逐漸豐滿，2018年僅有14家供應(yīng)商，到2021年達到23家。最近，庫克主動“營業(yè)”，像當(dāng)初來到立訊精密時與一線女工合照一樣，大張旗鼓地與到訪加州的越南總理展示親密，并且大筆一揮，給了越南AirPods Pro 2的生產(chǎn)訂單。此時此刻，在越南的31家工廠里，有16萬工人正在為蘋果工作。
▲ 蘋果2022年全球開發(fā)者大會上，庫克與來自世界各地的與會者交談。圖 / 視覺中國
如今，越南的果鏈已從簡單的組裝制造，向上游零部件不斷延伸，一張新的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)正在徐徐展開。
印度也是庫克青睞的另一位對象，兩年前，在蘋果的供應(yīng)地圖上，印度的工廠數(shù)量只占了1.3%，與中國工廠48%的半壁江山相比只是一個零頭。這個數(shù)字在去年變成了3.1%，到2022年，即將變成5%到7%。
和中國比起來，越南和印度現(xiàn)在依然是小打小鬧。中國果鏈工人數(shù)量有200萬人，是越南工人的十倍；去年90%的蘋果產(chǎn)品實際在中國生產(chǎn)，而印度生產(chǎn)的大部分是老機型；除了本土果鏈公司，眾多海外公司也把工廠設(shè)在中國，投入巨大，短時間內(nèi)不會撤離。
雖然無法撼動中國果鏈的地位，但在高度依賴蘋果、長期沒有議價權(quán)、害怕丟失這個大客戶的供應(yīng)商眼里，這些消息依舊讓人緊張。為了不被擠出蘋果供應(yīng)鏈，供應(yīng)商們聞風(fēng)而動，在印度和越南按下了一個個新釘子。
蘋果最大的代工廠富士康反應(yīng)最快，已經(jīng)在越南建立了6萬人的龐大軍團。但對手也沒閑著，6月11日，一向低調(diào)的富士康董事長劉揚偉公開抱怨：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑到廠區(qū)旁邊買一塊地，想用這樣的方式搭載順風(fēng)車，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速進入市場?！边@是新一輪搶人、搶地盤的大戰(zhàn)。
最讓富士康不滿的對手，應(yīng)該是生產(chǎn)AirPods的立訊精密、歌爾股份，以及生產(chǎn)iPad的比亞迪。瞅著富士康的動向，裕同也在越南擴建了電子產(chǎn)品包裝盒產(chǎn)線，藍(lán)思科技也不能落下，把生產(chǎn)玻璃蓋板保護蓋的業(yè)務(wù)丟了過去。他們心里叫苦，但沒辦法，“再不過去，就要丟了客戶”。
但廠子跟人跑，也是一件折騰的事，無論富士康、立訊精密這樣的代工企業(yè)，還是藍(lán)思科技這樣的零部件供應(yīng)商，都在國內(nèi)為蘋果生產(chǎn)線投入了巨大的資源?，F(xiàn)在要把產(chǎn)能分散到越南、印度，雖然人力成本會下降，但是前期買地建廠、工人培訓(xùn)、優(yōu)化流程等，又是一筆大開支，更何況越南印度的基建水平和物流效率遠(yuǎn)不如中國，平均下來，成本并不一定能降，短期利潤還會受影響。
但他們沒辦法，這場游戲，蘋果說了算。他們怕的是，你不去自有人去，如果蘋果扶持東南亞，以后就不帶你玩了，這是絕大部分果鏈企業(yè)在現(xiàn)階段無法承受的打擊。
▲ 鄭州富士康廠區(qū)內(nèi)，數(shù)十萬名工人在此上下班。圖 / 視覺中國
搶凳子游戲
富士康們的辛苦錢并不好賺。有業(yè)內(nèi)人士測算，一部成本超過370美元的iPhone 12，中國大陸供應(yīng)商的零部件價值僅有17美元，占比僅為5%。
現(xiàn)實就是這么殘酷：通過巧妙的供應(yīng)鏈管理技術(shù)，蘋果拿走了絕大部分利潤，同時把風(fēng)險都轉(zhuǎn)嫁給了供應(yīng)商們。
1997年，當(dāng)喬布斯回到蘋果重掌大權(quán)時，這家科技公司已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)。庫存是最大的問題，當(dāng)時已經(jīng)積壓了兩個月，備了貨卻賣不出去，還不上供應(yīng)商的賬款，這讓蘋果的現(xiàn)金流不堪重負(fù)。
喬布斯幫蘋果找了個“救星”。1998年，庫克加入蘋果后，剛一上任，就把改善供應(yīng)鏈效率列為首要工作，花了9個月，將蘋果原本1個月的庫存期降到了6天。一旦有需求，來自40多個國家和地區(qū)的1000多家供應(yīng)商，就會組成一個成熟、龐大的機器開始運轉(zhuǎn)，保障供貨。
庫克有兩個訣竅，一是簡化產(chǎn)品線，降低供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度。每年蘋果就出幾款新品，不像其他PC廠商和手機廠商那樣玩“機海戰(zhàn)術(shù)”，定位始終明確，到了近些年，更是“擠牙膏式”創(chuàng)新，供應(yīng)鏈更加穩(wěn)定可控。
另一個訣竅是“制衡之術(shù)”。庫克削減了供應(yīng)商數(shù)量，只把訂單給少數(shù)幾個供應(yīng)商做，讓供應(yīng)商們自己“搶凳子”。對于供應(yīng)商來說，坐上凳子不是終點，而是起點。1號搶到凳子的同時，庫克還會示好2號和3號，樂見其成地看著他們想辦法擠掉1號上位。
一個典型的故事是京東方的崛起。在屏幕面板的凳子上，一直坐著兩家老牌企業(yè)——三星和LG，他們在蘋果屏幕訂單中占比很高，一度讓庫克寢食難安，生怕被他們拿捏了。就在此時，靠燒錢買技術(shù)、拼產(chǎn)量的“熱門候選人”京東方，在揮舞了4年手臂后，終于進入蘋果的視線，成為了庫克用來壓制其他兩家的對手。京東方如愿以償，蘋果也在天平上放置了新砝碼。
▲ 2018年國際全觸與新型顯示技術(shù)展，BOE京東方展臺。圖 / 視覺中國
在果鏈中，一朝躍上云端、一夕跌入谷底的故事常常上演，每出現(xiàn)一個新面孔，背后都暗含被“拋棄”的舊伙伴。
這種制衡，有時很極端。宸鴻科技耗盡心力研制出了初代觸摸屏，卻讓蘋果開始擔(dān)心宸鴻會一家獨大，它用頭號客戶的身份強勢要求宸鴻將技術(shù)轉(zhuǎn)售給競爭對手，宸鴻不敢不從，只得將核心技術(shù)拱手相讓，供他人分食蛋糕，也為后期被拋棄埋下了隱患。
供應(yīng)商們在蘋果面前，沒有議價權(quán)，反而要以更低的價格、更好的質(zhì)量來獲得蘋果的青睞。2022財年第一季度，蘋果迎來史上最高單季營收，1240億美元，毛利率高達43.8%。但為蘋果提供玻璃面板的藍(lán)思科技，一季度毛利率只有11.24%，凈利潤還虧了4億元。另一家為MacBook提供金屬機殼的長盈精密在去年虧了6億元，毛利率只有14.45%。說到底，去年原材料漲價的成本都讓供應(yīng)商分擔(dān)了，大家都不敢對蘋果漲價，蘋果的利潤完全不受影響。
被拋棄的下場是凄慘的，幾天前，歐菲光收到了一封問詢函，要求歐菲光說明，除國外特定客戶終止采購關(guān)系外，國外銷售收入大幅下降的原因，并按相關(guān)資產(chǎn)是否與國外特定客戶有關(guān)，詳細(xì)說明相關(guān)資產(chǎn)減值原因。
歐菲光有些心酸，被蘋果拋棄一年多，自己的日子并不好過。想當(dāng)初，歐菲光負(fù)責(zé)為蘋果提供攝像頭模組，是首次拿下蘋果光學(xué)組件訂單的國內(nèi)廠商，出貨量一度達到全球第一。但沒想到，在與境外特定客戶——蘋果公司“分手”后的第二天就從神壇跌落，不是落在地上，而是掉到了地底，股價一路跌停，300多億元市值瞬間蒸發(fā)。身受重創(chuàng)后，歐菲光只能忍痛變賣家產(chǎn)，先將價值24億元的設(shè)備以一半的價格轉(zhuǎn)手，再割肉出售4家子公司，舍棄四分之一資產(chǎn)。一年時間下來，歐菲光由盈轉(zhuǎn)虧，年度虧損27億元。
據(jù)統(tǒng)計，每年差不多有30%的供應(yīng)商會被踢出果鏈，有的像歐菲光一樣元氣大傷，更有的像為蘋果提供GPU的英國芯片制造商Imagination，轉(zhuǎn)瞬坍塌、被迫賣身。
還有些企業(yè)，被蘋果時而拋棄、時而啟用，日子過得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰。作為被蘋果甩開的初代供應(yīng)商，欣旺達曾一直為蘋果供應(yīng)手機電池，直到iPhone 4的推出，德賽電池強勢入局，欣旺達被狠心淘汰。iPhone 4的風(fēng)光與輝煌，欣旺達都只能眼看著默默流淚。后來欣旺達再次受到邀請，也無法說出拒絕，只能欣然入局。
畢竟，有了蘋果這個大客戶，就不用擔(dān)心沒活干，即便毛利率低，但產(chǎn)量上來后，利潤也很可觀，這份安穩(wěn)錢誰不想賺呢？
▲ 位于加利福尼亞州的蘋果總部，是蘋果供應(yīng)鏈的源頭。圖 / 視覺中國
先苦后甜
為了擠進蘋果供應(yīng)鏈，電子廠商們往往得掉一層皮，壓上自己的半條命。
時間回到2004年，坐在飛往美國蘋果總部的飛機上，宸鴻科技的技術(shù)負(fù)責(zé)人還沒有實感，是一張彩色的透明塑料紙幫助宸鴻一只腳邁入蘋果供應(yīng)鏈的門檻。
當(dāng)時蘋果準(zhǔn)備做手機，邀請做電容式觸摸屏的宸鴻去介紹產(chǎn)品，他們的想法征服了蘋果來的人，讓他們第二天飛去美國“再講一遍”。之后的2年里，雙方一起研制出了初代iPhone的觸摸屏。這是一種4層的復(fù)合玻璃屏，要求真空貼合，不能有一點氣泡和錯位，涂層要極薄且均勻。研制過程中，宸鴻技術(shù)負(fù)責(zé)人經(jīng)歷過多次崩潰，光是“我們放棄吧”，就對老板說了9次。
最終，一個玻璃屏被分割成90道工序，但更大的難關(guān)是實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。開工第一天，宸鴻生產(chǎn)了200片觸控屏，良品率只有8%，能交付給蘋果的僅僅16片。宸鴻只能多個通宵開會，研究改進方法，直到1個月之后，才將良品率提升至80%，有驚無險地過關(guān)。
當(dāng)年，喬布斯手舉著iPhone規(guī)劃蘋果帝國時，宸鴻的老板江朝瑞和孫大明在臺下失聲痛哭，耗時6年，燒掉12億新臺幣，攻克了上百道精密工藝，沒人比他們更明白，這有多難。
蘋果供應(yīng)商通常被要求生產(chǎn)定制化的零部件，且蘋果的手機元器件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)超出行業(yè)的五倍以上。據(jù)業(yè)內(nèi)消息，蘋果通常會將大量手機工程師下派到元器件工廠，共同開發(fā)，就算只是個組裝工廠，蘋果仍派過近2000名工程師到富士康駐廠。
一份“Apple供應(yīng)商責(zé)任書”，就是一本“入鏈指南”，果鏈的敲門磚，一靠精尖技術(shù)，二靠規(guī)模產(chǎn)量。除此之外，蘋果對規(guī)范化管理也有著嚴(yán)苛要求，包括水資源利用、廢棄物處理以及清潔能源使用等一系列細(xì)分領(lǐng)域。
讓供應(yīng)商頭疼的，還有事無巨細(xì)的保密協(xié)定?，F(xiàn)代集團曾因透露正在與蘋果進行造車相關(guān)業(yè)務(wù)的早期溝通，惹得蘋果震怒宣布取消合作。蘋果還對代工企業(yè)的安全指南做出過修改，防止泄露信息。而玻璃屏制造商GTAT在與蘋果的合作中，被要求不能將自己的技術(shù)和產(chǎn)品出售給第三方，結(jié)果最后蘋果沒有采用GTAT的藍(lán)寶石玻璃屏，導(dǎo)致GTAT的技術(shù)投入打了水漂，錯過了和其他企業(yè)的合作機會，最終破產(chǎn)。
可以說，保密是對蘋果技術(shù)創(chuàng)新的一種保護，也是蘋果面向消費者的營銷策略的一部分，只不過這里面的風(fēng)險同樣由供應(yīng)商承擔(dān)了，一旦做得不好，就會被無情拋棄。
擠進果鏈，難度很大，但一旦入選，就能嘗到這顆蘋果的甜。
走進富士康在深圳的海洋電子廠時，王來春還只是一名普通的生產(chǎn)線女工，她不怕晝夜顛倒、管理高壓，一年又一年，終于漸漸晉升至“課長”，達到員工在大陸管理層的最高職級。
后來的故事是，入廠十多年，女工終于走出廠子，開始了創(chuàng)業(yè)路。王來春先是做“富二代”，全力配合富士康的生產(chǎn)，再后來居上，搶占富士康的生意，用幾十條生產(chǎn)線徹底打破富士康和臺灣和碩長達10年的iPhone代工壟斷。
蘋果的甜，在表層，是擁有大客戶、斬獲大單子。王來春的立訊精密在承接AirPods代工后，銷量不斷走高，金錢滾滾累積，業(yè)績和股價齊飛，在最高點時，股價漲幅高達60倍。深層“夾心”的甜蜜，則是蘋果光環(huán)帶來的知名度與榮光。從提供連接器的東莞小廠，到生產(chǎn)一半AirPods份額的代工廠，立訊精密10年間營收暴漲90多倍，被稱為“果鏈神話”。穩(wěn)坐“果鏈之王”的立訊，已經(jīng)成為了一個背靠蘋果冉冉升起的電子消費“新巨頭”。
這份甜，是財富、技術(shù)和發(fā)展機會的總和。藍(lán)思科技僅靠為蘋果提供玻璃蓋板就占據(jù)了營收的一半，短短5年漲幅翻了三番；京東方加入果鏈1年就獲得了250億元以上的收益，賺得盆滿缽滿。蘋果還是藍(lán)思、領(lǐng)益智造、東山精密等多家國內(nèi)電子廠商的第一大客戶，帶著他們不斷壯大，A股市場甚至為果鏈企業(yè)起了新名字——“蘋果概念股”，有了蘋果背書，路也好走多了，收獲了越來越多的新客戶。
多個朋友，多條路。歐菲光如今已轉(zhuǎn)向國產(chǎn)手機品牌、新能源汽車和VR/AR等新領(lǐng)域，還在果鏈里的京東方等也不敢把雞蛋放在一個籃子里，紛紛布局新業(yè)務(wù)，拓展新客戶。連果鏈頭號大管家富士康也為自己想了多個轉(zhuǎn)型方向，包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、車聯(lián)網(wǎng)和新能源。但短時間內(nèi)，他們依然離不開蘋果。
當(dāng)然，轉(zhuǎn)型新能源汽車，也算是提前為蘋果造車供應(yīng)鏈寫簡歷了。
▲ 江西鷹潭，歐菲光華為供應(yīng)鏈通信模組生產(chǎn)線。圖 / 視覺中國
果鏈生存指南
進入蘋果游戲中，供應(yīng)商們從來沒有制定規(guī)則的權(quán)力，只能面臨被擺布的命運。一邊是“寄人籬下”，患上“蘋果依賴癥”，另一邊也在蘋果這里汲取養(yǎng)分，借勢成長。他們互相獲利、互相制衡，成為了緊緊纏繞的生存共同體。
蘋果雖然強勢，但也依賴于果鏈，這條鏈條不僅幫助自身降低了成本和風(fēng)險，也是創(chuàng)新的重要來源，像是iPhone 4 的視網(wǎng)膜屏幕，iPhone 5s 的 Touch ID，iPhone 6s 的 3D Touch、iPhone X 的 Face ID，都是歸功于供應(yīng)商背后的研發(fā)與創(chuàng)新，后續(xù)也引發(fā)了國產(chǎn)手機的學(xué)習(xí)與效仿。
但過于強調(diào)供應(yīng)鏈管理，將壓力全都施加到少數(shù)供應(yīng)商身上，對于蘋果來說，也是一場場孤注一擲的冒險。當(dāng)他們引入新硬件時，總要考慮的問題是：這個技術(shù)是否成熟？是否真的能成功量產(chǎn)？這導(dǎo)致在新科技面前蘋果總是“慢了半拍”。
邁入5G時，蘋果就是第二梯隊，全面屏和折疊屏的潮流也沒有快速跟上，一向靠獨家創(chuàng)新打天下的蘋果，如今卻常常被指“創(chuàng)新乏力”，一年一度的“科技春晚”也常常驚喜不足。
一旦關(guān)鍵供應(yīng)商受疫情影響停工，供應(yīng)鏈更會牽一發(fā)而動全身，短時間內(nèi)找不到替代。一直高姿態(tài)的蘋果，也不得不低頭，一再出現(xiàn)發(fā)布延期、降價出售的妥協(xié)舉動。
對于中國的蘋果供應(yīng)商來說，想要在果鏈生存下去，就需要讓自己變得不可替代。
很多公司的果鏈入場券本來就是“買”來的——依靠收購別家公司入場。歐菲光看中攝像頭模組的方向，盯上了負(fù)責(zé)蘋果50%前置攝像頭和10%后置攝像頭訂單的索尼，通過收購買來了果鏈成員的身份。
立訊更是收購的一家熟手，王來春不滿足做富士康的小弟，一直做代工，先是收購昆山聯(lián)滔電子公司，跟著富士康前后腳擠上果鏈；后又故技重施，并購美律電子公司，承接AirPods一半的供應(yīng)訂單，另一只腳踏進聲學(xué)供應(yīng)鏈。
但是真正核心的技術(shù)，絕大部分還是掌握在別人手里，比如美國的芯片、韓國的大宗元器件、日本的精密元件，中國臺灣企業(yè)是組裝的好手，留給大陸公司的，只剩下模組和零部件。
模組就像是“拼樂高”，要做的就是把小零件組裝成大零件，拼樂高的好手有曾經(jīng)攝像頭模組的歐菲光和麥克風(fēng)模組的歌爾聲學(xué)等。零部件更像是“加工店”，只要有機床，組織起工人就可以生產(chǎn)，像是藍(lán)思科技的玻璃蓋板、長盈精密的機殼和科森科技的金屬中框。
模組門檻低，總會有比你手腳更勤快、利潤壓得更低的對手出現(xiàn)。而加工店則會面臨在不斷升級中被打包淘汰的命運。
產(chǎn)業(yè)遷移的大勢不可阻擋，中國果鏈企業(yè)勢必要從勞動密集型企業(yè)轉(zhuǎn)型為資本和技術(shù)密集型企業(yè)，形成自己在技術(shù)、工藝上的壁壘，才有不被取代的底氣。
也有做得好的，歌爾股份2021年收入782億元，同比增長35%，歸母凈利潤43億元，同比增長50%，便是因為不斷加大研發(fā)投入，形成了競爭力。京東方也不例外，靠著多年不斷的研發(fā)投入，一舉打破了韓國企業(yè)在面板上的壟斷，勢頭蒸蒸日上，甚至引來了“假消息”攻擊，被傳遭到蘋果踢出供應(yīng)鏈，一向謹(jǐn)慎嚴(yán)厲的蘋果也沒有說什么，可見京東方的底氣。
不是所有果鏈企業(yè)都有這種底氣，但所有果鏈都應(yīng)該居安思危，爭取在產(chǎn)業(yè)變遷的浪潮中活下去。
▲ 圖 / 視覺中國
參考資料：
1.21財聞匯：蘋果供應(yīng)鏈公司“越南開花”
2.騰訊新聞：危險的“果鏈”：歐菲光被蘋果踢出群聊
3.半導(dǎo)體行業(yè)觀察：0到500億，揭秘歐菲光15年發(fā)家史
4.花街才科技：打敗富士康的“果鏈之王”憑何讓郭臺銘忌憚？揭秘立迅精密奇襲路
5.虎嗅：蘋果的供應(yīng)鏈藝術(shù)，如何成了它的軟肋？
6.遠(yuǎn)傳科技評論：危險的分工：從蘋果陷阱，到特斯拉幻影
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